12月1日國內(nèi)熱軋薄板市場周評

本周國內(nèi)熱軋板卷板市場低位震蕩，個(gè)別市場補(bǔ)跌情況較為明顯，從各方面反饋的情況來看，目前市場已經(jīng)進(jìn)入完全的淡季，現(xiàn)貨雖然持續(xù)在低位震蕩，但市場成交持續(xù)走弱，鋼市供需再次呈現(xiàn)陰跌格局，鋼價(jià)或?qū)?huì)在低位形成新的底部。鋼廠方面：11月25日太鋼出臺2013年12月份熱軋訂貨價(jià)格政策，在“10月24日太鋼出臺2013年11月份熱軋價(jià)格政策”基礎(chǔ)上平穩(wěn)，現(xiàn)Q235材質(zhì)2.75mm出廠價(jià)格為3220元/噸；5.5mm出廠價(jià)格為3200元/噸；11月25日，寧波鋼鐵對熱卷出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整是以“10月24日寧鋼熱卷出廠價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn)，具體調(diào)整情況如下：普碳熱卷價(jià)格與上期價(jià)格相比持平，現(xiàn)5.5mmQ235表列出廠價(jià)格為3600元/噸，低合金加價(jià)150元/噸；11月26日安鋼對板材出廠價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，本次調(diào)整是以“11月12日安鋼板材價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn)，具體調(diào)整情況如下：①熱卷價(jià)格下調(diào)81.9元/噸，現(xiàn)Q235A/B≥3.5mm執(zhí)行價(jià)格3767.4元/噸；11月26日攀鋼國貿(mào)重慶公司對熱軋板卷出廠價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，本次調(diào)整是以“11月13日攀鋼國貿(mào)重慶分公司熱軋產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn)，具體調(diào)整情況如下：攀鋼釩熱軋板卷執(zhí)行價(jià)格不動(dòng)，現(xiàn)Q2353.0mm執(zhí)行價(jià)格為4040元/噸，Q2355.5mm執(zhí)行價(jià)格為3880元/噸；西鋼釩熱軋板卷執(zhí)行價(jià)格不動(dòng)，現(xiàn)Q2353.0mm執(zhí)行價(jià)格為4040元/噸，Q2355.5mm執(zhí)行價(jià)格為3880元/噸；2013年11月26日，唐山國豐調(diào)整熱軋板卷9份結(jié)算價(jià)格及10月份指導(dǎo)價(jià)格，具體調(diào)整如下：11月份結(jié)算政策：在上期調(diào)價(jià)政策基礎(chǔ)上下調(diào)30元/噸，現(xiàn)SPHC3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷結(jié)算價(jià)為3530元/噸，承兌加價(jià)120元/噸。12月份訂貨政策：在上期調(diào)價(jià)政策基礎(chǔ)上平盤，現(xiàn)SPHC3.1mm*1010規(guī)格熱軋板卷指導(dǎo)價(jià)為3800元/噸，承兌加價(jià)120元/噸；12月1日沙鋼鋼廠對熱軋出廠價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，本次調(diào)整是以“11月1日沙鋼鋼廠出臺2013年11月熱軋價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn)，具體調(diào)整情況如下：1、熱卷Q235價(jià)格平穩(wěn)，sphc上調(diào)50元/噸?，F(xiàn)5.5*1500mmQ235熱卷執(zhí)行價(jià)3550元/噸，現(xiàn)3.0*1250mmSPHC熱卷執(zhí)行價(jià)3650元/噸。

本周Myspic國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)128.73，較上周下跌0.11%，較上月上漲0.53%，與去年同期相比下跌4.02%；國內(nèi)扁平材指數(shù)為114.45，較上周下跌0.14%，較上月下跌0.19%，與去年同期相比下跌5.91%；熱卷指數(shù)為123.95點(diǎn)，較上周相比下跌0.14%，較上月下跌0.13%，比去年同期相比下跌9.70%。

國際方面：墨爾本28日消息，全球礦業(yè)巨擘力拓公布多項(xiàng)計(jì)劃，包括2017年將鐵礦石年產(chǎn)能擴(kuò)大至3.5億噸，并削減30億美元成本，但過程中將不再探掘新礦，擴(kuò)產(chǎn)時(shí)程也較原定計(jì)劃放慢約兩年；新日鐵住金和安賽樂米塔爾公司將聯(lián)合收購德國蒂森克虜伯鋼公司正在出售的美國阿拉巴馬州Calvert鋼廠，預(yù)計(jì)出資2000億日元，約19.5億美元，此將為新日鐵住金公司最大的海外收購，雙方可能于12月初公布收購細(xì)節(jié)；國際鋼鐵協(xié)會(huì)(worldsteel)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2013年10月份全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.3426億噸，同比增長6.6%，這一增速為兩年來最高水平。

國內(nèi)方面：1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額46263.2億元，比去年同期增長13.7%，增速比1-9月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，十一月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量175.0萬噸，減量1.23萬噸，旬環(huán)比降0.7%；全國預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量213.19萬噸，減量1.23萬噸，旬環(huán)比降0.57%；1～10月份，全國造船完工3480萬載重噸，同比下降25.4%；承接新船訂單4644萬載重噸，同比增長183%；10月底，手持船舶訂單1.1787億載重噸，同比增長1.1%，比2012年年底增加10.2%；本輪成品油調(diào)價(jià)窗口將于今日24時(shí)開啟，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)本次汽柴油上調(diào)150元/噸左右，折合每升上調(diào)0.11-0.13元。

【華東地區(qū)】

浙江：供需兩淡，價(jià)格暫穩(wěn)觀望。截止發(fā)稿，浙江熱軋板卷4.75mm平均價(jià)為3505元/噸，與上周價(jià)格相比上漲5元/噸。寧鋼發(fā)布12月價(jià)格政策，與上期平板，但是對10追補(bǔ)90元/噸，綜合計(jì)算貿(mào)易商基本盈虧持平。臨近年底，資金狀況是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，一方面貿(mào)易商工作重心轉(zhuǎn)向回收應(yīng)收賬款，另一方面，貿(mào)易商擔(dān)心年底爆發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)，對于欠款交易非常謹(jǐn)慎，銷售以穩(wěn)為主。庫存方面，本周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州熱卷庫存10.58萬噸，相比上一周減少0.19萬噸。

江蘇：從目前的市場情況來看，缺貨對市場的影響仍將繼續(xù)，而一線主流資源的報(bào)價(jià)短期內(nèi)仍將以穩(wěn)中有漲為主。另外近期上海三線資源價(jià)格的拉漲直接導(dǎo)致了周邊地區(qū)貿(mào)易商成本的上升，雖然近期成交不佳，但迫于成本的壓力后期仍將繼續(xù)拉漲。而板材市場整體以后偏弱，建材的強(qiáng)勢也很難拉動(dòng)板材，因此下周板材市場仍將以窄幅震蕩為主。

山東：本周山東市場價(jià)格繼續(xù)小幅盤整下調(diào),本周建材價(jià)格下調(diào)幅度仍較為明顯,較上周相比下跌48元/噸。本周山東省主導(dǎo)鋼廠庫存攀升至31萬噸，較上周增加2萬噸左右的水平。受冬季到來需求不足影響，價(jià)格繼續(xù)下滑；而中板市場則有小幅拉漲的趨勢，本周貿(mào)易商反映目前協(xié)議量基本完成，不急于出貨，加上庫存壓力較小的影響，價(jià)格有小幅拉漲的趨勢；而熱卷類則仍受成交薄弱影響，價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，雖主流市場受資源市場價(jià)格反彈，但并未影響北方市場價(jià)格繼續(xù)下行；型材類則仍歸于平穩(wěn)，貿(mào)易商心態(tài)不溫不火，對待后市也基本保持平和態(tài)度。故筆者預(yù)計(jì)下周，山東省建材或?qū)⒃阡搹S優(yōu)惠政策力度加大的情況下，價(jià)格繼續(xù)下跌；而中板類或?qū)⒈３帜壳暗膬r(jià)格繼續(xù)盤整；熱卷在庫存及資源逐漸南下的情況下，或?qū)⒅沟?；型材類筆者認(rèn)為后期變化不大，或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)。

【華南、中南、西南地區(qū)】

廣東：本周廣東市場熱軋板卷價(jià)格小幅上漲；截止目前，廣東各城市4.5mm以上普卷平均價(jià)格在3703元/噸，較上周末走強(qiáng)40元/噸。從本周市場表現(xiàn)來看，在商家?guī)齑嫫毡槠偷那闆r下，周初在期螺走強(qiáng)的帶動(dòng)市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲，后期隨著北方資源陸續(xù)到貨，價(jià)格維持盤整的態(tài)勢。庫存方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周樂從熱軋板卷庫存為79.5萬噸，較上周末減少1.0萬噸。據(jù)貿(mào)易商反饋，柳鋼資源周末開始將有陸續(xù)到貨補(bǔ)充，因上周產(chǎn)量有限預(yù)計(jì)近日內(nèi)各大代理到貨壓力不大。考慮到12月銀行收貸力度加大，市場資金緊張情況仍難緩解，預(yù)計(jì)樂從熱卷上行乏力，下周仍將維持窄幅震蕩的局面。

四川：本周四川市場熱軋板卷價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。遠(yuǎn)期市場震蕩上揚(yáng)，熱軋主導(dǎo)市場價(jià)格盤整運(yùn)行，四川市場熱軋價(jià)格維持平穩(wěn)，5.5mm普卷市場報(bào)價(jià)維持3450元/噸，較上周保持不變。據(jù)市場反饋，本周市場未見波瀾，鋼廠到貨與市場需求處于弱平衡，在市場庫存處于中等略高水平的情況下，貿(mào)易商銷售壓力不大，所以報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)。商家心態(tài)維持觀望，但對后期市場信心不足。鋼廠方面，近期攀鋼、重鋼生產(chǎn)正常，攀鋼2014年訂貨會(huì)將于12月8日召開。攀鋼11月中旬熱軋平盤，現(xiàn)5.5*1250熱卷出廠價(jià)格3660元/噸。預(yù)計(jì)下周，四川市場熱軋板卷價(jià)格將盤整運(yùn)行。

【華北地區(qū)】

北京：本周北京熱軋卷板市場價(jià)格繼續(xù)下探。截至本周五，首鋼、承鋼、包鋼5.5*1500*C普卷主流報(bào)價(jià)3370元/噸，3.0mm*1500*C價(jià)格在3430元/噸，錳卷價(jià)格在3530/噸，均較上周五下跌30元/噸。本周本地?zé)彳埵袌龅鴦莶粶p。周前期本地商家報(bào)價(jià)較為平穩(wěn)，但是成交情況明顯轉(zhuǎn)差，每日出貨量僅是正常出貨量的三分之一，因此自周中開始部分商戶率先下調(diào)報(bào)價(jià)出貨，隨著價(jià)格走低市場成交開始好轉(zhuǎn)。周后期在商家連續(xù)降價(jià)出貨后，受天津地區(qū)價(jià)格趨穩(wěn)影響，本地商家報(bào)價(jià)小幅回調(diào)。庫存方面，本周本地庫存依然繼續(xù)走高，加之下周將進(jìn)入12月份，各貿(mào)易商下月協(xié)議量將陸續(xù)到庫，勢必對商家后期出貨造成壓力。綜合來看，目前本地商家整體庫存偏大，加之12月份新資源到貨，將給后期出貨造成較大壓力，因此預(yù)計(jì)12月份價(jià)格仍有小幅走低的可能性。

天津：本周天津市場熱軋價(jià)格小幅盤整。截至發(fā)稿，2.75mm*1500*C價(jià)格3470元/噸，首鋼、承鋼5.5mm*1500*C主流報(bào)價(jià)在3370-3390元/噸，均較上周五跌30元/噸，中鐵裝備資源主流在3360元/噸，1500mm錳卷報(bào)價(jià)3500-3510元/噸，均較上周五跌20元/噸。本周市場整體表現(xiàn)為弱勢盤整格局，電子盤圍繞3530-3550的區(qū)間做箱體震蕩，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)乏力，上半周大戶降價(jià)出貨意識較強(qiáng)，下半周觀望氛圍漸濃。整體成交情況不佳，部分大戶反饋本周出貨量不足1500噸，季節(jié)性需求減弱是不爭事實(shí)，但需求如此低迷也體現(xiàn)出下游行業(yè)的資金面較差的基本情況。庫存方面，本周市場整體庫存變動(dòng)較小，基本維持在20萬噸左右，臨近月底，鋼廠本應(yīng)大量到貨，但由于本月協(xié)議戶普遍減少訂貨量，部分甚至臨時(shí)取消訂貨，客觀造成市面供應(yīng)量的大幅減少。目前商家對后市預(yù)期普遍不佳，多數(shù)表示對冬儲(chǔ)不做打算，目前市場價(jià)位雖有鋼廠保值給予支撐，但要想做到盈利做到避免整年虧損的狀況依然是一大難題。由我網(wǎng)隨機(jī)調(diào)查報(bào)告顯示出，半數(shù)以上的商家對目前市場看跌，不敢抄底，僅不足2成商家敢于目前價(jià)位收貨。由目前市場情況來看，下周市場資金面有望好轉(zhuǎn)，但卷板市場弱勢格局已定，預(yù)計(jì)下周市場繼續(xù)低位盤整。

石家莊：市場方面，本周需求偏弱，周邊天津等主要卷板市場價(jià)格小幅趨弱，本地多數(shù)商家報(bào)價(jià)隨之走低；另外，目前已是月底，多數(shù)商家面臨較大的資金壓力，故低價(jià)以刺激出貨，這也是本周價(jià)格下跌的主要原因之一。成交方面，隨著冬季的深入，終端用戶使用卷板量縮減，大多按需零星采購，貿(mào)易商日出貨量十分有限。綜合來看，預(yù)計(jì)下周本地?zé)峋韮r(jià)格將盤整趨弱運(yùn)行。冷軋方面，由于熱卷價(jià)格持續(xù)走低，多數(shù)商家售價(jià)小幅趨弱，市場低位成交一般。考慮到貨少，對價(jià)格有一定的支撐，預(yù)計(jì)下周價(jià)格盤整運(yùn)行。

【東北地區(qū)】

陜西：本周陜西市場熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)弱勢下跌，市場成交仍不見起色。截止周五，陜西地區(qū)主導(dǎo)鋼廠普卷價(jià)格為3455元/噸，較上周下跌10元/噸。本周以來，由于市場需求的低迷，商家出貨越來越差。為了出貨順利，商家不得不降價(jià)銷售。從資源來看，本周陜西地區(qū)市場庫存小幅增加，多是八鋼、酒鋼資源。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在陜西地區(qū)熱軋板卷庫存量在6.5萬噸，較上周增加0.3萬噸。綜合來看，若是本地市場需求持續(xù)低迷，陜西市場熱軋板卷價(jià)格多是繼續(xù)震蕩下挫態(tài)勢。

遼寧：本周遼寧市場除沈陽維穩(wěn)外，其他城市均以小幅下跌為主，跌幅10-20元/噸。近期市場到貨一般，商家?guī)齑嫣幱谛》黾油ǖ?。成交方面，需求相對低迷，市場整體成交依然較差，部分商家日成交量100-400噸，有時(shí)不足百噸。商家對后市看法較不樂觀，在需求低迷的背景下，價(jià)格上行依然乏力。綜合來看，預(yù)計(jì)短期本地市場熱板價(jià)格或?qū)⒁匀鮿葸\(yùn)行為主。(，，）