8月28日國內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

統(tǒng)計(jì)局：1-7月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤40991.7億元，同比增長3.6%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.93萬億元，同比增長2.9%。7月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.6%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)?！　⊙胍曅侣劊褐泄仓醒胝尉治瘑T、中央外辦主任王毅在北京同美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理沙利文開始舉行新一輪戰(zhàn)略溝通。期待通過此次戰(zhàn)略溝通，同中方就廣泛議題進(jìn)行富有成效的對話，落實(shí)好兩國元首達(dá)成的共識?！　覕?shù)據(jù)局：有關(guān)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的兩份文件將于今年年內(nèi)陸續(xù)出臺，個(gè)人數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的相關(guān)政策也在加緊研究當(dāng)中，未來將通過更有針對性、更具操作性的政策指引，讓企業(yè)有感、市場有感。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財(cái)政部：1-7月，國有企業(yè)營業(yè)總收入472872.7億元，同比增長1.6%；利潤總額25701.5億元，同比下降2.0%；應(yīng)交稅費(fèi)34872.7億元，同比增長1.3%。　　2、公安部：1-7月，外籍人員來華觀光（休閑）達(dá)到了572.2萬人次，會議（商務(wù)）380.3萬人次，探親訪友172.3萬人次，同比分別增長403%、81.5%和107.4%?！　?、財(cái)政部等五部門：根據(jù)《關(guān)于完善市內(nèi)免稅店政策的通知》，現(xiàn)有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等6家市內(nèi)免稅店自本《通知》施行之日起適用《市內(nèi)免稅店管理暫行辦法》；現(xiàn)有北京、上海、哈爾濱等13家外匯商品免稅店，自《通知》施行之日起3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)型為市內(nèi)免稅店，經(jīng)海關(guān)驗(yàn)收合格后開始營業(yè)?！　?、央視新聞：目前在巴西的27個(gè)聯(lián)邦單位中，有16個(gè)州和巴西利亞聯(lián)邦區(qū)正在經(jīng)歷44年以來最嚴(yán)重的干旱，干旱持續(xù)時(shí)間已經(jīng)達(dá)到12個(gè)月?！　《⒌禺a(chǎn)動態(tài)　　1、金融時(shí)報(bào)：2040年前后，近80%房屋進(jìn)入“中老年”。在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險(xiǎn)制度。房屋保險(xiǎn)本身就是對房屋安全事故事后補(bǔ)償?shù)母颈ＷC，應(yīng)以政策性保險(xiǎn)為基礎(chǔ)、商業(yè)性保險(xiǎn)為補(bǔ)充，完善房屋保險(xiǎn)體系。　　2、上海市：提出優(yōu)化新出讓商品住房用地中小套型住房建筑面積標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化新出讓商品住房用地中小套型住房供應(yīng)比例，加強(qiáng)新出讓商品住房用地套型結(jié)構(gòu)的區(qū)域統(tǒng)籌?！　?、深圳市龍崗區(qū)：近日，公租房項(xiàng)目漲租金一事受到關(guān)注，部分公租房項(xiàng)目的租金甚至一次性漲幅超過了66%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報(bào)2848.73點(diǎn)，下跌0.24%，成交額2156.86億。深證成指報(bào)8103.76點(diǎn)，下跌1.11%，成交額2957.71億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1530.74點(diǎn)，下跌0.94%，成交額1397.98億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超4100只個(gè)股下跌，兩市成交額5115億，較上個(gè)交易日縮量150億。盤面上，房屋檢測、猴痘、ST板塊、建筑裝飾等板塊漲幅居前，華為海思、消費(fèi)電子、AI眼鏡、MR等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)漲0.43%，報(bào)17874.67點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.05%，報(bào)3501.29點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.44%，報(bào)6306.36點(diǎn)。盤面上，石油、啤酒、食品、煤炭、內(nèi)地物業(yè)管理、水務(wù)等行業(yè)或概念漲幅居前。家電、影視、教育、建材水泥、黃金等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入28.75億港元。其中，港股通（滬）凈買入18.08億港元，港股通（深）凈買入10.67億港元?！　?、截至8月27日，北交所上市公司250家，當(dāng)日無新增?？偸兄?884.66億元，成交金額26.82億元?！　?、兩市融資余額：截至8月26日，上交所融資余額報(bào)7291.09億元，較前一交易日減少0.88億元；深交所融資余額報(bào)6548.58億元，較前一交易日減少1.22億元；兩市合計(jì)13839.67億元，較前一交易日減少2.1億元。　　5、每經(jīng)網(wǎng)：8月27日有市場消息稱，海通證券已經(jīng)暫停投行離職審批。對此，海通證券回應(yīng)稱，對相關(guān)傳聞暫不了解，目前公司投行部門的工作正常開展。如果有需要披露的事項(xiàng)，公司會及時(shí)披露?！　?、京東方A：上半年，營業(yè)收入933.86億元，同比增長16.47%；凈利潤22.84億元，同比增長210.41%?！　?、深南電路：上半年，營業(yè)收入83.21億元，同比增長37.91%；凈利潤為9.87億元，同比增長108.32%。　　8、海螺水泥：上半年，營業(yè)收入455.66億元，同比下降30.44%；凈利潤33.26億元，同比下降48.56%?！　?、傳音控股：上半年，營業(yè)收入345.58億元，同比增長38.07%；凈利潤28.52億元，同比增長35.7%?！　?0、北方華創(chuàng)：上半年，營業(yè)收入123.35億元，同比增長46.38%；凈利潤27.81億元，同比增長54.54%?！　?1、國中水務(wù)：西藏厚康持股被司法標(biāo)記1.13億股，占其持股79.99%。鵬欣集團(tuán)持股被司法標(biāo)記5934萬股，占其持股46.61%；被輪候凍結(jié)6797.25萬股，占其持股53.39%。合計(jì)被凍結(jié)股份2.4億股，占總股本14.89%。　　12、雙成藥業(yè)：擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買奧拉股份股權(quán)，同時(shí)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。　　13、西部建設(shè)（3連板）：注冊地在新疆，且業(yè)務(wù)覆蓋了新疆、甘肅、陜西、四川等多個(gè)西部省份。除了傳統(tǒng)混凝土業(yè)務(wù)外，在西部地區(qū)公司正在參與或?qū)右幌盗袊抑卮箜?xiàng)目，且持續(xù)跟蹤光伏、水利、風(fēng)電、核電等具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域?！　?4、國檢集團(tuán)（2連板）：關(guān)注到近日市場上房屋檢測概念震蕩走強(qiáng)，涉及房屋檢測鑒定業(yè)務(wù)的成員單位12家，2023年公司工程檢測中既有房屋檢測鑒定業(yè)務(wù)收入占公司整體收入約為4%，收入占比相對較小?！　?5、*ST景峰：8月25日，經(jīng)臨時(shí)管理人與意向投資人商業(yè)談判，最終確定以石藥控股集團(tuán)有限公司作為牽頭投資人的聯(lián)合體為中選重整投資人。后續(xù)，公司將根據(jù)預(yù)重整工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)?！　?6、華立股份（3天2板）：擬通過廣州產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司東莞宏源100%股權(quán)和相關(guān)債權(quán)。本次交易尚需公司2024年第二次臨時(shí)股東大會審議。本次交易對方、最終交易價(jià)格等最終結(jié)果尚存在不確定性?！　?7、江淮汽車：上半年，營業(yè)收入212.98億元，同比下降4.79%；凈利潤3.01億元，同比增長93.84%?！　?8、中國稀土：上半年，營業(yè)收入11.55億元，同比下降52.77%；凈利潤虧損2.44億元，同比轉(zhuǎn)虧?！　?9、滬光股份：上半年，營業(yè)收入34.18億元，同比增長142.03%；凈利潤2.55億元，同比扭虧為盈。　　20、亞泰集團(tuán)：股票于8月27日收盤價(jià)為0.99元/股，首次低于1元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如果公司連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤價(jià)均低于1元，公司股票可能被上交所終止上市交易?！　?1、永泰能源：上半年，營業(yè)收入145.12億元，同比增長3.8%；凈利潤11.89億元，同比增長17.45%。　　四、財(cái)富聚焦　　1、中央財(cái)辦副主任韓文秀：健全稅收制度。著眼于構(gòu)建有利于高質(zhì)量發(fā)展、社會公平、市場統(tǒng)一的稅收制度，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮稅收制度籌集財(cái)政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、調(diào)節(jié)收入分配功能?！　?、中證報(bào)：近日，多家中小銀行宣布下調(diào)存款利率。柳州銀行、武鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、襄城農(nóng)商銀行、駐馬店農(nóng)商銀行、臺前農(nóng)商銀行等多家中小銀行發(fā)布公告稱，將于8月底或9月初下調(diào)存款利率，調(diào)整幅度為10-35個(gè)基點(diǎn)?！　?、中證報(bào)：今年以來，已有人保資本、新華保險(xiǎn)等多家險(xiǎn)企參與設(shè)立私募股權(quán)基金，其中不乏百億元級基金。從投向上來看，險(xiǎn)資參與設(shè)立的私募股權(quán)基金大多投資于國家政策支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。　　4、央視財(cái)經(jīng)：近年來，隨著人們越來越重視養(yǎng)生，一些添加了中藥成分的茶飲、面包、冰淇淋等食品、飲品在各地銷售火爆，不同種類的養(yǎng)生概念食品層出不窮。年輕人對養(yǎng)生的重視是推動中藥餐飲興起的重要因素，但養(yǎng)生也需理性對待。　　五、行業(yè)觀察　　1、央視新聞：7月中國－中東歐國家進(jìn)出口、進(jìn)口、出口貿(mào)易指數(shù)分別為374.62、283.00、417.68，同比分別增長33.84、54.81、23.99，其中進(jìn)口貿(mào)易指數(shù)創(chuàng)歷史新高?！　?、財(cái)政部：2023年，全國發(fā)行銷售彩票5796.96億元。分機(jī)構(gòu)看，福利彩票機(jī)構(gòu)發(fā)行銷售彩票1944.41億元，體育彩票機(jī)構(gòu)發(fā)行銷售彩票3852.55億元?！　?、教育部：修訂后的義務(wù)教育道德與法治、語文、歷史統(tǒng)編教材近期完成全部編審程序，將于今年秋季學(xué)期開始在全國小學(xué)和初中起始年級使用，三年內(nèi)覆蓋所有年級?！　?、Omdia：2023年，數(shù)據(jù)中心存儲市場出現(xiàn)下滑，主要原因是經(jīng)濟(jì)下行和IT支出減少。全年存儲收入為530億美元，同比下降16%。預(yù)計(jì)到2028年，數(shù)據(jù)中心（DC）存儲收入將攀升至1030億美元。　　5、央視新聞：1-7月，刑事案件立案數(shù)同比下降30.1%、已連續(xù)14個(gè)月同比下降，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)同比下降23.8%、已連續(xù)11個(gè)月同比下降，現(xiàn)行命案破案率保持99.94%的歷史最高水平。　　6、TrendForce：上半年全球電視品牌出貨量達(dá)9071.7萬臺，年增0.8%。前五大電視品牌依次為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米?！　×⒐疽劇　?、上證報(bào)：周大福采用足金打造的一根如意金箍棒總重量7616.06克，全長2016.28毫米，共20多名工藝師參與其中，網(wǎng)傳的一口價(jià)179.98萬元只能作為參考，該展品為非賣品，如有需要可以安排定制?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：天職國際會計(jì)事務(wù)所暫停業(yè)務(wù)6個(gè)月的處罰影響正在顯現(xiàn)。據(jù)三大交易所官網(wǎng)，其提供服務(wù)的17個(gè)項(xiàng)目顯示為“中止審核”，分別為7個(gè)IPO項(xiàng)目、8個(gè)再融資項(xiàng)目，以及2個(gè)并購重組項(xiàng)目?！　?、京東：8月27日宣布其董事會已批準(zhǔn)一項(xiàng)新股份回購計(jì)劃，自9月起生效。根據(jù)新股份回購計(jì)劃，公司可于截至2027年8月底的未來36個(gè)月內(nèi)回購價(jià)值不超過50億美元的股份（包括美國存托股）?！　?、澎湃新聞：在全球科技巨頭爭相進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的浪潮中，蘋果公司似乎也正在秘密布局，計(jì)劃進(jìn)軍家用機(jī)器人市場。　　5、第一財(cái)經(jīng)：為解決減肥藥的供應(yīng)短缺問題，禮來正在以每月399美元的低價(jià)格向患者銷售其重磅減肥藥Zepbound?！　?、第一財(cái)經(jīng)：當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月26日，SpaceX發(fā)布消息稱推遲史上首次商業(yè)“太空漫步”計(jì)劃發(fā)射，稱團(tuán)隊(duì)正在仔細(xì)檢查“快速斷開臍帶”上的地面氦氣泄漏?！　?、界面新聞：8月27日，隆基綠能硅片正式對外報(bào)價(jià)，其中N-G10L報(bào)價(jià)為1.15元/片，N-G12R報(bào)價(jià)為1.3元/片，新報(bào)價(jià)平均上調(diào)5分/片?！　∑摺h(huán)球視野　　1、環(huán)球網(wǎng)：上半年，訪韓中國游客數(shù)量已超去年全年水平。8月訪韓中國游客有望超過300萬人次。去年，訪韓中國游客人均在韓消費(fèi)額為2324美元，其中美食、購物消費(fèi)占比較高?！　?、央視財(cái)經(jīng)：6月，中馬兩國簽署協(xié)議，馬來西亞鮮食榴蓮獲準(zhǔn)進(jìn)入中國市場。8月26日凌晨，首批馬來西亞鮮食榴蓮運(yùn)抵深圳寶安國際機(jī)場?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：美國2年期與10年期國債收益率曲線倒掛幅度縮小至8.5個(gè)基點(diǎn)，為三周以來最窄?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：8月27日，合計(jì)掛牌6097公司，當(dāng)日減少2家，成交金額0.70億。三板成指報(bào)772.01，跌0.05%，成交額0.36億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至8月27日下午收盤，漲跌互現(xiàn)，焦煤漲超4%，純堿、焦炭、鐵礦石、燒堿、工業(yè)硅漲超3%，SC原油、低硫燃料油、碳酸鋰漲近3%。跌幅方面，集運(yùn)指數(shù)（歐線）跌超5%?！　?、國債：8月27日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.04%至102.128；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.12%至104.425；10年期國債期貨主力合約T2412下行0.24%至105.740。10年期國債利率漲2.75BP，至2.19%；10年期國開債利率漲3.30BP，至2.27%?！　?、上海國際能源交易中心：8月27日，原油期貨主力合約2410，以570.4元/桶收盤，上漲15.7元，漲幅為2.83%。全部合約成交113964手，持倉量減少4049手至46900手。主力合約成交87464手，持倉量減少1595手至24455手?！　?、央行：8月27日，進(jìn)行4725億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有1491億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放3234億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.6670%，下跌19.50個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8690%，下跌6.70個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.8490%，上漲0.40個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.1296，跌0.1517%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1249，跌0.1546%。　　8、上海環(huán)交所：8月27日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量154671噸，成交額1459.39萬元，收盤價(jià)92.34元/噸，漲2.13%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.47%，報(bào)38288.62點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.32%，報(bào)2689.25點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.02%，報(bào)41250.50點(diǎn)；納指收漲0.16%，報(bào)17754.82點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.16%，報(bào)5625.80點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.21%，報(bào)8345.46點(diǎn)；德國DAX30收漲0.35%，報(bào)18681.81點(diǎn)；法國CAC40收跌0.32%，報(bào)7565.78點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.19%，報(bào)2560.0美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌2.44%，報(bào)75.53美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌2.31%，報(bào)79.55美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.33%，報(bào)1721點(diǎn)。·蘋果的“高光時(shí)刻”：AI 手機(jī)真的要來了·　　財(cái)經(jīng)頭條APP：據(jù)悉，今年發(fā)布會的亮點(diǎn)將是蘋果新推出的AI功能套件-Apple Intelligence（蘋果智能），蘋果智能將滲透進(jìn)全系統(tǒng)，從語言、圖片、動作和個(gè)人語境這四個(gè)角度提供AI輔助，這使得即將推出的iPhone 16將成為蘋果第一款真正由人工智能驅(qū)動的設(shè)備。此外，新一代芯片A18及內(nèi)存提升至8GB，以支持運(yùn)行Apple Intelligence?！　DC：新一代AI手機(jī)出貨量有望自2024年起開始進(jìn)入到快速增長階段，預(yù)計(jì)2024年全球AI手機(jī)出貨量將達(dá)2.34億臺，2027年有望增長至8.27億臺，2023-2027年年復(fù)合增長率達(dá)100.7%。國內(nèi)市場方面，預(yù)計(jì)2024年中國AI手機(jī)出貨量將達(dá)0.4億臺，2027年有望增長至1.5億臺，占中國手機(jī)整體市場比例達(dá)51.9%，2023-2027年年復(fù)合增長率達(dá)96.8%?！　〗缑嫘侣劊禾O果AI手機(jī)會是3年以上維度的升級，此外蘋果諸多新品硬件創(chuàng)新有望在2026年密集落地，作為產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商有望充分受益抬高成長天花板，未來幾年進(jìn)入業(yè)績增長加速期，明年很多果鏈公司業(yè)績或?qū)⒊^歷史高點(diǎn)，在估值上也進(jìn)入回彈期，Apple Intelligence的落地節(jié)奏有望打開手機(jī)廠商盈利上限。　　華福證券：消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。AI將率先落地手機(jī)等成熟消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動量價(jià)齊升。此外，長期看，AI還將加速新硬件形態(tài)探索。諸如ARVR、手表等AIOT產(chǎn)品有望在AR賦能下探索新的應(yīng)用場景，加速消費(fèi)電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。

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