本周全國各地區(qū)涂鍍價格持續(xù)窄幅調(diào)整,市場成交偏差,導(dǎo)致庫存有所增加。由于市場處于窄幅調(diào)整之中,商家心態(tài)受到一定的沖擊,外加上游報價偏高,而下游資金較為緊缺,導(dǎo)致中間環(huán)節(jié)顯得尤為薄弱,隨時有崩潰的風(fēng)險。從現(xiàn)今市場基本面來看:1、各大鋼廠的成本上升,流動資金緊缺,承兌匯票有所增加,這給市場活力帶來一定的阻力;2、由于市場到貨量有所增加,商家正在竭力控制自身庫存結(jié)構(gòu),調(diào)整風(fēng)險;3、出口并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),而且詢單量也有所下降,因此短期內(nèi)靠出口來調(diào)整市場壓力的可能性較低。
截至周五,國內(nèi)1.0mm鍍鋅板卷價格最低是博興市場鞍鋼的5600元/噸,最高為重慶市場攀鋼、南昌市場本鋼和福州市場本鋼,價格均為5950元/噸,國內(nèi)整體均價為5833元/噸,較上周上漲3元/噸。其中跌幅最大的是天津市場;其他個別地區(qū)價格有不同程度下跌。0.476mm彩涂板卷價格最低是杭州市場普泰的6320元/噸,最高為廣州市場寶鋼的8050元/噸,國內(nèi)整體均價為7042元/噸,較上周上漲30元/噸,本周漲幅最大的是鄭州市場。截至周五,Myspic鍍鋅指數(shù)115.1點(diǎn),與上周持平。
【華東市場】本周上海市場鍍鋅板卷價格穩(wěn)中稍有趨弱,成交量有所放緩,部分商家鍍鋅庫存略有上升,市場觀望者居多。據(jù)悉,多家主流機(jī)構(gòu)預(yù)計8月CPI漲幅或不超過6%。從通脹即將回落及貸款平均利率已在高位的角度看,再次加息的必要性不大。9月市場資金面相對回歸寬裕。就本地市場而言,鍍鋅行情走勢相對疲軟,即使國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠9月政策有所推動,但目前市場成交平淡的局面仍未有改善。即便市場對于“金九銀十”有著較好的預(yù)期,但是隨著鋼價進(jìn)一步攀高,終端用戶在資金成本高企的情況下,多數(shù)商家對9月市場信心不足。此外近期鍍鋅資源已有陸續(xù)到市,部分大戶鍍鋅庫存較8月下旬有所上升,其中價格風(fēng)險也在積聚??紤]到市場仍有諸多不確定性因素,商家仍需謹(jǐn)慎。
長三角涂鍍工廠方面:本周長三角地區(qū)鍍鋅各廠家出廠報價趨弱,下游需求量再度萎縮,而支撐市場的則以出口為主,而今年國內(nèi)政策并未給市場帶來良好的支撐,因此市場在泥濘中掙扎。照此估計,由于上游熱卷價格的上升而推動的下游產(chǎn)品,此價位只存在短暫調(diào)整,而明平暗升的局面將會體現(xiàn)。彩涂方面,近期彩涂成交較前期并沒有明顯改善,價格仍處于暗降趨勢,其原因主要在于:市場競爭激烈,價格相互攀比打壓、出口訂單保持下降趨勢,從而導(dǎo)致了市場的下滑,進(jìn)貨以補(bǔ)充少量現(xiàn)貨、調(diào)劑為主。綜上所述,預(yù)計下周長三角涂鍍市場涂鍍價格短期調(diào)整的動力仍將繼續(xù),但不排除下游放量后對市場所帶來的積極影響。
【表現(xiàn)突出市場】本周京津地區(qū)涂鍍市場走勢分化,鍍鋅陰跌,彩涂小漲。鍍鋅方面,據(jù)了解,隨著鋼廠發(fā)貨節(jié)奏變快,首鋼連續(xù)3個月訂貨比例居高不下的弊端初見凸顯,本周因市場庫存集中到貨,天津市場由前期的資源短缺轉(zhuǎn)化成現(xiàn)在的“應(yīng)有盡有”,再加成交疲乏,部分庫存壓力商家因?qū)笫行判牟蛔愠霈F(xiàn)低價拋貨現(xiàn)象,導(dǎo)致市場總體走弱。筆者認(rèn)為,就當(dāng)?shù)厥袌瞿壳暗倪\(yùn)行環(huán)境來看,短期或?qū)⒚媾R一波調(diào)整,一,鋼市因缺乏指引性方向而處于震蕩盤整期,價格上漲或下跌都缺少動力,在這樣的大環(huán)境下,天津市場最好的走向是維持盤整,但隨著庫存的不斷增大,若“金九銀十”的需求釋放只止步于預(yù)期,市場供需格局終會打破,供大于求或?qū)⒉粻幍氖聦?shí)。因此,短期商家心態(tài)和操作模式會是扭轉(zhuǎn)價格的兩大要素。彩涂方面,昨日各廠家出廠價上調(diào)后,華北部分貿(mào)易商報價隨之跟進(jìn),但市場對此價格的接受度還有待觀察,因上月末廠家月初上調(diào)價格的消息提前釋放,在一定程度上刺激了下游的采購意愿,使得市場需求提前得到釋放。因而,近期市場需求是否回暖仍需觀望。
【國際市場】本周國際鋼市保持堅挺。CRU國際鋼價綜合指數(shù)為202.4,與上周持平,比上月下滑0.8%,比去年同期上漲11.1%。本周CRU扁平材指數(shù)為186.3,與上周持平。歐洲市場保持平穩(wěn),價格觸底,市場期待需求復(fù)蘇。美國市場小幅上漲,多數(shù)鋼廠再度提高薄板價格推動市場繼續(xù)上漲。亞洲市場保持堅挺,東南亞鋼材進(jìn)口市場成交沒有起色,部分鋼材價格停止上漲。總體上判斷短期內(nèi)國際鋼材市場將維持小幅上漲態(tài)勢。
歐洲市場,扁平材市場保持平穩(wěn)。市場預(yù)計9月份南歐薄板價格將小幅上漲,主要是基于進(jìn)口資源競爭力下降、需求復(fù)蘇以及鋼廠提價。雖然8月份歐元對美元有一定升值,但國外資源對歐洲的報價依然沒有競爭力。目前中國和土耳其熱鍍鋅板報640-650歐元/噸(CFR),而南歐鋼廠熱鍍鋅板為610-620歐元/噸。貿(mào)易商表示,雖然由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化,9月份市場需求不會迅猛增加,但由于國外資源價格較高,南歐鋼廠仍會借機(jī)上調(diào)20-30歐元/噸,考慮的貿(mào)易商和終端用戶庫存較低,預(yù)計市場能夠接受鋼廠的提價。
北美市場,扁平材方面,最近一周美國薄板價格繼續(xù)上漲。本周多數(shù)美國鋼廠再度上調(diào)薄板現(xiàn)貨價格,幅度為40-50美元/短噸。受鋼廠提價影響,美國薄板現(xiàn)貨市場再次上漲,目前熱卷市場價格為680美元/短噸,較上周上漲30美元/短噸,冷卷和熱鍍鋅板分別為790美元/短噸和835美元/短噸,分別上漲10美元/短噸和20美元/短噸。市場預(yù)計鋼廠提價將把熱卷市場價格推高至720-730美元/短噸。
亞洲市場,扁平材方面保持堅挺。由于需求尚未回升,成交稀少,東南亞熱卷進(jìn)口市場停止上漲。對于后市,貿(mào)易商看法出現(xiàn)分歧。樂觀派認(rèn)為四季度季節(jié)性需求恢復(fù)以及美元疲軟將推高熱卷價格。也有進(jìn)口商認(rèn)為,由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化,目前市場風(fēng)險很大,后期價格難以上漲。在印度,過去幾周,中國對印度熱卷出口報價穩(wěn),盡管受盧比兌美元走低的影響,印度進(jìn)口幾乎無可操作性。中國對印度熱卷依然報735-740美元/噸(CFR),但據(jù)說印度用戶已停止訂貨。即使以735美元/噸(CFR)價格訂貨,加上稅后要略高于目前國內(nèi)的約40000盧比/噸價格。在日本,日本鋼廠就10月份發(fā)貨的熱卷價格開始與東南亞買家談判,并有可能最終接受價格上漲20-30美元/噸,但目前尚未確定,談判仍在進(jìn)行中。鑒于熱卷出口價持續(xù)在谷底徘徊、日元升值以及汽車行業(yè)需求強(qiáng)勁致國內(nèi)供應(yīng)不足,4季度日本打算進(jìn)一步減少熱卷出口發(fā)貨量,各鋼廠的減少幅度有可能在20%左右。
【下游資訊】汽車方面,日本汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)表明,當(dāng)前日本車企的生產(chǎn)正在從震后陰影中逐漸恢復(fù)。7月份日本車企國內(nèi)銷量790,325輛,盡管同比降幅仍達(dá)8.9%,但較5月份30.9%和6月份14%的同比降幅有明顯改善。
日本汽車制造商協(xié)會(JapanAutomobileManufacturersAssociation)會長志賀俊之志賀俊之稱,日本車企的生產(chǎn)恢復(fù)將緩解經(jīng)銷商庫存不足的情況,而實(shí)際情形好于經(jīng)銷商普遍的抱怨和預(yù)期。不過日元走強(qiáng)或可能造成出口返利降低,對汽車貿(mào)易順差造成不利影響,2010年日本汽車業(yè)貿(mào)易順差為1,500億美元。日車企普遍考慮將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外。
輕工家電方面,按照國務(wù)院原定的實(shí)施方案,山東、河南、四川、青島三省一市首批試點(diǎn)地區(qū)的家電下鄉(xiāng)政策將在今年11月到期,其他地區(qū)也將于2012年11月到期。因此,業(yè)界普遍擔(dān)憂目前的行業(yè)銷售情況已經(jīng)透支了未來幾年的銷售情況。對此,上述高管表示,從負(fù)面影響方面來講,的確家電下鄉(xiāng)政策退出將拖累行業(yè)增速,影響三四級市場銷量等,但是從另一方面來講,目前整個行業(yè)增速在放緩,而集中度不斷提高,對市場競爭格局還沒有那么強(qiáng)的可預(yù)測性,這有利于提升企業(yè)競爭力,加劇行業(yè)洗牌。
各地區(qū)涂鍍品種詳情請參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。
長三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0902/17/FF2B4C406D9EDB0F.html
博興地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0904/00/07F01AB664D4CBF7.html
京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0903/12/7AA2A7928B3348C7.html
華南地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0902/18/ADD44CC0F49B4D0E.html
中西地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0902/16/B587F40AB9D4E8BB.html
成渝地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
http://gc./11/0902/16/273657E854AA9E95.html
東北地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
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0.5mm鍍鋅 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | 均價 |
8月26日 | 5650 | 6160 | 5850 | 5800 | 5560 | 6150 | 6020 | 5750 | 6230 | 5880 | 6150 | 6200 | 6080 | 6050 | 5966 |
9月2日 | 5650 | 6150 | 5850 | 5800 | 5560 | 6150 | 6050 | 5750 | 6230 | 5880 | 6150 | 6200 | 6080 | 6050 | 5967 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
產(chǎn)地 | 三峽全通 | 馬鋼 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 攀華 | 武鋼 | |
1.0mm鍍鋅 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | |
8月26日 | 5830 | 5790 | 5750 | 5760 | 5550 | 5900 | 5740 | 5920 | 5850 | 5930 | 5950 | 5950 | 5950 | 5770 | 5831 |
9月2日 | 5830 | 5770 | 5730 | 5720 | 5600 | 5900 | 5800 | 5920 | 5850 | 5930 | 5950 | 5950 | 5950 | 5770 | 5833 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -40 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 攀華 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | |
0.476mm 彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | |
8月26日 | 8000 | 6320 | 6500 | 6400 | 6350 | 8050 | 7150 | 7350 | 7980 | 6470 | 7250 | 6900 | 6700 | 6750 | 7012 |
9月2日 | 8000 | 6320 | 6550 | 6450 | 6350 | 8050 | 7350 | 7350 | 7980 | 6500 | 7350 | 6900 | 6700 | 6750 | 7042 |
漲跌 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
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高線 | 4010 | +50 |
熱軋平板 | 3620 | - |
低合金中板 | 4110 | +20 |
流體管 | 4490 | +50 |
角鋼 | 3830 | +100 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5330 | +50 |
熱軋卷板 | 13490 | - |
冷軋取向硅鋼 | 12910 | +200 |
圓鋼 | 4040 | +240 |
鉬鐵 | 237000 | 0 |
低合金方坯 | 3420 | +90 |
粉礦 | 630 | +30 |
主焦煤 | 1900 | - |
鋁錠 | 20140 | +310 |
中廢 | 2070 | 0 |
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