安鋼集團拋出大尺度混改“繡球”！沙鋼？方大？花落誰家？

    安鋼集團的混改腳步越來越近。
    據(jù)安陽鋼鐵12月14日晚公告稱，《安鋼集團混合所有制改革總體工作方案》（以下簡稱《總體方案》）近日已獲河南省國資委批復(fù)，原則上同意該方案,并要求積極穩(wěn)步推進(jìn)安鋼集團的混合所有制改革工作。
    此番“靚女出嫁”，安鋼集團擬拿出八成股權(quán)進(jìn)行混改。安陽鋼鐵表示，本次混改將導(dǎo)致安鋼集團控制權(quán)發(fā)生變化，從而導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。
    “靚女待嫁”
    根據(jù)《總體方案》，安鋼集團此次混改主要分為三步：
    一、先將安鋼集團 100%股權(quán)整體增資至河南機械裝備投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“裝投集團”），再將安鋼集團所持公司 20%股份無償劃轉(zhuǎn)至裝投集團；
    二、由裝投集團依法對外公開轉(zhuǎn)讓安鋼集團 80%股權(quán)；
    三、轉(zhuǎn)讓同時，安鋼集團引入戰(zhàn)略投資者增資。
    據(jù)安陽鋼鐵11月份披露，在實施引入戰(zhàn)略投資者增資后，安鋼集團還將進(jìn)行員工持股等中長期激勵，新安鋼集團股權(quán)結(jié)構(gòu)為戰(zhàn)略投資者和安鋼集團員工持股的比例合計80%左右（其中，安鋼集團員工持股及股權(quán)激勵的比例約10%、戰(zhàn)略投資者比例約70%）、河南裝投集團持股20%左右。
    截至目前，安陽鋼鐵的控股股東為安鋼集團（持股比例為66.78%），實際控制人為河南省國資委。
    安陽鋼鐵表示，此次混改可深層轉(zhuǎn)變安鋼集團體制機制，激發(fā)創(chuàng)新活力，并帶動河南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合升級與高質(zhì)量發(fā)展。同時，本次混改將導(dǎo)致安鋼集團控制權(quán)發(fā)生變化，從而導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接影響。
    資料顯示，安鋼集團是始建于1958年的河南省屬國企，年產(chǎn)鋼能力1000萬噸，也是河南省最大的精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地。2020年，安鋼集團鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為1068萬噸、1120萬噸、1152萬噸，同比分別增長9.30%、6.31%、7.52%；實現(xiàn)銷售收入493億元、利稅18億元，集團擁有上市公司安陽鋼鐵。
    今年前三季度，安陽鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入378億元，同比增67%；實現(xiàn)凈利潤10.03億元，同比增加5553.84%。
    花落誰家？
    一家有女百家求。但安鋼集團的最終控制權(quán)會花落誰家呢？
    2020年11月，沙鋼集團董事局主席沈文榮在與河南省黨政代表團座談時就表示，該集團將積極參與河南省鋼鐵行業(yè)整合重組。“在加快落實由沙鋼永興牽頭整合重組安陽市部分民營鋼鐵企業(yè)的同時，積極參與河南省其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)重組、收購、混改等方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展”。
    今年5月，安陽鋼鐵披露稱，沙鋼集團意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革，雙方還于當(dāng)月簽署了混改意向協(xié)議。
    公開資料還顯示，今年8月，在河南能源、安鋼集團和方大集團的三方商務(wù)會談中，安鋼混改及河南鋼鐵業(yè)整合也被提及；9月，安陽市相關(guān)負(fù)責(zé)人在會見上海德龍鋼鐵集團、新天鋼集團董事長丁立國一行時表示，希望后者積極參與安陽鋼鐵行業(yè)整合，進(jìn)行混合所有制改革。
    從目前參與接洽的企業(yè)來看，沙鋼集團、方大集團、德龍鋼鐵集團均為民營鋼鐵企業(yè)，符合國企混改中“推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制改革，推動企業(yè)積極引入民營資本、外資等非公有資本，實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體多元化”的要求。
    從并購、混改經(jīng)驗上看，方大集團曾參與東北制藥、吉林化纖等國有企業(yè)混改項目；德龍鋼鐵也曾整合渤海鋼鐵旗下天鋼集團、天鐵集團、冶金集團等，組建成立天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司；沙鋼集團今年已多次出手，相繼收購安陽華誠博盛鋼鐵有限公司、安陽匯鑫特鋼有限公司以及江蘇申特鋼鐵有限公司138.5萬噸煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)。    “盡管當(dāng)下參與安鋼混改的對象尚存懸念，但在此次‘靚女先嫁’的河南國資改革中，戰(zhàn)投會是優(yōu)中選優(yōu)，最終實現(xiàn)企業(yè)成功混改。”有接近安鋼混改的人士告訴上海證券報記者，按照河南省的要求，需滿足三個條件：其一，有能力提高安鋼職工的收入；其二，有能力帶領(lǐng)安鋼實現(xiàn)更好地發(fā)展，市場競爭力要增強；其三，要有能力并積極參與河南鋼鐵業(yè)整合，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。來源：中國財富網(wǎng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。