方大化工20億元收購切入軍工電子領域

5日早間，方大化工發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買長沙韶光、威科電子、成都創(chuàng)新達三家公司的100%股權(quán)，其中長沙韶光100%股權(quán)的交易價格為84,500.00萬元、威科電子100%股權(quán)的交易價格為47,250.00萬元、成都創(chuàng)新達100%股權(quán)的交易價格為67,500.00萬元，合計交易作價為199,250.00萬元。

上市公司同時發(fā)行股份募集配套資金不超過115,699.80萬元，配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用、長沙韶光功率SiP器件先進封裝測試線建設項目、長沙韶光大規(guī)模集成電路設計研發(fā)平臺建設項目、威科電子厚膜混合集成電路組件（TF-HIC）生產(chǎn)線新建項目以及成都創(chuàng)新達寬帶、多功能集成微波和毫米波組件、系統(tǒng)生產(chǎn)線改造項目。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金的定價均為6.00元/股。

方大化工目前主要從事氯堿、聚氯乙烯、環(huán)氧丙烷及聚醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過本次交易，上市公司將實現(xiàn)向軍工電子產(chǎn)業(yè)領域的拓展。本次收購的標的公司中，長沙韶光是我國軍用集成電路系列產(chǎn)品的重要供應商，具備較強的軍用集成電路研發(fā)設計以及封裝測試能力；威科電子系業(yè)內(nèi)技術工藝領先的厚膜集成電路生產(chǎn)商，其高端產(chǎn)品多芯片組件可廣泛應用于機載雷達、艦載雷達、衛(wèi)星通訊、電子對抗、雷達及末端制導、靈巧武器等高端領域；成都創(chuàng)新達專注于軍用微波器件、組件及系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，其微波產(chǎn)品在航空、航海、航天、通訊、遙感、遙測、各類雷達、電子對抗等高科技領域得到廣泛應用。

本次收購完成后，上市公司將建立起涵蓋軍用集成電路設計及封裝測試、厚膜集成電路及微波系列產(chǎn)品的業(yè)務體系，未來擬在整合三家標的公司的基礎上，實現(xiàn)在技術研發(fā)、產(chǎn)品供應、市場拓展等方面的合作共享，以有效縮短研發(fā)及供貨周期，提升產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性，進一步增強市場競爭能力。

根據(jù)業(yè)績承諾，2016至2018年度長沙韶光實現(xiàn)的凈利潤（業(yè)績承諾補償安排中涉及的凈利潤為扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，下同）分別不低于6,500.00萬元、9,500.00萬元以及13,800.00萬元（含）。威科電子業(yè)績承諾期，劉國慶承諾威科電子2016年、2017年及2018年度累積實現(xiàn)的凈利潤總額不低于3,500.00萬元、5,000.00萬元及7,000.00萬元（含）。成都創(chuàng)新達2016年、2017年及2018年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5,000.00萬元、6,000.00萬元以及7,200.00萬元（含）。

公司股票暫不復牌。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。