2017年6月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報告

2017年5月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量11524.17萬噸，環(huán)比增加8.34%，金額77.38億美元，平均價格67.15美元/噸；清關(guān)數(shù)量5671.88萬噸，金額37.85億美元；平均海運費價格14.93美元/噸，環(huán)比下降2.38美元/噸。5月，累計發(fā)證61148.33萬噸，金額460.72億美元，平均價格75.34美元/噸；累計清關(guān)40748.14萬噸，金額318.61億美元；平均海運費價格17.55美元/噸。4月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下：

　　一、   進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價格情況

　　2017年5月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7176.30萬噸，環(huán)比增長19.32%。金額47.69億美元，平均進(jìn)口單價66.45美元/噸；清關(guān)數(shù)量3842.56萬噸，金額25.52億美元。1-5月累計發(fā)證數(shù)量36720.66萬噸，金額275.02億美元，平均進(jìn)口單價74.90美元/噸；清關(guān)數(shù)量25513.55萬噸，金額197.29億美元。

　　自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2138.92萬噸，環(huán)比下降11.34%，金額15.33億美元，平均進(jìn)口單價71.68美元/噸；清關(guān)數(shù)量920.81萬噸，金額6.64億美元。1-5月累計發(fā)證數(shù)量12384.43萬噸，金額99.24億美元，平均進(jìn)口單價80.14美元/噸；清關(guān)數(shù)量7687.31萬噸，金額65.38億美元。

　　自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量412.20萬噸，環(huán)比下降12.87%，金額2.83億美元，平均進(jìn)口單價68.54美元/噸；清關(guān)數(shù)量141.70萬噸，金額0.75億美元。1-5月累計發(fā)證數(shù)量2474.90萬噸，金額16.67億美元，平均進(jìn)口單價67.35美元/噸；清關(guān)數(shù)量1543.36萬噸，金額9.84億美元。

　　自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1796.75萬噸，金額11.54億美元，平均進(jìn)口單價64.22美元/噸；清關(guān)數(shù)量766.81萬噸，金額4.95億美元。1-5月累計發(fā)證數(shù)量9568.34萬噸，金額69.78億美元，平均進(jìn)口單價72.93美元/噸；清關(guān)數(shù)量6003.93萬噸，金額46.10億美元。

　　二、   進(jìn)口企業(yè)動態(tài)

　　2017年1-5月，共計471家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進(jìn)口許可證，其中有429家企業(yè)已實際進(jìn)口。

　　三、   進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況

　　2017年5月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量5456.05萬噸。其中，66%及以上品位的合同27.28萬噸,平均價格74.84美元/噸。1-5月累計合同117.60萬噸,平均價格92.92美元/噸；63-66%的合同917.34萬噸，平均價格77.19美元/噸。1-5月累計合同4617.74萬噸，平均價格84.33美元/噸；60-63%的合同2251.29萬噸，平均價格72.28美元/噸。1-5月累計合同12525.17萬噸，平均價格80.94美元/噸；55-60%的合同2216.80萬噸，平均價格49.88美元/噸。1-5月累計合同10196.25萬噸，平均價格62.67美元/噸。

　　自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1366.79萬噸。其中，66%及以上品位的合同59.21萬噸,平均價格81.78美元/噸。1-5月累計合同694.41萬噸，平均價格94.53美元/噸；63-66%的合同362.77萬噸，平均價格86.27美元/噸。1-5月累計合同3053.48萬噸,平均價格91.17美元/噸；60-63%的合同882.81萬噸，平均價格66.22美元/噸。1-5月累計合同4898.33萬噸,平均價格78.70美元/噸；55-60%的合同61.99萬噸，平均價格44.77美元/噸；1-5月累計合同656.93萬噸,平均價格60.56美元/噸。

　　四、   進(jìn)口鐵礦石海運費情況

　　2017年5月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運費14.93美元/噸。其中，澳大利亞14.31美元/噸；巴西16.48美元/噸；印度13.64美元/噸；南非12.12美元/噸；秘魯19.00美元/噸。

　　1-5月平均進(jìn)口海運費17.55美元/噸。其中，澳大利亞18.25美元/噸；巴西16.55美元/噸；印度12.73美元/噸；南非14.08美元/噸；伊朗25.36美元/噸。

　　五、   本月鐵礦石進(jìn)口市場情況

　　5月份鐵礦石價格延續(xù)4月份下跌走勢，并且突破60美元的壓力線。截止至5月底，鐵礦石62%澳粉指數(shù)報收57美元/噸，較月初下跌11.75美元，累計跌幅17.1%。此外因部分鋼廠長材利潤不斷升高至1000元/噸附近，鋼廠對高品礦需求增加，加之環(huán)保與限產(chǎn)等因素影響，5月份塊礦仍備受鋼廠青睞，塊礦溢價由月初的0.042美元/干噸度，上漲至0.114美元/干噸度，漲幅達(dá)171%。

　　因中旬北京“一帶一路峰會”導(dǎo)致燒結(jié)機和高爐受限產(chǎn)影響，月初鐵礦石補庫結(jié)束后需求放緩，礦價隨之大幅下跌，上旬鐵礦價格從68.75美元跌破60美元大關(guān)，跌幅達(dá)12.8%。隨著峰會限產(chǎn)結(jié)束以及下游鋼材需求比預(yù)期樂觀，市場逐步企穩(wěn)反彈，但鐵礦石仍受制于高企的發(fā)貨量和港口庫存壓力，經(jīng)過短暫調(diào)整后預(yù)計將繼續(xù)破位下行。

　　從鐵礦石供應(yīng)來講，進(jìn)口礦供應(yīng)方面，截止至5月28日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量9275萬噸，環(huán)比上月減162萬噸，同比減147萬噸。整體來看兩大主要國鐵礦石發(fā)運量環(huán)比與同比基本處于持平狀態(tài)，但其中澳洲發(fā)運量6775萬噸，環(huán)比4月份基本持平，同比上漲253萬噸；巴西發(fā)運量2500萬噸，環(huán)比降160萬噸，同比降400萬噸。到港量方面，截止至5月28日，全國鐵礦石到港量共計7932萬噸，環(huán)比4月份減少370萬噸。分國別來看，澳洲礦到港4978萬噸，環(huán)比上月增110萬噸；巴西礦1218萬噸，環(huán)比上月減658萬噸。巴西礦的大幅減少與前期巴西地區(qū)雨季和泊位檢修，發(fā)貨量減少有關(guān)，同時當(dāng)前巴西礦需求減弱也有一定的影響。國產(chǎn)礦供應(yīng)方面，國內(nèi)266座礦山5月份鐵精粉日均產(chǎn)量44.4萬噸，環(huán)比4月份降0.5萬噸，同比增3.4萬噸。

　　從鐵礦石需求來講，5月份高爐產(chǎn)能利用率76.24%，環(huán)比上月下降0.28%，同比下降3.49%。一帶一路峰會影響，京津冀地區(qū)高爐開工率下降，部分鋼廠借此限產(chǎn)機會高爐例行檢修；同期山西與河南等地環(huán)保壓力較大，兩省高爐開工率下降較大，山西省尤其明顯。至月底后高爐逐步恢復(fù)正常。5月港口鐵礦石疏港量8428萬噸，環(huán)比4月上升231萬噸。進(jìn)口礦價格加速下跌后，國內(nèi)礦調(diào)價并未及時跟近，導(dǎo)致部分國內(nèi)礦消耗轉(zhuǎn)向進(jìn)口礦，鋼廠燒結(jié)礦進(jìn)口礦配比由87.9%增至89%，月底國內(nèi)礦價格下調(diào)結(jié)束后內(nèi)礦需求再次出現(xiàn)回升。此外燒結(jié)機限產(chǎn)和環(huán)保原因，塊礦需求再次提升，鋼廠塊礦配比至12.7%達(dá)近兩年來高位，塊礦溢價拉高以及港口塊礦資源減少，塊礦配比呈現(xiàn)下跌趨勢，但同時燒結(jié)礦比例回升。

　　從鐵礦石庫存來講，5月底港口鐵礦石庫存14027萬噸，環(huán)比4月上漲694萬噸，同比增長3841萬噸。到港量基本持平，但前期內(nèi)礦需求高，環(huán)保和峰會限產(chǎn)影響進(jìn)口礦需求導(dǎo)致港口庫存重新開始增長。高品澳粉庫存本月出現(xiàn)回落，與鋼廠高利潤后增加高品需求有關(guān)。港口貿(mào)易商庫存經(jīng)過4月的拋貨后回落至相對高位水平，由于當(dāng)前鐵礦石絕對價格低，貿(mào)易商普遍處于虧損狀態(tài)，低價拋售意愿不強。同時鋼廠低庫存與高利潤影響下，鐵礦石需求穩(wěn)定，貿(mào)易商庫存變化整體較為平穩(wěn)。具體品種來看，貿(mào)易商PB粉庫存由月初的260萬噸降至246萬噸，塊礦庫存由237萬噸降至222萬噸。

　　說明：

　　合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運費等數(shù)據(jù)來源于進(jìn)口企業(yè)填報。其它數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動進(jìn)口許可證發(fā)證過程的實時動態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計）進(jìn)口企業(yè)已憑自動進(jìn)口許可證報關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。