純電動(dòng)客車環(huán)比大降7成 行業(yè)前三甲變局

環(huán)比下降69%，同比下降21%。

這是純電動(dòng)客車市場(chǎng)今年6月份交出的一份答卷。

跟今年5月市場(chǎng)同比大漲782%、環(huán)比大漲117%、單月產(chǎn)量突破萬(wàn)輛相比，6月份市場(chǎng)簡(jiǎn)直是火冰兩重天。

2014-2018年上半年純電動(dòng)客車市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

不過(guò)，盡管如此，有了前五個(gè)月同比大幅增長(zhǎng)的“保障”，2018年上半年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)31594輛（合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)），比去年同期的8273輛大幅增長(zhǎng)282%，雖然相比1-5月899%的累計(jì)增幅有所縮窄，但上半年282%的正增長(zhǎng)，已經(jīng)是讓人比較滿意的答卷。

2014-2018年上半年純電動(dòng)客車市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

市場(chǎng)提前透支帶來(lái)后遺癥 10米車占比最高

今年上半年純電動(dòng)客車首次大幅增長(zhǎng)的原因，此處不再贅述。主要原因在于今年2月12日四部委聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策的通知”（以下簡(jiǎn)稱“通知”），對(duì)2018年補(bǔ)貼政策給出了過(guò)渡期，而且過(guò)渡期的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為去年補(bǔ)貼額的0.7倍，比6月12日開(kāi)始執(zhí)行的新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)還要高一些。因此，市場(chǎng)沒(méi)有在“通知”出臺(tái)前后出現(xiàn)大起大落，產(chǎn)銷相對(duì)比較均衡。

但是，6月份市場(chǎng)大幅下降的原因，此處卻不得不提。其中主要原因，就是6月12日開(kāi)始實(shí)施2018年新能源車補(bǔ)貼政策，因此，市場(chǎng)在5月份出現(xiàn)一定程度的提前購(gòu)買和透支，這也造成了5月份單月純電動(dòng)客車產(chǎn)量就突破1.4萬(wàn)輛，非常驚人。但帶來(lái)的后遺癥便是，6月份市場(chǎng)全面下降。

從上圖可以看到，今年上半年，純電客車市場(chǎng)上的主銷車型沒(méi)有發(fā)生大的變化，仍然是10米級(jí)車和8米級(jí)車。1-6月，10米純電動(dòng)客車市場(chǎng)占比達(dá)到39.87%，8米級(jí)純電動(dòng)客車占比為39.74%，這兩個(gè)米段的車型占比合計(jì)接近80%，仍然是市場(chǎng)上最主力的車型和最受客戶青睞的高性價(jià)比產(chǎn)品。12米車占比為10.14%，占比第四的米段車型為11米車，占比7.82%。6米車、9米車、12米以上車型占比分別為2.06%、0.23%和0.07%，再加上7米車和5米車（1輛），這幾個(gè)米段的車型都屬于邊緣車型和小眾車型。

前三甲發(fā)生小變化 7月份市場(chǎng)仍具挑戰(zhàn)性

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第一商用車網(wǎng)此前曾經(jīng)分析過(guò)，隨著外來(lái)資本逐漸淡出以及更多客車企業(yè)將重心轉(zhuǎn)移到新能源物流車等其他細(xì)分領(lǐng)域，新能源客車市場(chǎng)的格局不再像前幾年那樣頻繁變動(dòng)，而是相對(duì)穩(wěn)定下來(lái)，主要企業(yè)包括宇通客車、比亞迪客車、銀隆新能源、中通客車、金龍汽車集團(tuán)旗下的三條龍（廈門金龍、廈門金旅和蘇州金龍）、南京金龍開(kāi)沃客車、福田歐輝、中車電動(dòng)等。上述幾家企業(yè)從去年至今的產(chǎn)銷量基本穩(wěn)定在行業(yè)前十，且市場(chǎng)份額在穩(wěn)步提高。

2018年上半年純電動(dòng)客車企業(yè)產(chǎn)量一覽表（單位：輛）

具體來(lái)看，今年上半年，前三名變成了宇通、比亞迪和銀隆新能源。相比今年1-5月宇通、比亞迪和廈門金旅居前三的格局，可以看出，銀隆新能源從行業(yè)第四躍升到行業(yè)第三，上半年累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車2292輛，同比增長(zhǎng)6成，份額為7.3%，比1-5月的5.6%上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

宇通客車仍然是行業(yè)第一，1-6月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車7470輛，同比增長(zhǎng)328%，市場(chǎng)份額為23.6%；第二名比亞迪，上半年累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車3619輛，同比增長(zhǎng)695%，增長(zhǎng)近七倍，市場(chǎng)占有率為11.5%。宇通和比亞迪也是行業(yè)內(nèi)唯一兩家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的客車企業(yè)。

第四名廈門金旅累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車2264輛，同比增長(zhǎng)近13倍（1280%），市場(chǎng)份額為7.2%，與第三名銀隆差距甚微。中通客車、南京金龍開(kāi)沃和廈門金龍分別居第五至第七，今年1-6月分別累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)客車2071輛、1952輛和1817輛，并且三者的市場(chǎng)地位差距都比較小。

由于市場(chǎng)仍在“消化”5月份需求透支帶來(lái)的負(fù)面影響和后遺癥，第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，7月份，純電動(dòng)客車市場(chǎng)有望出現(xiàn)環(huán)比小增，但同比能否持平甚至增長(zhǎng)，仍然很有挑戰(zhàn)性。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。