上證報訊隆鑫通用近日公告,公司與遵義金業(yè)機械鑄造有限公司及其三名股東簽署了有關(guān)增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式協(xié)議,擬以增資+收購股權(quán)方式合計控股金業(yè)機械66%的股權(quán)。公司表示,通過本次交易,標志著公司正式涉足規(guī)模化軍工業(yè)務(wù)領(lǐng)域,有利于公司進一步落實“一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建航空航天裝備關(guān)重系列零部件業(yè)務(wù)平臺,進一步強化公司的軍民融合發(fā)展能力,完善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷促進公司可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)公告,在此次交易中,各方初步商定的金業(yè)機械總估值為5.85億元。隆鑫通用將先以6500萬元價格對其增資并取得10%的股權(quán),之后再以3.64億元現(xiàn)金受讓轉(zhuǎn)讓方合計持有的、增資后56%的股權(quán)。交易完成后,隆鑫通用將持有金業(yè)機械66%股權(quán),從而達到控股并表的目的。根據(jù)有關(guān)業(yè)績承諾,金業(yè)機械在2019年度、2020年度實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別不低于5500萬元、7500萬元。
資料顯示,金業(yè)機械成立于2007年4月,主營業(yè)務(wù)為航空航天特種裝備關(guān)鍵系列零部件(地面運載裝備懸掛及結(jié)構(gòu)類零部件)、航空航天發(fā)射及武器裝備重要系列零部件(導(dǎo)彈彈體系列結(jié)構(gòu)零部件)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及特種材料鑄造、鍛造、熱處理及精密機械加工。目前,該公司已取得《武器裝備質(zhì)量管理體系認證證書》、《武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格證書》、《裝備承制單位注冊證書》、《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》,并于2018年獲得《高新技術(shù)企業(yè)證書》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,金業(yè)機械產(chǎn)品中所涉軍品的產(chǎn)品類型、型號參數(shù)未予披露。其下游客戶主要為中國航天科技集團下屬企業(yè)及中國兵器工業(yè)集團下屬企業(yè),供需雙方均已建立了較為長期的合作關(guān)系。
從未來發(fā)展來看,憑借較好的客戶資源和技術(shù)支撐,金業(yè)機械在航空航天發(fā)射及武器裝備重要系列零部件(導(dǎo)彈彈體系列結(jié)構(gòu)零部件)方面取得了一定突破,相關(guān)產(chǎn)品已通過軍方及相關(guān)單位評審,預(yù)計將于2019年內(nèi)進行批量生產(chǎn)。在民用產(chǎn)品方面,今后的發(fā)展方向主要包括核電相關(guān)配套零部件以及高鐵相關(guān)配套零部件。其中,高鐵相關(guān)配套零部件產(chǎn)品(高鐵夾板、減震彈簧輔助件)已經(jīng)完成小批生產(chǎn)評審,預(yù)計將于2019年內(nèi)開始供貨;核電相關(guān)配套零部件產(chǎn)品(基級螺栓、冷卻泵殼體)處于樣件評審階段,為其今后滿足訂單需求和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。
隆鑫通用表示,經(jīng)過二十多年的發(fā)展,公司現(xiàn)已形成以摩托車、發(fā)動機、發(fā)電機組等業(yè)務(wù)為“一體”,以“航空裝備制造”與“新能源汽車及汽車零部件”新興業(yè)務(wù)為“兩翼”的發(fā)展格局。此次交易有利于公司進一步落實“一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建航空航天裝備關(guān)重系列零部件業(yè)務(wù)平臺,進一步強化公司的軍民融合發(fā)展能力,完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
此外,公司自身擁有有色金屬鑄造、精密機械加工領(lǐng)域的輕量化零部件產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)?;a(chǎn)、質(zhì)量控制體系和精益化管理優(yōu)勢;金業(yè)機械則具備有色金屬輕量化零部件產(chǎn)品方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,雙方可以形成優(yōu)勢互補和業(yè)務(wù)協(xié)同,形成標的公司在特種材料方面完善的制造加工能力,進一步提升競爭優(yōu)勢并擴大經(jīng)營規(guī)模。同時,標的公司目前正處于快速發(fā)展階段,通過與上市公司的管理協(xié)同,可以有效提高其運營管理效率以及人才梯隊建設(shè)能力,有利于未來長遠發(fā)展。(王屹)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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