2015年上半年中國(guó)鋼鐵行業(yè)頻遭“雙反”原因分析

　　近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)陷入了困難時(shí)期，資金緊張、需求疲軟、產(chǎn)能全面過(guò)剩，一些鋼鐵企業(yè)已處于幾乎沒(méi)有毛利甚至連邊際貢獻(xiàn)都沒(méi)有的窘?jīng)r。2015年上半年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，頻繁遭受國(guó)外反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易保護(hù)措施的影響。

　　我國(guó)鋼鐵業(yè)貿(mào)易摩擦升溫

　　摩擦增多、發(fā)起國(guó)增多。今年上半年，我國(guó)鋼材產(chǎn)品涉及58起反傾銷、反補(bǔ)貼和貿(mào)易保障措施（如表所示），涉及歐美、亞洲、非洲、拉美等地的20個(gè)國(guó)家。其中，對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易摩擦最多的是美國(guó)，有11起；澳大利亞和歐盟分別排名第二、第三位，分別為9起、7起。

　　上半年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)涉及的貿(mào)易摩擦事件比去年同期增加12起。其中，1月份和5月份最多，分別為14起和12起。今年下半年才剛剛開(kāi)始，我國(guó)就又涉入到6起貿(mào)易摩擦事件中。

　　歐美帶頭，他國(guó)跟風(fēng)。隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口量高速增長(zhǎng)，針對(duì)我國(guó)出口鋼材發(fā)起調(diào)查的國(guó)家，也由最初的歐美國(guó)家擴(kuò)展至亞洲、非洲、大洋洲和南美洲等地區(qū)的國(guó)家。

　　2014年~2015年上半年，針對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)起貿(mào)易摩擦事件的國(guó)家和地區(qū)中，除了美國(guó)、歐盟外，還有大洋洲的澳大利亞、北美洲的墨西哥和加拿大、南美洲的巴西和哥倫比亞，以及亞洲的馬來(lái)西亞、印度和泰國(guó)等國(guó)（如圖所示）。另外，土耳其、危地馬拉和印尼等國(guó)在這一期間同樣對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。其中，美國(guó)針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易摩擦事件最多，為37起，而歐盟發(fā)起的反傾銷調(diào)查最多，為7起。這也說(shuō)明歐美針對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)措施最為頻繁。

　　涉案產(chǎn)品多元化，主要為板材、建筑鋼材。近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受調(diào)查的產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，不僅有出口量并不很多的冷軋不銹鋼、無(wú)縫鋼管、石油管材等產(chǎn)品，也有鍍層板、彩涂板、焊管等出口量較大的產(chǎn)品，而且還有不銹鋼水槽等鋼鐵制品。通過(guò)分類可以看出，2014年~2015年上半年，不管從總體摩擦事件還是僅就調(diào)查數(shù)量來(lái)說(shuō)，板材和建筑鋼材已成為貿(mào)易摩擦的主要目標(biāo)。

　　頻遭貿(mào)易摩擦的原因

　　貿(mào)易摩擦是不可避免的，這是我國(guó)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大出口國(guó)的伴生現(xiàn)象，有一定的必然性、長(zhǎng)期性和復(fù)雜性。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，雙邊貿(mào)易的增多，我國(guó)企業(yè)或?qū)⒃庥龈嗟膰?guó)際貿(mào)易摩擦。鋼鐵作為基礎(chǔ)性的原料工業(yè)和重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。因此，弄清楚我國(guó)貿(mào)易摩擦的原因非常重要。

　　從外部環(huán)境來(lái)看，有兩個(gè)方面的因素導(dǎo)致我國(guó)出口的鋼材頻遭“雙反”。

　　世界經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。2008年金融危機(jī)以后，各國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷，歐盟、美國(guó)、日本等主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢，歐洲債務(wù)危機(jī)使得歐洲經(jīng)濟(jì)不容樂(lè)觀，主要發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)也呈疲軟態(tài)勢(shì)。相比其他國(guó)家，中國(guó)受這次金融危機(jī)的影響并不是很大，中國(guó)GDP仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家為了復(fù)蘇本國(guó)經(jīng)濟(jì)，降低失業(yè)率，轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)矛盾，紛紛選擇放棄G20華盛頓峰會(huì)上達(dá)成的反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義的共識(shí)，采取各種貿(mào)易壁壘限制中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口；而發(fā)展中國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)經(jīng)濟(jì)，也對(duì)中國(guó)發(fā)起各種貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)的主要出口行業(yè)之一，自然而然成為了貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)。

　　中國(guó)的非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位成為“絆腳石”。為了盡快加入世貿(mào)組織，1999年11月，中國(guó)在與美國(guó)談判時(shí)簽署了非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的條款，同意美國(guó)將來(lái)碰到反傾銷個(gè)案時(shí)可以維持美國(guó)當(dāng)時(shí)的反傾銷方法，即視中國(guó)為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，而毋須遭遇法律挑戰(zhàn)。這一條款在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后15年內(nèi)有效。

　　非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷崛起、原有世界經(jīng)濟(jì)格局被打破的全球化背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家及部分發(fā)展中國(guó)家對(duì)中國(guó)采取的不公平、不合理、任意性、歧視性的政策措施。非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位已成為我國(guó)企業(yè)在應(yīng)訴反傾銷案件中的一塊“絆腳石”，成為一些國(guó)家打壓中國(guó)出口的最有效的工具。在對(duì)中國(guó)實(shí)施反傾銷調(diào)查時(shí)，這些國(guó)家可以運(yùn)用“替代國(guó)制度”主觀地選擇一個(gè)第三國(guó)作為替代國(guó)，以替代國(guó)同類商品價(jià)格作為計(jì)算我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的正常價(jià)值。但是，被起訴產(chǎn)品在替代國(guó)的產(chǎn)品成本通常遠(yuǎn)高于我國(guó)成本，使得我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品較易被認(rèn)定為低價(jià)傾銷，往往最終被裁定需繳納較高的反傾銷稅。

　　從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，我國(guó)出口鋼材頻遭貿(mào)易摩擦主要來(lái)自于以下幾個(gè)因素。

　　我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能基數(shù)較大。6月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6895萬(wàn)噸，同比下降0.8%；1月~6月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到40997萬(wàn)噸，同比下降1.3%。而6月份，亞洲和全球粗鋼產(chǎn)量分別為9254萬(wàn)噸、1.36億噸。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量一直占亞洲產(chǎn)量的70%以上，雖然目前在世界鋼鐵產(chǎn)量中所占的份額已有所下降，但仍占據(jù)了世界鋼鐵產(chǎn)量的半壁江山。

　　鑒于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能基數(shù)較大，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)飽和，且企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的意愿強(qiáng)烈，這必然會(huì)對(duì)進(jìn)口國(guó)的鋼鐵企業(yè)造成影響，從而引發(fā)貿(mào)易摩擦。

　　我國(guó)鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易長(zhǎng)期順差。在國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)較為低迷的背景下，“走出去”成為當(dāng)前中國(guó)鋼鐵企業(yè)的新希望。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國(guó)出口鋼材889萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.67%，同比增長(zhǎng)25.7%；同月，我國(guó)鋼材進(jìn)口117萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.37%，同比增長(zhǎng)3.5%。上半年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5240萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.8%；累計(jì)進(jìn)口鋼材665萬(wàn)噸，同比下降8.3%；累計(jì)凈出口4575萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.5%。

　　我國(guó)鋼材進(jìn)口量遠(yuǎn)低于出口量，一方面說(shuō)明中國(guó)的鋼鐵足以滿足本國(guó)需求，另一方面也顯示出我國(guó)鋼鐵技術(shù)水平的提高。長(zhǎng)期的鋼鐵出口順差沖擊了進(jìn)口國(guó)的鋼鐵企業(yè)，特別是對(duì)歐美國(guó)家的主導(dǎo)地位產(chǎn)生威脅。因此，為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，維護(hù)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益，這些國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易中對(duì)我國(guó)鋼鐵出口產(chǎn)品采取了更多、更隱秘的貿(mào)易保護(hù)主義，貿(mào)易摩擦不斷升溫。

　　我國(guó)鋼鐵進(jìn)出口價(jià)格懸殊，主打價(jià)格戰(zhàn)。6月份，我國(guó)鋼材出口均價(jià)為568美元/噸，環(huán)比下降2.57%，再創(chuàng)年內(nèi)新低；進(jìn)口均價(jià)為1098美元/噸，環(huán)比下降5.1%。6月份，鋼材進(jìn)出口價(jià)差有所減小，為530美元/噸。

　　近年來(lái)，我國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)差總體呈上升趨勢(shì)。首先，國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)下跌，迫使鋼材出口價(jià)格競(jìng)相下滑。其次，從我國(guó)鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)主要出口的是普碳類低端鋼鐵產(chǎn)品，如軋板、鋼管、螺紋鋼、線材等。一方面，這些出口鋼材產(chǎn)品具有低附加值、低技術(shù)含量的特點(diǎn)；另一方面，我國(guó)主要從高勞動(dòng)力成本國(guó)家進(jìn)口高科技含量和高附加值的鋼鐵產(chǎn)品，使得我國(guó)鋼鐵的進(jìn)出口價(jià)格懸殊。同時(shí)，我國(guó)相對(duì)低廉的鋼材價(jià)格也降低了進(jìn)口國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，這是鋼材進(jìn)口國(guó)從我國(guó)大量進(jìn)口的主要原因，但這也會(huì)給進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)一定的影響。

　　總的來(lái)看，中國(guó)相對(duì)低廉的價(jià)格是鋼材進(jìn)口國(guó)的需要，同時(shí)，也幫助我國(guó)鋼鐵行業(yè)拓展了海外市場(chǎng)，而歐美等國(guó)往往忽略我國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)，采用第三方國(guó)家的價(jià)格來(lái)衡量我國(guó)產(chǎn)品價(jià)值，認(rèn)為我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品存在傾銷、補(bǔ)貼行為，從而加大對(duì)我國(guó)鋼鐵反傾銷、反補(bǔ)貼措施的力度。

　　因此，我國(guó)鋼鐵企業(yè)在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)時(shí)不能只看重?cái)?shù)量，更要在質(zhì)量和技術(shù)含量上狠下功夫。我國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)進(jìn)行科學(xué)技術(shù)、品牌、管理等創(chuàng)新，增加產(chǎn)品附加值，變“中國(guó)制造”為“中國(guó)智造”，提高鋼鐵企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。