寶鋼集團(tuán)收購澳企阿奎拉落定

收購總價(jià)達(dá)10億美元兩大股東已經(jīng)接受報(bào)價(jià)寶鋼集團(tuán)通過旗下的寶鋼資源國際有限公司（以下簡稱“寶鋼資源國際”）聯(lián)合澳大利亞大宗商品鐵路運(yùn)營商Aurizon Holdings Limited（以下簡稱“Aurizon”）要約收購澳大利亞綜合礦業(yè)公司阿奎拉（Aquila Resources Limited）基本敲定。7月3日，Aurizon在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，阿奎拉的幾個(gè)大股東已經(jīng)接受了報(bào)價(jià)，這也意味著寶鋼集團(tuán)將獲得阿奎拉的控股權(quán)，這筆交易將使寶鋼集團(tuán)獲得近70億美元的西澳大利亞西皮爾巴拉鐵礦石、港口和鐵路項(xiàng)目的部分權(quán)益。眼下寶鋼正在尋求加速發(fā)展以滿足位居世界之首的國內(nèi)市場的鋼鐵需求。此次收購始于今年5月5日，寶鋼資源國際和Aurizon攜手提出以每股3.40澳元的價(jià)格收購寶鋼資源國際尚未持有的阿奎拉股份，收購總價(jià)達(dá)10億美元。7月3日，Aurizon官網(wǎng)披露公告稱，擁有阿奎拉12.78%股權(quán)并在之前參與競購的Mineral Resources Ltd.已經(jīng)同意接受報(bào)價(jià)，手中持有28.92%股權(quán)的阿奎拉聯(lián)合創(chuàng)始人Tony Poli也已接受了收購提議，寶鋼集團(tuán)和Aurizon已經(jīng)與阿奎拉簽署協(xié)議。早在2009年10月，寶鋼集團(tuán)就曾以現(xiàn)金約2.9億澳元，每股6.5澳元的價(jià)格收購了阿奎拉約15%的股權(quán)。寶鋼方面稱，截至目前，寶鋼資源國際約持有阿奎拉已發(fā)行普通股的19.8%，收購要約取得的股權(quán)將分配給兩家投標(biāo)人，寶鋼資源國際將持有阿奎拉最多85%的股份，余下的股份則歸Aurizon所有。Aurizon在7月3日的公告中還稱，阿奎拉董事會(huì)的三名成員已經(jīng)同意離任以給寶鋼集團(tuán)提名的三名董事讓出位置。加上買家提名的另一名董事，買家將在七人董事會(huì)中占據(jù)四個(gè)席位。此外，阿奎拉將免除所有其他條件并已建議股東接受寶鋼集團(tuán)的報(bào)價(jià)，要約期將延長至7月25日。此次寶鋼集團(tuán)希望參與的西澳大利亞西皮爾巴拉鐵礦石項(xiàng)目為澳大利亞API公司一處鐵礦石項(xiàng)目，該礦區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)量預(yù)計(jì)最終將超過3000萬噸。而澳大利亞阿奎拉資源有限公司持有API一半股權(quán)，剩余股權(quán)由鐵礦石公司AMCI和韓國浦項(xiàng)制鐵分別持有，該項(xiàng)目價(jià)值74億澳元。阿奎拉此前拒絕了新股東—礦業(yè)承包商Mineral Resources Ltd.的更高報(bào)價(jià)，后者的報(bào)價(jià)對(duì)該公司估值為15.4億澳元（14.5億美元）。Mineral Resources Ltd.提出報(bào)價(jià)前一周，曾以1.97億澳元收購阿奎拉的12.78%股權(quán)，希望在West Pilbara鐵礦石項(xiàng)目開發(fā)中掌握部分發(fā)言權(quán)。阿奎拉是總部位于西澳大利亞的綜合礦業(yè)公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)有鐵礦石、煤炭和錳礦，按照寶鋼集團(tuán)每股3.40澳元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)計(jì)算，阿奎拉100%股權(quán)的估值約為14億澳元（13億美元）。公司在本國昆士蘭州和海外的博茨瓦納以及南非有煤礦項(xiàng)目，在西澳大利亞州和南非有鐵礦石項(xiàng)目。華爾街日?qǐng)?bào)稱，阿奎拉資源儲(chǔ)備足以實(shí)現(xiàn)3250萬噸鐵礦石和1140萬噸煤的年開采量，若達(dá)產(chǎn)，將能滿足2000萬噸鋼產(chǎn)量所需，這接近寶鋼集團(tuán)目前鋼產(chǎn)量的一半。此前，有澳大利亞媒體稱，寶鋼集團(tuán)亟待獲得新的鐵礦石資源，因?yàn)槠湮挥?a href="http://a5759.cn/city/zhanjiang/" target="_blank">湛江的鋼鐵基地項(xiàng)目將于2016年投產(chǎn)。一直以來，鐵礦石都是國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的軟肋，其大部分利潤都被鐵礦石成本吞噬。近年以來，走出去找礦的鋼企越來越多，首鋼、武鋼、鞍鋼、中信泰富、中冶集團(tuán)等均是海外投資鐵礦石項(xiàng)目的先行者。國內(nèi)鋼企海外尋礦的熱情不減但收效不明顯。中信泰富自2006年收購澳礦以來，其項(xiàng)目投產(chǎn)一拖再拖，直到去年，中信泰富澳礦才產(chǎn)出并運(yùn)回了第一批礦石，但目前仍未見盈利。

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