繼綠地的上市、混改,招商地產(chǎn)重組之后,中海和中信兩大央企地產(chǎn)重組大幕拉開。
3月14日,中國海外發(fā)展有限公司(00688.HK,以下簡稱“中海”)及中國中信股份有限公司(0267.HK,以下簡稱“中信”)發(fā)布公告稱,中信股份同意將若干在中國住宅地產(chǎn)項目中的權(quán)益出售予中海,而中海將會以已發(fā)行占股本約10%的信股份及資產(chǎn)作為對價,最終的交易額預(yù)計為人民幣310億元。
交易完成后,中信將持有中國海外約10%股權(quán),成為第二大股東,也在中國海外的董事會享有一名非執(zhí)行董事席位;中國海外第一大股東中國建筑股份有限公司仍將保持51%以上控股地位。
此次交易中,中海收購中信的物業(yè)項目分布在中國內(nèi)地25個城市,其土地儲備總面積約2400萬平方米,項目主要位于環(huán)渤海、長三角、珠三角及其他區(qū)域,大部分項目位于一線及二線城市。
此次交易的最終對價,將參考中信評估報告中載列的中信待售股份及中信待售股權(quán)的估值結(jié)果最終確定。最終對價應(yīng)與成交時按以下兩種方式支付:1、中海將向中信配發(fā)及發(fā)行1,095,620,154股普通股,占中海經(jīng)發(fā)行該等股份后已擴大股本的約10%。對價股份將按每股27.13港元的價格發(fā)行,合共代表297.24億元的價值。2、中海將向中信轉(zhuǎn)讓其資產(chǎn)對價,價值約為人民幣61.5億元。
中海對價的金額將參考向中國的主管監(jiān)管機構(gòu)備案的估值結(jié)果最終確定。最終確定的對價金額與最終對價的預(yù)計金額相比不高于105%或不低于95%,則中海和中信將就該差價及如何結(jié)算差額進行談判,否則,將就交易條款重新談判。
通過這次重組,中信將更專注發(fā)展商業(yè)地產(chǎn),尤其是大型綜合項目的開發(fā)。中海則進一步鞏固自身住宅物業(yè)發(fā)展的業(yè)務(wù)。這次重組過后,雙方將更加細化自身的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
中信股份董事長常振明表示,很高興此次能與中國海外緊密合作,這符合中信與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作的原則。相信兩家公司各自的競爭優(yōu)勢都將進一步得到增強,這也將為雙方未來的合作打下堅實的基礎(chǔ)。
中海方面則表示,中信股份旗下房地產(chǎn)項目主要集中于中國內(nèi)地主要城市,與公司的業(yè)務(wù)重心與競爭優(yōu)勢契合。本次交易中,公司通過發(fā)行新股及轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的方式,一次性獲得中信股份旗下具規(guī)模的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),而不動用公司現(xiàn)金資源,更能提升公司在一二線城市的土地儲備,進一步強化公司作為中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實力。
本次交易之下的項目,處于不同的開發(fā)和運營階段,能為公司貢獻現(xiàn)金流及盈利,為公司“十三五”期間的持續(xù)穩(wěn)健增長,奠定堅實基礎(chǔ)。公司仍將堅持以住宅開發(fā)為主,商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與運營為輔的策略不變,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要繼續(xù)持有運營并拓展優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)。未來,中海仍將通過審慎的決策與判斷發(fā)掘行業(yè)內(nèi)具有吸引力的整合機會,持續(xù)鞏固并提升公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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