天風(fēng)證券助力民間資本進(jìn)入基建與公共服務(wù)領(lǐng)域

中新網(wǎng)11月16日電 近日，我國首單民營企業(yè)PPP項目專項債券——“18美尚專項債01”順利完成發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士分析，此債券的發(fā)行改變了以往PPP項目社會資本方主要依靠銀行貸款的融資格局，為PPP項目探索了一條新的融資渠道，有利于激發(fā)民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域的熱情。

負(fù)責(zé)此次債券承銷工作的機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券，據(jù)公開信息顯示，天風(fēng)證券是全國性全牌照綜合型券商，在過去兩年的證監(jiān)會分類評級中被評為A類A級。在債券承銷方面，根據(jù)證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券債券主承銷家數(shù)、規(guī)模均排名行業(yè)前列。今年10月，天風(fēng)證券成功登錄上海證券交易所，成為我國第33家A股上市券商。

“18美尚專項債01”發(fā)行人是上市公司美尚生態(tài)景觀股份有限公司作，發(fā)行規(guī)模3億元，期限7年，發(fā)行價格7.2%。這一利率較同期同級別的地方平臺公司企業(yè)債券低了40多個BP，成為今年以來民企發(fā)行企業(yè)債券品種的最低價。

該債券由深圳市高新投資集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，主體評級AA，債項評級AAA。

天風(fēng)證券介紹，國家發(fā)展改革委推出《政府和社會資本合作(PPP)項目專項債券發(fā)行指引》后，由于國家“去杠桿”政策的不斷出臺、PPP項目的不斷清理，該產(chǎn)品鮮有突破。公司邊摸索邊實踐，克服了行業(yè)政策多次收緊、審核政策不清晰、民企債券銷售難度大等不利影響，在持續(xù)低迷的債市中，充分挖掘發(fā)行人自身金融資源，使得本期債券以7.20%的票面利率成功發(fā)行。

本項目的成功獲批和發(fā)行受到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方政府的高度重視。江蘇省發(fā)改委將本項目作為扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的典型案例抄報省人民政府，江蘇省委機(jī)關(guān)報《新華日報》對此作了專題報道。

據(jù)了解，下一步，天風(fēng)證券還將在嚴(yán)格風(fēng)控合規(guī)的基礎(chǔ)上，完善服務(wù)優(yōu)化產(chǎn)品，引導(dǎo)金融資本“輸血”民營企業(yè)發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。