麥格理：升理想目標(biāo)價(jià)至98港元次季收入略勝預(yù)期

麥格理：升理想目標(biāo)價(jià)至98港元次季收入略勝預(yù)期，8月29日訊，麥格理發(fā)表研報(bào)指，理想汽車今年第二季度收入及毛利率勝于市場(chǎng)及該行預(yù)期，主要由于其混合平均售價(jià)勝預(yù)期，以及低端“L6”及“L7”車型的盈利能力。惟理想的營(yíng)運(yùn)開支占其銷售額的比例仍較高，該行預(yù)計(jì)相關(guān)情況將于今年第三季度進(jìn)一步正?；?。麥格理表示，對(duì)“L6”車型的獲利能力勝預(yù)期感到放心，并相信公司今年仍有望維持高于20%的毛利率。該行認(rèn)為，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍異常激烈，但理想在高端電動(dòng)車市場(chǎng)仍處于有利位置。另外，由于理想的平均售價(jià)表現(xiàn)勝預(yù)期，麥格理將其2024及2025財(cái)年銷售額預(yù)測(cè)分別提高3%；由于營(yíng)運(yùn)開支得到更好的控制，期內(nèi)經(jīng)調(diào)整每股盈利改善10%及14%。綜合上述因素，麥格理將理想H股目標(biāo)價(jià)由90港元上調(diào)至98港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。