8艘新船訂單全撤？ 集裝箱船市場驚現(xiàn)黑天鵝

知名希臘獨立船東公司Costamare已經(jīng)撤銷了全部8艘新巴拿馬型集裝箱船訂單，這離開其去年12月下單僅僅過去半年時間。這是近兩年來首個集裝箱船東主動撤銷新船訂單，這也為持續(xù)火爆的集裝箱船市場敲響了警鐘。

Costamare終止去年年底訂造8艘萬箱船訂單

在紐約證券交易所上市的航運公司 Costamare近日在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件內(nèi)容稱，該公司已經(jīng)在5月16日發(fā)出通知，終止與一家亞洲造船廠簽訂的6艘集裝箱船建造合同，包括2艘12690TEU和4艘15000TEU集裝箱船。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解， Costamare此前已經(jīng)在3月宣布終止2艘12690TEU集裝箱船建造合同，理由是“船廠違約”。加上最新的6艘，這意味著Costamare已經(jīng)完全放棄了去年12月的訂單，不過Costamare并沒有給出另外6艘的撤單原因。

去年12月，Costamare在時隔三年后重返新造船市場，與一家匿名亞洲船廠簽訂了2艘12690TEU集裝箱船建造合同，并根據(jù)具有法律約束力的備選訂單協(xié)議確認(rèn)增訂額外2艘12690TEU和4艘15000TEU集裝箱船。

當(dāng)時，Costamare稱，這批新船將于2023年第三季度至2024年第一季度之間陸續(xù)交付，全部新船在交付之后都將與一家匿名集運公司簽署長期租船合同。不過，Costamare一直沒有透露相關(guān)船廠和租船方的具體信息。

消息人士之前推測Costamare的訂單由一家中國知名民營船企承接。Costamare之前也曾經(jīng)在該船廠訂造了5艘12690TEU集裝箱船，5艘船在2020年至2021年間已經(jīng)陸續(xù)交付完畢，全部由陽明海運長期租賃，租期10年。

據(jù)航運咨詢機構(gòu)Alphaliner分析稱，Costamare取消訂單可能是因為船價上漲以及交付時間推遲。

Alphaliner表示，新船價格上漲過快可能是導(dǎo)致船東取消訂單的主因。“由于鋼鐵和能源價格的上漲，將導(dǎo)致許多2022年前的新造船合同出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，已經(jīng)有多家船廠試圖撤銷一部分2020年和2021年簽訂的合同，這已是一個公開的秘密。此外，船位有限，雙方對交付日期的分歧也可能是導(dǎo)致該批訂單取消的一個重要原因。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，Costamare在去年12月公布訂單時的新船交付時間為2023年第三季度至2024年第一季度，但在5月初發(fā)布的一季報中，剩余6艘在建新船的交付時間已經(jīng)推遲到了2024年第一季度至第三季度。

據(jù)了解，Costamare是全球領(lǐng)先的集裝箱船船東，有著長達(dá)48年的歷史。目前Costamare的船隊運營著76艘集裝箱船、總運力55.7萬TEU，以及46艘散貨船、總運力249.35萬載重噸。

手持訂單再創(chuàng)新高！ 2024年或是集運市場轉(zhuǎn)折點

盡管船價激增，但集裝箱船訂單潮仍在持續(xù)，手持訂單也在不斷刷新歷史新高。居高不下的訂單量引發(fā)業(yè)界對未來運力過剩的擔(dān)憂。

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，目前全球集裝箱船手持訂單量接近900艘，總運力高達(dá)680萬TEU，幾乎是全球第四、第五、第六大集運公司中遠(yuǎn)海運集團(tuán)（約293萬TEU）、赫伯羅特（約175萬TEU）和長榮海運（約153萬TEU）現(xiàn)有船隊的總和。而就在幾天前，日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）百億美元的船隊擴張計劃邁出第一步，ONE首次作為船東斥資16億美元訂造10艘新巴拿馬型集裝箱船。

克拉克森的數(shù)據(jù)也顯示，截止6月集裝箱船手持訂單達(dá)到了914艘約683萬TEU，手持訂單占現(xiàn)有船隊比例為27.62%，而在兩年前的2020年，集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊比例甚至不足10%，創(chuàng)下有史以來最低紀(jì)錄。

與此同時，Alphaliner指出，與2020年年底相比，船廠交付船位的緊缺、鋼材成本的暴增以及能源價格上漲，這些因素將集裝箱船新造船價格也推高了30%至35%。

在今年年初剛剛?cè)〈R士基成為全球最大集運公司的地中海航運也擁有著最多的手持訂單量。Alphaliner稱，地中海航運目前在建新船共計106艘約137萬TEU，僅地中海航運的手持訂單就超過了全球第八大集運公司HMM的船隊規(guī)模（約82萬TEU）。

雖然新巴拿馬型集裝箱船是集裝箱船訂單激增的主要推手，但在本輪訂單潮中，7000TEU左右的中型集裝箱船重新引發(fā)關(guān)注。此類中型集裝箱船可以靈活部署在各種航線上，從跨太平洋和跨大西洋主要航線到南北向航線、東西向非主要航線和區(qū)域內(nèi)航線，能夠通過加寬之后的巴拿馬運河船閘。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，在過去近十年來，這一船型領(lǐng)域幾乎沒有任何新訂單，直到去年4月，外高橋造船獲得了新加坡船東Sea Consortium的4艘7000TEU集裝箱船訂單，這是該船型自2013年以來的第一份新船訂單。以此為開端，去年以來中韓船企已經(jīng)陸續(xù)承接了100余艘類似規(guī)格的中型集裝箱船訂單。

Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，目前7000-8000TEU集裝箱船手持訂單量已經(jīng)達(dá)到了84萬TEU，如果加上正在商談的潛在訂單，手持訂單規(guī)模很可能接近100萬TEU。

進(jìn)入2022年，集運公司投資熱情不減。丹麥船舶金融公司（Danish Ship Finance）在其最近發(fā)布的報告中指出，今年第一季度集裝箱船新船訂單量已經(jīng)達(dá)到了100萬TEU，相比去年第四季度增長了256%。

展望未來，丹麥船舶金融公司指出，在2023年至2024年，預(yù)計分別將有319艘、263艘新建集裝箱船交付運營，不考慮報廢量，船隊增長分別將達(dá)到8%和6%（按TEU計算），大大增加了運力過剩的風(fēng)險。該公司警告稱，如果目前的訂單潮持續(xù)下去，運力過?？赡軙诤荛L一段時間內(nèi)困擾集運市場。

看來2024年將是集裝箱航運市場的一個轉(zhuǎn)折點，都說船東對市場最敏感，更何況還是希臘船東。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。