車險(xiǎn)改革:中小險(xiǎn)企有壓力汽修暴利難維系

經(jīng)過一年多的試點(diǎn)后，日前我國(guó)商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)正式推向全國(guó)。車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革之后，保險(xiǎn)公司可自由調(diào)整渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。降價(jià)成為各保險(xiǎn)公司公開的競(jìng)爭(zhēng)手段。在許多地方，保險(xiǎn)公司在保費(fèi)降價(jià)打七折的基礎(chǔ)上，還要支付高額手續(xù)費(fèi)給銷售中介。這種情況下，大的保險(xiǎn)公司憑借機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、品牌、服務(wù)能力和成本攤薄的優(yōu)勢(shì)，在搶占市場(chǎng)份額中把握主動(dòng)，部分中小公司的日子則艱難起來。然而，受改革影響最大的還是汽修和汽車制造行業(yè)。

車險(xiǎn)改革對(duì)保險(xiǎn)和汽修、汽車制造行業(yè)帶來怎樣的影響？最終又如何影響車主利益呢？近日記者進(jìn)行了采訪調(diào)查。

改革暴露中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)“軟肋”，粗放式發(fā)展將死路一條

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年上市險(xiǎn)企人保、平安、太保“老三家”財(cái)險(xiǎn)公司盈利較高，市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大。非上市險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有48家，其中44家車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)不同程度虧損。其中，安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損3.05億元，虧損額同比增長(zhǎng)78%。富邦財(cái)險(xiǎn)在年報(bào)中披露，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，當(dāng)年虧損1.2億元。2015年，兩家外資險(xiǎn)企退出車險(xiǎn)市場(chǎng)。

目前，車險(xiǎn)保費(fèi)在國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司中的收入占比達(dá)80%甚至更高。面對(duì)改革后首年車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的新變化，行業(yè)中有聲音質(zhì)疑：車險(xiǎn)改革會(huì)不會(huì)“消滅”一批中小公司？會(huì)不會(huì)影響市場(chǎng)活力？

“改革后市場(chǎng)格局總體是穩(wěn)定的，隨著改革的推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)會(huì)有變化。”中國(guó)保監(jiān)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)部主任劉峰表示，今年剛剛出爐的上半年數(shù)據(jù)顯示，前3家險(xiǎn)企市場(chǎng)份額已同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，前8家上升0.14個(gè)百分點(diǎn)，前10家下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，有升有降。

劉峰認(rèn)為，中小公司經(jīng)營(yíng)困難并非改革之過。“困難始終存在，原因一是品牌、管理、數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)、人才等各方面都不具備和大公司競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力；二是經(jīng)營(yíng)理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產(chǎn)品；三是股東實(shí)力有限、公司治理存在缺陷，該增資的時(shí)候增不了資，股東會(huì)都開不了，有的公司三年五換總經(jīng)理。這次改革是把問題挑出來，提醒中小公司要先練金剛鉆，再攬瓷器活。”

“改革后，粗放式發(fā)展已是死路一條，但是市場(chǎng)待發(fā)掘的金礦仍然很多。”華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)擬任總經(jīng)理張宗韜認(rèn)為，中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢(shì)，專注于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細(xì)分市場(chǎng)中的領(lǐng)先者。

據(jù)了解，作為此次改革的基礎(chǔ)配套，中國(guó)保監(jiān)會(huì)近年來收集整理了6億多條行業(yè)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行多輪測(cè)算，建立了包含16萬個(gè)車型的機(jī)動(dòng)車車型標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，為商業(yè)車險(xiǎn)精細(xì)化定價(jià)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。天平汽車保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)胡務(wù)表示，過去只有大公司有定價(jià)模型，中小公司只能模仿，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)在所難免。改革后絕大多數(shù)公司都建立了自己的定價(jià)模型。“這無論對(duì)成熟的還是不成熟的保險(xiǎn)公司來說，都是個(gè)進(jìn)步，表明改革激發(fā)了公司的創(chuàng)新意識(shí)，促使了整個(gè)行業(yè)的服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

車輛零整比過高抬高車險(xiǎn)費(fèi)率，零整比調(diào)查揭開汽修業(yè)暴利面紗

車險(xiǎn)改革不僅影響保險(xiǎn)市場(chǎng)，對(duì)汽修市場(chǎng)乃至汽車行業(yè)也有著深遠(yuǎn)影響。許多車主會(huì)有直觀感受——汽車零部件降價(jià)了！

長(zhǎng)期以來，汽修業(yè)從保險(xiǎn)業(yè)賺得暴利，最終轉(zhuǎn)化為居高不下的保費(fèi)構(gòu)成，增加了投保者負(fù)擔(dān)。中國(guó)保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波曾在一次行業(yè)高管培訓(xùn)班上指出：“幾十億元、上百億元資本的保險(xiǎn)公司輕易被幾百萬元資本的4S店綁架，明給暗送。”

“明給”，指的是越來越高的車險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)；“暗送”，則指汽修零部件市場(chǎng)失控。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)2014年發(fā)布的首個(gè)零整比報(bào)告顯示，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每輛車的全部配件費(fèi)用，至少能夠再買兩輛新車。系數(shù)最高的是北京奔馳C級(jí)某車型，高達(dá)1273%，也就是說，更換這款車的全部零配件費(fèi)用可以買12輛新車。

此外，騙保問題也與汽修行業(yè)如影隨形。“你的車剮蹭了去修，4S店給你再多剮兩處甚至制造更大損傷，反正修好了你也看不出來，通過小案大賠，向保險(xiǎn)公司索取更多費(fèi)用。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇指出，保險(xiǎn)公司在與汽修行業(yè)的博弈中始終處于弱勢(shì)。

為車險(xiǎn)改革“打前站”的汽車零整比調(diào)查，揭開了汽修行業(yè)暴利的面紗。目前，行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布零整比報(bào)告已成為一項(xiàng)常態(tài)工作。今年4月發(fā)布的《汽車零整比100指數(shù)》，所涉及車型已達(dá)100款。首個(gè)報(bào)告發(fā)布以來，各車型對(duì)零部件都進(jìn)行了不同程度的降價(jià)。“降價(jià)的零部件中，有的只降高值低頻配件，比如發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)雖然值錢，但是損毀的概率很低，維修換件的可能性不大，這是假降價(jià)。有的是低值高頻配件，比如車燈、保險(xiǎn)杠，這是真降價(jià)。未來這些數(shù)據(jù)，將不僅體現(xiàn)在保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)費(fèi)率厘定中，還會(huì)指導(dǎo)消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)考量汽車安全性和維修養(yǎng)護(hù)成本。車輛零整比越高的，車險(xiǎn)費(fèi)率會(huì)越高，最終車險(xiǎn)價(jià)格也就越高。車險(xiǎn)價(jià)格過高的車，銷量就會(huì)受到影響，從而可以倒逼有關(guān)廠商降低過高的保養(yǎng)維修價(jià)格。”中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

一大批快修連鎖企業(yè)將迅速興起，汽車維修價(jià)格有望降低

“國(guó)外實(shí)踐表明，費(fèi)率市場(chǎng)化改革會(huì)促使保險(xiǎn)業(yè)深度介入汽修行業(yè)和汽車制造業(yè)，通過共享風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，促使后者提高安全系數(shù)。”中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司副總經(jīng)理萬鑫銘說，美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、韓國(guó)KIDI等都結(jié)合汽車碰撞實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來指導(dǎo)行車險(xiǎn)定價(jià)。“目前中國(guó)汽研已經(jīng)購(gòu)置了多型號(hào)車輛，準(zhǔn)備通過實(shí)驗(yàn)收集高、低速碰撞數(shù)據(jù)，為行業(yè)定價(jià)提供支持。”

伴隨車險(xiǎn)改革，以汽車制造企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為依托，一大批快修連鎖企業(yè)迅速成長(zhǎng)起來。業(yè)內(nèi)人士指出，實(shí)施費(fèi)改試點(diǎn)之后，很多車主更青睞提供便捷服務(wù)的品牌連鎖快修店。保險(xiǎn)公司為爭(zhēng)取客戶，將有可能減少與4S店的合作，增加與品牌快修連鎖店的合作。4S店迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力也做出“讓步”，例如部分4S店已經(jīng)將交車時(shí)間從之前的2—3天縮短到4小時(shí)，并以更多附贈(zèng)服務(wù)挽留客戶。

郝演蘇認(rèn)為，未來在政策設(shè)計(jì)上，還可考慮允許保險(xiǎn)公司參股或者開設(shè)汽修公司，加強(qiáng)對(duì)后者的風(fēng)險(xiǎn)控制。此外，針對(duì)汽修行業(yè)的騙保問題，他建議在費(fèi)率浮動(dòng)中加入綜合計(jì)算事故次數(shù)與賠償總額的懲罰性條款，促使車主監(jiān)督理賠流程，管理好理賠單據(jù)，不給汽修點(diǎn)騙保以可乘之機(jī)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。