中歐間光伏產(chǎn)品“價(jià)格承諾”存在不對(duì)等

5月15日最新消息，歐洲議會(huì)全體會(huì)議于日前通過(guò)了一項(xiàng)非立法性決議，反對(duì)承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。

對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部立即回應(yīng)，根據(jù)《中國(guó)加入世貿(mào)組織協(xié)定書(shū)》第15條規(guī)定，世貿(mào)組織成員應(yīng)于2016年12月11日終止對(duì)華反傾銷(xiāo)的“替代國(guó)”做法。這是世貿(mào)組織各成員國(guó)應(yīng)遵守的國(guó)際條約義務(wù)，并不取決于任何成員的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)久以來(lái)，歐盟對(duì)華諸多產(chǎn)業(yè)都以反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的借口，筑起了貿(mào)易壁壘。而與此同時(shí)，即便做出了“價(jià)格承諾”，歐盟部分企業(yè)卻仍然實(shí)質(zhì)對(duì)華傾銷(xiāo)。

新近的相關(guān)報(bào)道讓人們有機(jī)會(huì)一睹老牌化學(xué)品和半導(dǎo)體制造商——德國(guó)瓦克的境況，數(shù)據(jù)顯示，2015年，瓦克銷(xiāo)售額首次突破50億歐元大關(guān)，達(dá)到53億歐元，增長(zhǎng)約10%。在此基礎(chǔ)上，大中華區(qū)占瓦克銷(xiāo)售總額的25%以上，是其最大、最重要的單體市場(chǎng)。2015年，瓦克在大中華區(qū)的銷(xiāo)售額仍高達(dá)13.4億歐元，比上一年增長(zhǎng)近10%。

值得一提的是，根據(jù)相關(guān)報(bào)道，在瓦克實(shí)現(xiàn)的53億歐元銷(xiāo)售中，19%來(lái)自于多晶硅業(yè)務(wù)部門(mén)。2015年，瓦克多晶硅業(yè)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售額與上年同比增長(zhǎng)了約1%，達(dá)到10.6億歐元。瓦克方面就此透過(guò)報(bào)道表示，“（多晶硅）銷(xiāo)售量的增加大大彌補(bǔ)了因多晶硅價(jià)格下降造成的損失。該業(yè)務(wù)部門(mén)去年多晶硅的銷(xiāo)售量達(dá)5.6萬(wàn)噸，高于上年水平”。

早在2014年初，由于對(duì)華做出了價(jià)格承諾，瓦克——這家歐盟最大的多晶硅生產(chǎn)商得以在我國(guó)對(duì)歐盟采取的多晶硅反傾銷(xiāo)貿(mào)易救濟(jì)措施中獨(dú)善其身。想必，在去年，“價(jià)格承諾”也是助力瓦克多晶硅銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的功臣。

而日前（4月29日），商務(wù)部發(fā)布2016年第16號(hào)公告，宣布“自2016年5月1日起，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅所適用的反傾銷(xiāo)措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查”的決定后不久，瓦克則通過(guò)相關(guān)報(bào)道表示，其“將繼續(xù)獲得這些稅種的豁免”。

不過(guò)，根據(jù)商務(wù)部公告，作為中國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)業(yè)代表，向商務(wù)部遞交反傾銷(xiāo)措施期終復(fù)審申請(qǐng)書(shū)的申請(qǐng)人主張：如果終止反傾銷(xiāo)措施，原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅對(duì)中國(guó)的傾銷(xiāo)行為可能繼續(xù)或再度發(fā)生，對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生。而除了“維持對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅實(shí)施的反傾銷(xiāo)措施”外，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的相關(guān)業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，“基于一些不對(duì)等，以及市場(chǎng)發(fā)生的變化，我們至少應(yīng)該收緊瓦克與我國(guó)達(dá)成的價(jià)格承諾條件，例如提高價(jià)格基準(zhǔn)，制定嚴(yán)格的調(diào)價(jià)機(jī)制，還應(yīng)給予配額限制（控制其對(duì)華出口量）?；蛘吒纱嗳∠麅r(jià)格承諾，對(duì)其恢復(fù)征稅。”

事實(shí)上，截止發(fā)稿，《證券日?qǐng)?bào)》記者無(wú)法從其他任何官方渠道證實(shí)瓦克的確延續(xù)了其與中方達(dá)成的多晶硅貿(mào)易“價(jià)格承諾”。

“價(jià)格承諾”未能遏止傾銷(xiāo)

關(guān)于瓦克與中方在2014年初達(dá)成“價(jià)格承諾”協(xié)議的具體內(nèi)容，官方并未披露。但業(yè)界推測(cè)，其僅略高于2014年初的多晶硅市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)了解，在我國(guó)實(shí)施對(duì)歐盟進(jìn)口多晶硅反傾銷(xiāo)措施前，多晶硅價(jià)格曾在2013年5月份，觸及了彼時(shí)的歷史最低點(diǎn)——19.89美元/公斤。

但從效果來(lái)看，業(yè)界認(rèn)為，我國(guó)采取的對(duì)歐盟多晶硅反傾銷(xiāo)措施及與瓦克達(dá)成的“價(jià)格承諾”，并未有效抑制來(lái)自歐盟的傾銷(xiāo)。數(shù)據(jù)顯示，2014年，來(lái)自歐盟的總進(jìn)口量超過(guò)3萬(wàn)噸，比措施實(shí)施前的2013年增長(zhǎng)了16%，2015年則繼續(xù)增長(zhǎng)至3.13萬(wàn)噸。且在價(jià)格方面，盡管在措施實(shí)施后的前4個(gè)月（2014年5月份-8月份）曾出現(xiàn)短期的小幅回升，但從2014年9月起又呈現(xiàn)明顯下跌趨勢(shì)。至2015年底，價(jià)格已跌至17.75美元/公斤，遠(yuǎn)低于措施實(shí)施前的歷史最低水平——19.89美元/公斤。

“我們推測(cè)，瓦克的價(jià)格承諾具有比較靈活的調(diào)價(jià)機(jī)制，例如當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)，承諾價(jià)格可以下調(diào)，此外，就是出口量上不受限制。”一位知情人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“因此，我們認(rèn)為瓦克對(duì)華出口基本沒(méi)有受到限制。此番向商務(wù)部遞交反傾銷(xiāo)措施期終復(fù)審申請(qǐng)書(shū)的申請(qǐng)人才舉證價(jià)格承諾措施不足以糾正瓦克的傾銷(xiāo)行為，要求恢復(fù)對(duì)其征稅“。

不對(duì)等的“價(jià)格承諾”

除了沒(méi)有起到遏制傾銷(xiāo)的作用外，在不少業(yè)界人士看來(lái)，瓦克與中方達(dá)成的“價(jià)格承諾”，和中國(guó)光伏與歐盟間達(dá)成光伏產(chǎn)品”價(jià)格承諾“也存在嚴(yán)重的不平等。

2014年1月24日，商務(wù)部公布了對(duì)自歐盟進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅反傾銷(xiāo)調(diào)查初裁結(jié)果，裁定原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅存在傾銷(xiāo)，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷(xiāo)與損害之間存在因果關(guān)系。

不過(guò)，由于彼時(shí)歐盟對(duì)華光伏雙反案也是以“價(jià)格承諾”的方式終結(jié)，因此，“當(dāng)時(shí)可能是出于戰(zhàn)術(shù)性的考慮，在多晶硅反傾銷(xiāo)案要姿態(tài)對(duì)等，所以最終也采取了價(jià)格承諾方式終結(jié)。”上述知情人士向記者分析。

“但即便如此，雙方的價(jià)格承諾本身卻不對(duì)等。“該知情人士向記者介紹，”海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)自德國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)進(jìn)口102177噸，同比增長(zhǎng)26.7%。今年4月，中國(guó)自德國(guó)進(jìn)口多晶硅量創(chuàng)歷史新高，環(huán)比大幅增加了24.8%達(dá)到3667噸，占4月份總進(jìn)口量的33.7%。這說(shuō)明，在最低價(jià)格承諾的背景下，來(lái)自德國(guó)的多晶硅進(jìn)口量不減反增。“

”但相比之下，受制于中歐間達(dá)成的光伏價(jià)格承諾，2014年，中國(guó)對(duì)歐盟15國(guó)的出口額卻下降至27.08億美元，同比下降了15.92%。“在上述知情人士看來(lái)，“歐盟和中國(guó)光伏企業(yè)簽訂的價(jià)格承諾非常嚴(yán)格苛刻，設(shè)定價(jià)格基準(zhǔn)后，在市場(chǎng)價(jià)格下滑的這幾年，中方申請(qǐng)調(diào)整價(jià)格基準(zhǔn)卻非常麻煩，0.57歐/瓦的限價(jià)讓中國(guó)企業(yè)完全喪失了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，失去了很多客戶。除了價(jià)格和配額方面的限制以外，還附加了其他諸多條件，比如歐盟要求中國(guó)企業(yè)若改變生產(chǎn)地，必須向歐盟報(bào)備，并繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格承諾等。這使得大多數(shù)光伏企業(yè)對(duì)歐出口大幅下滑。”

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)認(rèn)為，糾正歐盟多晶硅的不公平傾銷(xiāo)行為不會(huì)引起國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)緊張或價(jià)格上漲。一組數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國(guó)太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)量為41吉瓦；中國(guó)多晶硅有效產(chǎn)能共計(jì)19萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為17萬(wàn)噸。僅國(guó)內(nèi)多晶硅實(shí)際產(chǎn)量就足以滿足近40吉瓦電池片的原料需求。2015年，來(lái)自馬來(lái)西亞、挪威、日本和沙特等非反傾銷(xiāo)國(guó)的進(jìn)口多晶硅總計(jì)超過(guò)3萬(wàn)噸?？紤]到國(guó)內(nèi)產(chǎn)能通過(guò)進(jìn)一步技改仍會(huì)繼續(xù)提升（2015年通過(guò)技改增加產(chǎn)能3.5萬(wàn)噸），未來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)供大于求的整體格局仍將持續(xù)。

可以肯定的是，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)從未停止過(guò)技術(shù)進(jìn)步和提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的腳步。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各主要生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，在成本和質(zhì)量方面已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，進(jìn)一步提高了國(guó)產(chǎn)多晶硅的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。截至2015年底，全行業(yè)平均綜合電耗已由幾年前的180千瓦時(shí)/公斤降至80千瓦時(shí)/公斤以下，還原電耗由120千瓦時(shí)/公斤降至60千瓦時(shí)/公斤以下。部分先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗和還原電耗已分別降至60千瓦時(shí)/公斤和40千瓦時(shí)/公斤以下，已處于全球最領(lǐng)先的水平。另一方面，硅烷流化床技術(shù)的應(yīng)用也在不斷推進(jìn)。有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)2016年僅中國(guó)多晶硅產(chǎn)量將超過(guò)20萬(wàn)噸，基本滿足國(guó)內(nèi)45吉瓦晶體硅電池組件的用料需求，不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張價(jià)格波動(dòng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。