公積金住房貸款證券化破冰 首單發(fā)行規(guī)模69.63億

近日，全國(guó)銀行間市場(chǎng)首單公積金個(gè)人住房貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目在滬落地。項(xiàng)目由上海市公積金管理中心發(fā)起，浦發(fā)銀行擔(dān)任獨(dú)家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發(fā)行總規(guī)模69.63億元。

項(xiàng)目包含“滬公積金2015年第一期個(gè)人住房貸款資產(chǎn)支持證券”1號(hào)和2號(hào)兩只產(chǎn)品，分別涉及4745筆和21609筆貸款，單筆貸款平均本金余額分別為43.91萬(wàn)元和23.61萬(wàn)元。該項(xiàng)目開(kāi)創(chuàng)公積金個(gè)人住房貸款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)開(kāi)展證券化業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化操作模式，實(shí)現(xiàn)公積金個(gè)人住房貸款資產(chǎn)的完全出表，并在不設(shè)置贖回條款的情況下實(shí)現(xiàn)較好的資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)，優(yōu)先檔證券評(píng)級(jí)為AAA，在拓寬公積金中心融資渠道的同時(shí)，較好地實(shí)現(xiàn)低成本市場(chǎng)化融資。

項(xiàng)目受到銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資人熱捧，全場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu)1.94倍。項(xiàng)目募集資金將全部用于住房公積金個(gè)人住房貸款的再投放，進(jìn)一步釋放公積金制度紅利。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。