215年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑

2015年我國粗鋼產(chǎn)量80382萬噸，同比下降1918萬噸，降幅2.33%，這是34年以來首次下降，這預(yù)示著國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入了峰值平臺區(qū)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑，在國內(nèi)需求下滑的背景下，企業(yè)間競爭更加激烈，2015年國內(nèi)鋼材價格持續(xù)下跌。

　　粗鋼日均產(chǎn)量水平下降

　　2015年我國粗鋼日均產(chǎn)量多數(shù)月份均低于2014年同期，其中12月份粗鋼日均產(chǎn)量207.65萬噸，為2014年以來最低日產(chǎn)水平。2015年我國粗鋼日均產(chǎn)量220.23萬噸，較2014年同期下降5.18萬噸。盡管日均產(chǎn)量水平下降，但由于2015年除汽車行業(yè)外多數(shù)下游行業(yè)需求均出現(xiàn)下滑，且降幅加大，市場需求形勢表現(xiàn)低迷。

　　多數(shù)地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降

　　分地區(qū)來看，2015年除華東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長外，其他地區(qū)產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑，其中西北、西南、東北地區(qū)產(chǎn)量下滑明顯。按省市來看，2015年粗鋼產(chǎn)量前五位省份分別是河北、江蘇、山東、遼寧、山西，產(chǎn)量分別為18832萬噸、10995萬噸、6619萬噸、6071萬噸和3847萬噸，以上五個省份粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為46365萬噸，占全國產(chǎn)量比重為57.7%。

　　在全國30個產(chǎn)鋼省市中，10個省市粗鋼產(chǎn)量增長，20個省市產(chǎn)量下降。在粗鋼產(chǎn)量增長省市中，主要以江蘇和河北為主，增產(chǎn)數(shù)量分別為1037萬噸和239萬噸，其他省市增產(chǎn)數(shù)量不大。在粗鋼產(chǎn)量下降省市自治區(qū)中，山西減產(chǎn)超過500萬噸，新疆、遼寧、云南、福建、甘肅、天津等減產(chǎn)均超過200萬噸，新疆減產(chǎn)幅度為39.1%，甘肅、青海、云南、吉林和貴州減產(chǎn)幅度均超過15%。

　　21家鋼廠產(chǎn)量過千萬噸

　　2015年粗鋼產(chǎn)量超過1000萬噸的鋼廠有21家，與2014年持平，但具體鋼廠有所變化。其中2015年敬業(yè)鋼鐵產(chǎn)量為1132萬噸，2014年為969萬噸；2014年酒鋼粗鋼產(chǎn)量為1034萬噸，但由于近兩年西北市場需求大幅下滑，2015年酒鋼大幅減產(chǎn)25.7%，產(chǎn)量下降至768萬噸。

　　2015年這21家鋼廠粗鋼總產(chǎn)量為41063萬噸，占重點(diǎn)鋼廠比重約64.8%，占全國比重約51.1%，合計(jì)產(chǎn)量同比減少1108萬噸，下降2.63%，占重點(diǎn)鋼廠減產(chǎn)比重約89.2%，占全國鋼廠減產(chǎn)比重約57.8%，這說明大鋼廠是2015年的減產(chǎn)主力。

　　分企業(yè)來看，在這21家鋼廠中，五家企業(yè)增產(chǎn)，16家企業(yè)減產(chǎn)(見表)。在增產(chǎn)企業(yè)中，包鋼、日照、敬業(yè)增產(chǎn)量超過100萬噸。在減產(chǎn)企業(yè)中，沙鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼、山鋼、渤海、本鋼等企業(yè)減產(chǎn)量均超過100萬噸。

　　重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量分布

　　在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)中，2015年粗鋼產(chǎn)量超過3000萬噸的企業(yè)有四家，產(chǎn)量占重點(diǎn)企業(yè)比重為23.3%；產(chǎn)量2000萬-3000萬噸企業(yè)有三家，產(chǎn)量占比為11.9%；產(chǎn)量1000萬-2000萬噸企業(yè)有14家，產(chǎn)量占比為29.2%；產(chǎn)量500萬-1000萬噸企業(yè)有12家，產(chǎn)量占比為15.0%；剩余企業(yè)均為產(chǎn)量小于500萬噸企業(yè)，產(chǎn)量占比為20.5%(見圖1)。

　　產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑

　　2015年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步下滑，其中，粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為18.5%，較2014年下降0.1個百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為34.2%，較2014年下降0.8個百分點(diǎn)(見圖2)。主要有以下兩點(diǎn)原因：一是前四家鋼廠減產(chǎn)幅度為2.74%；前十家鋼廠減產(chǎn)幅度為4.27%，均高于全國2.33%的減產(chǎn)幅度；二是重組后部分企業(yè)出現(xiàn)剝離，其中，寶鋼退出寧波鋼鐵，武鋼退出柳州鋼鐵，導(dǎo)致前四家和前十家鋼廠產(chǎn)量比重下降。

　　建材和鐵道用材產(chǎn)量下降

　　2015年全國22個大鋼材品種中，建材和鐵道用材產(chǎn)量下降明顯。由于2015年房地產(chǎn)市場低迷，建材產(chǎn)量出現(xiàn)下降，其中鋼筋產(chǎn)量下降737萬噸，盤條產(chǎn)量下降688萬噸。2015年盡管全國鐵路投資8238億元，投產(chǎn)新線9531公里，但鋪軌并未增加，因此鐵道用材產(chǎn)量下降14.7%。在增加的品種中，焊接鋼管和熱軋窄鋼帶產(chǎn)量增長明顯，同比分別增產(chǎn)20.3%和12.4%。

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)需進(jìn)入峰值平臺區(qū)，預(yù)計(jì)2016年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量仍保持下降。2015年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，2016年經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù)是積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩，

　　其中兼并重組是化解產(chǎn)能過剩的有效途徑。2015年底國務(wù)院常務(wù)會議提出要在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬噸的基礎(chǔ)上，未來再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸，未來幾年，鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)艱巨。當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷，主要是由于行業(yè)供大于求矛盾突出所致。因此，在需求持續(xù)不振的情況下，鋼鐵行業(yè)不僅僅要削減產(chǎn)能，更要控制產(chǎn)量。過去幾年，由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)眾多，為爭奪市場份額，企業(yè)之間競爭激烈，導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌，企業(yè)陷入虧損。因此，在淘汰落后產(chǎn)能的同時，也要加快兼并重組，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，避免惡性競爭，創(chuàng)建一個良好、有序的鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展環(huán)境。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。