全球家電貿易：格局在變“危”中尋“機”

自2008年金融危機以來，伴隨全球經濟持續(xù)低迷，中國家電出口增速放緩。2015年12月2日，在“中國家用電器協會會員大會暨第六屆一次理事會”上，中國家用電器協會信息咨詢部主任胡曉紅梳理了金融危機以來全球家電行業(yè)形勢，并依托世界格局分析了中國家電業(yè)在世界市場層面的“危”與“機”。

全球家電規(guī)模穩(wěn)增

盡管全球經濟仍未徹底擺脫金融危機影響，市場復蘇緩慢，但全球家電行業(yè)總體消費規(guī)模仍呈現上升趨勢。據胡曉紅介紹，2013年，全球家電進出口貿易總額為2428億美元，同比增長5%;出口額為1242億美元，同比增長6.3%;進口額為1186億美元，同比增長3.7%。“據不完全統(tǒng)計，2014年全球家電進出口貿易額為2490億美元，同比增長2.6%。其中，出口額為1279億美元，同比增長2.9%;進口額為1211億美元，同比增長2.1%。”

2013年全球大家電貿易總額增幅為3.4%，小家電增幅為7%，2014年這兩個數字分別為1.2%和4.2%。從全球發(fā)展來看，大家電曾是行業(yè)增長的支柱產品，但它的增長速度明顯放緩。與2007年相比，2013年大家電貿易總額比重下降了5個百分點，為55.7%。值得一提的是，空調貿易總額比重下降約2個百分點，而廚房電器貿易總額比重上升2個百分點，成為比重最大的產品類別。“現在小家電屬于全球性的產品，貿易總額比重也從10%提升到56%。”胡曉紅說。

此外，產品結構的變化也能看出全球家電發(fā)展趨勢。冰箱行業(yè)增量主要依靠冷藏冷凍箱，壓縮式冷藏箱平穩(wěn)下降;洗衣機增量主要來自10kg以上大容量產品，10kg以下全自動洗衣機表現平穩(wěn)。

在產品進口層面，發(fā)達國家家電進口依然呈現穩(wěn)步增長趨勢，整體好于新興國家的表現。2014年，美國、歐盟核心國、日本和金磚國家的家電進口額增幅分別為6%、9%、-2%和-8.5%。此外，2014年家電出口市場的亮點是東歐/土耳其，出口額同比增長8.9%，其中大家電和小家電分別同比增長7.4%和9.5%。中國家電出口額增幅為5.4%，泰國/韓國/馬來西亞增幅為4%，墨西哥增幅為2%。

大國地位穩(wěn)固

經過30年的快速發(fā)展，中國在全球市場家電大國的地位已毫無疑問。據胡曉紅介紹，2014年中國家電出口額約占全球出口市場的37%。其中，大家電為31%，小家電為46%。“可以看到，從2008年金融危機開始，不管大家電還是小家電，中國家電出口在全球市場比重一直持續(xù)上升，在空調、微波爐及小家電等領域繼續(xù)保持優(yōu)勢地位。”據悉，2014年，空調和微波爐的出口占比分別從2007年的37%和47%，增長到58%和63%;電風扇和電烤面包器的占比已經分別達到70%和88%。

值得一提的是，中國冰箱、洗衣機的全球市場地位持續(xù)上升。大容量洗衣機出口比重穩(wěn)居世界第一，達到29%;全自動洗衣機出口比重僅次于東歐/土耳其，達到27%;冷藏冷凍柜出口比重為17%，低于墨西哥和東歐/土耳其?？傮w而言，中國在全球貿易中的地位穩(wěn)定。2014年，中國冷凍冷藏箱、空調、大容量洗衣機、微波爐、吸塵器等家電在美國進口市場比重上升，但電暖器、電動剃須刀、咖啡機、電水壺等小家電比重下降。

世界格局在變

雖然中國家電在世界市場地位穩(wěn)固，但隨著世界格局的風雨變幻，中國家電企業(yè)需要時刻警醒。金融危機以來，全球家電行業(yè)逐漸面臨新的形勢。多極化的特征日益顯現。以前全球家電行業(yè)一直以歐盟核心國、美國、日本等發(fā)達國家為主體，但現在，無論生產、還是進出口，新經濟體都在這個市場占據越來越重要的地位。新興經濟體快速發(fā)展，經濟的地位上升已經得到全球社會公認。以金磚國家為例，2014年家電進出口貿易總額為587億美元，約占全球總額的23%。

此外，區(qū)域經濟對世界經濟影響越來越大。全球市場一體化與區(qū)域化并存，是世界經濟一大特點。地區(qū)性合作集團、自由貿易區(qū)、完全海關聯盟、共同市場、貨幣聯盟已經逐漸由貿易優(yōu)惠轉向自由貿易區(qū)，再由自由貿易區(qū)提升為關稅同盟。目前，世界區(qū)域經濟集團主要包括北美自由貿易區(qū)、歐盟、東盟自由貿易區(qū)、南方共同市場和海灣共同市場。2014年，上述5個區(qū)域經濟集團從中國進口家電額分別達到148億美元、120億美元、35億美元、28億美元和24億美元。

正在談判中的跨大西洋貿易與投資伙伴協議(TTIP)和跨太平洋伙伴關系協定(TPP)也十分值得關注。2014年，中國對TPP/TTIP家電出口額合計為368億美元，占中國家電出口總額的63.4%。中國家電企業(yè)應該重點關注主要區(qū)域自有貿易協定戰(zhàn)略。目前，這些區(qū)域正在從傳統(tǒng)意義上的消除關稅壁壘、開放投資和服務轉向由規(guī)則和產品技術標準所組成的各式貿易壁壘。TTP、TTIP談判的重要目標是重構全球經貿規(guī)則，抑制新興大國權力上升，遲緩國際體系權勢轉移的速度。

地緣政治風險不斷升級，范圍擴大，對世界經濟影響也越來越大。地緣政治對家電貿易的影響更是不言而喻。中東地區(qū)是中國空調主要出口市場之一，占中國空調出口的20%左右。正常情況下，伊朗、伊拉克從中國進口規(guī)模為5億~7億美元，而受戰(zhàn)事、制裁影響時期進口規(guī)模只有1億~3億美元。“西亞北非伊斯蘭教地區(qū)從中國家電進口額為60億美元，占比可達到10.2%。”胡曉紅說。此外，受到地緣政治影響經濟衰退、盧布貶值、市場萎縮，2014年，俄羅斯家電進口規(guī)模全面下跌，進口額跌幅接近18%，來自中國的進口額下降15%，2015年從中國進口跌幅更接近50%。不得不說的是，烏克蘭2014年從中國進口家電下跌37%，2015年跌幅更是超過60%。

此外，發(fā)達國家制造業(yè)回流，新興國家制造業(yè)崛起也應該被中國企業(yè)關注。2014年，德國在美國電動剃須刀進口市場占比由2010年的7%上升至25%，同時，東歐8國家電出口額達到110億美元，增幅9%。泰國、土耳其、俄羅斯、印度等國家家電出口增幅明顯。

 機遇猶存

雖然世界經濟形勢低迷，中國家電出口也逐漸回歸冷靜，但中國家電行業(yè)在世界市場的機會仍存在。借力國家外交戰(zhàn)略，中國家電出口將拓展新的渠道。“一帶一路”構想給中國家電行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。據悉，“一帶一路”沿線是66個國家，包括東盟、中亞、西亞、南亞，這些國家約占中國家電出口額的18%。“近年來，中國對這些地區(qū)的家電出口保持9%左右的增長，而且仍有極大發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;胡曉紅說，“更重要的是，‘一帶一路’將開辟新的陸路運輸物流渠道，縮短至歐洲的物流時間，降低成本。”

同時，中國自貿區(qū)建設步伐加快也是利好消息。目前，中國自貿區(qū)覆蓋的國家和地區(qū)約占出口額的15%，與日韓等國的談判正在進行。作為新興工業(yè)化國家的代表，韓國提供了可借鑒的經驗。韓國的自貿區(qū)建設為家電制造業(yè)的全球拓展創(chuàng)造了重要條件。目前，韓國已成為或正處于談判進展中的自由貿易區(qū)數量為15個，涉及57個國家和地區(qū)。

此外，人民幣納入SDR，國際化進程加速對中國家電出口業(yè)務同樣利好。人民幣進入SDR標志國際社會對人民幣國際化的認可，是中國經濟融入全球金融體系的重要里程碑，在跨境貿易和投資結算時，有助于降低匯率風險與匯兌成本，更有助于中國家電企業(yè)向海外擴張。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。