本周,受期貨大幅上漲影響,各地熱軋板卷市場現(xiàn)貨價格也止跌反彈,且上漲幅度較大。不過,隨著日本大地震等突發(fā)事件對市場影響的逐步減弱,加之終端實際成交依然有限,主流市場現(xiàn)貨價格在周末多出現(xiàn)回落。截至周五,3.0mm熱卷最高、最低價分別為昆明市場5010元/噸和天津市場4680元/噸,全國主要城市3.0mm熱卷的平均價格為4873.33元/噸,較上周大幅上漲100.56元/噸;4.75mm熱卷最高、最低價格分別為昆明市場4950元/噸和上海市場4640元/噸,全國主要城市4.75mm熱卷平均價格為4789.44元/噸,較上周上漲111.11元/噸。
本周MyspiC國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)171.8,較上周上漲1.6%,較上月指數(shù)下跌2.8%,與去年同期相比,上漲10.1%;國內(nèi)扁平材指數(shù)為152.1點,較上周上漲1.5%,較上月下跌2.1%,與去年同期相比,上漲6.7%;熱卷指數(shù)為171.4點,較上周上漲2.9%,較上月下跌1.7%,比去年同期相比,上漲12.6%。
中國人民銀行決定,從2011年3月25日起,上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。
3月14日,國務(wù)院總理溫家寶在北京人民大會堂與中外記者見面,并回答記者提問。對于中國為何主動調(diào)低經(jīng)濟增速,以及此舉將對就業(yè)及改善民生方面的影響,溫家寶表示,目前是調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的良機,而7%的經(jīng)濟增速已經(jīng)不低。他還提出要重視中小企業(yè)尤其是科技型小企業(yè)的發(fā)展。
日本東北部地區(qū)11日遭遇強震和海嘯,雖然目前難以估算損失規(guī)模,但可以肯定的是,由于此次地震破壞力大,涉及領(lǐng)域眾多,日本將蒙受巨大經(jīng)濟損失。日本銀行14日上午宣布,為緩解震災(zāi)造成的金融市場資金不足,日本央行將通過公開市場操作向金融市場注入12萬億日元的緊急資金,規(guī)模高于此前宣布的7萬億日元,創(chuàng)歷史最高紀錄。
3月16日,美國聯(lián)邦公開市場委員會在一天的貨幣政策制定會議之后,發(fā)布聲明顯示,將維持目前美國的基準利率以及國債購買計劃不變。在此份聲明中關(guān)于對美國經(jīng)濟的描述,相較于1月26~27日的議息會議聲明,要略顯樂觀。
【華東地區(qū)】
本周華東市場熱軋板卷行情出現(xiàn)回升,且漲幅較為明顯。截至周五,華東市場3.0mm熱卷均價為4744元/噸,較上周大幅上漲130元/噸;其中上海市場3.0mm熱卷價格為4750元/噸,較上周上漲100元/噸。
庫存方面,以上海市場為例:據(jù)18日對上海地區(qū)板卷類主要倉庫庫存情況進行同口徑調(diào)查統(tǒng)計,本周熱軋板卷約175.320萬噸,減少2.875萬噸。據(jù)貿(mào)易商反映,本周前期受價格上漲影響,出現(xiàn)一定數(shù)量的終端采購訂單,不過后期市場出現(xiàn)滯漲情緒,詢價電話也出現(xiàn)明顯減少。
縱觀本周市場,前期受遠期價格趨強上漲帶動,商家信心有所增強,市場價格開始上漲;但隨著周末電子盤的逐漸轉(zhuǎn)弱,市場報價出現(xiàn)小幅回落。周末,央行再次祭出加息手段,貿(mào)易商資金壓力或?qū)⑦M一步加劇。而隨著季度月末的到來,有商家擔心,市場是否會出現(xiàn)拋售套現(xiàn)可能。
鋼廠方面:武鋼、寶鋼、首鋼四月份價格政策均出現(xiàn)平盤,個別對代理商實施補貼政策,這與市場預(yù)期大致相同。鋼廠價格與市場依然存在嚴重倒掛,貿(mào)易商利潤愈來愈微薄。據(jù)悉,已有不少代理商減少了鋼廠的后期訂量。
由于投資環(huán)境出現(xiàn)變化:本次上調(diào)存款準備金率是否意味著后期還有加息可能?周一上證、期貨等資金盤面將如何開盤?這些都會成為決定市場價格的關(guān)鍵。預(yù)計下周華東市場熱軋板卷現(xiàn)貨價格以震蕩盤整為主。
【華南、中南、西南地區(qū)】
本周華南市場熱卷價格上漲,幅度在60元/噸;廣州地區(qū):柳鋼5.75mm以上熱卷市場價格在4900元/噸,柳鋼3.5mm熱卷售價在4960元/噸;柳鋼5.75mm以上1800mm熱卷市場價格在4930元/噸左右,較上周持穩(wěn);柳州地區(qū):現(xiàn)柳鋼4.75mm*1500mm以上熱卷報價5080元/噸,柳鋼3.7mm*1250mm熱卷市場報價為5080元/噸;漣鋼1.8mm*1250mm熱卷市場價格在5350元/噸。市場方面,本周受期鋼連續(xù)拉漲的影響,廣州市場熱軋卷板價格反彈后也是節(jié)節(jié)攀升,下游需求有所好轉(zhuǎn),主要以貿(mào)易商提貨為主,終端用戶也有少量補倉,采購量相對較少,不過整體成交有明顯好轉(zhuǎn)。本周庫存有所下降,以樂從市場為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,本周樂從市場熱軋板卷庫存約110.7萬噸,較上周減少1.7萬噸。臨近周末,期鋼跳水使得市場價格出現(xiàn)小幅回落,商家再度陷入觀望氣氛之中。
本周中南地區(qū)熱軋卷板止跌反彈,3.0mm熱卷均價為4887元/噸,較上周上漲113元/噸。但截止發(fā)稿時,市場成交再現(xiàn)疲態(tài),價格沖高乏力。本周前期,受資金盤面大幅上漲影響,現(xiàn)貨價格全面回升。不過,漲幅過快過大使得市場缺乏有效需求,加之日本地震等消息的炒作效應(yīng)逐漸減弱,貿(mào)易商拉漲心態(tài)失去支撐,價格持久向上難以實現(xiàn)。至周五,部分主流市場價格出現(xiàn)弱勢回調(diào)跡象,觀望情緒回歸市場,中間成交量也明顯萎縮。預(yù)計下周市場可能再度面臨調(diào)整,但具體走勢還應(yīng)關(guān)注需求的釋放情況。
本周西南地區(qū)熱軋板卷價格全面上漲,整體成交情況明顯好轉(zhuǎn)。截至周五,西南鋼市3.0mm熱卷均價4972.5元/噸,較上周末上漲50元/噸。受日本地震的影響,加上庫存年內(nèi)首次下降、北方城市成交量有所上升等因素,本周鋼材期貨、熱卷電子盤價格持續(xù)上漲,市場信心得以提振。另外,目前市場倒掛現(xiàn)象嚴重,且多數(shù)鋼廠不愿下調(diào)出廠價格,趁此期盤的不斷走高以及現(xiàn)貨成交的好轉(zhuǎn),經(jīng)銷商迫切盼漲的愿望終于得以釋放,報價不斷上調(diào)。在以上利好消息的綜合影響下,本周西南地區(qū)熱軋板卷價格全面上漲。隨著銷售旺季的到來,終端需求正在不斷釋放,貿(mào)易商普遍反映,近期出貨情況較前期明顯好轉(zhuǎn),每天詢價要貨電話逐日遞增。資源方面:柳鋼、漣鋼等鋼廠多以出口為主,西南區(qū)域發(fā)貨量有限,攀鋼因高爐檢修發(fā)貨量較少,相比之下,重鋼發(fā)貨量較多,昆鋼則集中到貨,西南區(qū)域社會庫存總量略有增加。對于后期走勢,多數(shù)貿(mào)易商持謹慎態(tài)度,認為目前價格上漲基礎(chǔ)尚不牢固,純屬技術(shù)性反彈持續(xù)時間難以持久,應(yīng)盡量保持出貨狀態(tài),預(yù)計下周西南地區(qū)熱軋板卷價格將呈現(xiàn)出震蕩向下的格局。
【華北地區(qū)】
本周華北地區(qū)熱軋卷板市場先揚后抑,成交亦隨著價格波動由活躍轉(zhuǎn)為清淡。截至發(fā)稿,天津市場5.5mm熱卷價格為4650-4680元/噸,較上周五累計上漲130元/噸;北京市場本周上漲幅度在150元/噸,現(xiàn)3.0mm熱卷市場價格在4760元/噸;太原市場3.0mm熱卷主流成交價格為4790元/噸,較上周漲60元/噸;石家莊市場5.5mm熱軋卷板市場價格在4830-4850元/噸,均較上周五上漲50元/噸。
日本地震引發(fā)的價格分析促使市場拉漲意愿強烈,同時,遠期連續(xù)幾天的拉漲行情也給現(xiàn)貨市場以帶動,受此影響,自周初開始,華北地區(qū)熱軋板卷價格出現(xiàn)止跌反彈,市場交易亦受到拉動,短線操作、快進快出商家明顯增多。直至周五,現(xiàn)貨市場出現(xiàn)滯漲,同時遠期震蕩下挫,市場觀望氛圍加重,有價無市使得報價快速下探。
庫存方面,本周承鋼、首鋼到貨量略有減少,中鐵到貨正常,在終端用戶需求有所啟動的情況下,庫存增加并不明顯。以天津市場為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,本周天津熱軋庫存45.2萬噸。
鋼廠方面,本周首鋼出臺4月份訂貨價格,其中熱軋平盤,全款優(yōu)惠由30元/噸調(diào)整至280元/噸,符合商家心理預(yù)期。另據(jù)市場傳聞,鞍鋼4月份熱軋板卷出廠價格有可能下降270元/噸左右,望經(jīng)銷商近期多關(guān)注鋼廠價格政策方面。從近幾日市場關(guān)于鋼廠價格政策來看,4月份訂貨價格相對于當前市場價格來說,仍然處于較高的一個水平,這或許是一個支撐因素,由此判斷,后期走低的空間有限。不過目前市場畢竟有太多錯綜復(fù)雜的因素,建議貿(mào)易商謹慎操作。
【西北、東北地區(qū)】
本周西北地區(qū)各主要市場熱軋板卷價格止跌上漲,整體市場成交有所好轉(zhuǎn),商家結(jié)束恐慌心態(tài)轉(zhuǎn)而看漲。截至周五,西北地區(qū)各主要市場3.0mm熱軋板卷平均價格為4945元/噸,較上周上漲75元/噸。本周西北地區(qū)熱軋板卷從價格方面來看整體上漲,其中漲幅最大為蘭州市場達120元/噸,其次為西安上漲70元/噸,銀川上漲50元/噸,烏魯木齊市場價格持平。庫存方面,西安市場熱軋板卷庫存較上周繼續(xù)有所下降,目前市場總庫存在4.8萬左右,庫存壓力繼續(xù)減?。惶m州市場熱軋板卷庫存總量4.2萬左右,鋼廠到貨較少,市場資源主要集中在蘭泰、蘭石、534庫房。市場成交,本周西北熱軋板卷市場需求整體較上周明顯好轉(zhuǎn),隨著國內(nèi)主流市場價格上漲,終端客戶逐漸放棄觀望入市采購。鋼廠方面,本周酒鋼蘭州公司和酒鋼西安公司分別上調(diào)出廠價格,上調(diào)幅度為70-80元/噸。商家心態(tài),受國內(nèi)主流市場價格上漲影響,加上對日本災(zāi)后重建潛在需求的預(yù)期,商家結(jié)束先前恐慌心態(tài)轉(zhuǎn)為看好市場,但鑒于目前暴跌急漲狀態(tài)下上漲基礎(chǔ)不牢固,加上市場依然仍存在利空消息,后市方向存在爭議,大部分商家持謹慎看漲態(tài)度,操作上采用快進快出方式,控制自身庫存。
本周東北地區(qū)熱軋板卷價格逐步走強,但成交一般。截至目前,哈爾濱市場通鋼、本鋼產(chǎn)3.5mm以上熱卷主流報價在4820-4840元/噸之間不等;遼寧主要市場4.75mm熱軋普碳卷的平均價格4783元/噸,較上周末上漲107元/噸?;仡櫛局?,在外圍主導(dǎo)市場熱卷價格大幅拉高的帶動下,本地市場熱卷價格也逐步走強,但成交并無明顯好轉(zhuǎn)。因為市場到貨依然相對較少,多以通鋼、鞍凌資源為主,目前商戶3月份資源正在陸續(xù)到達本地市場,大戶庫存量約在1萬-2萬噸之間不等,庫存壓力較小,因此對后期走勢較為樂觀,期漲情緒較為濃厚。不過,近日價格的上漲正好趕在鋼廠出臺4月份價格政策之際,是否會對之前有關(guān)價格調(diào)整300元/噸傳聞帶來一定的影響尚不得知,不過商家對后期看法較為謹慎,預(yù)計短期盤整的可能性較大。(,)
【本周主要市場熱軋薄板價格變化情況】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
3.0熱軋板卷 | 3月11日 | 4650 | 4690 | 4820 | 4810 | 4710 | 4800 | 4610 | 4560 | 4710 | 4730 | 4680 | 4860 | 4890 | 4820 | 5010 | 4810 | 4750 | 5000 |
3月11日 | 4750 | 4840 | 4880 | 4900 | 4860 | 4900 | 4760 | 4680 | 4830 | 4790 | 4850 | 4930 | 5010 | 4920 | 5010 | 4880 | 4930 | 5000 | |
漲跌 | 100 | 150 | 60 | 90 | 150 | 100 | 150 | 120 | 120 | 60 | 170 | 70 | 120 | 100 | 0 | 70 | 180 | 0 | |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
4.75熱軋板卷 | 3月11日 | 4500 | 4600 | 4650 | 4710 | 4610 | 4780 | 4580 | 4550 | 4680 | 4700 | 4580 | 4760 | 4630 | 4760 | 4950 | 4720 | 4600 | 4850 |
3月11日 | 4640 | 4740 | 4800 | 4800 | 4760 | 4900 | 4730 | 4670 | 4800 | 4790 | 4750 | 4830 | 4760 | 4860 | 4950 | 4800 | 4780 | 4850 | |
漲跌 | 140 | 140 | 150 | 90 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 90 | 170 | 70 | 130 | 100 | 0 | 80 | 180 | 0 | |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
【本周熱軋鋼廠調(diào)價情況】 | |||||||||
品種 | 鋼廠 | 武鋼 | 寶鋼 | 漣鋼 | 攀鋼(成都) | 酒鋼(蘭州) | 攀鋼(昆明) | 酒鋼(西安) | 八鋼 |
Q235 5.5mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | — | — | — | -50 | +30 | -60 | +40 | — |
執(zhí)行價 | 4520 | 5395 | 4810 | 4710 | 5080 | 4840 | 4930 | ||
執(zhí)行日期 | 2011/4/1 | 2011/4/1 | 2011/3/16 | 2011/3/11 | 2011/3/17 | 2011/3/11 | 2011/3/18 | 2011/3/18 | |
品種 | 鋼廠 | 日鋼 | |||||||
SPHC3.0mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | +50 | |||||||
執(zhí)行價 | 4923 | ||||||||
執(zhí)行日期 | 2011/3/17 | ||||||||
品種 | 鋼廠 | 首鋼 | |||||||
SPHC3.0mm熱卷 | 調(diào)整幅度 | — | |||||||
執(zhí)行價 | 4420 | ||||||||
執(zhí)行日期 | 2011/4/1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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