太陽(yáng)鳥(niǎo)擬1.8億購(gòu)買(mǎi)益陽(yáng)中海100%股權(quán)

太陽(yáng)鳥(niǎo)周三晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以12.58元/股的價(jià)格，向控股股東太陽(yáng)鳥(niǎo)控股發(fā)行1403.67萬(wàn)股，作價(jià)1.77億元購(gòu)買(mǎi)其持有的益陽(yáng)中海100%股權(quán)，并募集配套資金。

太陽(yáng)鳥(niǎo)擬采用詢(xún)價(jià)發(fā)行方式向不超過(guò)5名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)1.7億元，用于補(bǔ)充益陽(yáng)中海流動(dòng)資金、上市公司潛在標(biāo)的收購(gòu)資金儲(chǔ)備以及增資游艇融資租賃公司。

公告顯示，益陽(yáng)中海是一家專(zhuān)注于甲級(jí)一般鋼質(zhì)船舶、纖維增強(qiáng)塑料一般船舶、漁業(yè)船舶的設(shè)計(jì)、修造及銷(xiāo)售民營(yíng)造船企業(yè)。2013年、2014年及2015年前三季度，益陽(yáng)中海分別虧損189.69萬(wàn)元、1168.29萬(wàn)元以及744.52萬(wàn)元。

太陽(yáng)鳥(niǎo)表示，由于公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)能力均受到一定限制，不利于公司抵抗系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此公司擬通過(guò)收購(gòu)益陽(yáng)中海，優(yōu)化目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展打下基礎(chǔ)。收購(gòu)益陽(yáng)中海使上市公司增強(qiáng)了鋼制公務(wù)艇的生產(chǎn)能力。益陽(yáng)中海目前具備湖南省國(guó)防科技工業(yè)局核準(zhǔn)的“甲級(jí)一般鋼質(zhì)設(shè)計(jì)單位”、“鋼質(zhì)一般船舶一級(jí)II類(lèi)”以及“纖維增強(qiáng)塑料一般船舶二級(jí)Ⅰ類(lèi)”資質(zhì)，擁有海事局、航道局等既有的公務(wù)艇客戶(hù)。本次收購(gòu)后，上市公司可優(yōu)化鋼制工程船和鋼制巡邏艇等其他船型，有利于提高公司綜合的公務(wù)艇投標(biāo)能力。

本次交易完成后，太陽(yáng)鳥(niǎo)控股持有公司1.17億股，占公司總股本39.22%，李躍先通過(guò)直接及間接方式控制上市公司股份的比例為44.15%，仍為公司的實(shí)際控制人。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。