誰(shuí)是屏幕供應(yīng)隱形冠軍

在中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈自主創(chuàng)新的進(jìn)程中，屏幕企業(yè)寫下了濃墨重彩的一筆。

京東方已成長(zhǎng)為全球智能手機(jī)屏幕的“一極”，成為諸多手機(jī)頭部企業(yè)的選擇，并且打破了三星、LG在柔性O(shè)LED屏幕領(lǐng)域的壟斷地位;天馬微電子在主流的Notch全面屏出貨量也榜上有名;還有維信諾、和輝光電、柔宇科技等屏幕企業(yè)正快速崛起。

2018年已進(jìn)尾聲，2019年的鐘聲即將敲響，全新的手機(jī)設(shè)計(jì)潮流撲面而來(lái)。在走向“真”全面屏的進(jìn)程中，屏幕企業(yè)如何把握機(jī)遇，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率和話語(yǔ)權(quán);屏幕企業(yè)又如何布局可折疊下一代柔性屏幕，涌現(xiàn)出更多的隱形冠軍?

全面屏召喚更好的屏幕設(shè)計(jì)

2017年，iPhone X發(fā)布，推動(dòng)智能手機(jī)正式步入全面屏?xí)r代。

縱觀iPhone X發(fā)布以來(lái)的智能手機(jī)市場(chǎng)，各種形態(tài)的全面屏層出不窮，以三星為代表的曲面全視屏，以iPhone X為代表的異形全面屏(俗稱“劉海兒屏”)，特別是到了2018年，為了實(shí)現(xiàn)真正意義上的全面屏手機(jī)，vivo、OPPO率先推出機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在手機(jī)廠商和屏幕制造商不遺余力地推動(dòng)下，全面屏快速得到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的認(rèn)可。

數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球智能手機(jī)全面屏出貨4.52億片，全面屏產(chǎn)品在所有智能手機(jī)面板出貨中的滲透率已經(jīng)從2018年Q1的42%上升到了Q2的55%。

這種態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。而隨著滲透率的提升，全面屏手機(jī)設(shè)計(jì)也對(duì)面板提出了更高的需求。當(dāng)下，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”的OLED屏幕，憑借更輕薄、視角度更大、功耗較低等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為全面屏手機(jī)的主流選擇。

而隨著華為、三星等手機(jī)廠商將目光轉(zhuǎn)向 “打孔”屏幕乃至可折疊屏幕設(shè)計(jì)，柔性O(shè)LED屏幕將在2019年的智能手機(jī)面板市場(chǎng)嶄露頭角。

韓企領(lǐng)跑

在智能手機(jī)屏幕領(lǐng)域，長(zhǎng)久以來(lái)，日韓企業(yè)領(lǐng)跑市場(chǎng)。特別是即將在2019年全面普及的OLED領(lǐng)域，三星、LGD、夏普、JDI等日韓企業(yè)較早就進(jìn)行了投資研發(fā)布局，在技術(shù)和市場(chǎng)上擁有較高的市場(chǎng)占有率和話語(yǔ)權(quán)。

其中，三星可以說是一家獨(dú)大，占據(jù)全球OLED屏幕市場(chǎng)高達(dá)96.5%的份額，并占據(jù)全球AMOLED屏幕市場(chǎng)92.8%的份額。

根據(jù)IHS Markit最新《智能手機(jī)顯示出貨與價(jià)格跟蹤》報(bào)告，三星顯示器在2018年第三季度繼續(xù)領(lǐng)先智能手機(jī)面板市場(chǎng)，與其他供應(yīng)商的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，智能手機(jī)顯示屏出貨達(dá)1.14億片。

分析三星面板甩對(duì)手幾條街的背后，不僅是因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)的技術(shù)積累，也得益于蘋果在2018年決定為其新款iPhone配備AMOLED面板，對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成了直接影響。

LGD則分食了剩下的絕大部分OLED屏幕份額，是國(guó)內(nèi)很多頭部手機(jī)廠商的屏幕供應(yīng)商之一。不過，發(fā)生在2018年下半年的 “綠屏門”事件，或?qū)G在2019年的市場(chǎng)表現(xiàn)帶來(lái)消極影響，造成LG在中國(guó)乃至全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步下滑，這無(wú)疑給了中國(guó)面板廠商更多機(jī)會(huì)。

國(guó)外主要屏幕供應(yīng)商

三星顯示器：2010年，三星就推出了全新的Super AMOLED顯示屏幕，相比傳統(tǒng)AMOLED觸摸屏幕，Super AMOLED顯示屏幕摒棄了之前觸控感應(yīng)層+顯示層的架構(gòu)設(shè)計(jì)，內(nèi)置的觸控芯片帶來(lái)了更快的操作響應(yīng)速度(對(duì)于多點(diǎn)觸控電容屏幕而言，操控將更為靈敏)。至此，開啟了其在OLED屏幕領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，也是蘋果、三星、小米等國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商在旗艦產(chǎn)品上的主要選擇。

LGD：LGD顯示公司是世界一流的顯示設(shè)備集團(tuán)，既是薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)面板、 OLED,、flexible顯示器的領(lǐng)頭制造商，也是供應(yīng)商。在平板顯示領(lǐng)域，LGD的保護(hù)膜技術(shù)與產(chǎn)能，在全球市場(chǎng)上都有著十分重要的地位，LGD是全球最重要的偏光片材料與成品生產(chǎn)商，各類光學(xué)與結(jié)構(gòu)保護(hù)膜的材料與成品生產(chǎn)商，不過如今在小尺寸OLED手機(jī)面板領(lǐng)域卻屢屢碰壁。

夏普：夏普，一直享有“液晶之父”的盛名，在手機(jī)屏幕領(lǐng)域，也能看到夏普的身影。其極具影響力的兩項(xiàng)專利是ASV(Advance Super View)技術(shù)和IGZO(indium gallium zinc oxide)技術(shù)。夏普屏幕整體表現(xiàn)出色，仍然是很多手機(jī)廠商的首選。

JDI:JDI致力于小尺寸顯示屏的生產(chǎn)和研發(fā)，其屏幕產(chǎn)品主要用于手機(jī)平板、數(shù)碼相機(jī)、汽車以及醫(yī)用儀器。曾經(jīng)主打的PixelEyes顯示屏，可以說是目前全球最好的顯示屏之一。Pixel Eyes顯示屏內(nèi)嵌觸摸感應(yīng)器模塊(in-cell)，使液晶模塊更輕更薄。屏幕采用的LTPS低溫多晶硅技術(shù)，最大化抑制畫面閃爍感，提高了像素開口率(單位像素內(nèi)實(shí)際可透光區(qū)面積與總面積的比例)以及透光率，并具有極低的功耗。

中國(guó)面板企業(yè)借力OLED，彎道超車

近年來(lái)，伴隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的逐漸壯大，中國(guó)面板廠商逐漸打破日韓企業(yè)在面板領(lǐng)域的壟斷局面，甚至在一些領(lǐng)域領(lǐng)跑市場(chǎng)，涌現(xiàn)出京東方、天馬微電子、維信諾、和輝光電等一批隱形冠軍。

回顧即將過去的2018年，因?yàn)長(zhǎng)CD面板出貨優(yōu)勢(shì)以及部分AMOLED產(chǎn)品占優(yōu)，與國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商保持較好合作關(guān)系的中國(guó)面板廠商取得了優(yōu)異的成績(jī)。

以主流的Notch全面屏(包括俗稱齊劉海的U形槽及美人尖的V形槽)為例，2018年上半年出貨1.17億片，天馬微電子以及京東方分別以23.2%和6.7%的出貨量分列二、三位。

來(lái)自群智咨詢的數(shù)據(jù)則顯示，京東方2018年上半年智能手機(jī)面板出貨1.6億片，憑借在LCD領(lǐng)域的超強(qiáng)實(shí)力，占據(jù)全球智能手機(jī)面板出貨第二，和LCD面板出貨第一的位置。

天馬微電子上半年全球智能手機(jī)面板出貨市占率11%，排名第三，尤其是LTPS LCD產(chǎn)品，已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度超過JDI排名全球LTPS LCD出貨第一。天馬微電子廈門兩條LTPS LCD產(chǎn)線基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，合理的客戶結(jié)構(gòu)使其出貨連續(xù)性得到保障。

特別值得一提的是，隨著以華為為代表的中國(guó)手機(jī)廠商，逐步將旗艦產(chǎn)品采用的AMOLED屏幕訂單交給中國(guó)面板制造商，這些企業(yè)將在OLED乃至AMOLED領(lǐng)域迎來(lái)彎道超車的最佳時(shí)機(jī)。

據(jù)悉，京東方將在重慶投資建設(shè)第三條第六代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線，與已經(jīng)量產(chǎn)的成都第六代和正在建設(shè)的綿陽(yáng)第六代規(guī)格相同。屆時(shí)，AMOLED產(chǎn)能的釋放和良率的提升將有助于緩解國(guó)內(nèi)品牌對(duì)供應(yīng)的焦慮，并刺激下游需求增長(zhǎng)。

AMOLED屏幕方面，天馬微電子在保證上海產(chǎn)線穩(wěn)定出貨的同時(shí)還在不斷通過產(chǎn)品規(guī)格的提高，提升競(jìng)爭(zhēng)力。如今，天馬微電子已經(jīng)能夠出貨刷新率為90Hz的6.01英寸AMOLED面板，位于武漢的第6代產(chǎn)線也已經(jīng)在6月量產(chǎn)。

維信諾在AMOLED屏幕出貨量上的表現(xiàn)也非常亮眼，以2018年上半年370萬(wàn)片(也有數(shù)據(jù)顯示380萬(wàn)片)的出貨數(shù)量排名第三位，全球市場(chǎng)份額1.9%，已非常接近LGD的成績(jī)。而在國(guó)內(nèi)，AMOLED市場(chǎng)占有率更高達(dá)45%。

據(jù)悉，維信諾昆山產(chǎn)線的出貨數(shù)量從2018年開始增長(zhǎng)迅速，另外隨著6.01英寸全面屏面板在第二季度的量產(chǎn)出貨，維信諾在全年的出貨數(shù)量還將增加。

和輝光電也是國(guó)內(nèi)AMOLED面板供貨商之一，2018年上半年也有230萬(wàn)片的出貨量，更是繼京東方、維信諾之后，中國(guó)第三家宣布6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線運(yùn)行的企業(yè)。

中國(guó)主要屏幕供應(yīng)商

維信諾：維信諾是中國(guó)大陸第一家OLED產(chǎn)品供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)OLED面板出貨量排名第一。目前已獲得4400多項(xiàng)關(guān)鍵專利，制訂或修訂4項(xiàng)OLED國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)制定5項(xiàng)OLED國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和3項(xiàng)OLED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(包含正在制定的標(biāo)準(zhǔn))。其“任意折疊柔性屏全模組”產(chǎn)品，內(nèi)彎半徑為3毫米，外彎半徑為5毫米，彎折次數(shù)超過10萬(wàn)次，這對(duì)終端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新有著里程碑性的意義。

和輝光電：和輝光電專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產(chǎn)和下一代顯示技術(shù)研發(fā)，是國(guó)內(nèi)第一條、設(shè)備最完善、技術(shù)最先進(jìn)的第4.5代低溫多晶硅(LTPS)AMOLED量產(chǎn)線。和輝光電投資272.78億元的G6代AMOLED顯示項(xiàng)目也將于2019年初進(jìn)入試生產(chǎn)階段，產(chǎn)品包括1至15英寸的中小尺寸顯示屏及模組(部分柔性)。

京東方：BOE(京東方)引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)TFT-LCD技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，致力于加快AMOLED、柔性顯示、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)等新型顯示器件及薄膜傳感器件的進(jìn)步。京東方顯示技術(shù)ADSDS (Advanced Super Dimension Switch, 高級(jí)超維場(chǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù))，是顯示屏全球三大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一，其主要特性為超寬視角、超高色彩表現(xiàn)力、超高速運(yùn)動(dòng)畫面處理。京東方AMOLED顯示產(chǎn)品目前覆蓋主流尺寸，是國(guó)內(nèi)很多中高端智能手機(jī)的屏幕供貨商，更是華為最新旗艦Mate 20 Pro主供應(yīng)商。

天馬微電子：天馬微電子是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的企業(yè)，擁有TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、LTPS、CF等多條生產(chǎn)線和模塊工廠以及一條籌建中的AM-OLED生產(chǎn)線。在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率等方面有著較為不錯(cuò)的表現(xiàn)，也是國(guó)內(nèi)中小尺寸顯示領(lǐng)域的佼佼者。

柔宇科技：柔宇科技是最早專業(yè)從事彩色柔性顯示技術(shù)研究開發(fā)的團(tuán)隊(duì)之一，在世界范圍內(nèi)申請(qǐng)或儲(chǔ)備了1800余項(xiàng)核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。創(chuàng)造了新型超薄彩色柔性顯示屏，其厚度僅有0.01毫米，卷曲半徑可達(dá)1毫米，可應(yīng)用于終端產(chǎn)品包括新型智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品。目前，柔宇科技具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球首條類六代全柔性顯示屏大規(guī)模量產(chǎn)線已經(jīng)正式點(diǎn)亮投產(chǎn)。

在創(chuàng)新中成長(zhǎng)，迎接可折疊屏幕新風(fēng)口

可以看到，未來(lái)幾年中國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)都將保持在一個(gè)較高的水平。另外，國(guó)內(nèi)面板廠商不斷押注、布局AMOLED，從戰(zhàn)略意義上來(lái)說，也有助于打破三星、LG等企業(yè)在顯示技術(shù)上的壟斷。

不過，國(guó)內(nèi)面板廠商在自信向前的同時(shí)更應(yīng)保持清醒，加強(qiáng)創(chuàng)新，在新技術(shù)、新領(lǐng)域不斷投入。有專家表示，三星經(jīng)過多年布局在AMOLED上已經(jīng)形成專利和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)大規(guī)模進(jìn)入AMOLED產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)、專利、上游材料、配套等方面還存在不確定性，因此對(duì)我國(guó)AMOLED生產(chǎn)線投資潮應(yīng)保持一定程度的警醒。

中國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)路長(zhǎng)且艱，在探索技術(shù)、增加產(chǎn)能的同時(shí)，還需要相應(yīng)的生產(chǎn)線人才、生產(chǎn)線管理經(jīng)驗(yàn)，考慮到工藝匹配、良品率、成本控制等一系列問題。

站在即將到來(lái)的5G時(shí)代路口，華為、三星紛紛宣布“可折疊屏幕5G手機(jī)”計(jì)劃，特別是臨近2018年尾聲，華為、三星、蘋果、LG的可折疊設(shè)備專利乃至原型機(jī)相繼被曝光，業(yè)界預(yù)計(jì)2019年將成為可折疊屏幕的元年。

那么，可折疊屏幕能否成為面板設(shè)計(jì)的下一個(gè)風(fēng)口?

來(lái)自群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年智能手機(jī)市場(chǎng)的OLED需求達(dá)到4.04億片，柔性O(shè)LED僅有1.33億片，而預(yù)計(jì)到2022年，柔性O(shè)LED規(guī)模將超過7.2億片，遠(yuǎn)超剛性O(shè)LED的市場(chǎng)規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到33%。

IHS Markit也給出了同樣的趨勢(shì)預(yù)測(cè)。可折疊AMOLED顯示屏的出貨在全部AMOLED柔性屏出貨中的占比預(yù)計(jì)從2018年的0.001%左右逐步增加到2021年的6%左右。

不過，一個(gè)不容忽視的問題是，柔性O(shè)LED量產(chǎn)本身就必須解決不少技術(shù)難關(guān)，包括光學(xué)的各向異性問題、光學(xué)的膜加工、微加工乃至FMM蒸鍍、印刷的研發(fā)方向等問題，而“可折疊”無(wú)疑加大了屏幕制造的難度。

一位深諳手機(jī)設(shè)計(jì)領(lǐng)域多年的專家表示，當(dāng)柔性顯示屏的曲率半徑達(dá)到5R時(shí)，就已經(jīng)可以做到半折疊，如果曲率半徑可以做到更低的1-5R，就可以將屏幕全折疊或者卷曲。另外，屏幕的折疊部位的壽命、性能損傷等方面也是可折疊柔性屏幕研發(fā)所面臨的困難。

風(fēng)向已經(jīng)明顯，面對(duì)可折疊柔性屏的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)做好準(zhǔn)備了嗎?

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。