從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看,2022年2月份為47.3%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn),鋼鐵市場(chǎng)小幅回落。分項(xiàng)指數(shù)顯示,2月份,市場(chǎng)供需偏弱運(yùn)行,鋼廠生產(chǎn)有所下降,需求恢復(fù)較為緩慢,鋼材市場(chǎng)價(jià)格先揚(yáng)后抑震蕩運(yùn)行。預(yù)計(jì)3月份,市場(chǎng)需求或加快釋放,但具體恢復(fù)情況仍有待觀察。鋼廠生產(chǎn)預(yù)計(jì)穩(wěn)定回升。鋼廠成本壓力繼續(xù)減輕,鋼價(jià)或小幅下降。
圖1 2018年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI變化情況
2022年2月份,關(guān)于鐵礦石價(jià)格的政策信息成為了鋼鐵行業(yè)的焦點(diǎn)。有關(guān)部門赴青島針對(duì)近期鐵礦石市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定但價(jià)格大幅上漲的異常情況開(kāi)展監(jiān)管調(diào)研,原本快速走高的鐵礦石價(jià)格得到有效遏制。同時(shí)也對(duì)煤炭市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研并出臺(tái)完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的相關(guān)政策,煤炭焦炭?jī)r(jià)格增速相應(yīng)放緩。廢鋼鋼坯等材料則震蕩走強(qiáng)。2月購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為58.1%,環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn),升幅較1月份的9.3個(gè)百分點(diǎn)大幅收窄,表明管理部門出臺(tái)政策初步取得成效,有效遏制了原材料快速上漲的勢(shì)頭,有利于鋼廠控制成本。
圖2 2018年以來(lái)鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況
盡管原材料價(jià)格增速放緩,但是鋼廠生產(chǎn)仍有所回落。在春節(jié)過(guò)后,為了保障冬奧會(huì)順利舉辦,北方部分地區(qū)的鋼廠降低了產(chǎn)能釋放,使得鋼鐵產(chǎn)量有一定的回落。2月生產(chǎn)指數(shù)為49.2%,環(huán)比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2月中旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量168.36萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降2.09%,同比下降16.69%;粗鋼日均產(chǎn)量189.89萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降1.28%,同比下降16.80%;鋼材日均產(chǎn)量180.90萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降0.06%,同比下降14.70%,結(jié)合來(lái)看,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)全線放緩。生產(chǎn)放緩帶動(dòng)鋼廠采購(gòu)意愿下降,2月采購(gòu)量指數(shù)為44.3%,環(huán)比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖3 2018年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況
在供給端偏弱運(yùn)行的同時(shí),需求端恢復(fù)情況也較為緩慢,在客觀上推動(dòng)了供需兩端的相對(duì)平穩(wěn)。進(jìn)入2022年以來(lái),整體房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)不容樂(lè)觀,部分區(qū)域房地產(chǎn)企業(yè)仍未擺脫前期困境,相關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)事件也時(shí)有發(fā)生,加上春節(jié)期間基建工地大量停工,對(duì)鋼鐵需求也有所放緩。春節(jié)過(guò)后,基建、汽車等行業(yè)陸續(xù)開(kāi)工復(fù)工,需求呈回升勢(shì)頭,但北方的基建工地復(fù)工相對(duì)緩慢。整體來(lái)看,2月份市場(chǎng)需求釋放不及預(yù)期。新訂單指數(shù)為43.2%,環(huán)比上升2.6個(gè)百分點(diǎn),仍位于50%以下。據(jù)上海卓鋼鏈了解,2月國(guó)內(nèi)鋼市需求緩慢恢復(fù)。從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看,2月份終端日均采購(gòu)量環(huán)比明顯下降56%,終端需求收縮較為明顯。
圖4 2018年以來(lái)鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況
圖5 2018年以來(lái)滬市終端線螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況
2月份,鋼材市場(chǎng)價(jià)格先揚(yáng)后抑震蕩運(yùn)行。鋼材春節(jié)期間鋼鐵市場(chǎng)預(yù)期較強(qiáng),帶動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格的向上虛漲。節(jié)后由于政策性調(diào)控的加強(qiáng)以及需求端啟動(dòng)較慢等因素,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格震蕩回落。據(jù)卓鋼鏈數(shù)據(jù)顯示,2月7日,在春節(jié)假期結(jié)束后螺紋鋼價(jià)格升至4828元/噸,11日時(shí)價(jià)格升至月內(nèi)最高點(diǎn)4921元/噸,隨后鋼價(jià)震蕩下行。不過(guò)臨近月末,由于市場(chǎng)對(duì)3月份持有較為樂(lè)觀的預(yù)期,價(jià)格有小幅回升。
圖6 2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況
預(yù)計(jì)3月份,市場(chǎng)需求或加快釋放,但具體恢復(fù)情況仍有待觀察。隨著氣溫回升,冬殘奧結(jié)束,基建地產(chǎn)將全面開(kāi)工復(fù)工,汽車、造船、家電等用鋼大戶也將貢獻(xiàn)需求增量。房地產(chǎn)行業(yè)仍將承壓運(yùn)行,房地產(chǎn)企業(yè)在新年加大新項(xiàng)目投資力度的概率較小,整體上處于穩(wěn)定收縮態(tài)勢(shì)。因此接下來(lái)市場(chǎng)需求恢復(fù)情況需要重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家對(duì)基建的投資力度。
鋼廠生產(chǎn)預(yù)計(jì)穩(wěn)定回升。在冬殘奧會(huì)閉幕加上供暖季結(jié)束,相關(guān)環(huán)保限產(chǎn)政策將有所放松,鋼廠生產(chǎn)活動(dòng)回歸正常。在今年平控限產(chǎn)尚未確定的情況下,鋼廠生產(chǎn)將有一定的回升空間。
成本壓力繼續(xù)減輕,鋼價(jià)或小幅下降。最近管理部門出臺(tái)的關(guān)于煤炭、鐵礦石等的相關(guān)政策,其效果將繼續(xù)顯現(xiàn),對(duì)能源和基礎(chǔ)原材料價(jià)格有所抑制,帶動(dòng)鋼廠煉鋼成本壓力繼續(xù)下降,或?qū)鲗?dǎo)至下游環(huán)節(jié),帶動(dòng)鋼價(jià)小幅下降。
(任何轉(zhuǎn)載,必須與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)取得聯(lián)系,未經(jīng)許可,任何單位或者個(gè)人本文)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
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盤螺 | 3990 | +200 |
熱軋板卷 | 3620 | +220 |
低合金中板 | 3830 | +190 |
鍍鋅管 | 4360 | +190 |
角鋼 | 3730 | +150 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5360 | +50 |
工業(yè)焊管圓管 | 14500 | - |
冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4360 | +100 |
圓鋼 | 3700 | +240 |
鉬鐵 | 237000 | 0 |
低合金方坯 | 3260 | +20 |
塊礦 | 870 | +20 |
主焦煤 | 1860 | - |
鋁錠 | 20140 | +310 |
中廢 | 2070 | 0 |
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