2月18日,紐約原油期貨CL00Y盤(pán)中繼續(xù)飚漲3.62%,達(dá)到31.76美元,這是其在2月11日創(chuàng)出26.05美元的13年新低以來(lái),連續(xù)第5個(gè)交易日上漲。
兩倍做多原油的ETF基金UCO在2月17日暴漲14.9%,而且,無(wú)論是國(guó)際原油期貨還是ETF基金,最近兩周的成交量均顯著放大。
油價(jià)的止跌降低產(chǎn)油國(guó)經(jīng)濟(jì)崩潰壓力,意味著全球系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)降低,同時(shí),過(guò)度的跌幅也吸引著抄底資金。近幾日,受沙特、俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)凍結(jié)石油產(chǎn)量協(xié)議的利好影響,能源股成為全球股市反彈的領(lǐng)頭羊。
2月17日,雪佛龍上漲4.1%,phillips66連漲3天,KinderMorgan則以平均7%的漲幅狂飆3天。
根據(jù)各方最新公布的信息,“股神”巴菲特去年買(mǎi)入了原油相關(guān)的股票,并且還在持續(xù)加倉(cāng)。
巴菲特加倉(cāng)油氣股票
根據(jù)美國(guó)證券交易委員(SEC)2月16號(hào)發(fā)布的巴菲特持倉(cāng)信息,顯示巴菲特在2015年4季度還是在持續(xù)加倉(cāng)油氣公司phillips66,其持倉(cāng)以2月17日收盤(pán)價(jià)計(jì)算市值為49.2億美元。巴菲特從2015年4月份開(kāi)始增持該公司,2015年半年報(bào)時(shí),巴菲特持有phillips66為2970萬(wàn)股,當(dāng)時(shí)市值為24億美元?,F(xiàn)在,phillips66已經(jīng)變?yōu)榘头铺氐牡诹笾貍}(cāng)股。
此外,巴菲特在4季度還買(mǎi)入了KinderMorgan的股票。但總持倉(cāng)市值僅為4.5億美元,所占權(quán)重并不高。
根據(jù)價(jià)格走勢(shì),近3天的上漲,已經(jīng)讓巴菲特在KinderMorgan的投資上實(shí)現(xiàn)了浮盈,而phillips66的價(jià)格也一直沒(méi)有跌破2015年4月以來(lái)的最低點(diǎn)。
“巴菲特買(mǎi)入這兩個(gè)公司,也并不能說(shuō)他是在賭油價(jià)反彈”,深圳君亮資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)吳君亮18日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō),“我認(rèn)為巴菲特對(duì)原油價(jià)格還是比較謹(jǐn)慎的,因?yàn)樗觽}(cāng)和買(mǎi)入的公司,并不是做原油開(kāi)采的,而是煉油和油管公司,它們對(duì)原油價(jià)格不敏感。”
Phillips66是煉油公司,KinderMorgan是做原油管道的公司。
“另外,這兩只股票在他總倉(cāng)位的占比也并不高,其實(shí)4季度巴菲特還布局了其他行業(yè)和公司,而不僅僅是油氣公司。”吳君亮指出。
根據(jù)SEC的數(shù)據(jù),截至2015年12月31日,巴菲特管理的伯克希爾哈撒韋的持股市值為1274億美元,而2015年半年時(shí)為1057.7億美元。巴菲特在兩個(gè)油氣公司上的投入的資金比例合計(jì)約為4.3%。
另外,根據(jù)2015年半年報(bào)數(shù)據(jù)分析,巴菲特的持倉(cāng)43.3%集中在金融服務(wù)行業(yè),24.6%集中在消費(fèi)品行業(yè),12.7%在科技行業(yè)。
2017年原油供需平衡?
對(duì)于油價(jià)走勢(shì)的判斷,市場(chǎng)現(xiàn)在還是有較大分歧。
“油價(jià)最近是減產(chǎn)預(yù)期推起來(lái)的,基本面還是很差,”申銀萬(wàn)國(guó)證券一分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō),“除非有確定的減產(chǎn)計(jì)劃,或者美國(guó)頁(yè)巖油企業(yè)的破產(chǎn)。實(shí)質(zhì)性的反彈估計(jì)要等到4月后。”
“油價(jià)再下滑的空間已經(jīng)不大了”,油品信息網(wǎng)主編張志強(qiáng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。他指出,油價(jià)在40美元之上時(shí),歐佩克的態(tài)度是旁觀,但是,當(dāng)油價(jià)跌破30美元,歐佩克和俄羅斯都開(kāi)始采取措施,說(shuō)明大家都繃不住了。
張志強(qiáng)認(rèn)為,1-2個(gè)月之后,油價(jià)就將“全面反彈”。
吳君亮則認(rèn)為油價(jià)還沒(méi)有跌完,“油價(jià)從1997年漲到2014年到頂峰,經(jīng)歷了10多年的牛市周期,下滑的周期難道一兩年就結(jié)束了嗎?”
吳君亮指出,1986年前后,美國(guó)德克薩斯的油價(jià)比水便宜,每加侖汽油僅0.8美元。
根據(jù)美國(guó)能源信息署2月份發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1月,美國(guó)汽油零售均價(jià)為每加侖1.95美元,這是2009年以來(lái)首次跌破2美元。預(yù)計(jì)2月份的月均價(jià)將達(dá)到7年來(lái)最低的1.82美元。
“從供需來(lái)看,目前國(guó)際原油還是有100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)過(guò)剩,隨著減產(chǎn),過(guò)剩缺口將不斷收窄,但預(yù)計(jì)要到2017年才能真正達(dá)到供需平衡。”深圳某海外基金負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)。
根據(jù)美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì),全球原油消費(fèi)量2015年為日均9380萬(wàn)桶,2016年能增長(zhǎng)120萬(wàn)桶,2017年增長(zhǎng)150萬(wàn)桶。但前提是,全球GDP增速在2016年能保持在2.6%,在2017年能達(dá)到3.1%。
美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè),布倫特原油在2016年均價(jià)為38美元,2017年達(dá)到50美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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