8月初,北京現(xiàn)代汽車金融有限公司第二期ABS(信貸資產(chǎn)支持證券,簡稱資產(chǎn)證券化)在銀行間市場順利發(fā)行。“睿程第二期30億元個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”(以下簡稱:睿程二期)不僅發(fā)行利率再創(chuàng)汽車金融行業(yè)新低,且AAA等級證券占比超過85%,達25.6億元。這進一步印證了北京現(xiàn)代汽車金融良好的資產(chǎn)質(zhì)量,以及在資本市場的高信譽度。
今年2月,北京現(xiàn)代汽車金融發(fā)行規(guī)模為15億元的首單ABS,并創(chuàng)下當時汽車金融ABS利率新低。此次發(fā)行的“睿程二期”再次刷新汽車金融行業(yè)ABS利率最低記錄,優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級和優(yōu)先B級ABS的發(fā)行利率分別僅為2.86%、2.89%和3.5%,且認購倍數(shù)最高達5.4倍,各項數(shù)據(jù)均超越首單ABS的水平。
“睿程二期”由中信證券股份有限公司、渣打銀行(中國)有限公司擔任主承銷商,優(yōu)先A1和優(yōu)先A2均獲得中債資信和中誠信給與的AAA最高評級,而優(yōu)先B級也獲得AA+的高評級。
北京現(xiàn)代汽車金融的相關(guān)負責人介紹,與上次ABS的投資者主要是銀行相比,此次ABS的投資者群體更加多樣,除銀行外,券商、基金和資產(chǎn)管理公司等均加入。這說明北京現(xiàn)代汽車金融的ABS得到越來越多機構(gòu)投資者的認可,也說明汽車金融ABS因其基礎(chǔ)資產(chǎn)標準化程度高、分散性好、風險低等優(yōu)勢,市場認知度在不斷提高。今后,ABS也將成為北京現(xiàn)代汽車金融的常態(tài)化融資渠道。
今年上半年以來,北京現(xiàn)代汽車金融各項業(yè)績?nèi)娉鲱A(yù)期。截至今年6月底,北京現(xiàn)代汽車金融的貸款合同量同比增幅超過80%,同時,逾期率等風險指標持續(xù)處于行業(yè)最優(yōu)水平。
過去幾年中,北京現(xiàn)代汽車金融持續(xù)拓寬融資渠道,ABS等一系列新渠道有力促進了資產(chǎn)穩(wěn)健性不斷提升,在為投資者提供更多安全和優(yōu)質(zhì)選擇的同時,也為客戶和經(jīng)銷商提供更加便捷和超值的金融服務(wù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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