2010進(jìn)口鐵礦石企業(yè)集中度分析

 　2010年中國進(jìn)口鐵礦石61864萬噸，同比下降1.5%，但進(jìn)口數(shù)量前20位企業(yè)進(jìn)口量28328萬噸，同比增長1.4%，占中國進(jìn)口總量的比重由2009年的44.5% 提高到45.8%。其中鋼鐵企業(yè)14家，占76.6%，貿(mào)易企業(yè)6家占23.4%?！　?007年，進(jìn)口排名前20位企業(yè)占全國比重達(dá)到56.6%，創(chuàng)造歷史新高，隨后2008，2009年急劇下降，至2009年創(chuàng)造歷史最低點，雖然2010年出現(xiàn)回升，但仍處于歷史第二低位，較2005-2007年55%左右的水平很大有差距，表明最近3年中國進(jìn)口鐵礦石企業(yè)集中度下降明顯。　　2010年前20位進(jìn)口鐵礦石企業(yè)：

公司名稱	數(shù)量(萬噸)
寶山鋼鐵股份有限公司	3966.6
中國首鋼國際貿(mào)易工程公司	2487.9
江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司	2457.9
武鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司	1701.8
鞍鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司	1514.7
馬鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司	1429.4
中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司	1306.9
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司	1274.7
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司	1264.8
中鋼貿(mào)易有限公司	1242.4
河北鋼鐵集團(tuán)有限公司	1214.1
柳州鋼鐵股份有限公司	1130.0
中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司	1092.0
山東華信工貿(mào)有限公司	1079.7
瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司	1049.5
唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司	911.1
日照新日鋼鐵有限責(zé)任公司	867.5
中基寧波對外貿(mào)易股份有限公司	832.9
湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司	774.6
安陽集團(tuán)國貿(mào)有限公司	729.8

　　　2010年前10位的鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石為18088萬噸，創(chuàng)造了歷史新高，比2009年的14493萬噸，大幅增長24.8%，占進(jìn)口總量比重由09年的23%，提高到30%，距離2005-2007年35-38%的水平差距較大。　　中國從2005年進(jìn)口鐵礦石企業(yè)多達(dá)500多家，2006年開始實行進(jìn)口鐵礦石許可證制度，進(jìn)過2007年和2009年2次減少進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)數(shù)量，同時中國鋼鐵企業(yè)也在進(jìn)行大規(guī)模兼并重組，形成了河北鋼鐵，山東鋼鐵，鞍本集團(tuán)，武鋼集團(tuán)等區(qū)域鋼鐵巨頭。　　注意到2010年前10位的鋼廠粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到29768萬噸，占中國比重47%，創(chuàng)造了一個歷史新高，比5年前37-38%的水平大幅提高，但進(jìn)口鐵礦石比重只占全國30%，反而下降了?！　”砻髦袊拗七M(jìn)口鐵礦石企業(yè)數(shù)量，提高鋼鐵企業(yè)集中度，并沒有真正提高進(jìn)口鐵礦石集中度，大型鋼鐵企業(yè)會在價格優(yōu)惠的前提下，向第三方采購鐵礦石，具有進(jìn)口資質(zhì)的小企業(yè)今年來發(fā)展迅速?！　≈袊?0位鋼廠進(jìn)口鐵礦石和粗鋼產(chǎn)量對比

前10位鋼廠是		2005	2006	2007	2008	2009	2010
鋼產(chǎn)量	數(shù)量	12351	16517	18926	22757	24696	29768
	比重	34.9%	39.1%	38.7%	45.5%	43.5%	47.5%
進(jìn)口鐵礦石	數(shù)量	9773	11811	14660	15811	14493	18088
	比重	35.5%	36.2%	38.2%	35.6%	23.1%	30.2%

 　　 注意到2010年貿(mào)易進(jìn)口鐵礦石數(shù)量20330萬噸，同比大幅下降17%，占進(jìn)口鐵礦石比重33%，比2009年的39%下降6個百分點，下降趨勢明顯，幾乎回到2005年以前歷史最低點，因此2010年并不是貿(mào)易企業(yè)非?；钴S的一年?！　∫虼?010年鐵礦石價格持續(xù)走高，并非貿(mào)易企業(yè)大量入市造成的，經(jīng)過2005-2009年礦價幾起幾落后，貿(mào)易企業(yè)更為注重風(fēng)險控制，價格持續(xù)走高時，貿(mào)易企業(yè)往往減少進(jìn)口，這與2，3年以前追漲殺跌的做法有很大不同?！　《?010年中國進(jìn)口鐵礦石67%是來自鋼鐵企業(yè)，這一比重與歷史最高點持平，表明2010年鐵礦石市場不存在貿(mào)易企業(yè)囤積居奇，炒作市場的行為，歐盟、日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)良好，鐵礦石需求增長超出預(yù)期，導(dǎo)致國際市場階段性供求矛盾，是推動價格上漲根本原因。　　排名前20位企業(yè)進(jìn)口鐵礦石統(tǒng)計：

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
排名前20位企業(yè)	數(shù)量	14155	17580	21700	23124	27935	28328
	價格	64.1	63.2	85.2	132.2	80.2	129.4
	比重	51.43%	53.88%	56.56%	52.12%	44.50%	45.79%
中國進(jìn)口總量	數(shù)量	27524	32630	38367	44365	62778	61864
	價格	66.6	64.1	88.2	136.2	79.9	128.4

　　貿(mào)易企業(yè)和鋼鐵企業(yè)進(jìn)口對比

		2005	2006	2007	2008	2009	2010
貿(mào)易商企業(yè)	數(shù)量	8911	11558	14319	16933	24577	20330
	價格	69.8	66.2	95.2	144.7	75.3	125.6
	比重	32.4%	35.4%	37.3%	38.2%	39.1%	32.9%
鋼鐵企業(yè)	數(shù)量	18613	21072	24048	27432	38201	41534
	價格	65.0	63.0	84.0	131.0	82.8	129.7
	比重	67.6%	64.6%	62.7%	61.8%	60.9%	67.1%

 　　 2010年全球海運貿(mào)易鐵礦石10.2億噸，VALE 、BHP、 RIO三大礦山公司占61%，　　較2007，2008年高峰時的70%有所下降，但中國進(jìn)口鐵礦石企業(yè)集中度下降更為明顯，雙方集中度差距，實際是最近7年來最大，鐵礦石議價能力不對稱的情況，還將延續(xù)。　　因此2010年季度定價，指數(shù)定價等機制改革，中國企業(yè)均是被動接受，雖然貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口比重下降，但他們更快好的適應(yīng)形勢變化，注意到2008年以前，貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口鐵礦石平均價格始終是高于鋼鐵企業(yè)的進(jìn)口價格，2007年，2008年貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口價格比鋼鐵企業(yè)進(jìn)口價格高出10美金/噸以上，但2009年和2010年情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價格高于貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口價格，如2010年中國貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口鐵礦石平均價格為125.6美金/噸，但鋼鐵企業(yè)進(jìn)口價為129.7美金/噸?！　”砻麂撹F企業(yè)雖然握有更多長期合同，2009年價格大幅波動，2010年開始執(zhí)行季度定價，鋼鐵企業(yè)降低成本靈活性方面不如貿(mào)易企業(yè)，價格上漲過程中，進(jìn)口的主力是鋼廠，根據(jù)調(diào)查2011年3月中國港口鐵礦石庫存突破9000萬噸，其中77%為屬于鋼鐵企業(yè)庫存。如繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不提高進(jìn)口集中度，采取統(tǒng)一行動，中國企業(yè)仍不能與礦山巨頭公平議價，鋼鐵企業(yè)損失將比貿(mào)易企業(yè)更大。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。