中國計劃5年內(nèi)擺脫對進口鐵礦石依賴，澳洲貿(mào)易盈余不保

    為了打破對澳大利亞鐵礦石的依賴，中國一直在進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，未來計劃將國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量提高30%，大幅增加海外礦山投資，并加強廢鋼回收。
    近期，中國《經(jīng)濟日報》刊發(fā)文章，采訪了鋼鐵行業(yè)高管和政府高級官員，概述了這一未來五年鋼鐵行業(yè)的目標戰(zhàn)略。
    文章引述了中國投資和建設的重要顧問之一，中國國際工程咨詢有限公司專家學術(shù)委副秘書長陳子琦對中國鐵礦石進口情況的看法，并進一步指出了發(fā)展目標：
    “2020年，我國權(quán)益礦占進口礦比例僅8％左右（日本高達60%以上），對境外鐵礦資源控制力明顯不足，且進口量80%以上來自澳大利亞、巴西兩個國家，資源保障風險凸顯。
    按照工信部《關于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》提出的目標，力爭到2025年，打造1個至2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進口礦比重超過20%。”

    《澳大利亞金融評論報（AFR）》認為，這篇文章反映了中國對鐵礦石價格大幅波動的不滿，并希望效仿日本，大舉投資離岸礦山。
    其實，中國工信部于今年1月，已經(jīng)首次公布了大幅削減鐵礦石進口的五年計劃細節(jié)。
    但鑒于中國鋼鐵生產(chǎn)成本很高、缺乏優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，一直以來，澳大利亞礦商對中國提高國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的目標表示懷疑。
    11月底，市場甚至出現(xiàn)一種猜測稱，中國鋼廠將最早于12月放松減產(chǎn)步伐。中國研究機構(gòu)MySteel的一份報告指出，由于一些中國鋼廠正準備12月重啟閑置產(chǎn)能，在此之前進行鐵礦石庫存的補充。
    鐵礦石價格因此飆升，似乎已做好準備，迎接中國鋼鐵產(chǎn)量即將到來的拐點。根據(jù)Fastmarkets MB的數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨市場上交易的鐵礦石價格上漲6.8%至每噸103.27美元，新加坡鐵礦石期貨上漲了近10%。

    不過，按照這一次《經(jīng)濟日報》報道提供的五年計劃更為詳細的信息，到2025年，中國鐵礦石“自給自足”比例將達到45%，實現(xiàn)途徑包括對海外鐵礦石開采業(yè)務進行股權(quán)投資，更高效地開采礦山，以及更多地使用廢金屬。
    那么，目前鐵礦石價格的反彈是否只是暫時性的？
    幾內(nèi)亞鐵礦：“項目有風險”
    其實，近幾年，中國不斷在尋求擴展海外鐵礦礦權(quán)的方式。比如探索與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦和蒙古建立合資企業(yè)的可能。
    此外，開發(fā)新礦也是重要選項之一，其中最知名的就是西非幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦，一直被視為中國減少對澳依賴的最佳選擇，但該項目也存在較大風險?？紤]到中國在疫情期間向海外派遣工人已經(jīng)存在困難，又加之南非發(fā)現(xiàn)奧米克戎的新冠變種，該項目的不確定性再次上升。

    幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦，圖/力拓（Rio Tinto）
    陳子琦在接受采訪時也承認，項目具有較高風險，并指出，全球大部分優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源已經(jīng)被發(fā)達國家瓜分。他說，“留給我國企業(yè)的只有勘探程度低、資源條件不佳、投資規(guī)模大、回報周期長、基礎設施落后以及風險大的項目。”
    該報道還證實了此前流出的中國國內(nèi)鐵礦增產(chǎn)計劃，即中國國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量每年增加1億噸，到2025年底達到3.7億噸。中國官員表示，實現(xiàn)方式是提高25個現(xiàn)有鐵礦的產(chǎn)量和新增開發(fā)28個國家規(guī)劃礦區(qū)。
    中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長姜圣才表示，政策限制和復雜的許可審批程序正在減緩新的大型礦山項目的建設。他稱，今年1月至9月，中國國內(nèi)鐵礦石行業(yè)投資增長了25%，但仍處于歷史低位。
    報道稱，來自中國國家發(fā)改委的官員正與鋼鐵巨頭寶鋼集團合作，以更緊密地協(xié)調(diào)并消除國內(nèi)鐵礦石開發(fā)的政策障礙。
    2021年11月，鐵礦石資源豐富的河北省批準了16個鐵礦石項目，但其中大部分是此前已批準鐵礦石項目相關的環(huán)境審批，并非新項目。
    依賴程度遞減
    鐵礦石供應計劃的第三大支柱是增加回收利用廢鋼。
    報道援引冶金工業(yè)規(guī)劃研究院某高級官員稱，廢鋼資源總供應量將從2020年的2.3億噸增長到2025年的3.4億噸，高于之前3億噸的目標。

    澳財在今年年中針對鐵礦石行業(yè)進行過深度分析，當時我們就指出：中國的鋼鐵存量數(shù)據(jù)非?？捎^，2021年年底，中國的鋼鐵蓄積量已經(jīng)接近120億噸，是美國的3倍。當鋼鐵蓄積量達到一定量時，廢鋼就會成為鋼鐵冶煉的主要原料。中國充足的廢鋼資源再加上從國外進口的廉價廢鋼，將是中國擺脫對澳洲鐵礦石高度依賴的主要方式。
    當時我們的結(jié)論就是：
    “中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國為擺脫高價鐵礦石壓制，通過壓縮粗鋼產(chǎn)量、“碳中和” 電弧爐加工廢鋼等政策降低對澳洲鐵礦石進口的依賴程度。但政策的執(zhí)行仍需時間消化。預計未來5年內(nèi)，中國鋼鐵鍛造仍會依賴澳洲進口鐵礦石，不過依賴程度會隨之遞減。”
    貿(mào)易“傷害”正在顯現(xiàn)
    雖然，澳大利亞的一些評論人士和投資者表示，仍然懷疑中國是否有能力減少對進口鐵礦石的依賴，但指出在澳中兩國關系沒有改善跡象之際，中國政府想要擺脫對澳鐵礦石依賴是認真的。
    多年來，中國鋼鐵行業(yè)一直無法控制大幅波動的鐵礦石價格。5月份，全球鐵礦石價格創(chuàng)下每噸233美元的歷史新高。
    不過，隨著中國鋼鐵企業(yè)從2021年年中開始大幅削減產(chǎn)能，鐵礦石價格下跌60%，至每噸90美元左右。
    中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍表示，解決中國鋼鐵行業(yè)面臨問題的唯一方法是“真正改變”鐵礦石來源的構(gòu)成。
    2010-2020年，中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降19%，而2020年進口鐵礦石創(chuàng)下11.7億噸的歷史新高。
    在過去一年里，中國對價值200億澳元的澳大利亞出口產(chǎn)品實施了限制或關稅措施，但鐵礦石出口并未受到威脅。中國無法從全球其他地區(qū)為龐大的鋼鐵制造和建筑行業(yè)找到高質(zhì)量的鐵礦石供應。
    然而，當鐵礦石出口的“高潮”過去，中澳貿(mào)易摩擦的影響就進一步顯現(xiàn)。澳大利亞鐵礦石出口從7月份的190億澳元峰值下降到10月份的114億澳元，下降了40%。
    悉尼科技大學上周發(fā)布的報告就稱，鐵礦石價格下跌將難以掩蓋澳中貿(mào)易受到的損害。澳中關系研究所的這份報告顯示，2021年1-9月，12種受影響商品的出口額比2019年下降了126億美元(173億澳元)。而同一時期中美貿(mào)易增長33%，達到6030億美元。
    盡管，由于全球能源價格暴漲，澳大利亞可以靠煤炭和天然氣出口抵充一些鐵礦石出口的下降，可還不足以彌補鐵礦石出貨量下跌23%的全部損失，澳大利亞10月份貿(mào)易順差跌至112億澳元，比8月140億美元的峰值低了28億澳元。從長期來看，澳大利亞的出口面臨較大下行壓力，可能會對經(jīng)濟增長也形成一定威脅。
    來源：澳財網(wǎng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。