洗衣機(jī)電機(jī)：市場(chǎng)復(fù)蘇 產(chǎn)業(yè)升級(jí)

2017年4月末，一直備受關(guān)注的洗衣機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4288《家用和類似用途電動(dòng)洗衣機(jī)》第四次修訂送審稿終于通過(guò)審定，提交至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)，預(yù)計(jì)2017年下半年正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)首次將性能質(zhì)量A+等級(jí)列入其中，這意味著，在消費(fèi)升級(jí)新時(shí)代，為了實(shí)現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)中的高級(jí)別目標(biāo)，洗衣機(jī)電機(jī)的技術(shù)升級(jí)迫在眉睫。

令行業(yè)欣慰的是，在技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)在過(guò)去1年里告別了下滑態(tài)勢(shì)，重新回到上升通道。

市場(chǎng)復(fù)蘇，后市走勢(shì)仍存疑

作為洗衣機(jī)的心臟，洗衣機(jī)電機(jī)的銷售走勢(shì)與洗衣機(jī)整機(jī)市場(chǎng)息息相關(guān)，而洗衣機(jī)整機(jī)市場(chǎng)在過(guò)去1年基本走出了陰霾，自家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束之后，終于恢復(fù)了正增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年，洗衣機(jī)銷量為5950.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%。2017年增勢(shì)延續(xù)，2017年1~4月，洗衣機(jī)銷量為2090.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、三四級(jí)市場(chǎng)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代、一二級(jí)市場(chǎng)的高端產(chǎn)品增長(zhǎng)，都為洗衣機(jī)行業(yè)注入新的力量。

在這種情況下，洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，洗衣機(jī)電機(jī)銷量達(dá)到1.05億臺(tái)，同比下降0.1%。其中，出口量同比下降7.3%——出口市場(chǎng)受阻成為2016年洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)銷規(guī)模沒(méi)能“轉(zhuǎn)正”的重要原因。

2017年，洗衣機(jī)市場(chǎng)情況發(fā)生顯著變化。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)電機(jī)實(shí)現(xiàn)銷量3696.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，洗衣機(jī)電機(jī)內(nèi)銷量為2392萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8%;出口量達(dá)到1303.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%——出口市場(chǎng)回暖則拉高了洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)銷規(guī)模。

事實(shí)上，去年此時(shí)，恰逢海外多個(gè)國(guó)家更新了洗衣機(jī)性能及能效指標(biāo)，多個(gè)洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)出口受阻，而在2017年這一障礙已經(jīng)得到解決，出口市場(chǎng)重新回到正常的軌道。其中，京馬、海爾、阿斯科、越球等企業(yè)的出口量同比增速甚至超過(guò)20%。

業(yè)界專家表示，洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)整體向上的態(tài)勢(shì)拉動(dòng)了洗衣機(jī)電機(jī)的增長(zhǎng)，在房地產(chǎn)銷售高峰之后引發(fā)的洗衣機(jī)采購(gòu)熱潮更是重要的組成部分。

在這樣的市場(chǎng)行情中，2017年前4個(gè)月，威靈電機(jī)洗衣機(jī)電機(jī)實(shí)現(xiàn)了820萬(wàn)臺(tái)的總銷量，經(jīng)過(guò)臥龍電機(jī)整合后的章丘海爾洗衣機(jī)電機(jī)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)的銷量，三江洗衣機(jī)電機(jī)銷量也超過(guò)250萬(wàn)臺(tái)，尼德科洗衣機(jī)電機(jī)更是繼2016年實(shí)現(xiàn)25%的銷量增速后，在2017年前4個(gè)月繼續(xù)高歌猛進(jìn)地實(shí)現(xiàn)了超過(guò)220萬(wàn)臺(tái)的總銷量。此外，包括阿斯科、松下機(jī)電等在內(nèi)的電機(jī)品牌均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

對(duì)于這樣的增長(zhǎng)行情，某洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)稱：“這樣的行情有一定的不確定性，房地產(chǎn)限購(gòu)對(duì)未來(lái)一年洗衣機(jī)內(nèi)銷市場(chǎng)打擊將是巨大的。而三四級(jí)市場(chǎng)的家電下鄉(xiāng)換新需求并不足以支撐洗衣機(jī)行業(yè)的總體規(guī)模。”

值得一提的是，與2016年相比，2017年上半年洗衣機(jī)電機(jī)的內(nèi)銷量增速已經(jīng)放緩，而行業(yè)冗余產(chǎn)能的壓力持續(xù)存在，這令眾多洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)將銷售重心向海外市場(chǎng)傾斜。這導(dǎo)致洗衣機(jī)電機(jī)出口市場(chǎng)不確定性增加的同時(shí)，出口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度快速增加，產(chǎn)品利潤(rùn)及結(jié)構(gòu)并不令人滿意。因此，在行業(yè)復(fù)蘇的行情下，洗衣機(jī)電機(jī)的后市存在隱憂。

技術(shù)革命，迎接產(chǎn)業(yè)新時(shí)代

正是對(duì)于這種隱憂的判斷，洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的幾個(gè)主要企業(yè)2017年加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。為此，某些企業(yè)甚至犧牲銷量業(yè)績(jī)也要堅(jiān)定地剝離低端產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，變頻化、直流化的趨勢(shì)十分明顯，而智能產(chǎn)品的上量也為電機(jī)技術(shù)提出了新的課題。以行業(yè)龍頭企業(yè)威靈電機(jī)為例，目前主推的洗衣機(jī)電機(jī)主要為兩大類：一是波輪DDM電機(jī)，采用鐵芯直條對(duì)拼結(jié)構(gòu)和高性能的燒結(jié)鐵氧體磁石，并通過(guò)電機(jī)整體磁路的最適化設(shè)計(jì)和磁鐵的三段式優(yōu)化設(shè)計(jì)使洗衣機(jī)具有高能效和低噪聲特點(diǎn);二是滾筒BLDC電機(jī)，突破了傳統(tǒng)等寬齒設(shè)計(jì)的限制，結(jié)合轉(zhuǎn)子的極弧形狀優(yōu)化和BMC包塑設(shè)計(jì)，大幅改善了傳統(tǒng)滾筒洗衣機(jī)的噪聲水平，提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。同時(shí)，威靈電機(jī)助力洗衣機(jī)智能化升級(jí)，在電控設(shè)計(jì)上率先實(shí)現(xiàn)了無(wú)位置傳感快速啟動(dòng)技術(shù)、高精度智能稱重技術(shù)和智能不平衡感知技術(shù)。

威靈電機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整極具代表性，雖然前述兩大類電機(jī)均用于變頻洗衣機(jī)，但卻均沒(méi)有采用傳統(tǒng)且具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的串激電機(jī)，而是采用了直流無(wú)刷電機(jī)，DDM是DD直驅(qū)電機(jī)加減速離合器，是波輪洗衣機(jī)的最佳配置，BLDC則是威靈電機(jī)認(rèn)定的滾筒洗衣機(jī)直流電機(jī)的發(fā)展方向。

值得一提的是，關(guān)于DD直驅(qū)電機(jī)與BLDC電機(jī)孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論目前仍然沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，雖然創(chuàng)維等洗衣機(jī)新軍選擇了DD直驅(qū)電機(jī)的主推方案，但在全球市場(chǎng)中BLDC電機(jī)的解決方案仍然占據(jù)主流地位。更重要的是，匹配DD直驅(qū)電機(jī)的動(dòng)平衡技術(shù)，目前國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)企業(yè)仍然沒(méi)有找到完美的解決方案。因此，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，DD直驅(qū)與BLDC兩種滾筒直流電機(jī)將并存。

據(jù)洗衣機(jī)行業(yè)某專家介紹，雖然當(dāng)前洗衣機(jī)主要仍以單相感應(yīng)和串激電機(jī)為主，但直流無(wú)刷電機(jī)必將成為市場(chǎng)主流，制約其廣泛應(yīng)用的最大因素是高成本，特別是控制器成本較高，因此無(wú)論DD電機(jī)還是BLDC電機(jī)，如何進(jìn)一步降低成本將是首要解決的課題。

前述威靈電機(jī)的主推方案中，最后一點(diǎn)至關(guān)重要，即洗衣機(jī)電機(jī)的電控技術(shù)升級(jí)。隨著智能洗衣機(jī)開(kāi)發(fā)速度越來(lái)越快，具備衣物感知、洗滌劑感知、自動(dòng)匹配傳動(dòng)力的技術(shù)需求越來(lái)越高，洗衣機(jī)電機(jī)的電控部分成為升級(jí)的關(guān)鍵。業(yè)界專家甚至認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間，洗衣機(jī)電機(jī)的電控技術(shù)水平，將左右洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局——智能時(shí)代的到來(lái)，“死守”傳統(tǒng)電機(jī)的戰(zhàn)略將不再有效。

事實(shí)上，洗衣機(jī)電機(jī)電控技術(shù)的升級(jí)已經(jīng)有了初步成果，隨著算法的進(jìn)一步完善，目前已有電機(jī)產(chǎn)品去除了位置傳感器，從而實(shí)現(xiàn)降低成本、快速啟動(dòng)的目的。而通過(guò)工藝革命，洗衣機(jī)電機(jī)的輸出參數(shù)精度和穩(wěn)定性也在大幅提升，以匹配智能洗衣機(jī)的感知精度和工作效率。

《電器》記者采訪過(guò)程中，一些洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)仍然在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上裹足不前，甚至有的企業(yè)認(rèn)為這一產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)空間不大，但有的企業(yè)卻已經(jīng)在陣痛中加大高科技含量產(chǎn)品的研發(fā)和拓展。隨著洗衣機(jī)新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，高端產(chǎn)品需求的增加，洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的技術(shù)革命已經(jīng)到來(lái)。

伴隨著陣痛與變革升級(jí)、復(fù)蘇與市場(chǎng)調(diào)整，洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。去年，遭遇出口市場(chǎng)重創(chuàng)的企業(yè)今年開(kāi)始迎來(lái)報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，而致力于產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)由于出讓低端產(chǎn)品空間出現(xiàn)了市場(chǎng)份額下滑的態(tài)勢(shì)。

2017年前4個(gè)月，洗衣機(jī)電機(jī)品牌的市場(chǎng)集中度變化明顯，相比2016年同期，市場(chǎng)前兩名的合計(jì)市場(chǎng)份額下滑了10個(gè)百分點(diǎn);市場(chǎng)前五名的合計(jì)市場(chǎng)份額也下滑超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，某主流企業(yè)負(fù)責(zé)人明確表示，為了迎接洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的新時(shí)代，犧牲部分市場(chǎng)空間換回的是掌握核心科技的精品研發(fā)，是企業(yè)既定的戰(zhàn)略。“眼光要放長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)，市場(chǎng)還沒(méi)到真正的決勝時(shí)刻。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。