Uber是有多饑渴？才股權(quán)融資35億又杠桿債融資

美國(guó)打車軟件公司Uber本月初剛剛宣布獲得一筆35億美元股權(quán)融資，現(xiàn)在又計(jì)劃首次通過(guò)杠桿貸款融資10億至20億美元。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士報(bào)道，Uber已經(jīng)雇傭了摩根史丹利和巴克萊公司向機(jī)構(gòu)投資者銷售杠桿貸款，規(guī)模在10億美元至20億美元之間。消息人士稱Uber計(jì)劃在未來(lái)幾周就發(fā)行這筆債券。加上這筆貸款，Uber通過(guò)股債獲得的融資將達(dá)到150億美元。

據(jù)稱，Uber或希望給這筆杠桿債收益率定價(jià)在4%至4.5%之間，但并不清楚Uber會(huì)不會(huì)最終能夠以這么低的收益率發(fā)行這筆杠桿債，尤其是考慮到Uber還是首次發(fā)行杠桿債。根據(jù)S&PCapitalIQLCD，新杠桿貸款的平均收益率在3.9%至5.5%之間。

而就在本月初，Uber剛宣布了獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金（PublicInvestmentFund）提供的融資35億美元，PIF則將獲得Uber公司5%的股權(quán)，PIF的董事總經(jīng)理YasirAlRumayyan將成為Uber的董事。這是全球私營(yíng)企業(yè)獲得的最大單筆投資，獲此投資后，Uber的G輪融資總規(guī)模至少60億美元。

G輪融資從去年開(kāi)始，投資者包括俄羅斯的LetterOne和中國(guó)百度。完成這一輪融資后，Uber成立以來(lái)所有外部融資總額達(dá)107億美元（不計(jì)23億美元可轉(zhuǎn)債），融資額為全球初創(chuàng)公司最高，公司估值增至625億美元，穩(wěn)居科技業(yè)“獨(dú)角獸”公司估值榜首。

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱并不清楚這筆最新計(jì)劃發(fā)行的杠桿債有何使用意圖。但Uber為其全球擴(kuò)張計(jì)劃，正在花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元來(lái)吸引乘客和司機(jī)，尤其是要競(jìng)爭(zhēng)一些不太成熟的市場(chǎng)。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道曾提到，Uber正在向中國(guó)和印度投入資金補(bǔ)貼用戶，以求從兩國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中奪走市場(chǎng)份額。

此外，近期Uber還同意支付1億美元來(lái)和解一起司機(jī)集體訴訟，案子涉及美國(guó)兩個(gè)州大約38.5萬(wàn)名司機(jī)。

另外通過(guò)發(fā)行債券而非股票，Uber還可以避免稀釋現(xiàn)有股東。

Uber在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手滴滴出行近期也傳出正在進(jìn)行35億美元以上的新一輪融資，而上月滴滴出行也獲得了蘋果公司10億美元投資，后者讓滴滴快的估值達(dá)到250億美元，成為繼Uber、小米、Airbnb之后的全球第四大最有價(jià)值“獨(dú)角獸”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。