東南亞鋼鐵協會：地區(qū)鋼鐵產能將達到1.648億噸

盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區(qū)仍是鋼鐵投資的熱點地區(qū)。該地區(qū)經濟處于增長態(tài)勢，擁有豐富的礦產資源，政府出臺經濟激勵措施以及環(huán)保要求標準相對較低，這些都是東南亞吸引鋼鐵投資的主要因素。另外，該地區(qū)出口具有優(yōu)勢，例如東盟自由貿易區(qū)實施鼓勵貿易的措施，有利于促進出口。此外，由于中國國內推進供給側結構性改革，需要調整內需結構，因此，中國在東南亞投資的鋼廠生產的產品將通過出口進入中國市場。另外，《區(qū)域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的生效以及中國“一帶一路”倡議均有利于東南亞地區(qū)吸引更多投資。

東南亞地區(qū)的鋼鐵項目投資主要集中在印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓，投資主要來自中國，最近在印度尼西亞有很多不銹鋼的投資項目。

2020年，東盟六國（印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓和新加坡）鋼鐵產能為7180萬噸，其中越南2320萬噸，馬來西亞1610萬噸，印度尼西亞1500萬噸，泰國1380萬噸，菲律賓300萬噸，新加坡80萬噸。預計新建高爐-轉爐鋼項目產能為9080萬噸，電爐鋼產能為220萬噸，這些項目投產后，東盟六國高爐-轉爐鋼產能將達到1.626億噸，電爐鋼產能達到220萬噸，其中越南總產能達到4280萬噸，馬來西亞達到4640萬噸，印度尼西亞達到4600萬噸，泰國保持在1380萬噸，菲律賓達到1520萬噸（1300萬噸高爐-轉爐鋼產能和220萬噸電爐鋼產能），新加坡保持在80萬噸。

隨著產能的增長，東盟鋼鐵行業(yè)處于產能過剩狀態(tài)，而且長材產能過剩情況更為突出，板材在某些國家也處于產能過剩狀態(tài)。整個東盟的鋼鐵產能利用率都很低。2020年，東盟長材產能為6870萬噸，產量為3250萬噸，消費量為3480萬噸，產能利用率為47.3%；板材產能為3260萬噸，產量為1370萬噸，消費量為2840萬噸，產能利用率為42.0%。

長材產能過度投資是東南亞產能利用率低的主要原因。2020年，印度尼西亞長材消費量略高于產量，產能利用率為48.9%，馬來西亞長材消費量低于產量，產能利用率為43.8%，越南長材消費量略低于產量，產能利用率為65.6%，菲律賓長材消費量遠高于產量，產能利用率為43.7%。

在吸引投資的東南亞國家中，越南板材的消費量遠大于產能和產量，菲律賓和馬來西亞幾乎沒有板材產能，印度尼西亞的熱軋板市場處于產能過剩狀態(tài)。2020年，印度尼西亞的板材產能利用率為61.4%，越南的板材產能利用率為68.4%。

2014年以來，采用高爐-轉爐流程的聯合鋼鐵企業(yè)在東盟國家發(fā)展迅速，預計短期內這一趨勢還將持續(xù)。2011年，東盟六國粗鋼產能為3400萬噸，其中電爐鋼產能為3200萬噸，占總產能的95%；到2020年，東盟六國粗鋼產能增至7200萬噸，其中電爐鋼產能為4800萬噸，電爐鋼占比下降至67%，轉爐鋼產能為2200萬噸，占比達到30%；2011-2020年，東盟六國的粗鋼產能中，轉爐鋼產能年均復合增長率為32%，電爐鋼為5%。根據現有的項目信息，預計2020-2026年，轉爐鋼產能年均復合增長率預計為25%，電爐鋼為1%。到2026年，東盟六國粗鋼產能預計將達到1.4億噸，其中電爐鋼產能為5100萬噸，占比進一步下降至36%，轉爐鋼產能為8000萬噸，占比提升到57%，RKEF或其他產能為900萬噸，占比約6%。

對于碳排放問題，東南亞鋼鐵協會預計，由于高爐-轉爐流程的產能占比增大，預計到2026年，該地區(qū)的碳排放量將比2020年增長兩倍，因此要加強綠色裝備水平的提升。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。