新能源電池供應(yīng)吃緊 三星等外資巨頭加速擴張

當(dāng)下，新能源汽車在市場需求快速增長和資金的追捧下成為最火爆的板塊，去年以來該板塊整體累計漲幅約達120%，其中上游鋰資源股表現(xiàn)最為迅猛。而圍繞新能源車的相關(guān)行業(yè)股票也受到資金追捧，更成為眾多上市公司涉足的熱點。鋰電池價格也水漲船高，行業(yè)幾次提價，市場出現(xiàn)原料荒。

近日，多家公司集中發(fā)布涉足新能源電池產(chǎn)業(yè)的公告。駱駝股份、富臨精工、德威新材、南洋股份等眾多上市公司宣稱通過并購、增資等手段進入新能源電池領(lǐng)域。

與此同時，三星SDI、LG化學(xué)、SK等國際電池巨頭也加速了在中國市場布局的步伐。是什么原因造成這一熱現(xiàn)象的持續(xù)發(fā)酵？

業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“新能源汽車現(xiàn)在很熱，市場出現(xiàn)車主提車難的現(xiàn)象，購車者付了定金或車價也很長一段時間才可以拿到車。今年動力電池、電池材料賣瘋了，電池市場火爆，基金扎堆投資。造成這一現(xiàn)象主因是市場需求太大，汽車電池供應(yīng)不足，而企業(yè)也越來越多地涌入這一產(chǎn)業(yè)，但大規(guī)模量產(chǎn)還需時間。”

“大部分廠商都不接下半年的新訂單了，因為電池供應(yīng)吃緊，相當(dāng)一部分廠負荷生產(chǎn)，今年這種現(xiàn)象極為明顯，動力電池供應(yīng)不足，已開始影響嚴(yán)重影響新能源車的產(chǎn)量。”一位新能源汽車生產(chǎn)廠商無奈表示。

新能源電池短缺引發(fā)熱效應(yīng)

上市公司扎堆入市再掀投資潮

新能源動力電池領(lǐng)域成為當(dāng)下資金涌入的熱門行業(yè)，多家整車企業(yè)紛紛通過募集巨額資金、并購等方式，投產(chǎn)新能源項目。近日，駱駝股份宣稱投資8億元擬進入新能源汽車動力電池領(lǐng)域；富臨精工重組也正式落定，公司擬21億元并購鋰電池材料生產(chǎn)商升華科技，從而進入新能源汽車領(lǐng)域；比亞迪也正在籌備的150億的定增進一步提升公司電池產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示僅去年一年就有近幾十家上市公司進入新能源電池領(lǐng)域，而近日市場更是迎來一波投資潮，眾企業(yè)扎堆入市。

然而資金的大規(guī)模涌入并非偶然。今年以來，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量急劇增長。4月份新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)走高。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),4月新能源汽車產(chǎn)銷31266輛/31772輛,同比增178.3%/190.6%。地方新能源充電設(shè)施建設(shè)扶持政策陸續(xù)出臺，推進新能源汽車發(fā)展。而隨著新能源汽車的爆發(fā)，新能源電池產(chǎn)業(yè)備受追捧，價格也大規(guī)模上漲。

其中鋰電池價格今年出現(xiàn)幾次提價。雖然近期，鋰電池價格有所回落。不過，從今年初至今年5月，電池級碳酸鋰價格累計漲幅超60%。

平安證券分析師認(rèn)為，目前全球鋰電生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移，同時國內(nèi)新能源汽車刺激政策不斷出臺，成為資金在動力電池產(chǎn)業(yè)加速涌入的驅(qū)動力。2016年整車企業(yè)將密集投放新能源新車型,豐富車型供給。而這些都需要動力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展進行匹配。

動力電池市場雖然呈現(xiàn)一片繁榮的景象，然而熱錢涌入與產(chǎn)能不足卻形成冰火兩重天，且在行業(yè)的快速發(fā)展下，這一情況也未得到明顯改善。

“現(xiàn)在企業(yè)面臨最大的難題就是電池短缺，電池供應(yīng)不足已經(jīng)嚴(yán)重阻礙新能源汽車銷量的增長，電池供不應(yīng)求是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。我們正在和電池供應(yīng)商協(xié)商解決這一問題。”一位新能源汽車生產(chǎn)廠商負責(zé)人表示。電池產(chǎn)能受限導(dǎo)致供不上貨成為行業(yè)不爭的事實。

目前，電池廠雖然有上百家，但普遍規(guī)模小且分散，符合乘用車標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)更是少之又少。整車廠一般以采購或自產(chǎn)的方式解決電池問題。然而規(guī)模不斷擴大的市場，迫使汽車廠家不得不尋找更多的電池供應(yīng)商。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為：“新能源汽車電池的生產(chǎn)周期至少需要兩年時間，而目前大部分生產(chǎn)企業(yè)剛剛投產(chǎn)，電池供不應(yīng)求的局面還將持續(xù)一段時間。同時，技術(shù)路線和政策的不明朗、技術(shù)壁壘等問題都成為新能源汽車產(chǎn)能擴張的掣肘。”

江淮汽車一位負責(zé)人透露：“隨著新能源汽車銷量的進一步提高，去年汽車動力電池就已經(jīng)進入供應(yīng)緊張的階段，而今年感受更加明顯。”

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；絹碓矫黠@和市場供不應(yīng)求的背景下，各大動力電池集團紛紛擴建投資新項目以滿足市場要求和發(fā)展趨勢。2016年，數(shù)家動力電池龍頭企業(yè)陸續(xù)投資新建項目，競爭格局愈發(fā)激烈。同時，相關(guān)新政在補助方式、補助標(biāo)準(zhǔn)等多方面進行調(diào)整，新政補貼門檻提高，政策趨于嚴(yán)格。

汽車界人士表示，目前電動車市場仍較為混亂，政策需要明朗。“部分中小企業(yè)為了騙取補貼，采取達到國家補貼范圍卻低端的工藝，偷工減料。而隨著政策細則的陸續(xù)出臺，明年一批中小企業(yè)將面臨淘汰，市場將快速洗牌。”

盡管目前國內(nèi)鋰電池缺口巨大，但亦有業(yè)內(nèi)人士提出隱憂：“國內(nèi)企業(yè)在動力電池行業(yè)的瘋狂布局，讓低端的鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的局面。規(guī)模化、技術(shù)創(chuàng)新成為市場的強烈需求，好電池更顯緊俏。”

三星等外資巨頭或?qū)⒋笠?guī)模量產(chǎn)

多元擴張欲做大“蛋糕”

盡管在國內(nèi)涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)的企業(yè)有近兩百家，但能夠進入國際整車廠供應(yīng)鏈的企業(yè)屈指可數(shù)。近年來，三星SDI、LG化學(xué)、SK、波士頓等國際電池巨頭亦在大規(guī)模布局，而今年或?qū)⒂瓉砑辛慨a(chǎn)，同時科技巨擎蘋果、谷歌、BAT都紛紛涉足這一領(lǐng)域。

三星SDI西安工廠在去年竣工，目前三星SDI西安工廠有年產(chǎn)4萬臺純電動汽車動力電池的能力。在技術(shù)方面，三星SDI動力電池項目包括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組和整套解決方案。目前供貨商包括宇通、福田等中國本地十幾家商用車及轎車企業(yè)。

據(jù)悉，三星SDI有兩座動力電池工廠，此次將投資放在中國西安工廠目的是擴大中國電動車動力電池市場份額。三星集團近年來加速新能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和布局。三星SDI此次投資計劃額約8.65億美元，該大手筆的投入動力電池項目，亦體現(xiàn)出三星集團對新能源的重視。另一方面，三星SDI也將剝離燃料電池業(yè)務(wù)，以此來平衡公司收益。

實際，三星集團旗下的三星SDI很早就進軍中國這個世界最大規(guī)模的電動車市場。三星SDI為了擴大市場份額此前加速開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場，從而有意擴大主導(dǎo)地位，并加速布局可穿戴產(chǎn)品，以搶占未來市場。

三星在中國市場這一加速布局，與其近年來的轉(zhuǎn)型頗有關(guān)系。目前，三星的布局除了三星電子，其他產(chǎn)業(yè)還包括主營顯示器的三星Display、做電池的三星SDI、業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成的三星SDS等公司，并不斷擴大在華業(yè)務(wù)。三星SDI是三星在新能源產(chǎn)業(yè)上的主要平臺。數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI在小型二次電池全球市場份額全球第一。隨著中國市場成為全球新能源汽車市場的重心，三星在中國大規(guī)模興建工廠，并不斷擴大投資額度。不只是電池領(lǐng)域，在更多的新興領(lǐng)域，三星也透露出要在新興產(chǎn)業(yè)鏈布局的信號。

而中國三星相關(guān)人士表示，隨著三星整合和轉(zhuǎn)型的加速，三星將金融、醫(yī)療、養(yǎng)老、智能城市建設(shè)、信息系統(tǒng)等方面拓展投資，通過多元資本運作擴大收益。

而LG化學(xué)新能源電池項目(一期)去年也在南京投產(chǎn)，預(yù)計今年實現(xiàn)量產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國目前已成為世界最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地，鋰電產(chǎn)品已經(jīng)超全球40%的市場份額，全球鋰電池需求量隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展而逐年遞增，這促使了資金雄厚的外資企業(yè)向中國市場加大各種資源的投入。

從全球市場結(jié)構(gòu)看，美國、日本、中國、歐洲乃是新能源汽車的主要市場，其中我國的市場份額正逐漸擴大。“電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，在高質(zhì)量電池短缺和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展階段，掌握核心技術(shù)的能源企業(yè)并不甘心只做產(chǎn)業(yè)鏈的一個下游，他們也希望能快速占據(jù)制高點，并做大這塊‘蛋糕’。”業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為。

產(chǎn)能擴產(chǎn)放緩

集中爆發(fā)期或?qū)⑼七t

目前，新能源汽車的爆發(fā)遠低于市場預(yù)期，動力電池企業(yè)特別是三元鋰電池的廠商并沒有及時擴產(chǎn)，產(chǎn)能的集中爆發(fā)期也將在今年下半年以后。

上述汽車廠商負責(zé)人表示：“今年整車企業(yè)和電池企業(yè)均會面臨資金壓力，項目剛剛投產(chǎn)很難短期內(nèi)產(chǎn)能效益，目前進入這一領(lǐng)域的企業(yè)大部分仍處于項目培育階段，真正見效益還需時間。”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國內(nèi)企業(yè)的投資相對放緩，今年一批外資企業(yè)或?qū)⒓辛慨a(chǎn)。

三星SDI相關(guān)人士預(yù)測，今后市場需求還會不斷擴大，工廠將增加生產(chǎn)線，計劃到2020年分多個階段完成約6億美元的投資，并實現(xiàn)年銷售額突破10億美元目標(biāo)。此前投產(chǎn)的產(chǎn)能將逐漸釋放。

他透露：“今年在北京車展，三星SDI展示了可以快速充電的高功率電池、標(biāo)準(zhǔn)型模塊等多款新品，在電池行業(yè)技術(shù)競爭最激烈的領(lǐng)域縮短充電時間且增加行駛里程，在中國市場獲得大量訂單。三星SDI計劃通過增加35%能量的‘21700電池’來攻占細分的市場，即中國電動汽車圓筒型電池市場。”

業(yè)內(nèi)分析人士表示：“動力電池仍將在未來一段時間成為制約新能源汽車發(fā)展的重要因素，動力電池性能、經(jīng)濟性、便利性有待進一步提高。目前市場參與者和產(chǎn)品線都呈現(xiàn)多元化趨勢，今年原有的汽車生產(chǎn)模式將改變，汽車業(yè)的外部資源大量涌入，這一現(xiàn)象應(yīng)得到鼓勵。在國內(nèi)企業(yè)大規(guī)模上馬動力電池外，國際電池巨頭也在中國加速展開布局，欲做大‘蛋糕’。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。