解決同業(yè)競爭問題 王府井53.73億元購大股東資產(chǎn)

王府井今日公布重組預(yù)案，公司擬以支付現(xiàn)金并承接債務(wù)的方式向控股股東王府井國際購買其持有的貝爾蒙特香港有限公司（下稱“貝爾蒙特”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為53.73億元。本次交易完成后，此前上市公司控股股東解決同業(yè)競爭問題的承諾將得以兌現(xiàn)。

預(yù)案顯示，王府井此次交易支付的對價(jià)包括承接債務(wù)及現(xiàn)金支付。其中，公司擬承接的債務(wù)為截至貝爾蒙特股權(quán)交割日王府井國際對中國進(jìn)出口銀行尚未結(jié)清的貸款本金余額，合計(jì)約為21.75億元；公司擬支付的現(xiàn)金為交易總對價(jià)減去所承接的債務(wù)。

根據(jù)評估報(bào)告，本次交易采用收益法評估，貝爾蒙特100%股權(quán)的評估值為53.73億元。截至今年6月30日，貝爾蒙特經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益為43.17億元，收益法下評估結(jié)果的增值額為10.55億元，增值率為24.44%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還顯示，截至6月30日，貝爾蒙特資產(chǎn)總計(jì)66.80億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.69億、57.46億和26.97億元，對應(yīng)的凈利潤分別為2.15億、1.92億和1.11億元。

此外，王府井國際承諾的貝爾蒙特未來業(yè)績?yōu)?016年2.39億元、2017年2.11億元、2018年2.31億元；如本次交易未在年內(nèi)完成，則業(yè)績承諾為2017年2.11億元、2018年2.31億元、2019年2.54億元。

資料顯示，貝爾蒙特是王府井國際在開曼群島設(shè)立的全資子公司，2013年通過收購在港交所上市的春天百貨（已退市）進(jìn)入零售行業(yè)，其經(jīng)營業(yè)態(tài)主要為百貨和奧特萊斯，目前已在北京、廈門、貴陽、遵義、沈陽、六盤水等多個(gè)城市開設(shè)了十家連鎖百貨、兩家奧特萊斯，合計(jì)經(jīng)營面積為28.60萬平方米。

王府井表示，通過此次收購，公司將實(shí)現(xiàn)在奧特萊斯業(yè)態(tài)方面的跨越式發(fā)展，構(gòu)建以百貨、購物中心、奧特萊斯三大零售主力業(yè)態(tài)多層次、立體化的完整商業(yè)版圖，同時(shí)推進(jìn)上市公司零售業(yè)務(wù)在貴州區(qū)域的布局。同時(shí)兌現(xiàn)控股股東承諾，解決同業(yè)競爭問題。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。