8月17日鍍鋅彩涂市場(chǎng)周評(píng)

本周涂鍍市場(chǎng)價(jià)格處于平穩(wěn)階段，本月商家訂貨量有所下降，商家謹(jǐn)慎程度有所提高，最終讓市場(chǎng)在短期內(nèi)有所維穩(wěn)。反觀民企，前期其產(chǎn)品隨著成本的不斷下降而隨之下降，近期上游成本稍有穩(wěn)定，但這僅僅只給鍍鋅市場(chǎng)帶來(lái)一些穩(wěn)定，而彩涂市場(chǎng)則受到激烈的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格節(jié)節(jié)下滑。目前來(lái)看，市場(chǎng)上價(jià)格最低的在華東地區(qū)，而消化量最大的也在此區(qū)域，其他區(qū)域價(jià)格略高但實(shí)際成交量則相對(duì)較差。從市場(chǎng)所反饋的情況來(lái)看，價(jià)格繼續(xù)下跌空間不大，但商家謹(jǐn)慎程度也有提高，因此市場(chǎng)活力不足。近期與涂鍍產(chǎn)品密切相關(guān)的下游工程、項(xiàng)目等開工率受客觀因素影響較大，量無(wú)增加，相反市場(chǎng)出口則有所承托，才讓總量有所好轉(zhuǎn)跡象，但此舉并不能緩解實(shí)際壓力。本周鍍鋅價(jià)格最低的在博興地區(qū)1.0mm4600元/噸，彩涂?jī)r(jià)格最低的在杭州地區(qū)0.476mm5050元/噸。從整體來(lái)看，價(jià)格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，此地區(qū)所占產(chǎn)能達(dá)到了68%，而從產(chǎn)量來(lái)看華東地區(qū)也是量最大的，相對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化極為明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為95.8點(diǎn)，與上周下降了0.1%，較上月下降了0.73%，較去年同期下滑16.87%。

【涂鍍市場(chǎng)】：

全國(guó)涂鍍板卷市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，雖然此次鋼廠均處于降價(jià)態(tài)勢(shì)，但代理商成本依然處于倒掛之中，而廠家也無(wú)明顯檢查計(jì)劃，造成一定的競(jìng)爭(zhēng)。目前來(lái)看，廠家與廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)最為明顯，此類無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給后期市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性性。目前來(lái)看，下游采購(gòu)積極性有所降低，周期也被明顯拖長(zhǎng)，這樣的情況直接讓市場(chǎng)供需平衡向供方傾斜，而產(chǎn)出的庫(kù)存去向也較不透明，風(fēng)險(xiǎn)依然存在。照此估計(jì)，短期內(nèi)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)維持低位，成本的欺負(fù)讓大部分操作都變得極為謹(jǐn)慎。市場(chǎng)如此，鋼廠也并不能幸免，鋼廠訂單量的明顯減少，最終會(huì)導(dǎo)致積庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)象和拋售現(xiàn)象。

【民營(yíng)工廠現(xiàn)狀】：

從民營(yíng)工廠的角度來(lái)看，彩涂近期成交尚可，但價(jià)格在競(jìng)爭(zhēng)的影響下而繼續(xù)回落，而鍍鋅在原料價(jià)格堅(jiān)挺的情況下，下浮速度明顯放緩。目前來(lái)看，成本的下降對(duì)于庫(kù)存處于低位的廠家而言是一種利好，但另一方面有庫(kù)存的廠家則一直處于虧損狀態(tài)，因此大部分鋼廠均處于低庫(kù)存狀態(tài)。從產(chǎn)能方面來(lái)看，部分量大的企業(yè)在放緩生產(chǎn)節(jié)奏，而另一部分壓力不大的廠家則稍有提速。據(jù)了解，其產(chǎn)線線速呈下降趨勢(shì)，平均80米/分鐘。目前鍍鋅的開工率在75%-76%，彩涂在45%-50%左右。因此從全國(guó)來(lái)看，短期內(nèi)民營(yíng)涂鍍工廠由于產(chǎn)能過(guò)大而不會(huì)出現(xiàn)什么好轉(zhuǎn)的跡象，預(yù)計(jì)后期庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)歷年來(lái)最低水準(zhǔn)。

【不同涂鍍市場(chǎng)現(xiàn)象】

長(zhǎng)三角市場(chǎng)：本周當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格處于窄幅調(diào)整階段，成交較之前有所回落，這給于涂鍍產(chǎn)品帶來(lái)較大影響。目前來(lái)看，雖然市場(chǎng)上資源量較少，但后期資源仍在不斷到貨因此后期市場(chǎng)將會(huì)背負(fù)較大的壓力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在近期較為明顯，提別是以鍍鋅產(chǎn)品最為明顯。從上游情況來(lái)看，雖然鋼廠出廠價(jià)格的節(jié)節(jié)下挫，但并沒有實(shí)際調(diào)整到位，因此短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整將會(huì)變得較為糾結(jié)。

博興市場(chǎng)：本周博興市場(chǎng)鍍鋅價(jià)格弱勢(shì)平穩(wěn)，市場(chǎng)成交不佳。從市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，近期市場(chǎng)天氣轉(zhuǎn)好，但是下游需求并未如期望釋放，彩基板價(jià)格依舊有部分規(guī)格有所下行。商家現(xiàn)貨資源不多，壓力不大，因此在需求并不好的情況下商家降價(jià)并不明顯，鋼廠減產(chǎn)檢修狀態(tài)仍在持續(xù)。但從本地商家處了解，仍有部分商家對(duì)后市有一定信心，表示后期國(guó)家會(huì)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策以求穩(wěn)增長(zhǎng)。不過(guò)從目前而言，政策的出臺(tái)及反應(yīng)到市場(chǎng)上仍需時(shí)間，短期內(nèi)需求明顯轉(zhuǎn)暖的可能性不大。預(yù)計(jì)近期本地市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格將維持弱勢(shì)運(yùn)行。

華南市場(chǎng)：本周華南涂鍍板卷行情弱勢(shì)盤整,鍍鋅價(jià)格小幅下調(diào)，整體調(diào)整幅度在30元/噸左右，下探阻力較強(qiáng)，但是成交表現(xiàn)一般。本周部分商戶小幅下調(diào)資源價(jià)格20元/噸左右，現(xiàn)武鋼80g無(wú)花鍍鋅報(bào)4800-4820元/噸，首鋼80g無(wú)花鍍鋅報(bào)4830-4850元/噸，高價(jià)資源再次向主流價(jià)格靠攏，主流價(jià)格較上周略有小幅松動(dòng)，現(xiàn)市場(chǎng)低價(jià)資源較多，商家多以快進(jìn)快出操作較多，個(gè)別資源成交價(jià)更一度跌破4800元/噸關(guān)口。據(jù)商戶反應(yīng)，雖本周出貨量比上周有所增加，但市場(chǎng)總體比較低迷，在需求還沒得到有效釋放前，本地鍍鋅價(jià)格難有更大起色。

【國(guó)際市場(chǎng)】

本周國(guó)際鋼市漲跌互現(xiàn)。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為177.2，與上周持平，比上月下滑1.5%，比去年同期下滑12.4%。本周CRU扁平材指數(shù)為167.4，與上周持平；CRU長(zhǎng)材指數(shù)為197.1，與上周持平。歐洲市場(chǎng)需求平穩(wěn)，但受廢鋼成本推動(dòng)，鋼價(jià)略有上漲。美國(guó)市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，薄板和長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)上漲。亞洲市場(chǎng)需求呆滯，鋼市弱勢(shì)運(yùn)行?？傮w上判斷，短期內(nèi)國(guó)際鋼材市場(chǎng)可能略有改善。

歐洲市場(chǎng)

小幅上漲。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為175.1，與上周持平，比上月下滑1.1%，比去年同期下滑6.6%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場(chǎng)疲軟。夏休期間，歐洲板卷市場(chǎng)平穩(wěn)?，F(xiàn)中國(guó)熱鍍鋅對(duì)歐洲出口報(bào)價(jià)為590歐元/噸（CFR），冷卷報(bào)540-545歐元/噸（CFR），約低出當(dāng)?shù)刭Y源30歐元/噸，但買家表示兩者價(jià)差超過(guò)40歐元/噸以上才考慮采購(gòu)，因而中國(guó)資源對(duì)歐洲板卷市場(chǎng)壓力不大。中歐鋼廠熱卷出廠價(jià)報(bào)505-510歐元?dú)W元/噸；意大利和俄羅斯熱卷報(bào)價(jià)約較7月底高出5-10歐元，成交價(jià)約為500歐元/噸（DDP）。由于需求疲軟，市場(chǎng)預(yù)期近期價(jià)格將保持平穩(wěn)，成交價(jià)可能很難漲過(guò)510歐元/噸。但繼上周意大利瑪莎嘉麗公布提價(jià)后，8月底歐洲鋼廠可能會(huì)將板卷價(jià)格普遍上調(diào)20歐元/噸。中厚板方面，歐洲中厚板市場(chǎng)平靜。北歐鋼廠S235中厚板報(bào)價(jià)維持在7月份的570-580歐元/噸，南歐鋼廠商品級(jí)中厚板報(bào)價(jià)從7月中旬的底部回升10-20歐元/噸至530-540歐元/噸，成交很少。因庫(kù)存較低，預(yù)計(jì)秋季中厚板價(jià)格可能上漲20歐元/噸。

北美市場(chǎng)

整體上漲。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為170.0，與上周持平，比上月上漲3.1％，比去年同期下滑4.9%。

扁平材方面，美國(guó)扁平材市場(chǎng)上漲。上月美國(guó)熱卷價(jià)格降至600美元/短噸以下，隨著最近兩輪提價(jià)、及上周AK鋼公司第三輪上調(diào)30美元/短噸，美國(guó)薄板價(jià)格穩(wěn)步上漲，前兩輪提價(jià)已完全實(shí)現(xiàn)，交貨時(shí)間繼續(xù)延長(zhǎng)?，F(xiàn)美國(guó)熱卷出廠價(jià)約為660-680美元/短噸，周環(huán)比上漲20美元/短噸；冷卷和熱鍍鋅出廠價(jià)周環(huán)比上漲10美元/短噸，分別至760-780美元/短噸和790-810美元/短噸。未來(lái)鋼價(jià)能否企穩(wěn)主要在于需求是否保持強(qiáng)勁，如鋼廠交貨期維持在4-6周，價(jià)格可能保持穩(wěn)定；如交貨期縮短至2-4周，可能部分鋼廠將降價(jià)以爭(zhēng)取訂單。不過(guò)，美國(guó)制造商預(yù)計(jì)未來(lái)3周制造業(yè)訂單將增加，該利好因素可能會(huì)對(duì)薄板價(jià)格的繼續(xù)上漲起到支撐作用。

亞洲市場(chǎng)

弱勢(shì)運(yùn)行。本周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為182.6，與上周持平，比上月下滑4.1％，比去年同期下滑18.6%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場(chǎng)下滑。東南亞板卷進(jìn)口市場(chǎng)呆滯。因市場(chǎng)情緒低迷、需求持續(xù)疲軟，韓國(guó)含硼熱卷出口東南亞報(bào)價(jià)由620-630美元/噸（CFR）降至600美元/噸（CFR）。中國(guó)3-12mm厚的SS400B熱卷報(bào)560-570美元/噸（CFR）；1mm厚的退火冷卷報(bào)600-610美元/噸（FOB），較3周前下跌50美元/噸。貿(mào)易商認(rèn)為，熱卷價(jià)格已觸底，預(yù)計(jì)8月最后一周或有所回升，但冷卷價(jià)格可能繼續(xù)下滑。在韓國(guó)，因需求疲軟、加之中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)價(jià)下降，韓國(guó)國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格下滑。浦項(xiàng)和現(xiàn)代SS400級(jí)3mm熱卷報(bào)價(jià)約為82-84萬(wàn)韓元/噸（722-739美元/噸），周環(huán)比均降1-2萬(wàn)韓元/噸（8.8-17.6美元/噸）；中國(guó)資源報(bào)價(jià)下降30-40美元/噸至545-550美元/噸。當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià)為77-79萬(wàn)韓元/噸。由于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)不確定，買家采購(gòu)謹(jǐn)慎。據(jù)說(shuō)現(xiàn)代鋼廠為保證其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額近期可能下調(diào)熱卷報(bào)價(jià)，屆時(shí)韓國(guó)熱卷市場(chǎng)可能進(jìn)一步走低。出口方面，由于終端用戶需求疲軟，加之中國(guó)國(guó)內(nèi)冷卷價(jià)格持續(xù)下滑，近兩周韓國(guó)對(duì)中國(guó)的冷卷出口報(bào)價(jià)進(jìn)一步下滑。浦項(xiàng)商品級(jí)冷卷最新出口報(bào)價(jià)由7月底的680-685美元/噸（CFR）降至675-680美元/噸（CFR），實(shí)際成交價(jià)更低，預(yù)計(jì)未來(lái)兩周韓國(guó)冷卷出口報(bào)價(jià)難有回升。

【下游資訊】

汽車方面：

2012年7月全球各國(guó)汽車市場(chǎng)銷量晴雨表

成熟市場(chǎng)

美國(guó)7月汽車銷量115萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)9%

今年7月份美國(guó)輕型車銷量為1,153,759輛，去年同期為1,059,726輛，同比增長(zhǎng)8.9%，增長(zhǎng)速度比上半年平均水平有所放緩；今年前7個(gè)月累計(jì)總銷量為8,425,949輛，較去年同期的7,392,866輛同比提升14.0%。

當(dāng)月美國(guó)本土車企除了克萊斯勒均出現(xiàn)銷量同比下滑，主要由日系車和大眾推動(dòng)總體銷量增長(zhǎng)。不過(guò)7月份周期性調(diào)節(jié)年化銷售速率SAAR（SeasonallyAdjustedAnnualRate）依然超過(guò)1,400萬(wàn)輛，顯示出業(yè)內(nèi)對(duì)美國(guó)車市預(yù)期仍然保持良好。

西歐前7月新車銷量739萬(wàn)輛同比下跌7.2%

今年7月份，西歐及北歐17國(guó)新車銷量為911,317輛，較去年同期的987,583輛同比下跌7.7%；1到7月份，該地區(qū)累計(jì)銷量達(dá)到7,390,383輛，而去年同期為7,963,054輛，同比下跌7.2%。

按照周期性調(diào)節(jié)年化銷售速率SAAR看，前7個(gè)月銷售速率換算成全年銷量為11,987,220輛，比去年銷量12,815,655輛同比下降6.5%；而7月份SAAR更是只有10,972,803輛的水平。

日本7月汽車銷量32.8萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)36%

今年7月份日本汽車市場(chǎng)上汽車總銷量為328,543輛（不含微型車銷量），較去年同期增長(zhǎng)36.1%。7月份，日本進(jìn)口汽車24,867輛，同比增長(zhǎng)16.2%，去年同期進(jìn)口汽車量約為2.14萬(wàn)輛。

排除微型車，豐田汽車公司7月份銷量居于榜首，同比增長(zhǎng)60%至170,147輛；其次是本田銷量同比增長(zhǎng)35.5%至45,627輛；日產(chǎn)位于第三位，銷量同比增長(zhǎng)7.4%至44,885輛。

新興市場(chǎng)

7月中國(guó)車市銷量環(huán)比下降12.77%庫(kù)存水平現(xiàn)最高

近日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中汽協(xié)）和全國(guó)乘用車信息聯(lián)席會(huì)（下稱乘聯(lián)會(huì)）相繼公布銷量數(shù)據(jù)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月份中國(guó)共銷售乘用車112.02萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)10.71%，但比上月下降12.77%。而乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)則顯示，7月乘用車銷量為103.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降9.6%，同比增長(zhǎng)8%。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入7月，乘用車自主品牌共銷售41.16萬(wàn)輛，環(huán)比下降17.59%，同比增長(zhǎng)12.57%；占乘用車銷售總量的36.74%，占有率比上月又下降2.15個(gè)百分點(diǎn)，顯示其市場(chǎng)占有率仍然加速萎縮。

家電方面：

電商熱戰(zhàn)的藍(lán)海愈演愈烈

京東、蘇寧、國(guó)美等電商巨頭爆發(fā)價(jià)格大戰(zhàn)，引發(fā)社會(huì)高度關(guān)注。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)昨日指出，判斷這場(chǎng)所謂的“價(jià)格戰(zhàn)”是否違法，需要有法律法規(guī)作依據(jù)。這幾家電子商務(wù)企業(yè)的行為是否違法，需要由相關(guān)執(zhí)法單位，如價(jià)格主管部門、工商執(zhí)法部門等執(zhí)法主體來(lái)依法調(diào)查取證后方可作出判斷。

2011年底，中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶擁有家用汽車18.6輛，比2002年底增加17.7輛；擁有移動(dòng)電話205.3部，增長(zhǎng)2.3倍；擁有家用電腦81.9臺(tái)，增長(zhǎng)3.0倍。農(nóng)村居民家庭平均每百戶擁有電冰箱61.5臺(tái)，增長(zhǎng)3.1倍；空調(diào)機(jī)22.6臺(tái)，增長(zhǎng)8.9倍；擁有移動(dòng)電話179.7部，增長(zhǎng)12.1倍。

上述數(shù)據(jù)對(duì)電商戰(zhàn)恐怕有四點(diǎn)啟示。一是電商戰(zhàn)或許必須打，因?yàn)榇蠹译娖占八俣燃涌焓沟檬状钨?gòu)置大家電的家庭數(shù)量降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早已白熱化。2011年中國(guó)出現(xiàn)了家電產(chǎn)能整體過(guò)剩，其中到去年年底國(guó)內(nèi)空調(diào)庫(kù)存量突破1198萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到歷史最高點(diǎn)，去庫(kù)存從年初開始就成為很多白色家電廠商市場(chǎng)銷售最主要的工作。

二是電商戰(zhàn)只有打到消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)品上才能有效吸引城鎮(zhèn)需求。以小小的移動(dòng)電話為例，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)農(nóng)村居民家庭擁有兩部以上的移動(dòng)電話，在這樣保有量的基礎(chǔ)上仍要吸引其繼續(xù)消費(fèi)耐用品，恐怕創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)才能夠做到。所以本場(chǎng)電商戰(zhàn)，如果雙方都不真心實(shí)意地拿出些高檔升級(jí)產(chǎn)品血本降價(jià)，既讓人提不起興趣，也真有些對(duì)不住江東父老。

三是電商戰(zhàn)仍要面向農(nóng)村，因?yàn)檗r(nóng)村的家電消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于城市。從每百戶保有量的角度來(lái)看，2010年城鎮(zhèn)市場(chǎng)冰箱和洗衣機(jī)的保有量均超過(guò)95臺(tái)，彩電超過(guò)137臺(tái)；而農(nóng)村市場(chǎng)的冰箱保有量為26臺(tái)，洗衣機(jī)為46臺(tái)，彩電為94臺(tái)。類似于電腦、冰箱、空調(diào)等家電潛在消費(fèi)容量仍較大，電商們是否需要再多用一些群眾“喜聞樂(lè)見”的網(wǎng)絡(luò)宣傳送家電“下鄉(xiāng)”？

各地區(qū)涂鍍品種詳情請(qǐng)參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。

長(zhǎng)三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

博興地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

華南地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

中西地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

成渝地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

東北地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧

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