德國NORD/LB銀行賣身出售“有毒”航運資產(chǎn)

德國NORD/LB銀行日前宣布，收到兩家金融機構(gòu)的聯(lián)合要約。

據(jù)路透社報道，兩家金融機構(gòu)是私募股權(quán)公司CerberusCapitalManagement和CenterbridgePartners，意在收購NORD/LB少數(shù)股權(quán)（minoritystake）。

Cerberus目前已是德國北方銀行（HSHNordbank）最大的股東，同時也是德意志銀行（DeutscheBank）和德國商業(yè)銀行（Commerzbank）的最大投資者之一，在德國金融領(lǐng)域已投入40億歐元。

NORD/LB首席執(zhí)行官ThomasBürkle表示，“我們會全面評估兩家投資機構(gòu)的報價，并與股東商議如何進行推進”。目前，該銀行多數(shù)股權(quán)由德國下薩克森州（LowerSaxony）和薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）持有，區(qū)域性儲蓄銀行Sparkassen持有少數(shù)股權(quán)。

下薩克森州財政部長萊因霍德•希爾伯斯（ReinholdHilbers）表示，此次收購“勾勒出了NORD/LB的未來愿景”，證實了“該行具有良好的潛力”。

在聯(lián)合收購要約中，兩家私募股權(quán)機構(gòu)建議各自收購NORD/LB24.9%的股權(quán)。具體出價取決于現(xiàn)有股東能否處理好該行過去的債務(wù)，以及下薩克森州能否與私募股權(quán)投資者共同注入資金。

事實上，Cerberus和Centerbridge只想入股NORD/LB的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，包括企業(yè)貸款、飛機、基礎(chǔ)設(shè)施以及房地產(chǎn)融資。

作為轉(zhuǎn)型計劃的一部分，NORD/LB一直在削減航運不良資產(chǎn)。據(jù)報道，目前該銀行持有的航運不良資產(chǎn)達73億歐元，在去年11月的歐洲銀行業(yè)壓力測試中，該行更是成為表現(xiàn)最差的3家銀行之一。

由于全球航運市場低迷，過去數(shù)年里，航運不良貸款給該行的財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生了負面影響。同時迫于歐洲監(jiān)管機構(gòu)要求降低“有毒”航運貸款的壓力，NORD/LB需要迅速籌集大約35億歐元（約合40億美元）的新資本。

Cerberus就出售NordLB“有毒”航運資產(chǎn)進行單獨談判，該銀行希望在另一項交易中剝離這些資產(chǎn)。

去年秋天，NORD/LB開始啟動正式競標程序，并在12月進行第一階段遴選后，收到4家潛在投標人的出價。過去數(shù)周，NORD/LB同投資機構(gòu)就主要框架條件和戰(zhàn)略事項進行了談判。

另一方面，德國儲蓄銀行協(xié)會（GermanSavingsBanksAssociation）和區(qū)域性銀行正瘋狂地試圖找到另一種通過公共部門給NORD/LB提供紓困方案的形式，以防止德國第四大銀行的部分私有化。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。