月報:不銹鋼管材交易價小幅上漲，下游畏高情緒濃厚(7.1-7.31)

一、本月不銹鋼管材市場回顧1、不銹鋼管材重點城市價格匯總7月不銹鋼無縫管小幅上升。但漲價未能帶動市場成交情緒，供需矛盾未能有效緩解，下游采購需求依舊疲軟，但市場的庫存高位水平，備貨充足，整體去庫速度依舊較為緩慢。7月304資源受卷板等關(guān)聯(lián)品種價格走跌影響，整體較為弱勢316L資源價格受鉬鐵等原料價格影響有所提振。終端需求釋放力度明顯受限，市場接單量的明顯減少。2、不銹鋼無縫管重點城市304價差跟蹤3、不銹鋼無縫管重點城市316L資源價差跟蹤4、不銹鋼焊管重點城市304資源價差跟蹤5、不銹鋼焊管重點城市316L資源價差跟蹤6、不銹鋼無縫管&焊管價差跟蹤本月溫州無縫管&焊管價差較同比月初整體有所擴大，主要由于無縫管本月現(xiàn)貨價格有小幅的上漲，但焊管價格整體還是處于偏弱階段，廠家多是穩(wěn)價或者降價出貨。7、管坯本月管坯價格整體呈小幅上漲態(tài)勢，漲幅在100-200元/噸左右，成交主要集中在304資源，成品管庫存量占據(jù)高位，部分管廠陸續(xù)開始減產(chǎn)，管坯價格難以得到支撐，但中大型管企依舊需要一定的原材料維持生產(chǎn)運轉(zhuǎn)，剛需采購為主。8、卷板7月304價格呈現(xiàn)先漲后跌再漲態(tài)勢，7月第一周受到鎳內(nèi)外盤及不銹鋼期貨盤面強勢影響，不銹鋼現(xiàn)貨市場氛圍得以提振，代理暫停接單、青山開盤調(diào)漲和報量待批等帶動下，現(xiàn)貨價格出現(xiàn)小幅上漲，也帶動了部分成交。但因成交未能持續(xù)好轉(zhuǎn)，第二周期貨大幅走跌后，不銹鋼現(xiàn)貨市場信心不足，青山開盤下調(diào)報價，倉單、低價清貨資源等充斥市場，304價格價格接連下調(diào)，回吐了第一周漲幅。第三周不銹鋼期貨呈震蕩走跌態(tài)勢，青山開盤再跌，現(xiàn)貨價格小幅下調(diào)。第四周開始不銹鋼期貨倉單大幅下降引發(fā)市場關(guān)注，不銹鋼期貨盤面拉漲，但在外圍市場下跌帶動下轉(zhuǎn)而下跌，后因不銹鋼現(xiàn)貨成交量增加，且在鎳鐵成交價上漲帶動下，市場對后市漲價預(yù)期增多，期貨盤面反彈，現(xiàn)貨價格也雖期貨漲跌而小幅漲跌調(diào)整。9、鎳鐵及廢不銹鋼7月鎳鐵價格低開高走，從月初的975元/鎳（到廠含稅）大幅拉漲至1010元/鎳（到廠含稅），漲幅3.47%。月初，不銹鋼行情弱勢，疊加滬鎳和不銹鋼盤面持續(xù)走低，市場看跌情緒濃郁，鎳鐵價格承壓下行。鎳鐵價格雖然維持低位，但是市場低價鎳鐵資源較少，供需雙方心理價差拉大，市場陷入僵局，成交多以長協(xié)訂單為主。7月中旬，華南某鋼廠以980元/鎳（到廠含稅）的價格成交數(shù)千噸鎳鐵，打破成交冰點，隨后市場密集成交，高價成交在990-995元/鎳（出廠含稅）附近，鎳鐵價格拉高。7月底，市場幾單成交落地，多成交在1000元/鎳（到廠含稅）往上，鎳鐵價格再度上漲至1010元/鎳（到廠含稅）。成本端，7月菲律賓礦山和印尼礦山受下雨天氣，遭受不同程度的影響，礦端報價堅挺，在成本支持下鎳鐵底部價位支撐有力。供應(yīng)端，印尼鎳鐵回流量級回復(fù)緩慢，供需雙弱下供方報價堅挺。需求端，終端需求較差，在生產(chǎn)和消費壓力下鋼廠對原料采購維持謹慎態(tài)度，暫難接受過高原料報價。7月廢不銹鋼價格震蕩偏強，溫州304工業(yè)料價格較上月上漲300元/噸，截止7月31日溫州地區(qū)304 工業(yè)料報至9900元/噸。7月以來隨著不銹鋼期貨盤面的震蕩影響，市場價格偶有窄幅調(diào)整，鎳鐵市場走勢偏強且資源偏緊，一定程度上提振廢不銹鋼市場情緒，疊加月底不銹鋼期貨走強，青山鋼水新價9900元/噸，鋼廠加大廢不銹鋼采購彌補原料缺口；316方面，鉬鐵鋼招價格偏弱整理，但市場資源偏緊，商家操作謹慎。10、鉻鐵及鉬鐵高碳鉻鐵現(xiàn)貨價格現(xiàn)狀：2024年7月高碳鉻鐵價格走勢偏強。內(nèi)蒙古高碳鉻鐵月度均價回落至8835元/50基噸。印度高碳鉻鐵價格月均價回落0.38%至9065元/50基噸。 價格變動原因：（1）高碳鉻鐵供應(yīng)過剩。（2）存在不銹鋼廠不接零售高碳鉻鐵，主做高碳鉻鐵零售的工廠和貿(mào)易商存在庫存風險，降價出貨?；仡?月鉬鐵先漲后跌月初隨著浙江某鋼廠鉬鐵招標定價23一線托底，市場看漲心態(tài)越發(fā)增多，部分貿(mào)易商積極補庫，市場整體成交活躍度增加，鉬鐵散貨在23.6-24萬元/噸批量達成成交。由于鉬原料成本對鉬鐵價格形成暫時性支撐。月中旬開始鉬鐵價格進入持續(xù)陰跌態(tài)勢，主要原因就是終端下游處于一個消費淡季，整體成品銷售不佳，所以對于原料壓價也是相對較為明顯。截止7月底鉬鐵價格也是一路下跌至23.4萬元/噸。2024年7月最高價格為23.95萬元/噸，環(huán)比上月跌4.58%，最低價為23.2萬元/噸，環(huán)比上月跌1.28%。平均價為23.6萬元/噸，環(huán)比上月跌4.45%。 鉬鐵供應(yīng)方面，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計全國鉬鐵主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)企業(yè)22家 (占比95%) ，2024年7月鉬鐵產(chǎn)量14485噸，環(huán)比上月降5.81%，全國鉬鐵主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)企業(yè)24家(新增兩家) 2024年7月鉬鐵產(chǎn)量14985噸，環(huán)比上月降（降）6.57%。11、不銹鋼管月度成交量跟蹤本月不銹鋼無縫管成交量減少300噸左右，環(huán)比下跌3%。下游終端用料主要集中300系為主，大口徑無縫管銷售偏好，主要發(fā)散西南區(qū)域，零星散單訂單量上升，但主要集中老客戶。本月不銹鋼焊管成交量增加500噸左右，環(huán)比增長15%。主流廠家多以穩(wěn)價出貨為主，部分廠家會有小幅的讓利情況，但由于終端剛需不足，下游還是以觀望為主，日內(nèi)詢單比價的占多數(shù)，采購意愿并不強烈，現(xiàn)貨交易情況仍是較為平淡，市場現(xiàn)貨流通氛圍較差。12、6月不銹鋼管材進口數(shù)據(jù)2024年6月國內(nèi)不銹鋼管材進口量 2024年6月，國內(nèi)不銹鋼管材進口量約4067噸，環(huán)比減少370噸，減少8.3%；同比減少806噸，減少16.5%。 2024年1-6月，國內(nèi)不銹鋼管材進口累計量約2.83萬噸，同比減少1273噸，減少4.5%。國內(nèi)不銹鋼管材進口以日本、意大利、韓國為主，2024年6月，從前三地進口的量2542噸，占國內(nèi)總進口量的63%；前五進口量約2957噸，占國內(nèi)總進口量的73%。 2024年1-6月，從前三地進口的量累計約1.80萬噸，占國內(nèi)總進口量的40%；前五進口量約2.03萬噸，占國內(nèi)總進口量的 67%。13、6月不銹鋼管材出口數(shù)據(jù)2024年6月國內(nèi)不銹鋼管材出口量 2024年6月，國內(nèi)不銹鋼管材出口量約6.79萬噸，環(huán)比增加9%；同比增加13%。 2024年1-6月，國內(nèi)不銹鋼管材出口累計量約33.37萬噸，同比增加3.42萬噸，增加11.4%。2024年6月，中國大陸不銹鋼管材前十個地區(qū)的出口量約3.29萬噸，占比約48.5%；1-6月，該累計量約16.83萬噸，占比約50.43%。二、下月不銹鋼管材價格走勢預(yù)判1、下月價格預(yù)測2、本月行業(yè)熱點1、久立特材：年產(chǎn)20000噸海洋油氣集輸用耐蝕合金管材項目開工 7月28日上午，久立特材“年產(chǎn)20000噸海洋油氣集輸用耐蝕合金管材項目”開工儀式在雙林鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)區(qū)舉行。項目的開工標志著久立特材進一步貫通產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，進一步推進高性能耐蝕合金管材的研發(fā)與制造。2、2024年上半年西班牙無縫不銹鋼管企Tubacex銷售收入同比降8% 總部位于西班牙的無縫不銹鋼管生產(chǎn)商Tubacex公布了2024年上半年的財務(wù)報告，該公司的銷售收入為3.98億歐元，同比下降8.4%，而其EBITDA為5010萬歐元，同比下降22.1%。該公司表示，對2024年的預(yù)期仍然是積極的，預(yù)計下半年的收入、EBITDA和利潤率將更加強勁。Tubacex的目標是到2027年銷售收入在12-14億歐元之間，EBITDA超過2億歐元。3、邯鄲新興特種管材有限公司成功申請一項名為“超級馬氏體不銹鋼15Cr無縫鋼管及生產(chǎn)方法”專利 2024年7月26日，邯鄲新興特種管材有限公司成功申請一項名為“超級馬氏體不銹鋼15Cr無縫鋼管及生產(chǎn)方法”專利，申請公布號為CN118389948A，申請日期為2024年4月19日。 該發(fā)明公開了一種超級馬氏體不銹鋼15Cr無縫鋼管，無縫鋼管的性能為：抗拉強度Rm≥680MPa，Rp0.2屈服強度560～1020MPa，伸長率≥15%，硬度≤36HRC，0℃的夏比V型缺口全尺寸沖擊功≥65J。 該發(fā)明還公開了關(guān)于超級馬氏體不銹鋼15Cr無縫鋼管生產(chǎn)方法，包括以下步驟：S1.鋼的冶煉；S2.坯料成型；S3.軋坯退火；S4.坯料加工，去除表面氧化皮、中心疏松、裂紋等缺陷；S5.2500噸立式擴孔機擴孔；S6.6300噸臥式擠壓機擠出鋼管；S7.鋼管熱處理；S8.壓力矯直。 該發(fā)明生產(chǎn)的無縫鋼管尺寸精度高、材料利用率高、表面質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，適用于石油天然氣開采行業(yè)。4、青山不銹鋼管項目啟動技改，將新增銷售收入1億元 為了適應(yīng)國際高端不銹鋼鋼管市場變化，擴大公司在鎳基合金市場規(guī)模，擴寬不銹鋼高端用管領(lǐng)域，塑造國際高端不銹鋼品牌，促進企業(yè)提質(zhì)升級，進一步豐富企業(yè)產(chǎn)品矩陣，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)擬投資1000萬元，利用溫溪鎮(zhèn)小峙工業(yè)區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備，增加酸洗池、污水生化處理工程、冷軋機、矯直機、行車等，對現(xiàn)有的冷軋、酸洗生產(chǎn)線和污水處理設(shè)施進行升級改造。同時調(diào)整生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)、增加酸洗及清洗頻次，對廠區(qū)生產(chǎn)線進行全面升級，本次技改后，企業(yè)溫溪鎮(zhèn)小峙工業(yè)區(qū)塊內(nèi)產(chǎn)能維持年產(chǎn)不銹鋼無縫管 35000 噸不變，工業(yè)增加值能耗不高于能評要求，新增銷售收入 10000 萬元，利稅 1050 萬元。因技改后產(chǎn)品工藝、質(zhì)量要求的提高，企業(yè)采用再生水配置的酸洗槽液及用再生水后道清洗獲得的產(chǎn)品不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量指標要求，技改后采用新鮮水替代原有再生水清洗產(chǎn)品，同時新增一套生產(chǎn)廢水處理設(shè)施，不能回用的生產(chǎn)廢水經(jīng)改造后廠區(qū)廢水處理設(shè)施處理達標后納管。項目已在青田縣經(jīng)濟商務(wù)局立項，項目代碼為2404-331121-07-02-238175。 5、邯鄲特管成功研發(fā)石油用馬氏體不銹鋼管 邯鄲特管在石油用85KSI馬氏體不銹鋼管產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)中取得新突破，該產(chǎn)品對比不同成分13Cr，熱處理工藝的性能復(fù)雜，生產(chǎn)難度較大，為順利攻關(guān)工藝，公司研發(fā)中心黨小組技術(shù)骨干查閱資料，優(yōu)化成分，進行系列鋼管擠壓和熱處理實驗，歸納出85KSI-13Cr能達到的技術(shù)指標和生產(chǎn)參數(shù)，成功開發(fā)處出10多個規(guī)格85KSI-13Cr產(chǎn)品，經(jīng)檢測，強度滿足要求的同時，沖擊功比常規(guī)13Cr提高50%以上，產(chǎn)品質(zhì)量性能穩(wěn)定。 創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的“第一動力”，也是提升產(chǎn)品品質(zhì)至關(guān)重要的“法寶”。目前該產(chǎn)品已完成100噸合同生產(chǎn)，經(jīng)過商檢，性能全部合格，產(chǎn)品通過自檢和第三方機構(gòu)見證，性能穩(wěn)定，組織均勻，達到同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平，為后續(xù)更大批量生產(chǎn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。   

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。