Q1品需&集成廚電市場(chǎng)：分化市場(chǎng)中的價(jià)值共生

2024年，經(jīng)歷了消費(fèi)相對(duì)低迷的上半年后，下半年在消費(fèi)品以舊換新政策的大力推動(dòng)之下，我國(guó)廚電產(chǎn)業(yè)回彈之勢(shì)顯著。進(jìn)入2025年一季度，隨著“國(guó)補(bǔ)”政策的延續(xù)，廚電依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度我國(guó)廚衛(wèi)市場(chǎng)整體零售額同比增長(zhǎng)2.6%，零售量同比增長(zhǎng)4.5%。

品類(lèi)分化：品需廚電穩(wěn)增&集成灶下滑

2025年國(guó)補(bǔ)在品類(lèi)上正式擴(kuò)容，將微波爐、洗碗機(jī)納入國(guó)家補(bǔ)貼品類(lèi)中，品需廚電整體表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度品需廚電品類(lèi)（消毒柜、洗碗機(jī)、嵌入式微蒸烤）整體市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)3.9%。分品類(lèi)看，國(guó)補(bǔ)“新軍“洗嵌在去年高基數(shù)的背景下依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，洗碗機(jī)零售額同比增長(zhǎng)4.8%，嵌入式微蒸烤零售額同比增長(zhǎng)3.8%，均領(lǐng)先廚衛(wèi)大盤(pán)；消毒柜零售額同比增長(zhǎng)1.4%。而對(duì)于新房依賴(lài)較大的集成灶產(chǎn)業(yè)則依然低迷，陷入寒流。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度集成灶零售額同比下降34.5%。

價(jià)格分化：嵌入式價(jià)格結(jié)構(gòu)升級(jí)，洗消線上追求性?xún)r(jià)比，集成灶雙線下行

價(jià)格方面，各品類(lèi)之間分化明顯。受?chē)?guó)補(bǔ)拉動(dòng)和品牌結(jié)構(gòu)的雙重拉力影響，一季度嵌入式微蒸烤雙線價(jià)格上行。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，嵌入式微蒸烤線上均價(jià)4536元，同比增長(zhǎng)2.9%；線下均價(jià)8395元，同比增長(zhǎng)5.5%。洗碗機(jī)消毒柜出現(xiàn)了明顯的線上線下價(jià)格分化的情況，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，洗碗機(jī)線上<4000元價(jià)格段零售額份額達(dá)27.9%，同比增長(zhǎng)3.3%；線下＞9000元價(jià)格段零售額份額達(dá)49.3%，同比增長(zhǎng)9.5%。消毒柜線上＜800元價(jià)格段零售額份額39.1%，對(duì)比去年增長(zhǎng)7.9%；線下＞5000元價(jià)格段零售額份額達(dá)14.4%，對(duì)比去年增長(zhǎng)0.8%。消費(fèi)者在線上更傾向于性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，同時(shí)洗碗機(jī)在快速普及階段，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)難以避免。集成灶則是受制于規(guī)模的下行，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，集成灶線上均價(jià)5834元，同比下降14.1%；線下均價(jià)10097元，同比下降4.4%。

款式分化：洗嵌向高端款式升級(jí)，集成灶回歸消毒柜款

款式方面，作為偏貴價(jià)類(lèi)的品需廚電，洗嵌均向高端款式升級(jí)。全尺寸嵌入式以其更適合廚改的特性和大套數(shù)的基本盤(pán)，成為目前主流品牌的主推款式。同時(shí)，用戶對(duì)于微、蒸、烤復(fù)合功能需求的持續(xù)提升及微波功能對(duì)烹飪效率的提升，嵌入式微蒸烤產(chǎn)品在市場(chǎng)的份額也持續(xù)走高。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，線下全尺寸嵌入式洗碗機(jī)零售額份額達(dá)81%，同比增長(zhǎng)5%；微蒸烤三合一產(chǎn)品零售額份額雙線同比分別增長(zhǎng)9%，11.7%。與此同時(shí)，集成灶蒸烤部分的款式紅利逐漸消退，市場(chǎng)有向基礎(chǔ)款回歸的趨勢(shì)，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，消毒柜款集成灶雙線零售額份額分別為31.5%，39.9%，均有明顯增長(zhǎng)。

趨勢(shì)共振：參數(shù)放大和健康價(jià)值的場(chǎng)景化實(shí)現(xiàn)

參數(shù)升維

消毒柜-更大空間與精細(xì)利用。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，消毒柜130L以上產(chǎn)品零售額占比19.4%，增長(zhǎng)明顯，大容量滿足了中式家庭餐飲器具多、種類(lèi)多的情況也符合消費(fèi)者買(mǎi)大不買(mǎi)小的購(gòu)物習(xí)慣。同時(shí)，更精細(xì)化的分區(qū)也是消毒柜的一大趨勢(shì)，從最初的兩門(mén)兩抽到三門(mén)四抽，在有限空間內(nèi)增加砧板消毒區(qū)、奶瓶消毒區(qū)等做到更細(xì)化的空間利用，有效增加了消毒柜的使用性。

洗碗機(jī)-大套數(shù)背后的“空間效率革命”：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，16套以上洗碗機(jī)線上零售額份額達(dá)34%，同比增長(zhǎng)20%；線下零售額份額達(dá)44%，同比增長(zhǎng)8%。這是針對(duì)廚房小空間的重塑。消費(fèi)者目前在使用洗碗機(jī)時(shí)普遍存在的痛點(diǎn)是：套數(shù)不夠用，廚房空間小，沒(méi)有多碗造成耗能溢出。大套數(shù)的洗碗機(jī)提供了分層洗的基礎(chǔ)，允許單獨(dú)啟動(dòng)上層或下層清洗，解決小家庭日常清潔的能耗痛點(diǎn)。同時(shí)，灶下款的產(chǎn)品從去年上半年的主流13-14套，過(guò)渡到去年下半年的15套，今年新品則是突破16套。450亞式的“小蠻腰“類(lèi)型產(chǎn)品也將套數(shù)從12套提升到14套，通過(guò)導(dǎo)軌設(shè)計(jì)提升內(nèi)腔空間利用率，讓更多小廚房家庭能夠享受大容量洗碗機(jī)。

嵌入式-大容量催生的“烹飪效率革命”：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，70L以上嵌入式蒸烤箱線上零售額份額達(dá)13.1%，同比增長(zhǎng)2.9%；線下零售額份額達(dá)20%，同比增長(zhǎng)2%。其升級(jí)路徑直擊中國(guó)家庭烹飪痛點(diǎn)。一方面，大容量產(chǎn)品支持更多種類(lèi)食材的烹飪；另一方面，大容量產(chǎn)品多數(shù)包含上下獨(dú)立控溫功能。目前市場(chǎng)上，上下獨(dú)立控溫產(chǎn)品的雙線市場(chǎng)份額均超過(guò)50%。獨(dú)立控溫可實(shí)現(xiàn)不同菜品同時(shí)烹飪。同時(shí)，大容量的中高端產(chǎn)品針對(duì)性的AI功能能夠根據(jù)食材重量、解凍狀態(tài)自動(dòng)調(diào)整加熱曲線，因此大容量不再意味著資源浪費(fèi)，反而通過(guò)精準(zhǔn)控制成為提升烹飪效率的杠桿支點(diǎn)。

集成灶-高參數(shù)驅(qū)動(dòng)的“環(huán)境效率革命”：在市場(chǎng)整體承壓的背景下，集成灶的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)仍集中在煙灶性能的突破上。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，5.2kW以上火力集成灶線上零售額份額達(dá)33.4%，同比增長(zhǎng)10.6%；線下零售額份額達(dá)14.7%，同比增長(zhǎng)7.9%。25m3/min+風(fēng)量產(chǎn)品在線上市場(chǎng)份額也超過(guò)13%，同比增長(zhǎng)4.9%。在參數(shù)提升的同時(shí)，集成灶產(chǎn)品也能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)公共煙道壓力，主動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)壓避免油煙倒灌，提升廚房空氣管理效率。

同時(shí)，隨著灶具新國(guó)標(biāo)的敲定（2026年3月1日實(shí)施），集成灶一級(jí)熱效率提升至66%。目前市場(chǎng)上66%+熱效率產(chǎn)品份額較低（線上1%，線下3%），尤其是在面對(duì)能效等級(jí)與國(guó)補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)的現(xiàn)階段，大部分品牌、產(chǎn)品均需在這一年的時(shí)間里緊跟國(guó)標(biāo)進(jìn)一步對(duì)參數(shù)做出拉升。

在健康方面，品需&集成廚電也圍繞場(chǎng)景化實(shí)現(xiàn)給出現(xiàn)階段的最優(yōu)解。

2025年一季度，消毒柜市場(chǎng)上，光波消毒、紅外線消毒份額增長(zhǎng)明顯。同時(shí)，以母嬰為主要場(chǎng)景打造的消毒柜設(shè)置獨(dú)立溫控區(qū)（37℃恒溫存儲(chǔ)母乳），實(shí)現(xiàn)“消毒-存儲(chǔ)-暖奶”場(chǎng)景閉環(huán)；

洗碗機(jī)方面，除傳統(tǒng)的高溫殺菌外，紫外線、離子消毒產(chǎn)品比重正在提高，同時(shí)“一鍵單消毒“也成為了多洗滌模式產(chǎn)品的主要升級(jí)方向。同時(shí)，洗碗機(jī)還加強(qiáng)了水質(zhì)監(jiān)測(cè)功能，當(dāng)水質(zhì)硬度超標(biāo)時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)除垢程序，滿足不同水質(zhì)的地區(qū)的洗碗機(jī)需求。

嵌入式蒸烤箱和集成灶則圍繞可視化、智能化及理念健康給到健康的賣(mài)點(diǎn)重塑。嵌入式蒸烤箱通過(guò)AI圖像識(shí)別技術(shù)自動(dòng)解析食材營(yíng)養(yǎng)成分，結(jié)合算法配合“營(yíng)養(yǎng)管家”系統(tǒng)，可依據(jù)用戶健康數(shù)據(jù)推薦定制化菜譜，完成從被動(dòng)功能滿足到主動(dòng)健康管理的價(jià)值升維。集成灶則是在環(huán)境健康上做出創(chuàng)新，以PM2.5可視化屏幕，實(shí)時(shí)顯示空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)，并基于煙霧濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量，配合定期空氣換新功能，實(shí)現(xiàn)烹飪場(chǎng)景健康。

結(jié)語(yǔ)

2025年一季度的品需&集成市場(chǎng)再次幾家歡喜幾家愁。品需廚電增長(zhǎng)穩(wěn)健，面對(duì)市場(chǎng)的高需求和低滲透率，依然有增長(zhǎng)空間；集成灶則在換新周期尚未到來(lái)的階段依然難見(jiàn)光亮。面對(duì)未來(lái)，考慮到去年9-12月國(guó)補(bǔ)的高基數(shù)，今年新品類(lèi)國(guó)補(bǔ)流程的完善和大促期等因素，把握二季度將成為今年各品類(lèi)的話題。把握國(guó)補(bǔ)，品需廚電提升服務(wù)，集成灶產(chǎn)品針對(duì)舊改做動(dòng)作，在品類(lèi)分化中找到同頻點(diǎn)，持續(xù)激發(fā)消費(fèi)者換新活力或?qū)⒊蔀槠凭株P(guān)鍵。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。