東方海外配股籌資35億支付新造船資金

9月10日（周五），東方海外國(guó)際發(fā)布公告，大股東中遠(yuǎn)海運(yùn)宣布以先舊后新方式，集資約35億港元用于支付新建造貨船款項(xiàng)及購(gòu)買集裝箱。

據(jù)悉，東方海外將透過J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited配售2318萬(wàn)股股份，每股配售價(jià)為151元港幣，相當(dāng)于周四收市價(jià)165.50元折讓約8.8%；配售股份占已擴(kuò)大之公司已發(fā)行股本約3.51%。

這次配售在扣除公司根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議承擔(dān)與配售及認(rèn)購(gòu)相關(guān)的費(fèi)用及開支后，所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)為34.77億元港幣，將用于支付在建船舶及購(gòu)置貨柜及相關(guān)資產(chǎn)所需款項(xiàng)及一般企業(yè)用途。

東方海外擬將發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份的所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：新建造的23000TEU船舶訂單的階段性付款（約2.5億美元折合約19.5億元港元）于2022年12月31之前到期支付﹔新建造的16000TEU船舶訂單的階段性付款（約1.6億美元折合約12.48億元港元）于2021年12月31之前到期支付）﹔及余款（約3585萬(wàn)美元折合約2.79億元港元）將用于購(gòu)買集裝箱及一般企業(yè)用途。

董事會(huì)認(rèn)為配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議之條款屬公平合理，且符合公司及股東之整體利益。東方海外表示，發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份為業(yè)務(wù)擴(kuò)充提供資金，以及進(jìn)一步擴(kuò)闊股東基礎(chǔ)，改善股份交易流動(dòng)性之良機(jī)。

緊接配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)持股將由73.66%攤薄至71.07%；其他股東持倉(cāng)占比則由26.34%降至25.42%。

東方海外周五低開5.86%報(bào)155.8港元。

受需求及運(yùn)費(fèi)上升帶動(dòng)，航運(yùn)股今年以來(lái)表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，東方海外年初至今累計(jì)大漲1.5倍，中遠(yuǎn)海控H股上漲翻逾倍。同期恒生指數(shù)下跌5.6%。

據(jù)了解，J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited系美國(guó)商業(yè)投資巨頭摩根大通集團(tuán)旗下公司，摩根大通也即小摩。

據(jù)悉，小摩近日發(fā)布研究報(bào)告稱，在海運(yùn)行業(yè)中建議“增持”中遠(yuǎn)?？亍|方海外及長(zhǎng)榮，因與歐洲和日本同業(yè)相比估值更具吸引力。

報(bào)告稱，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)強(qiáng)勁的終端需求一直是航運(yùn)現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲的關(guān)鍵因素，中國(guó)在今年8月份出口額創(chuàng)下歷史新高，此反映趨勢(shì)強(qiáng)勁，但更重要是顯示出未滿足的被壓抑的需求，考慮到由于流動(dòng)性限制和疫情也導(dǎo)致寧波舟山港部分關(guān)閉，此前鹽田港關(guān)閉的連鎖反應(yīng)引發(fā)了相關(guān)反應(yīng)。

小摩認(rèn)為，全球貿(mào)易效率仍然受到很大阻礙，包括船舶、港口運(yùn)力、卡車、集裝箱、甚至連卡車司機(jī)均呈短缺。美國(guó)主要港口運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)相關(guān)供應(yīng)壓力至少會(huì)持續(xù)到2022年年中，因?yàn)槭澜绺鞯氐囊咔榫硗林貋?lái)導(dǎo)致各個(gè)港口采取嚴(yán)格防疫措施。

報(bào)告提到﹐航運(yùn)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)費(fèi)(以上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI為代表已連續(xù)十七周保持增長(zhǎng)。截至9月3日當(dāng)周，SCFI升至歷史新高。鑒于近期有利的運(yùn)價(jià)前景，該行認(rèn)為這可能會(huì)激勵(lì)更高的鎖定比率，從而支持2022年收入交付表現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。