電價(jià)改革對(duì)鋼鐵行業(yè)影響分析及政策建議

自2021年8月底開始，國內(nèi)幾個(gè)能源消費(fèi)大省，拉開了大規(guī)模限電限產(chǎn)行動(dòng)的序幕。引起各界關(guān)注的“能耗雙控”與各地限電限產(chǎn)，并不是突然發(fā)生的。綜合來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、電力消費(fèi)增加、碳排放以及煤炭價(jià)格倒掛等要求，都為電力供應(yīng)趨緊繼而引發(fā)限電，埋下了伏筆。

為緩解導(dǎo)致限電因素之一的煤電矛盾，深入推進(jìn)電力價(jià)格市場(chǎng)化改革，國家發(fā)展改革委于2021年10月印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2021〕1439號(hào)）的文件，內(nèi)容涉及取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)，工商業(yè)用戶全面推向電力交易市場(chǎng)，放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大燃煤電價(jià)浮動(dòng)范圍，其中“高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制”。

2021年12月，全國大部分省市落實(shí)發(fā)改委文件要求，推進(jìn)電力價(jià)格機(jī)制改革，電價(jià)上漲給鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和成本管理都帶來了壓力，同時(shí)也對(duì)鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求。

一、電改后電價(jià)漲幅情況

1.代理購電價(jià)格較煤電基準(zhǔn)價(jià)上漲

2021年10月逐步開展代理購電后，江蘇、內(nèi)蒙、廣西、浙江等省份和自治區(qū)在10月和11月高耗能行業(yè)的代理購電價(jià)格較煤電基準(zhǔn)價(jià)上浮均超過20%。

從近5個(gè)月（2021年12月到2022年4月）31個(gè)地區(qū)220KV大工業(yè)用電的市場(chǎng)代理購電價(jià)格來看，代理購電價(jià)格平均為0.43元/千瓦時(shí)，較煤電基準(zhǔn)價(jià)上漲14.61%。以較低的2021年12月代理購電價(jià)格來看，全國31個(gè)地區(qū)平均代理購電價(jià)格為0.4215元/千瓦時(shí)，較全國煤電基準(zhǔn)平均價(jià)上漲11.72%，其中天津、上海、安徽、浙江、河北、湖北、江西等6個(gè)省份漲幅超過20%；以較高的2022年3月代理購電價(jià)格來看，全國31個(gè)省份和自治區(qū)平均代理購電價(jià)格為0.4378元/千瓦時(shí)，較全國煤電基準(zhǔn)平均價(jià)上漲16.06%，其中北京、天津、上海、安徽、浙江、河南、湖北、江西等8個(gè)省份漲幅超過20%。

圖1 2021年12月-2022年4月代理購電價(jià)格情況

圖2 2022年3月代理購電較沒電基準(zhǔn)價(jià)漲跌地區(qū)數(shù)量分布

2.電度電價(jià)較目錄電價(jià)上漲

相對(duì)于去年同期目錄電價(jià)時(shí)期，全國各地區(qū)電度電價(jià)普遍上漲。根據(jù)對(duì)31個(gè)地區(qū)220KV大工業(yè)用電的電度用電價(jià)格的統(tǒng)計(jì)，近5個(gè)月電度電價(jià)平均為0.56元/千瓦時(shí)，較之前目錄電價(jià)上漲7.77%。以電度電價(jià)較低的2021年12月為例，電度電價(jià)平均為0.5503元/千瓦時(shí)，較當(dāng)月目錄電價(jià)平均上漲6.39%，其中湖南、湖北、遼寧、重慶等4個(gè)省市電度電價(jià)漲幅在15%左右；以電度電價(jià)較高的2022年3月為例，3月電度電價(jià)平均為0.5618元/千瓦時(shí)，較目錄電度電價(jià)上漲8.60%，其中上海、湖北、四川、浙江等4個(gè)省市漲幅超過15%。

圖3 2021年12月-2022年4月電度電價(jià)情況

圖4 2022年3月電度電價(jià)較目錄電價(jià)漲跌地區(qū)數(shù)量分布情況

二、電價(jià)上漲對(duì)鋼鐵生產(chǎn)成本影響

2021年10月以來上網(wǎng)電價(jià)的大幅上漲，結(jié)束了自2015年電改以來電價(jià)下降周期，未來以火電為主的發(fā)電行業(yè)和鋼鐵行業(yè)都面臨低碳轉(zhuǎn)型，既要保持化石能源系統(tǒng)保供，又要堅(jiān)持可再生能源系統(tǒng)逐步替代，電力價(jià)格低價(jià)時(shí)代短期或難以回歸。鋼鐵行業(yè)是用電大戶，電力價(jià)格的上漲，對(duì)企業(yè)降本增效形成較大壓力。電費(fèi)漲幅成為僅次于原燃料漲幅的第二大影響鋼鐵產(chǎn)品制造成本的重要因素。

從工序上看，礦石采選和燒結(jié)等工序因電價(jià)上漲噸礦成本上升均在1.9元/噸左右；煉焦工序噸礦成本上升2.6元/噸，煉鐵、煉鋼環(huán)節(jié)耗電量相對(duì)較高，但約50%的長(zhǎng)流程企業(yè)還配有自備電廠，估算長(zhǎng)流程企業(yè)在煉鐵、煉鋼等工序噸鋼成本上升約5元/噸，而短流程企業(yè)用電集中在煉鋼環(huán)節(jié)，噸鋼綜合電耗也遠(yuǎn)大于長(zhǎng)流程,噸鋼成本上升約15元/噸；軋鋼等加工工序噸鋼成本上升約5元/噸。

圖5 鋼鐵各工序電價(jià)成本上漲變化圖

在考慮自備電廠成本上升的因素，煤價(jià)在發(fā)電成本中約在60%-70%，大部分鋼鐵企業(yè)自備電廠發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量相對(duì)較小，效率較低，發(fā)電成本比燃煤電廠高，2022年1-4月鋼鐵企業(yè)自備電廠受電價(jià)影響度電成本同比上漲約0.07元/千瓦時(shí)。

圖6 2021年1月-2022年4月中旬Q5500動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)

三、電價(jià)上漲對(duì)鋼鐵企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)

隨著2021年下半年電力市場(chǎng)化改革，電力價(jià)格實(shí)現(xiàn)能漲能跌的波動(dòng)，各地進(jìn)一步完善后的分時(shí)電價(jià)政策紛紛出臺(tái)，以及代理購電、直接市場(chǎng)交易以及現(xiàn)貨購電等多種形式的電力市場(chǎng)購電方式，對(duì)企業(yè)鎖定未來長(zhǎng)周期電價(jià)將成為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵因素，對(duì)企業(yè)的電力管理能力提出了更高要求，鋼鐵企業(yè)日常生產(chǎn)管理和降本增效也面臨新的挑戰(zhàn)。

分時(shí)電價(jià)給鋼鐵連續(xù)生產(chǎn)帶來的管理挑戰(zhàn)

分時(shí)電價(jià)政策自2003年推出以來，體現(xiàn)了電能的時(shí)間價(jià)值，在引導(dǎo)電力用戶削峰填谷、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。目前，大部分省份實(shí)施了不同的分時(shí)電價(jià)機(jī)制。

本輪電力市場(chǎng)化改革后，峰谷電價(jià)差呈進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，部分省份在高峰電價(jià)的基礎(chǔ)上增加了尖峰電價(jià)，部分地區(qū)還同時(shí)執(zhí)行豐枯期電價(jià)、季節(jié)性電價(jià)。這些分時(shí)電價(jià)政策的實(shí)施，使得電力時(shí)段劃分更為分散、復(fù)雜，由于鋼鐵生產(chǎn)具有連續(xù)性的特點(diǎn)，生產(chǎn)安排很難避峰就谷，而低谷電價(jià)下降的幅度并不能抵消高峰和尖峰電價(jià)上漲帶來的成本上升。鋼鐵企業(yè)不僅面臨用電成本的上漲，而且對(duì)避峰就谷生產(chǎn)組織和檢修安排帶來極大困難。

2.多重電價(jià)政策給鋼鐵成本帶來的壓力

鋼鐵企業(yè)是電力消納的大戶，鋼鐵生產(chǎn)的連續(xù)性對(duì)電網(wǎng)的用電負(fù)載平穩(wěn)有重要意義，一般直接參與電力市場(chǎng)長(zhǎng)協(xié)交易或協(xié)商，應(yīng)較其他行業(yè)有明顯的電價(jià)優(yōu)惠，但目前電價(jià)政策中，鋼鐵行業(yè)被列入高耗能行業(yè)，優(yōu)惠電價(jià)逐步取消，還面臨多重疊加的電價(jià)升高，即不僅面臨正常的電力交易市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，還面臨差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、階梯性電價(jià)等多種電價(jià)。這些電價(jià)政策出臺(tái)，一定程度上促進(jìn)了鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后，但這些政策在功能上有部分重疊，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定也多有交叉，多重政策的疊加造成鋼鐵企業(yè)成本壓力增大，不利于鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。

鋼鐵企業(yè)還要面臨電力市場(chǎng)對(duì)用電側(cè)的嚴(yán)格限制，比如偏差考核、售電用電唯一性綁定、合同變更調(diào)整等，這對(duì)鋼企電力預(yù)測(cè)和成本管理都帶來了很大挑戰(zhàn)。

3.鋼鐵企業(yè)自備電廠成本升高甚至虧損

鋼鐵企業(yè)除了一部分使用“三余”機(jī)組發(fā)電，還有更大的一部分是采用燃煤機(jī)組進(jìn)行發(fā)電。燃煤自備電廠發(fā)電機(jī)組容量受政策限制，發(fā)電效率較低，在煤價(jià)高企的情況下，發(fā)電成本上升更加明顯。此外，自備電廠還面臨系統(tǒng)備用費(fèi)和政策性交叉補(bǔ)貼等費(fèi)用較高，以及上網(wǎng)電價(jià)與購電價(jià)格落差大等情況。

鋼鐵行業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，鋼鐵企業(yè)的自備電廠轉(zhuǎn)型升級(jí)也迫在眉睫，除了傳統(tǒng)煤電機(jī)組向高效環(huán)保升級(jí)外，投資可再生能源可能是更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的路徑，有利于實(shí)現(xiàn)電力的清潔化與低碳化，減少化石能源發(fā)電，并規(guī)避燃料價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、政策建議

一是加快整合差別電價(jià)、階梯電價(jià)、懲罰性電價(jià)等針對(duì)高耗能行業(yè)的電價(jià)政策，建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價(jià)制度。用有效的政策正向引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，對(duì)能效達(dá)到基準(zhǔn)水平或標(biāo)桿水平企業(yè)用電不加價(jià)，未達(dá)到的根據(jù)能效水平差距實(shí)行階梯電價(jià)，加價(jià)電費(fèi)專項(xiàng)用于支持企業(yè)節(jié)能減污降碳技術(shù)改造。

二是推動(dòng)中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。鋼鐵企業(yè)是用電大戶，中長(zhǎng)期穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)的電價(jià)，對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)組織和降本增效至關(guān)重要，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，準(zhǔn)確反映電能價(jià)值和供需關(guān)系。積極探索推出與尖峰電價(jià)相對(duì)深谷電價(jià)，通過價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)需求側(cè)用電，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)對(duì)谷電的消納能力；合理擴(kuò)大燃?xì)?、新能源等消納，通過獎(jiǎng)補(bǔ)等鼓勵(lì)措施，按照市場(chǎng)化的原則推動(dòng)用戶側(cè)使用綠電。

三是在減免“三余”自備電廠減免系統(tǒng)備用費(fèi)和政策性交叉補(bǔ)貼等政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步通過稅費(fèi)政策推動(dòng)鋼鐵企業(yè)自備電廠燃煤消減和新能源投資。對(duì)鋼鐵企業(yè)投資“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目建設(shè)、綠色電力交易予以實(shí)質(zhì)性的政策支持，確保企業(yè)合理享受更多的電力改革紅利；推動(dòng)綠色電力交易細(xì)則與綠證交易、碳排放權(quán)交易有效銜接，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。