6月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售3.74萬(wàn)輛，同比降19%

2024年6月份，重卡市場(chǎng)同比下降17%，整體銷(xiāo)量?jī)H有7.14萬(wàn)輛。今年前5個(gè)月有4個(gè)月都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的牽引車(chē)市場(chǎng)，其連增勢(shì)頭在6月份能不能繼續(xù)？能“分”到6月份重卡市場(chǎng)7.14萬(wàn)輛銷(xiāo)量中的多少？2024年半程走完，牽引車(chē)市場(chǎng)格局有沒(méi)有什么新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)比較突出和亮眼？

6月銷(xiāo)售3.74萬(wàn)輛，環(huán)比下降14%，同比下降19%

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年6月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售7.14萬(wàn)輛，環(huán)比下降9%，同比下降17%。這其中，作為重卡市場(chǎng)中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)市場(chǎng)6月份走勢(shì)與重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)相同，交出的成績(jī)?yōu)椋轰N(xiāo)售3.74萬(wàn)輛，環(huán)比下降14%，同比下降19%，同比增幅從上月（+2%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，本輪連增勢(shì)頭止于“3連增”。6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)19%的同比降幅比重卡市場(chǎng)整體降幅高出2個(gè)百分點(diǎn)，2024年以來(lái)第二次跑輸重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。

縱觀近五年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖，最近五年的6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)僅收獲兩次增長(zhǎng)，其中2020年6月份同比大增50%，銷(xiāo)量達(dá)到8.59萬(wàn)輛（6月份牽引車(chē)市場(chǎng)最高銷(xiāo)量）；隨后的2021年和2022年6月份銷(xiāo)量逐年下滑，2022年6月份牽引車(chē)銷(xiāo)量已跌至不足3萬(wàn)輛水平；2023年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)在此基礎(chǔ)上同比大增了57%，但也僅有4.59萬(wàn)輛；今年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)同比下滑接近2成，3.74萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近五年看只能排到倒數(shù)第2，僅高于2022年6月份，比去年6月份少銷(xiāo)售約8500輛，與2020年6月份和2021年6月份相比，則至少有4.4萬(wàn)輛的差距。  

從累計(jì)銷(xiāo)量看，2024年1-6月，牽引車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售26.58萬(wàn)輛，在近五年里排在第3位，但這個(gè)水平說(shuō)中等還有些牽強(qiáng)，因?yàn)榻衲晟习肽?6.58萬(wàn)輛的銷(xiāo)量幾乎只有五年最高的2021年上半年銷(xiāo)量的1/2，約相當(dāng)于2020年上半年銷(xiāo)量的6成多一點(diǎn)，只比去年上半年的25.39萬(wàn)輛增長(zhǎng)了5%，增長(zhǎng)了不足1.2萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較5月過(guò)后又有所縮窄（如上圖）。 

銷(xiāo)量前十企業(yè)3增7降  江淮逆增107%領(lǐng)漲

2024年6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)同比下降19%，同比增幅從上月（5月份牽引車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)2%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。今年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)比去年同期少銷(xiāo)售約8500輛（今年6月份重卡市場(chǎng)同比下降17%，比去年6月份整體少銷(xiāo)售約1.51萬(wàn)輛，這其中牽引車(chē)市場(chǎng)就占了一半以上）。 

2024年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）

從同比增幅看，6月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)量排行前十企業(yè)3增7降，東風(fēng)、徐工和江淮等3家企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了2%、33%和107%，其中徐工在牽引車(chē)領(lǐng)域的連增勢(shì)頭已達(dá)到“7連增”；同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)中有4家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比下降了52%；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)同比降幅低于6月份牽引車(chē)市場(chǎng)整體降幅，雖出現(xiàn)下滑，但仍跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。從同比增幅的角度看，6月份的牽引車(chē)市場(chǎng)仍是有人歡喜有人愁，但相對(duì)而言，6月份“愁”的企業(yè)比前幾月要多。 

2024年6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛（之前的3-5月都有兩家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛）。6月份，重汽以9123輛的銷(xiāo)量摘冠，市場(chǎng)份額達(dá)到24.4%；解放、陜汽和東風(fēng)分別以6839輛、6691輛和5851輛的銷(xiāo)量排名2-4位，月度份額均超15%，分別達(dá)到18.29%、17.89%和15.65%；福田和大運(yùn)分別以3375輛和2414輛的銷(xiāo)量排名第5、6位，月度份額分別為9.02%和6.46%。6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.69%，其中銷(xiāo)量排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到85.24%，比5月份87.29%的合計(jì)份額有所縮窄。

從行業(yè)格局看，2024年6月份牽引車(chē)市場(chǎng)前十成員與上月有所不同，排名也有不小變化：重汽上升1位至榜首；徐工從5月份月榜第8位上升1位至6月份月榜第7位；遠(yuǎn)程則從5月份月榜第12位重返前十，列6月份月榜第10位。與此同時(shí)，在你上我下的爭(zhēng)奪中有多家企業(yè)6月份排名較5月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。從月榜前十的角度看，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)比重卡市場(chǎng)更激烈和刺激，比如重汽和解放的榜首之爭(zhēng)，無(wú)論是解放還是重汽，今年以來(lái)都沒(méi)能在牽引車(chē)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登頂，重汽則在2月份、4月份和6月份奪冠。

上半年累銷(xiāo)26.58萬(wàn)輛增5% ，6家企業(yè)累銷(xiāo)破萬(wàn)輛

從累計(jì)銷(xiāo)量看，今年上半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售26.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，比去年上半年累計(jì)多銷(xiāo)售約1.18萬(wàn)輛，約為去年上半年累計(jì)銷(xiāo)量的1.05倍。

具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)（與6月份銷(xiāo)量前十略有出入）來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、重汽、東風(fēng)、大運(yùn)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，同比分別增長(zhǎng)了12%、7%、10%、6%、62%、24%和424%（注：北汽重卡去年4月份才開(kāi)始銷(xiāo)售，因此目前累計(jì)增幅非常高）；2024年半程走完，牽引車(chē)市場(chǎng)已有3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量同比下降了27%。值得一提的是，今年1-6月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)1.18萬(wàn)輛的增量中，貢獻(xiàn)最大的仍是解放，貢獻(xiàn)了超7000輛的增量，其次是重汽和東風(fēng)，增量分別達(dá)到4600余輛和近3000輛。 

從累計(jì)份額看，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.49%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到88.02%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超25%，分別達(dá)到26.18%和25.05%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)份額甚至均低于1.5%，對(duì)排名靠后的企業(yè)來(lái)說(shuō)，在牽引車(chē)領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過(guò)各家企業(yè)始終沒(méi)有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷(xiāo)量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-6月累計(jì)份額為4.88%，這個(gè)數(shù)字在1月份過(guò)后僅有2.87%，5月過(guò)后，大運(yùn)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量成功破萬(wàn)輛，成為2024年?duì)恳?chē)市場(chǎng)第6家累銷(xiāo)破萬(wàn)輛的企業(yè)，6月過(guò)后，大運(yùn)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量已達(dá)到1.3萬(wàn)輛。

從行業(yè)格局看，2024年上半年，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳?chē)排位賽最終名列第10的徐工汽車(chē)，目前排行業(yè)第8，上升了2位；北汽重卡則從去年?duì)恳?chē)年終第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、北奔和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。

與去年上半年相比，解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮、大運(yùn)和北汽重卡等企業(yè)市場(chǎng)份額有所提升，其中解放今年上半年市場(chǎng)份額較去年同期提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯，東風(fēng)、重汽、徐工、大運(yùn)、江淮、北汽重卡等企業(yè)市場(chǎng)份額也有小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。

結(jié)語(yǔ)：

2024年6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)同步下滑，連增勢(shì)頭中斷的同時(shí)還跑輸重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，交出了一份有些難看的成績(jī)單。接下來(lái)的7月份，同樣不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，不過(guò)也正因?yàn)椴皇峭?，同期銷(xiāo)量相對(duì)較低（重卡6.13萬(wàn)輛，牽引車(chē)3.25萬(wàn)輛），重卡和牽引車(chē)市場(chǎng)重獲增長(zhǎng)的希望都很大。那么，7月份牽引車(chē)市場(chǎng)會(huì)收獲年內(nèi)第5次增長(zhǎng)嗎？上半年“3連增”的紀(jì)錄在下半年能被打破嗎？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。