5月內(nèi)燃機(jī)銷量同比增長(zhǎng)6% 1-4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)利潤(rùn)降30%

5月，在國(guó)家一系列利好政策的拉動(dòng)下企業(yè)加快了復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市的步伐，受汽車、工程機(jī)械等終端產(chǎn)品產(chǎn)銷加速恢復(fù)形勢(shì)向好的影響，內(nèi)燃機(jī)當(dāng)月銷量延續(xù)了上月的同比增長(zhǎng)，累計(jì)銷量降幅繼續(xù)收窄。

據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)，按可比口徑，5月銷量391.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.09%，環(huán)比增長(zhǎng)-3.66%；1-5月累計(jì)銷量1545.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.94%，較上月降幅收窄5.94個(gè)百分點(diǎn)。

環(huán)比看，有增有減，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用環(huán)比小幅增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用環(huán)比下降；同比看，乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用內(nèi)燃機(jī)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，增幅達(dá)19-56%，特別是工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)達(dá)56%，比較罕見(jiàn)；累計(jì)同比看，同比降幅已明顯收窄，柴油機(jī)降幅已回2%之內(nèi)，明顯好于汽油機(jī)降幅的20%；商用車用、工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)已小幅增長(zhǎng)，在九大用途分類中仍有乘用車用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)同比降幅超10%。

銷量總體概述：

5月，內(nèi)燃機(jī)銷量391.38萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-3.66%，同比增長(zhǎng)6.09%；功率完成22729.01萬(wàn)千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)1.42%，同比增長(zhǎng)27.75%。

1-5月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量1545.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.94%；累計(jì)功率完成84653.13萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)-12.44%。

分燃料類型情況：

5月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)銷量環(huán)比小幅下降、同比均增長(zhǎng)；同比累計(jì)降幅持續(xù)收窄，柴油機(jī)降幅小于汽油機(jī)。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)-0.70%，汽油機(jī)增長(zhǎng)-4.12%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)28.62%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)2.76%。與上年同期累計(jì)比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-1.90%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)-20.40%。

5月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售59.30萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)銷量331.68萬(wàn)臺(tái)。1-5月柴油機(jī)銷量238.01萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)銷量1305.97萬(wàn)臺(tái)。

分市場(chǎng)用途情況：

5月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用、園林機(jī)械用、摩托車用環(huán)比下降，其余小幅增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)3.55%，商用車用增長(zhǎng)5.63%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)8.81%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)-4.29%，船用增長(zhǎng)-6.58%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)2.12%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-16.20%，摩托車用增長(zhǎng)-13.18%，通機(jī)用增長(zhǎng)2.09%。

與上年同期比，發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用同比下降，其它各分類用途不同程度增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)19.74%，商用車用增長(zhǎng)37.05%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)56.82%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)32.25%，船用增長(zhǎng)23.01%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)-7.99%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-14.92%，摩托車用增長(zhǎng)-15.50%，通機(jī)用增長(zhǎng)-7.04%。

與上年累計(jì)比，各分類用途下降幅度已有所收窄，商用車用、工程機(jī)械用已正增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)-24.25%，商用車用增長(zhǎng)1.46%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)1.87%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)-0.49%，船用增長(zhǎng)-2.65%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)-6.18%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-12.54%，摩托車用增長(zhǎng)-21.46%，通機(jī)用增長(zhǎng)-31.03%。

5月，乘用車用銷售154.12萬(wàn)臺(tái)，商用車用37.56萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用10.28萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用38.20萬(wàn)臺(tái)，船用0.33萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.09萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用17.50萬(wàn)臺(tái)，摩托車用119.71萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.60萬(wàn)臺(tái)。

1-5月，乘用車用累計(jì)銷售556.90萬(wàn)臺(tái)，商用車用140.86萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用37.98萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用151.82萬(wàn)臺(tái)，船用1.21萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用43.50萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用82.29萬(wàn)臺(tái)，摩托車用521.07萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用9.96萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

單缸柴油機(jī)5月市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比、同比累計(jì)均小幅下降。5月，單缸柴油機(jī)銷售7.91萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-3.95%，同比增長(zhǎng)-9.80%；1-5月累計(jì)銷量37.91萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.20%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚(yú)。主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)5月銷量7.60萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-3.87%，同比增長(zhǎng)-9.56%；1-5月累計(jì)銷量36.78萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.22%。

多缸柴油機(jī)主要配套的商用車市場(chǎng)同比增幅近5成，帶動(dòng)多缸柴油機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)較大增幅。5月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售51.39萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-0.18%，同比增長(zhǎng)37.64%；1-5月累計(jì)銷量200.10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.09%。特別值得指出的是濰柴、云內(nèi)、全柴、新柴、福康、東康、上柴等同比增幅均在40%以上。分企業(yè)看，濰柴、云內(nèi)、玉柴、解放動(dòng)力、全柴、?？?、新柴、江鈴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的78.65%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴20.02%、云內(nèi)10.26%、玉柴10.22%、解放動(dòng)力8.11%、全柴7.47%、新柴5.51%、?？?.40%、江鈴5.22%、東康3.98%、上柴2.46%。

5月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量31.71萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.58%，同比增長(zhǎng)32.32%；1-5月累計(jì)銷量120.00萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.77%。銷量前十的為濰柴、云內(nèi)、解放動(dòng)力、玉柴、?？?、江鈴、全柴、東康、江淮、東風(fēng)商用車，其前十名銷量占總銷量88.32%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比23.54%，其后依次為云內(nèi)11.51%，解放動(dòng)力11.11%，玉柴10.13%，?？?.00%，江鈴8.71%、全柴4.76%，東康4.43%、江淮2.64%、東風(fēng)商用車2.50%。

5月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量9.53萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)8.30%，同比增長(zhǎng)59.02%；1-5月累計(jì)銷量35.32萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.31%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、上柴、解放動(dòng)力。其前十名銷量占其總銷量95.85%。

多缸汽油機(jī)主要配套乘用車市場(chǎng)5月產(chǎn)銷持續(xù)回升，環(huán)比、同比均保持增長(zhǎng)。多缸汽油機(jī)銷量環(huán)比增長(zhǎng)，同比較快增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅收窄。5月銷售157.79萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.83%，同比增長(zhǎng)20.46%；1-5月累計(jì)銷量571.24萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.31%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的57.38%。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為96.43%，5月銷售152.06萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.22%，同比增長(zhǎng)19.42%；1-5月累計(jì)銷量550.86萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-24.38%。企業(yè)的累計(jì)銷量降幅區(qū)間主要集中在-5%~-35%，降幅已較上月明顯好轉(zhuǎn)。

受疫情及貿(mào)易問(wèn)題影響，對(duì)主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)行業(yè)波及較大。在可比口徑中，5月小汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅明顯收窄。5月銷售70.50萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.00%，同比增長(zhǎng)22.80%；1-5月累計(jì)銷量267.66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-2.66%。銷量前五名企業(yè)為潤(rùn)通、隆鑫、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、雙馬機(jī)電。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，5月銷量24.77萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2.70%、同比增長(zhǎng)48.01%；1-5月累計(jì)銷量86.80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.30%；在園林機(jī)械領(lǐng)域中，5月銷售17.50萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-16.20%，同比增長(zhǎng)-14.92%；1-5月累計(jì)銷量82.29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-12.54%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

在國(guó)家多項(xiàng)政策的扶持下，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下滑勢(shì)頭4月明顯轉(zhuǎn)折，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)積極變化。三大指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、出口交貨值與前3個(gè)月比降幅明顯收窄，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅已至-10%以內(nèi)。

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)（含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)）586家規(guī)模以上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)， 1-4月，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1161.46億元，同比增長(zhǎng)-6.93%，較1-3月降幅收窄近11個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額99.94億元，同比增長(zhǎng)-29.56%，較1-3月降幅收窄14個(gè)百分點(diǎn)，出口交貨值56.44億元，同比增長(zhǎng)-24.29%，較1-3月降幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)情況要略好于汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)，而汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)回升速度略快于內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)。1-4月，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入611.5億元，同比增長(zhǎng)-2.69%（較上月收窄9個(gè)百分點(diǎn)），汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)549.96億元，同比增長(zhǎng)-11.24%（較上月收窄12個(gè)百分點(diǎn)）；內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)利潤(rùn)總額53.19億元，同比增長(zhǎng)-22.27%（較上月收窄11個(gè)百分點(diǎn)）；汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)46.75億元，同比增長(zhǎng)-36.36%（較上月收窄19個(gè)百分點(diǎn)）；內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)出口交貨值45.51億元，同比增長(zhǎng)-19.05%，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)10.93億元，同比增長(zhǎng)-40.38%，均較上月收窄9個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)層面也可以看出經(jīng)濟(jì)下滑勢(shì)頭有所收斂。從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（23家）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，1-4月主要營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、出口交貨值同比降幅仍然較大，但較上月明顯收窄。1-4月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降-8.99%（上月-19.18%）、利潤(rùn)總額下降-24.07%（上月-34.78%）、出口交貨值下降42.52%（上月-45.6%）。

行業(yè)進(jìn)出口概述

1-4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口在國(guó)內(nèi)疫情得到控制但國(guó)際疫情逐步蔓延的環(huán)境下基本延續(xù)了上月情況，降幅略有一點(diǎn)變化；而船用系列的增長(zhǎng)是唯一亮點(diǎn)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額74.4億美元，同比增長(zhǎng)-9.37%，其中，進(jìn)口32.45億美元，同比增長(zhǎng)-7.73%，出口41.95億美元，同比增長(zhǎng)-10.56%；進(jìn)出口降幅略有收窄，數(shù)值在0.6-2%之間。

在進(jìn)口總額中，同比看，除占比不大的柴油機(jī)增長(zhǎng)23.32%，發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)22.9%外，其余類別全部下降，細(xì)分類別中船用系列是個(gè)例外，其進(jìn)口在上年增長(zhǎng)30%的基礎(chǔ)上，今年前4個(gè)月船用舷外點(diǎn)燃往復(fù)或旋轉(zhuǎn)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)、船舶用柴油機(jī)、船舶用點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的零件、船舶用柴油機(jī)的零件均保持高速增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)109.73%、18.8%、31.44%、24.61%。

在出口總額中各類別均為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅收窄不大。其中，占比較大的內(nèi)燃機(jī)零部件下降11.4%，占比其次的是發(fā)電機(jī)組下降7.75%，均較上月降幅收窄1個(gè)多百分點(diǎn)。

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備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。