1.63億元！招商工投要約收購中航船舶

招商工投近日正式向中航國際控股發(fā)出要約文件，將以1.63億元的價(jià)格收購中航船舶73.87%股權(quán)。繼中航威海船廠之后，中航船舶旗下的中航鼎衡船廠和芬蘭德他馬林船舶設(shè)計(jì)公司也將加入招商局集團(tuán)，進(jìn)一步增強(qiáng)招商工業(yè)作為第三大國有造船集團(tuán)的地位。

11月25日，中航國際控股發(fā)布公告，就有關(guān)擬出售中航船舶73.87%股權(quán)，招商局集團(tuán)間接全資附屬公司招商工投（或其財(cái)務(wù)顧問）已于2019年11月25日就收購要約發(fā)出要約文件。

根據(jù)執(zhí)行協(xié)議，中航國際控股將于發(fā)出要約文件后3個(gè)營業(yè)日內(nèi)接納收購要約，而招商工投須于收購要約獲接納及該要約已按其條款成為無條件之后7個(gè)營業(yè)日內(nèi)，根據(jù)執(zhí)行協(xié)議將總代價(jià)轉(zhuǎn)讓予新加坡中央存托有限公司（The Central Depository (Pte) Limited），而新加坡中央存托有限公司將向中航國際控股發(fā)放總代價(jià)，中航國際控股將向招商工投轉(zhuǎn)讓股份。

待中航國際控股收取新加坡中央存托有限公司的總代價(jià)及已向招商工投轉(zhuǎn)讓股份后，中航船舶出售事項(xiàng)將予完成，中航國際控股將不再持有中航船舶的任何股權(quán)，中航船舶亦不再為中航國際控股的附屬公司。

據(jù)了解，中航國際控股在今年8月與招商工投簽署正式協(xié)議，出售中航國際控股持有的中航船舶全部73.87%股份，現(xiàn)金代價(jià)3164.21萬新加坡元（約合人民幣1.63億元）。同時(shí)，招商工投承諾，將在成為中航船舶控股股東后6個(gè)月內(nèi)，向中航船舶及其附屬公司的債權(quán)人銀行提供公司擔(dān)保，以取代中航集團(tuán)公司擔(dān)保。截止8月27日，中航集團(tuán)成員公司已經(jīng)向中航船舶及其附屬公司的債權(quán)人銀行提供約人民幣30.6億元及4.6394億美元的公司擔(dān)保，合計(jì)金額相當(dāng)于約人民幣64億元。

中航船舶成立于2013年11月，將中航國際乃至中航工業(yè)在中國區(qū)域內(nèi)的船舶貿(mào)易公司、國內(nèi)船廠、香港和新加坡融資平臺(tái)、芬蘭德他馬林船舶設(shè)計(jì)公司統(tǒng)一納入旗下，完成全價(jià)值鏈的整合，融合了新加坡和中國兩個(gè)運(yùn)營平臺(tái)，主要提供散貨船、集裝箱船、多用途船、油船、液化氣船、化學(xué)品船等各類船舶的設(shè)計(jì)和制造，具備全線制造20萬噸以下各種船型的能力。

中航鼎衡造船有限公司

中航船舶旗下?lián)碛袃杉掖瑥S——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船廠有限公司。其中，中航鼎衡造船成立于2006年，擁有5萬噸級(jí)、8萬噸級(jí)干船塢各一座，船塢總面積約2.2萬平方米，兩船塢各配備起重能力300噸龍門式起重機(jī)1臺(tái)，配備長度為161m和210m的碼頭兩座，按照同時(shí)建造四艘10,000-15,000噸船舶進(jìn)行規(guī)劃布局，年交付能力12-16艘各類船舶。主要建造高附加值的特種船舶，致力于打造高端不銹鋼化學(xué)品船和中小型液貨船的生產(chǎn)基地?？死松臄?shù)據(jù)顯示，目前，中航鼎衡船廠手持訂單量共計(jì)17艘、163559載重噸，其中包括1艘成品油船和16艘化學(xué)品油船。

中航威海船廠已更名為招商金陵船舶（威海）有限公司

中航威海船廠主要建造多用途船、集裝箱船、散貨船、供油船、原油船、客滾船、滾裝碼頭及運(yùn)輸駁船等，目前主要目標(biāo)是客滾船業(yè)務(wù)。今年4月，中航國際控股已經(jīng)宣布將中航威海船廠出售給招商局集團(tuán)間接附屬公司——深圳市招商局海工投資有限公司。中航威海船廠在9月正式成為招商工業(yè)的新成員，并更名為招商金陵船舶（威海）有限公司。目前，招商金陵（威海）手持訂單量共計(jì)8艘、53000載重噸，全部為客滾船。

同時(shí)，中航船舶旗下子公司還包括芬蘭德他馬林船舶設(shè)計(jì)公司，這是全球最大的獨(dú)立船舶設(shè)計(jì)公司，擁有專業(yè)全面的船舶設(shè)計(jì)研發(fā)能力，對(duì)各型豪華郵輪、游艇、滾裝船等特種船，節(jié)能型散貨船、集裝箱船以及一些海工產(chǎn)品擁有較高的設(shè)計(jì)水平和較成熟的設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。中航國際在2013年1月收購了德他馬林船舶設(shè)計(jì)公司。

通過出售中航船舶，中航國際控股將逐步退出船舶業(yè)務(wù)、聚焦主業(yè)。中航國際控股披露的數(shù)據(jù)顯示，中航船舶出售事項(xiàng)完成后，中航國際控股船舶業(yè)務(wù)分部將進(jìn)一步縮減規(guī)模，預(yù)計(jì)將分別占集團(tuán)2018年度總資產(chǎn)、除稅前溢利及收入的0.23%、0.28%及0.01%。中航國際控股將根據(jù)未來市場狀況決定余下船舶業(yè)務(wù)的處理。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。