集裝箱船訂單創(chuàng)新高！中國(guó)船企爭(zhēng)“氣”獨(dú)占鰲頭

集裝箱船市場(chǎng)今年迎來(lái)了新一波的訂單熱潮，新船訂單再創(chuàng)新高，集運(yùn)巨頭也將目光重新投向LNG燃料。在這一輪全球性的訂單潮中，中國(guó)船企再次展現(xiàn)了其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，幾乎“包攬”了所有集裝箱船訂單，進(jìn)一步鞏固了在全球造船業(yè)的領(lǐng)先地位。

中國(guó)船廠市占率超90%！今年集裝箱船新船訂單創(chuàng)紀(jì)錄

今年前三季度，全球集裝箱船新造船市場(chǎng)再現(xiàn)火爆行情。數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月新船訂單量高達(dá)254艘約298.2萬(wàn)TEU，同比大增90.7%，已經(jīng)超過(guò)了2010年以來(lái)（2021年除外）所有年份的全年訂單量，僅次于2021年同期的532艘409.4萬(wàn)TEU，創(chuàng)下歷史第二高的紀(jì)錄。

特別是在今年年初剛剛傳出將退出集裝箱船建造市場(chǎng)的韓國(guó)韓華海洋（原大宇造船），最近也承接了馬士基6艘15000TEU雙燃料LNG動(dòng)力集裝箱船建造合同，訂單價(jià)值約為1.7萬(wàn)億韓元（約合12.62億美元、人民幣約89.26億元），相當(dāng)于其2022年全年收入約7.41萬(wàn)萬(wàn)億韓元的22%。這是韓華海洋時(shí)隔兩年零九個(gè)月獲得的第一份集裝箱船訂單。

與之類似，新時(shí)代造船今年也重新回歸集裝箱船建造市場(chǎng)，集裝箱船業(yè)成為了新時(shí)代造船今年的接單主力?？死松臄?shù)據(jù)顯示，今年迄今為止新時(shí)代造船接單量總計(jì)86艘，其中集裝箱船訂單共50艘，而在此前的2023年新時(shí)代造船未曾承接任何集裝箱船訂單。

此外，今年集裝箱船建造領(lǐng)域也迎來(lái)了“新面孔”，韓通船舶重工和恒力重工在今年分別獲得了地中海航運(yùn)各10艘21000TEU雙燃料LNG動(dòng)力船訂單，而這兩家船廠之前都未曾建造過(guò)任何集裝箱船。

在今年的集裝箱船新船訂單中，中國(guó)船企繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，所承接的新船訂單高達(dá)272.6萬(wàn)TEU，市占率91.4%。相比之下，韓國(guó)船企僅獲得了25.6萬(wàn)TEU新船訂單，市占率25.6%。

特別是在17000TEU及以上超大型集裝箱船領(lǐng)域，中國(guó)船企今年承接了全球全部114.8萬(wàn)TEU新船訂單。在8000-16999TEU大型船領(lǐng)域，中國(guó)船企承接了約144.1萬(wàn)TEU新船訂單，市占率88.6%。3000-7999TEU中旬船領(lǐng)域，中國(guó)船企接單量約為10萬(wàn)TEU，占比61.4%。3000TEU以下支線船領(lǐng)域，中國(guó)船企接單3.7萬(wàn)TEU，占比84.6%。

Alphaliner的分析師指出，就運(yùn)力而言，目前集裝箱船手持訂單創(chuàng)下歷史新高。今年6月，全球集裝箱船船隊(duì)規(guī)模首次突破3000萬(wàn)TEU，目前這一數(shù)字已經(jīng)增加到了7139艘3098萬(wàn)TEU。

雖然全球集裝箱船隊(duì)在未來(lái)幾年將大幅增長(zhǎng)，但Alphaliner表示，前十大集運(yùn)巨頭船舶中，有近一半實(shí)際上是更新船隊(duì)。根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，其中，排名前十的集運(yùn)巨頭共有431艘集裝箱船正在建造，總運(yùn)力超過(guò)590萬(wàn)TEU，而這其中有近一半是為了替換舊船更新船隊(duì)。

在十大集運(yùn)巨頭的船隊(duì)中，有683艘船船齡在20年及以上，這些舊船運(yùn)力超過(guò)260萬(wàn)TEU。假設(shè)海運(yùn)貨船的正常商業(yè)壽命為25年，這意味著前十大集運(yùn)公司手持訂單中44%將會(huì)用于替換現(xiàn)役老舊的船舶，而不是用于船隊(duì)增長(zhǎng)。

LNG雙燃料船訂單卷土重來(lái)？今年集裝箱船訂單半數(shù)采用LNG動(dòng)力

“雙燃料”是近年來(lái)集裝箱船新船訂單的關(guān)鍵詞，而今年集裝箱船新造船市場(chǎng)的一個(gè)重要趨勢(shì)則是LNG雙燃料船訂單重新壓過(guò)了甲醇雙燃料船訂單，這與2023年截然相反。

Alphaliner分析師在報(bào)告中指出，LNG已經(jīng)重新成為集運(yùn)公司在脫碳化道路上的中短期主要選擇，在今年的集裝箱船新船訂單中，甲醇雙燃料船訂單只有約65萬(wàn)TEU，占比21%，相比2023年高達(dá)51%的市場(chǎng)份額大幅下降，甚至比傳統(tǒng)燃料船舶訂單（70萬(wàn)TEU）更低。另一方面，LNG動(dòng)力船訂單則顯著回升，高達(dá)176萬(wàn)TEU，占比約55%。

Alphaliner表示，集運(yùn)公司對(duì)未來(lái)綠色甲醇燃料供應(yīng)能力的擔(dān)憂明顯地反映在今年的新造船訂單中，由于綠色甲醇燃料的加工成本高于預(yù)期，且計(jì)劃中的生產(chǎn)未能起步，今年對(duì)甲醇燃料供應(yīng)不足的擔(dān)憂成倍增加。

Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示，加上今年的新船訂單，目前集裝箱船手持訂單中LNG雙燃料船、傳統(tǒng)燃料船和甲醇雙燃料船的比例分別為41%、31%、28%。這還不包括140萬(wàn)TEU的LNG-ready和甲醇燃料預(yù)留（methanol-ready）船舶，這些船可能會(huì)在下一步改用綠色燃料。

今年9月，曾開(kāi)啟航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型“甲醇時(shí)代”的丹麥航運(yùn)巨頭馬士基正式換“氣”轉(zhuǎn)向，在中韓三家船廠訂造首批32艘LNG雙燃料船集裝箱船，包括新時(shí)代造船6+6艘16000TEU船、揚(yáng)子江船業(yè)6+4艘16000TEU船，以及韓華海洋6+4艘15000TEU船訂單。

長(zhǎng)期以來(lái)，馬士基一直被視為航運(yùn)業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”，馬士基對(duì)替代燃料的選擇也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。三年前，馬士基訂造了全球首批甲醇雙燃料集裝箱船，開(kāi)啟航運(yùn)業(yè)能源轉(zhuǎn)型的“甲醇時(shí)代”，甲醇燃料也日益成為了航運(yùn)公司訂造新船時(shí)首選的替代燃料之一。

截至目前，馬士基已經(jīng)在中韓船廠訂造了總計(jì)25艘甲醇雙燃料集裝箱船，該公司過(guò)去也曾多次表達(dá)對(duì)LNG燃料的質(zhì)疑。然而在今年8月，馬士基正式宣布將投資訂造LNG雙燃料船。當(dāng)時(shí)馬士基表示，公司正在簽署雙燃料集裝箱船的新船訂單和定期租船合同，計(jì)劃訂購(gòu)和租賃約50-60艘雙燃料集裝箱船，總計(jì)約80萬(wàn)TEU，其中約30萬(wàn)TEU為自有船舶，其余50萬(wàn)TEU則將通過(guò)定期租船協(xié)議租賃運(yùn)營(yíng)。

馬士基投資LNG雙燃料船的決定引發(fā)了市場(chǎng)熱議。業(yè)界人士分析，馬士基的新船需要大量綠色甲醇燃料，但這種燃料卻一直供不應(yīng)求；除了供不應(yīng)求之外，綠色甲醇燃料的價(jià)格也比傳統(tǒng)燃料要高得多，且大多數(shù)綠色甲醇項(xiàng)目位于中國(guó)、北歐和北美，遠(yuǎn)離主要的燃料加注中心新加坡和阿聯(lián)酋，地理分布不均導(dǎo)致的長(zhǎng)途運(yùn)輸問(wèn)題也進(jìn)一步推高了其經(jīng)濟(jì)成本。

另一方面，LNG燃料經(jīng)過(guò)了多年發(fā)展，目前供應(yīng)鏈相對(duì)成熟，而且LNG燃料也能夠較大幅度地減少二氧化碳排放。與傳統(tǒng)燃料相比，LNG燃料可以減少大約20%的二氧化碳排放量，而生物L(fēng)NG最多可將排放降低約92%，具體效果取決于生物L(fēng)NG的來(lái)源。

馬士基首席執(zhí)行官柯文勝坦言，綠色燃料的供應(yīng)和價(jià)格以及監(jiān)管制度如何形成仍然存在很高的不確定性，馬士基需要“以經(jīng)濟(jì)上有競(jìng)爭(zhēng)力的方式”實(shí)現(xiàn)其脫碳議程。

行業(yè)聯(lián)盟SEA-LNG主席Peter Keller表示：“令人欣慰的是，LNG燃料最終獲得了眾多船東的青睞。LNG是當(dāng)今唯一切實(shí)可行的替代燃料途徑，即使對(duì)那些可能還在考慮其他途徑的船東來(lái)說(shuō)也是如此。我們一直認(rèn)為，航運(yùn)業(yè)需要一系列燃料來(lái)實(shí)現(xiàn)2050年的減排目標(biāo)，而采用LNG燃料的理由始終未變。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。