河北鋼鐵欲公開募資160.15億元收購邯寶鋼鐵

在停牌一日后，今日，河北鋼鐵發(fā)布最新公告稱，公司擬公開發(fā)行股票超過38億股，募集資金總額不超過160.15億元人民幣（未扣除發(fā)行費用）。募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于向河北鋼鐵集團收購其所持有的邯鄲集團邯寶鋼鐵有限公司100%的股權(quán)。這也是自去年將旗下三家上市公司邯鄲鋼鐵、唐鋼股份和承德釩鈦整合重組成河北鋼鐵以來，河北鋼鐵集團鋼鐵主業(yè)實現(xiàn)整體上市的又一大動作。此外，對于此次公開發(fā)行，同據(jù)河北鋼鐵今日公告，河北鋼鐵集團已承諾，在本次發(fā)行獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)并進入發(fā)行階段后，河北鋼鐵集團及（或）下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購，認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%。公司將于6月25日召開股東大會審議該事項。募資160億元收購邯寶鋼鐵此前，為將勢力擴張到華北地區(qū)，2007年9月，寶鋼與邯鋼集團共同出資組建了邯寶鋼鐵公司，注冊資本120億元，出資雙方分別持有50%股權(quán)。然而，2008年6月，唐鋼集團和邯鋼集團組建河北鋼鐵集團后，寶鋼被迫退出了邯寶鋼鐵。2009年3月，雙方簽署協(xié)議，由邯鋼集團出資收購寶鋼持有的邯寶鋼鐵50%的股權(quán)。據(jù)悉，邯寶鋼鐵總投資約193.68億元的邯鋼新區(qū)項目一期工程早已于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬噸；而二期工程建設(shè)具有世界先進水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，可年產(chǎn)215萬噸高端板材，也已經(jīng)于2008年11月正式開工，預(yù)計2010年底前建成投產(chǎn)。另據(jù)今日河北鋼鐵公布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2009年度，邯寶鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入約為115.9億元，凈利潤為2.7億元；2010年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為40.3億元，凈利潤約為1.1億元。同時，邯寶鋼鐵預(yù)計2010年的凈利潤為5.81億元。對于此次擬公開募資160.15億元收購邯寶鋼鐵的計劃，河北鋼鐵表示，這不僅將從根本上解決邯寶鋼鐵與上市公司間的同業(yè)競爭問題，同時，邯寶鋼鐵是河北鋼鐵集團最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一，此次收購?fù)瓿珊螅鲜泄井a(chǎn)品種類將進一步豐富，技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，核心競爭力將得到顯著提升。整體上市步伐加快河北鋼鐵集團未上市的鋼鐵主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)眾多。此前，河北鋼鐵集團曾承諾，在換股吸收合并完成后，將于1年內(nèi)注入宣化鋼鐵和舞陽鋼鐵，3年內(nèi)注入邯寶鋼鐵和唐山不銹鋼公司。而在吸收合并僅半年之后，就將邯寶鋼鐵資產(chǎn)注入上市公司，在外界看來，隨著中國鋼鐵業(yè)并購重組風(fēng)起云涌，河北鋼鐵集團亦在不斷加快整體上市的步伐。同時，在上周五舉行的2009年網(wǎng)上業(yè)績說明會上，河北鋼鐵董秘李卜海亦表示，集團公司已經(jīng)承諾舞鋼、宣鋼在整合完成后一年之內(nèi)注入上市公司，目前正在積極開展相關(guān)工作。此外，值得一提的是，今年3月，河北鋼鐵集團作價19億元從中信泰富手中買走了石家莊鋼鐵80%的股權(quán)，彌補了其在特鋼產(chǎn)品領(lǐng)域的空缺。對此，當(dāng)時參加兩會的河北鋼鐵集團董事長王義芳表示，石鋼納入河北鋼鐵集團旗下，一旦時機成熟，這部分資產(chǎn)也將注入上市公司河北鋼鐵。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。