十三五能源規(guī)劃漸明 基金看好新能源概念

伴隨著供給側(cè)改革的大力推進(jìn)，能源行業(yè)去產(chǎn)能成為即將在上半年出臺(tái)的“十三五”能源規(guī)劃的重中之重。已出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的傳統(tǒng)能源行業(yè)，“十三五”期間前三年原則上不上新項(xiàng)目。允許風(fēng)電適當(dāng)棄風(fēng)，以及積極推動(dòng)光熱發(fā)電示范。目前，風(fēng)電和光伏發(fā)電均步入快速發(fā)展期。光伏、風(fēng)電的發(fā)電小時(shí)數(shù)僅為水電和火電平均發(fā)電小時(shí)數(shù)的40%不到。未來(lái)五年，風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機(jī)增速至少將達(dá)到20%以上，發(fā)展前景廣闊。“十三五”時(shí)期，中國(guó)將繼續(xù)成為全球增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的光伏市場(chǎng)。短期來(lái)看，重配風(fēng)電和光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的基金將率先受益。

金牛理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年四季度共有224只開放式主動(dòng)股混型基金重倉(cāng)配置63只新能源概念股，其中多數(shù)與風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)。其中，諾德周期、添富環(huán)保行業(yè)股票、泓德泓富混合、嘉實(shí)周期優(yōu)選、嘉實(shí)逆向策略、諾安多策略、招商體育文化休閑股票，重倉(cāng)持有概念股占凈值比例居前，均超10%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，近一月，截至2016年3月23日，嘉實(shí)周期優(yōu)選混合和嘉實(shí)逆向策略股票凈值分別上漲4.09%和4%，排名同期1342只開放股票型基金中第84位和第91位，同期上證指數(shù)漲幅僅為3.67%。另外，諾德周期、匯添富環(huán)保行業(yè)股票、泓德泓富混合分別獲得2.84%、2.7%、1.65%凈值漲幅。諾安多策略混合和招商體育文化休閑股票凈值漲幅較小，分別為0.8%和0.74%。

諾德周期和匯添富環(huán)保行業(yè)股票各重配三只概念股。二者均看好光伏概念龍頭股林洋能源，持股占凈值比例分別達(dá)到6.64%和8.96%。林洋能源擁有“發(fā)配售”一體化能源互聯(lián)售電平臺(tái)，分布式規(guī)?？焖贁U(kuò)張，驅(qū)動(dòng)其業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)。添富均衡和添富價(jià)值業(yè)均重倉(cāng)配置該股。

諾德周期還大比例配置曠達(dá)科技和隆基股份這兩只光伏概念股。曠達(dá)科技為低估值高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，近期增發(fā)募資加大光伏電站建設(shè)投入，同時(shí)也獲得控股股東持續(xù)增持。嘉實(shí)策略混合和嘉實(shí)回報(bào)混合也在四季度入駐該股。隆基股份為光伏單晶組件的主要生產(chǎn)商，在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步背景下，其單晶組件規(guī)模有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。易方達(dá)科匯靈活配置和工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票持有該股占自身凈值比例也均達(dá)到3%以上。

匯添富環(huán)保行業(yè)股票則另外配置天奇股份和通威股份，分屬風(fēng)能和太陽(yáng)能概念。天奇股份過(guò)去幾年一直致力于調(diào)整風(fēng)電業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品已轉(zhuǎn)變?yōu)殍T件及機(jī)加工產(chǎn)品，風(fēng)電業(yè)務(wù)盈利延續(xù)轉(zhuǎn)好態(tài)勢(shì)。博時(shí)卓越混合和新華行業(yè)輪換配置也一并看好該股。通威股份的“漁光一體”業(yè)務(wù)將漁業(yè)和光伏發(fā)電結(jié)合在一起，水上發(fā)電，水下養(yǎng)殖，達(dá)到養(yǎng)殖和發(fā)電并行模式。該模式由于可復(fù)制性強(qiáng)，發(fā)展空間巨大。嘉實(shí)研究精選也將其納入重倉(cāng)股行列。

除上述基金重配的概念股外，在其他概念股中，獲得10只以上主動(dòng)股混型基金抱團(tuán)重倉(cāng)持有的概念股還包括金雷風(fēng)電、臺(tái)海核電、小天鵝、華帝股份、宏發(fā)股份、川投能源。富國(guó)改革動(dòng)力、富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展、浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成、大成景陽(yáng)、中海量化策略等基金配置比例居前?？春眯履茉锤拍畹幕鹜顿Y者可重點(diǎn)關(guān)注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。