鳳形股份擬募資11億收購(gòu)雄偉精工 切入汽車(chē)零部件領(lǐng)域

鳳形股份8月4日晚間發(fā)布公告，經(jīng)多輪商業(yè)談判，公司與交易對(duì)方達(dá)成了全部以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司股權(quán)的交易意向，公司決定將本次重大資產(chǎn)重組調(diào)整為實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于收購(gòu)無(wú)錫雄偉精工科技有限公司100%股權(quán)。該公司轉(zhuǎn)讓價(jià)格初步擬定為12.87億元，鳳形股份此次募資不超過(guò)11億元，不足部分公司將利自籌資金解決。鳳形股份將于8月5日復(fù)牌。

根據(jù)方案，鳳形股份此次擬以34.03元/股的價(jià)格向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行股份不超過(guò)3232.44萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)11億元。

鳳形股份主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于金屬鑄件行業(yè)，公司專(zhuān)業(yè)從事耐磨材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金礦山、建材水泥、火力發(fā)電、磁性材料等行業(yè)的物料研磨生產(chǎn)環(huán)節(jié)。鳳形股份擬通過(guò)此次收購(gòu)雄偉精工股權(quán)，推動(dòng)以制造業(yè)為基礎(chǔ)的多元化戰(zhàn)略布局，進(jìn)入汽車(chē)零部件制造業(yè)務(wù)板塊，尋求新的發(fā)展契機(jī)。

資料顯示，雄偉精工成立于2003年，擁有四家全資子公司。雄偉精工主要從事汽車(chē)零部件沖壓件生產(chǎn)及其自動(dòng)化沖壓模具和精密模具的設(shè)計(jì)、制造，主要產(chǎn)品為座椅骨架及調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)、安全氣囊、安全帶扣、門(mén)鉸鏈、千斤頂?shù)绕?chē)配件。其主要客戶(hù)群體覆蓋江森自控(JohnsonControls)、佛吉亞(FAURECIA)、博澤(Brose)等全球領(lǐng)先的汽車(chē)零部件公司，在行業(yè)中擁有一定的知名度。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，雄偉精工2015年以及2016年第一季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.76億元、1.65億元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)9037.52萬(wàn)元和2394.16萬(wàn)元。雄偉精工承諾2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1.15億元、1.25億元，且2016年度、2017年度、2018年度累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于3.75億元。

此次收購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將分三期進(jìn)行支付。其中，第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付條件為，雄偉精工2016年度、2017年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)之和不低于2016年度、2017年度承諾凈利潤(rùn)之和，即2.4億元。第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付條件為，雄偉精工2016年度、2017年度、2018年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)之和不低于三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)之和，即3.75億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。