剛性O(shè)LED普及加快 柔性O(shè)LED還需時(shí)日

OLED面板今年在手機(jī)市場(chǎng)普及加快，連蘋果都宣稱下一代手機(jī)將采用柔性屏。但目前即使剛性的OLED面板也供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，柔性O(shè)LED的上市還要時(shí)間。

到底OLED離我們近還是遠(yuǎn)?7月1日在深圳舉行的“2016中國(guó)國(guó)際OLED產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴預(yù)計(jì)，柔性O(shè)LED面板至少要到2018年以后才能推向市場(chǎng)。

李亞琴同時(shí)提醒說(shuō)，面對(duì)迅速變化的行業(yè)潮流，中國(guó)需要適當(dāng)在OLED面板上增加投入，同時(shí)關(guān)鍵是要完善OLED上游材料和設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈布局，并且盡量延長(zhǎng)液晶產(chǎn)業(yè)的生命周期。

今年OLED面板產(chǎn)值120億美元

全球主要面板廠商近幾年在不同場(chǎng)合都做了OLED技術(shù)的宣講。如，三星展出可折疊的手機(jī)，折起來(lái)是5.5英寸，打開后變?yōu)?.8英寸的屏幕;LGD也展示了柔性手機(jī)、車載屏幕;國(guó)內(nèi)的BOE(京東方)、和輝光電等也展示了可彎曲的OLED屏。

從產(chǎn)能走勢(shì)看，群智的數(shù)據(jù)顯示，2015年AMOLED產(chǎn)能面積增長(zhǎng)45%，主要是LGD把8.5代液晶面板線的產(chǎn)能轉(zhuǎn)到OLED所作的貢獻(xiàn)。2016年設(shè)備投資改造有所放緩，2017~2018年逐步攀升。2018年由于設(shè)備投資達(dá)到高峰，所以年度成長(zhǎng)率達(dá)到54%。

從絕對(duì)量看，2018年AMOLED的年產(chǎn)能面積將超過(guò)1000萬(wàn)平方米，包含了LTPS(低溫多晶硅)OLED和大尺寸OLED。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于LTPSOLED，就是手機(jī)用的AMOLED面板產(chǎn)能。

未來(lái)幾年，AMOLED的投資將屢創(chuàng)高峰，但在全球面板產(chǎn)能中仍然占比較低。特別2018年以前，以6代線產(chǎn)能為主，在龐大的顯示面板產(chǎn)能中比重仍然較低。隨著2018年后高世代AMOLED產(chǎn)能加入，預(yù)計(jì)2019年面積占比才會(huì)突破10%，到2020年應(yīng)該是11%~12%。

AMOLED面板至今仍是賣方市場(chǎng)。群智咨詢預(yù)測(cè)，2016年全球AMOLEDLTPS面板銷售金額大概120億美元，預(yù)計(jì)占到整個(gè)顯示面板銷售額大概在10%~11%左右。隨著產(chǎn)能增加以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，預(yù)計(jì)到2020年這個(gè)部分的金額會(huì)逐步走高，2020年達(dá)到170億美元。

由于剛性的AMOLED面板的平均單價(jià)呈逐漸走低的趨勢(shì)。銷售額增長(zhǎng)一定沒(méi)有產(chǎn)能增長(zhǎng)那么迅速。李亞琴說(shuō)，今年120億美元AMOLED面板的銷售額里面，大概有36億美元是來(lái)自柔性AMOLED面板的貢獻(xiàn)，占比在20%~30%之間。

剛性O(shè)LED近了

從市場(chǎng)、投資、成本看，OLED離我們已越來(lái)越近。

首先，市場(chǎng)快速滲透。李亞琴預(yù)測(cè)，今年第四季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)AMOLED面板的滲透率會(huì)接近三成，高于全球市場(chǎng)20%左右的滲透率。此前，媒體已經(jīng)報(bào)道過(guò)，2018年蘋果公司將大量使用AMOLED面板。除了蘋果以外，在中國(guó)市場(chǎng)最大的AMOLED手機(jī)面板的使用者預(yù)計(jì)將是OPPO。三星最近幾年積極在中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)AMOLED面板銷售，OPPO、VIVO被作為戰(zhàn)略合作伙伴。

像OPPO，去年AMOLED面板在其手機(jī)中的滲透率為20%，今年將達(dá)到接近50%，增長(zhǎng)非常迅速。“因?yàn)锳MOLED是賣方市場(chǎng)，供需雙方會(huì)決定整個(gè)AMOLED的生態(tài)。”李亞琴說(shuō)。而華為與OPPO決然不同，去年AMOLED面板在其手機(jī)中滲透率幾乎為零，2016年維持在5%以內(nèi)。

其次，投資旺盛。”李亞琴說(shuō)，以全球六代和六代以下線的手機(jī)面板產(chǎn)能看，AMOLED到2018年的占比大約達(dá)到40%，2020年接近50%的占比?？紤]到良率等因素，OLED的出貨量占比會(huì)略低一些，預(yù)計(jì)2020年在6代和6代以下線的手機(jī)面板出貨量中占比到40%~45%之間。

第三，成本與液晶(LCD)接近。“這是讓國(guó)內(nèi)業(yè)界非常驚訝的一點(diǎn)，剛性AMOLED成本下降速度很快，特別是從2014年到現(xiàn)在。”李亞琴說(shuō)，AMOLED成本急速下降，5.5英寸FHD(全高清)液晶手機(jī)屏的成本卻下降沒(méi)那么迅速。

由于結(jié)構(gòu)原理不同，AMOLED的材料成本占比比LCD低得多，LCD的成本中材料占比接近6成左右，但是AMOLED的成本中材料的占比僅為40%~45%。其他主要就是折舊、攤銷和良率成本。“龍頭企業(yè)早期投資的AMOLED產(chǎn)線，部分產(chǎn)線的折舊很快就要結(jié)束了。也就是說(shuō)，占比接近30%的折舊成本會(huì)快速下降，AMOLED成本也會(huì)快速下降。”

李亞琴預(yù)計(jì)：“OLED面板的成本將逐漸接近LCD面板成本，甚至在可見的未來(lái)低于LCD成本。這將是LCD產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，怎么維持自己的競(jìng)爭(zhēng)力很關(guān)鍵。”

柔性O(shè)LED還遠(yuǎn)

不過(guò)，OLED似乎離得還很遠(yuǎn)。

首先，柔性面板的到來(lái)還沒(méi)那么快。“固定曲率的柔性已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，到2018年以前，OLED技術(shù)發(fā)展的走向應(yīng)該是圍繞固定曲率面板進(jìn)行規(guī)格改善、規(guī)格提升、良率提升。所以，固定曲率AMOLED在市場(chǎng)上逐漸趨向主流化會(huì)在未來(lái)幾年發(fā)生。”李亞琴說(shuō)。

但是，可折疊的AMOLED屏幕不會(huì)那么快會(huì)來(lái)到百姓的生活中。李亞琴說(shuō)，目前已經(jīng)量產(chǎn)的、將提供給蘋果和VIVO的AMOLED屏幕的固定曲率半徑是5毫米、邊框0.7毫米，觸屏部分仍然是玻璃蓋板。未來(lái)的半徑會(huì)更小，邊框更窄，觸屏部分將是薄膜蓋板。“真正可折疊的OLED面板，應(yīng)該在2018年以后，才會(huì)來(lái)到我們生活，所以柔性沒(méi)有我們想的那么近。”

其次，國(guó)內(nèi)面板廠商都沒(méi)有量產(chǎn)柔性O(shè)LED屏的專利，一旦量產(chǎn)將會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)面臨專利問(wèn)題。三星的專利遠(yuǎn)超其他所有面板廠商，達(dá)到1萬(wàn)項(xiàng)以上，比國(guó)內(nèi)廠商數(shù)高于十幾倍。

第三，國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料的配套不齊全。李亞琴說(shuō)，在OLED的制作過(guò)程中，核心的材料幾乎都由外資企業(yè)壟斷。“因?yàn)椴牧闲阅?、設(shè)備性能，一般由面板廠商與材料、設(shè)備廠商共同開發(fā)。這意味著，中國(guó)面板廠推進(jìn)OLED面板生產(chǎn)的過(guò)程會(huì)非常艱難和漫長(zhǎng)。”目前，美國(guó)UDC、陶氏和日本出光興產(chǎn)等公司，占據(jù)了全球AMOLED材料80%以上份額。“怎么跟這些材料廠更緊密合作、共同開發(fā)，樹立市場(chǎng)規(guī)格，這是中國(guó)面板廠未來(lái)很重要的問(wèn)題。”

另外，國(guó)內(nèi)外OLED技術(shù)的差距。一線龍頭面板廠商的OLED分辨率已經(jīng)達(dá)到400-500PPI，甚至今年底、明年初會(huì)推出2K產(chǎn)品。而且，良率已經(jīng)達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的正常水平。但是國(guó)內(nèi)OLED面板的分辨率和良率仍然偏低。這背后是人才的競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)OLED人才多來(lái)自海外，而韓國(guó)、日本已經(jīng)有非常堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

工欲善其事必先利其器。李亞琴提醒說(shuō)：“第一，中國(guó)要保持對(duì)OLED面板的適度積極的投資，并且這個(gè)投資要跟我們的產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相匹配。第二，因?yàn)锳MOLED在未來(lái)幾年成長(zhǎng)很快，但是在絕對(duì)產(chǎn)能占比仍然很低，所以我們中國(guó)產(chǎn)業(yè)仍然要想辦法維持LCD產(chǎn)業(yè)生命力，并且不斷尋找在AMOLED市場(chǎng)中我們自己的定位。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。