祁俊：中國工程機械行業(yè)景氣周期有望繼續(xù)延長

2020年7月30日，以“后疫情時代，代理商如何求存思變”為主題的2020年中國工程機械精英代理商熱點論壇在天津隆重舉行。會上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊做題為《2020年中國工程機械行業(yè)的走勢分析》的主題分享，從行業(yè)整體的宏觀角度出發(fā)，分析當前工程機械市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

一、2019年及2020年上半年工程機械行業(yè)運行狀況回顧

2019年，中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)營收6681億元，同比2018年增長12%，在機械制造行業(yè)排名位于前列。

2019年，行業(yè)內(nèi)12家企業(yè)集團總營收達到3968億元，同比增長20%，該12家主機制造企業(yè)的總營收占到全行業(yè)的60%。

2020年上半年，納入統(tǒng)計的12種主要工程機械產(chǎn)品的銷售臺量同比增長14.4%，出口銷量同比增長2.06%。

今年1-6月，行業(yè)內(nèi)12家企業(yè)集團實現(xiàn)營收2024億元，同比增長15.4%，實現(xiàn)利潤180億元，同比增長15.9%，企業(yè)利潤率達到8.9%。12家企業(yè)集團的平均利潤高于全行業(yè)平均水平的6%。

二、疫情對工程機械行業(yè)的短期及長期影響

今年上半年，根據(jù)協(xié)會的統(tǒng)計，由于各地方資金配套到位情況不佳，全國基建開工率整體不足，整體工程機械存量開工率不高，新冠疫情對工程機械行業(yè)的上下游都帶來了短期的不利影響。

縱觀上半年，海外疫情對國內(nèi)供應鏈的影響不大。一方面，去年年底主機廠零部件的儲備量充足，可維持到今年二季度，而在二季度，海外供應鏈體系已基本恢復正常。1-6月份，全行業(yè)出口整體增速下降，但挖掘機出口在恢復性增長。挖掘機出口1-6月份增長17.8%。

為對沖新冠肺炎對國家經(jīng)濟造成的負面影響，政府加大了基礎建設投資，有效拉動了工程機械需求，二季度，中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)了逆勢增長。

基于環(huán)保政策和投資政策，祁俊對于未來五年內(nèi)中國工程機械市場的給出了積極的預期。

環(huán)保方面，在全國對于非道路移動機械環(huán)保管控加碼的大背景下，“十四五”期間，非道路機械的四階段排放標準將會出臺，催動高排放的老舊設備退出存量市場。相關機械制造行業(yè)在與國家環(huán)保的溝通過程中，將為發(fā)動機和主機制造企業(yè)爭取更多的緩沖時間。預計在國四標準技術路線發(fā)布后，發(fā)動機企業(yè)將有18個月的準備期；在此基礎上，主機廠將再預留6個月的緩沖期。

此外，基于對新冠疫情常態(tài)化的判斷，對內(nèi)投資將成為拉動經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力之一。

因此，根據(jù)中國工程機械行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，預計2021-2025年，行業(yè)年均增長率將達到5%。

三、挖掘機行業(yè)增長背景下的代理渠道虧損

在中國工程機械行業(yè)于疫情后迅速反彈的情況下，挖掘機產(chǎn)銷量實現(xiàn)超預期增長，但很多挖掘機代理商面臨虧損、特別是小挖市場。同時，這種非市場競爭的行為和手段，正在影響到中挖和大挖市場，這將對整個產(chǎn)業(yè)帶來負面影響。

對此，主機企業(yè)也認識到了問題的嚴重性，主機企業(yè)正積極采取措施。據(jù)了解，主要主機廠已經(jīng)完成了上半年對代理商的利潤返點工作，個別企業(yè)返點總額達到20億元，加大對代理商補貼力度。

未來挖掘機市場的增長一定會有天花板，代理商要守住底線，不要像白色家電行業(yè)一樣進入瓶頸期。

四、后疫情時代的代理商生存發(fā)展

代理商已經(jīng)到了在后市場做準備和發(fā)力的階段，后市場是未來盈利的主要部分，甚至占到80%，新機銷售增長只是渠道的維持。哪家代理商能把老用戶抓在手里，在存量市場上做文章，就能夠保障在下一階段的可持續(xù)發(fā)展。

在品牌競爭格局方面，個別品牌一定會退出市場。隨著新機銷量的下降，未來很多品牌代理區(qū)域的整合會加速，代理商和主機廠都面臨雙向選擇，代理商要把自己企業(yè)的生存放到第一位，甄別哪些主機廠的發(fā)展模式具有可持續(xù)性。

防控疫情將是今年下半年工作的重中之重，沒有代理商企業(yè)員工的健康和安全，就沒有整個企業(yè)的生存和發(fā)展，代理商應該著手布局后市場，提升后市場的滲透率，用服務去維系和客戶之前的關系，實現(xiàn)代理商渠道的核心價值的最大化。

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