6月27日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

發(fā)改委：我國金融規(guī)模體系已經(jīng)很大了，但融資結(jié)構(gòu)還有待改善。耐心資本的培育對于促進(jìn)我國創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展和實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)至關(guān)重要。除了充分尊重市場規(guī)律以外，政府這只“有形的手”也可以發(fā)揮重要作用，引導(dǎo)各類資本摒棄“急功近利、快進(jìn)快出、掙快錢”的浮躁心態(tài)，堅(jiān)持做長期投資、戰(zhàn)略投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資?！　∽C監(jiān)會：多措并舉，拓寬多元化的退出渠道。正在開展私募股權(quán)創(chuàng)投基金實(shí)物分配股票試點(diǎn)，允許將持有的上市公司股票通過非交易過戶的方式向投資者進(jìn)行分配，這樣既豐富了退出的渠道，也有利于緩解對市場的沖擊。此外，先后在七個(gè)地方，包括北京、上海、廣東、浙江、寧波、江蘇、安徽的區(qū)域性股權(quán)市場開展私募基金的份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作，目前已經(jīng)完成私募份額轉(zhuǎn)讓232億元。私募份額的質(zhì)押融資316億元。這項(xiàng)試點(diǎn)工作也將會有利于S基金的進(jìn)一步發(fā)展。　　澎湃新聞：6月26日，有業(yè)內(nèi)傳聞稱，有公募基金要求，2023年已發(fā)超過290萬以上的薪酬退回。目前，確有部分央企旗下公募基金實(shí)施限薪舉措，要求自2022年起年收入超出標(biāo)準(zhǔn)的退薪，該措施已于本周啟動?！　∝?cái)聯(lián)社：近期茅臺酒批價(jià)下跌，多地茅臺經(jīng)銷商層面開始“護(hù)盤穩(wěn)價(jià)”?，F(xiàn)在普茅（53度500ml茅臺酒）出貨價(jià)，原則上不低于2400元/瓶。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國資委：截至目前，中央企業(yè)共管理了126只創(chuàng)投基金，認(rèn)繳規(guī)模529億元，已投資金額313億元，主要投向了先進(jìn)制造、能源、電子信息等領(lǐng)域。下一步，在放寬規(guī)模限制、提高出資比例、注重整體業(yè)績和長期回報(bào)考核，明確盡職免責(zé)容錯條件等方面，給予中央企業(yè)創(chuàng)投基金更大支持?！　?、央視新聞：今年暑運(yùn)期間國航將持續(xù)加大國際航線運(yùn)力投入，執(zhí)飛的國際和地區(qū)航線達(dá)到114條，將恢復(fù)至2019年的90%；重點(diǎn)增加新疆、云南等熱點(diǎn)城市、避暑勝地運(yùn)力投入，國內(nèi)日均航班量1444班次，同比2019年增幅為39.2%?！　?、中國基金報(bào)：今年以來，隨著無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率走低，規(guī)模逼近7500億元的天弘余額寶貨幣基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平。截至6月25日，天弘余額寶貨幣基金7日年化收益率達(dá)1.4970%，創(chuàng)出2022年12月20日以來新低。　　4、財(cái)聯(lián)社：據(jù)悉，廣東監(jiān)管部門向轄內(nèi)機(jī)構(gòu)下發(fā)了逐步清理存量理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模的通知。通知未“一刀切”，只是要求各家銀行自行填報(bào)今年的月度壓降計(jì)劃和明后年的年度壓降計(jì)劃，總量不能高于2021年8月底的規(guī)模。數(shù)日前，根據(jù)監(jiān)管部門的口頭通知，要求未設(shè)立理財(cái)子公司的銀行在2026年底前逐步清理理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：6月26日，美元兌日元突破160關(guān)口，為4月29日以來首次，日本當(dāng)局近期為日元貶值所進(jìn)行的干預(yù)努力被全部抹平。截至北京時(shí)間23:00，盤中最高達(dá)到160.64，日元創(chuàng)1986年以來最低水平。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、北京市：印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》。明確實(shí)施調(diào)整商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例和利率下限，調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，提高購買綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的住房公積金貸款額度，組織開展住房“以舊換新”活動等政策措施?！　?、上證報(bào)：5月30日-6月25日，不到一個(gè)月時(shí)間，國企的二手房（不含車位）掛牌數(shù)量達(dá)到183套，創(chuàng)今年來的單月新高。值得一提的是，上述183套房源中，涉及到17家國企，除了19套來自北京、佛山等地的國企外，其余均來自廣州國企?！　?、北京市：購買首套住房，最低首付款比例調(diào)整為不低于20%；購買二套住房。位于五環(huán)以內(nèi)的，最低首付款比例調(diào)整為不低于35%；位于五環(huán)以外的，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%，貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）減25個(gè)基點(diǎn)。城六區(qū)內(nèi)購房月供減少313元，累積30年月供減少11.25萬元；城六區(qū)外購房月供減少255元，累積30年月供減少9.17萬元?！　?、中新網(wǎng)：5月香港私人住宅售價(jià)指數(shù)跌至305.9，按月跌1.2%，扭轉(zhuǎn)前兩個(gè)月的升勢。在目前利淡因素較強(qiáng)的情況下，樓價(jià)指數(shù)將持續(xù)回軟，最快第四季才有轉(zhuǎn)機(jī)。5月樓價(jià)按年跌12.7%，今年首5個(gè)月累計(jì)跌1.7%?！　?、界面新聞：貝殼參與廣州土拍的消息6月26日刷屏朋友圈。貝殼旗下貝好家參與6月25日廣州土拍。參與競拍的地塊編號為AF040134，該宗地塊建筑面積約2.58萬平方米，位于荔灣鶴洞路以南。該宗地塊最終被保利發(fā)展競得，競拍價(jià)格約為7億元，溢價(jià)率為8.5%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報(bào)2972.53點(diǎn)，上漲0.76%，成交額2762.15億。深證成指報(bào)8987.30點(diǎn)，上漲1.55%，成交額3671.70億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1730.64點(diǎn)，上漲1.80%，成交額1779.48億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超4800只個(gè)股上漲。兩市成交額6434億，較上個(gè)交易日縮量48億。盤面上，AI語料、多模態(tài)、短劇、華為昇騰等板塊漲幅居前，貴金屬、ST等少數(shù)板塊下跌?！　?、周三，恒生指數(shù)漲0.09%，報(bào)18089.93點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.94%，報(bào)3689.68點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.20%，報(bào)6477.24點(diǎn)。盤面上，汽車零部件、食品、飲料、汽車、智能穿戴、消費(fèi)電子、CXO概念等板塊漲幅居前；海上運(yùn)輸、電力、體育、黃金、富士康概念、綠色電力等板塊低迷。南向資金凈買入38.09億港元。其中，港股通（滬）凈買入21.64億港元，港股通（深）凈買入16.45億港元?！　?、截至6月26日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?134.93億元，成交金額29.59億元?！　?、兩市融資余額：截至6月25日，上交所融資余額報(bào)7726.34億元，較前一交易日減少36.51億元；深交所融資余額報(bào)6852.25億元，較前一交易日減少26.41億元；兩市合計(jì)14578.59億元，較前一交易日減少62.92億元?！　?、財(cái)經(jīng)下午茶：6月27日起，將對已取得金融科普準(zhǔn)入資格的私募基金相關(guān)用戶取消準(zhǔn)入資格，被取消準(zhǔn)入資格的視頻號用戶不可再于視頻號進(jìn)行金融科普類直播?！　?、中證報(bào)：截至6月25日，公募方面，博時(shí)基金成為今年以來的“調(diào)研王”，調(diào)研總次數(shù)超過1200次?？萍脊捎型谙掳肽暧瓉砉乐敌迯?fù)，尤其是那些能夠從人工智能（AI）技術(shù)發(fā)展中受益的細(xì)分領(lǐng)域。　　7、上證報(bào)：私募風(fēng)險(xiǎn)正在加速排查中。一則“滬上一50億元規(guī)模以上私募被調(diào)查，涉嫌配資黑吃黑”的消息在業(yè)內(nèi)流傳。近期部分私募FOF管理人配資問題正在被調(diào)查，牽扯較多機(jī)構(gòu)。　　8、城地香江：公司全資子公司香江系統(tǒng)工程有限公司與上海啟斯云計(jì)算有限公司及深圳中興通訊技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司組成聯(lián)合體，中標(biāo)中國移動長三角(揚(yáng)州)數(shù)據(jù)中心算力基礎(chǔ)設(shè)施建維服務(wù)項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總采購172.5MW，香江系統(tǒng)承擔(dān)60%合同工作量，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額為33.04億元，合作期限為10年。　　9、ST康美：公司因2020年度內(nèi)部控制被出具否定意見的審計(jì)報(bào)告而觸及的“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”相應(yīng)情形已經(jīng)消除，渤海信托案件已經(jīng)判決生效并進(jìn)入執(zhí)行程序，依法采取措施維護(hù)公司合法權(quán)益，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。將向上交所提出撤銷“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的申請，最終結(jié)果以審核意見為準(zhǔn)。　　10、金麒麟（5連板）：發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，公司股票自6月20日以來，連續(xù)5個(gè)漲停，累計(jì)漲幅達(dá)61.10%，公司股票短期漲幅高于同期行業(yè)漲幅及上證指數(shù)，存在市場情緒過熱的情形?！　?1、松煬資源（3天2板）：公司股票交易連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動。經(jīng)公司自查，并發(fā)函問詢控股股東、實(shí)際控制人，截至公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息?！　?2、飛天誠信（4連板）：近期公司因?yàn)閿?shù)字貨幣概念受到市場關(guān)注，數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)不是公司的主業(yè)，2023年公司相關(guān)的數(shù)字錢包產(chǎn)品收入占比僅為0.73%，該業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營影響很?。还緵]有將數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)作為公司主要業(yè)務(wù)方向的計(jì)劃?！　?3、金隅集團(tuán)：全資子公司金隅地產(chǎn)近日通過公開掛牌競買方式，競得北京市朝陽區(qū)十八里店朝陽港一期土地一級開發(fā)項(xiàng)目1303-686地塊R2二類居住用地和1303-687地塊A334托幼用地的國有建設(shè)用地使用權(quán)，成交總價(jià)為63.8億元?！　?4、中國人壽：啟航基金和國壽置業(yè)擬于12月31日前與國壽不動產(chǎn)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。啟航基金和國壽置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款合計(jì)預(yù)計(jì)不超過6.1億元?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、瑞銀：受訪的家族辦公室總財(cái)富凈值超過6000億美元，平均總財(cái)富凈值為26億美元，平均管理財(cái)富達(dá)13億美元。在投資主題方面，生成式人工智能是最受歡迎的投資主題，超過四分之三（78%）的家族辦公室表示，它可能是未來兩至三年的投資主題之一?！　?、金融監(jiān)管總局：下一步，將持續(xù)優(yōu)化保險(xiǎn)資金運(yùn)用的規(guī)則，研究提高保險(xiǎn)資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金集中度的比例上限，更好引導(dǎo)保險(xiǎn)資金和相關(guān)資管機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，加大創(chuàng)業(yè)投資基金的配置力度，積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展?！　?、中金所：召開“探索中國特色期貨監(jiān)管制度服務(wù)壯大資本市場長期投資力量”座談會。與會機(jī)構(gòu)代表一致表示，金融期貨是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，有助于改善投資收益，豐富投資策略，通過推出風(fēng)險(xiǎn)收益更加多元化的產(chǎn)品服務(wù)，深化長期投資和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，推動避險(xiǎn)制度紅利惠及更多中小投資者。　　五、行業(yè)觀察　　1、中證報(bào)：近期，國際黃金期貨、現(xiàn)貨價(jià)格高位震蕩。目前正值黃金消費(fèi)淡季，品牌金店紛紛推出較大力度的促銷活動，一些品牌優(yōu)惠后黃金價(jià)格低于600元/克，以中國黃金為代表的部分門店優(yōu)惠后價(jià)格低至550元/克左右?！　?、央視新聞：6月26日，全球首列用于商業(yè)化運(yùn)營的碳纖維地鐵列車“CETROVO 1.0 碳星快軌”在青島正式發(fā)布。該列車較傳統(tǒng)地鐵車輛減重11%，具有更輕更節(jié)能等顯著優(yōu)勢，引領(lǐng)地鐵列車實(shí)現(xiàn)全新綠色升級?！　?、交通運(yùn)輸部：近年來，我國港口自動化技術(shù)水平和應(yīng)用規(guī)?？傮w位居國際前列。目前，我國已建成自動化集裝箱碼頭21座、自動化干散貨碼頭28座，已建及在建自動化碼頭數(shù)量位居世界首位?！　?、第一財(cái)經(jīng)：國內(nèi)供過于求形勢仍在持續(xù)，國內(nèi)生鮮乳價(jià)格已連續(xù)27個(gè)月同比下降，下降持續(xù)時(shí)間為2010年以來最長的一次。5月，國內(nèi)奶業(yè)主產(chǎn)省生鮮乳收購價(jià)為3.39元/公斤，環(huán)比跌2%，同比跌12.4%。　　5、中證報(bào)：春節(jié)過后，蘋果價(jià)格不斷下跌，部分產(chǎn)區(qū)每斤收購價(jià)格出現(xiàn)“腰斬”，甚至為幾毛錢，導(dǎo)致部分前期囤貨客商以及果農(nóng)遭受嚴(yán)重虧損。隨著氣溫升高，后期蘋果價(jià)格仍難言樂觀。建議冷庫貨源應(yīng)以積極銷售為主，不應(yīng)過于押注翹尾行情的出現(xiàn)。　　6、工信部總工程師趙志國：截至5月底，中國累計(jì)建成5G基站總數(shù)達(dá)383.7萬站，占全球5G基站總數(shù)的60%。下一步，要加快推進(jìn)5G與新一代信息技術(shù)，特別是與人工智能的深度融合?！　?、國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)：2024年全國棉花實(shí)播面積4083.3萬畝，同比減少56.9萬畝，減幅1.4%?！　?、交通運(yùn)輸部副部長付緒銀：近年來，水路貨運(yùn)量累創(chuàng)新高。2023年水路貨運(yùn)量達(dá)到93.7億噸，首次突破90億噸的大關(guān)。1-5月，水路貨運(yùn)量完成了38.6億噸，同比增長了7%；港口集裝箱吞吐量突破了1.3億標(biāo)箱，同比增長8.8%。　　六、公司要聞　　1、國務(wù)院常務(wù)會議：外資企業(yè)在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資。深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ν忾_放，落實(shí)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放試點(diǎn)舉措，一視同仁支持內(nèi)外資企業(yè)參與大規(guī)模設(shè)備更新、政府采購和投資等?！　?、三星：三季度將把動態(tài)隨機(jī)存儲器 (DRAM) 和NAND的價(jià)格上調(diào)15-20%?！　∑摺h(huán)球視野　　1、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼：國外市場之所以對中國的電動汽車感到驚異甚至恐慌，是因?yàn)槟壳百Q(mào)易和投資還沒有結(jié)合在一起。新能源企業(yè)可以開始嘗試在歐洲投資。通過投資，中國企業(yè)進(jìn)入了本地產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大了全球化的進(jìn)程。今年中國電動汽車產(chǎn)量有望突破1000萬輛大關(guān)?！　?、韓國統(tǒng)計(jì)廳：4月，韓國出生19049名嬰兒，同比增加2.8%。這是自2022年9月以來首次出現(xiàn)新生兒人數(shù)同比增長?！　?、巴西：6月，棉花出口有望再創(chuàng)新高，原因是出口需求非常強(qiáng)勁而且價(jià)格具有競爭力。6月前幾天就出口超過5萬噸棉花，幾乎是2023年6月的全部出口量（約6萬噸）?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：6月26日，合計(jì)掛牌6142公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.00億。三板成指報(bào)802.61，漲0.02%，成交額0.53億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月26日下午收盤，漲多跌少。碳酸鋰漲超5%，焦炭、鐵礦石等漲逾3%，純堿、滬鉛等漲超2%，紙漿、紅棗等漲逾1%，SS、菜粕等小幅上漲；滬錫、錳硅等跌逾2%，NR、滬銀等跌超1%，滬銅、滬鋁等小幅下跌?！　?、國債：6月26日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.03%至101.930；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.03%至103.895；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.01%至105.135。10年期國債利率跌1.25BP，至2.22%；10年期國開債利率跌0.75BP，至2.31%。　　4、上海國際能源交易中心：6月26日，原油期貨主力合約2408，以620.3元/桶收盤，下跌0.6元，跌幅為0.10%。全部合約成交99755手，持倉量減少2179手至48256手。主力合約成交80913手，持倉量減少2077手至25910手?！　?、央行：6月26日，當(dāng)日進(jìn)行2500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有2780億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠280億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.9760%，上漲1.20個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)2.0830%，上漲6.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9190%，下跌0.20個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2666，跌0.0523%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1248，跌0.0323%。　　8、上海環(huán)交所：6月26日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量262100噸，成交額2446.79萬元，收盤價(jià)92.87元/噸，漲4.49%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.26%，報(bào)39667.07點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.63%，報(bào)2792.07點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.04%，報(bào)39127.80點(diǎn)；納指收漲0.49%，報(bào)17805.16點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.16%，報(bào)5477.90點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.27%，報(bào)8225.33點(diǎn)；德國DAX30收跌0.12%，報(bào)18155.24點(diǎn)；法國CAC40收跌0.69%，報(bào)7609.15點(diǎn)?！　?2、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.09%，報(bào)80.90美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.28%，報(bào)85.25美元/桶?！　?3、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲1.97%，報(bào)1964點(diǎn)。· 芯片散熱-AI算力“賣水人”·　　Precedence：預(yù)期2024-2026年全球AI芯片市場規(guī)模CAGR為29.72%，2024年預(yù)期全球交換機(jī)市場規(guī)模同比+5%左右。英偉達(dá)過去8年間算力千倍增長，算力的快速革新導(dǎo)致了當(dāng)前對電力和熱力需求的激增，也導(dǎo)致液冷技術(shù)逐步取代風(fēng)冷成為選擇。算力的背后支撐力量是電力，而電力最終會轉(zhuǎn)化為熱能，需要通過制冷散熱過程來處理。當(dāng)芯片工作溫度近70-80℃時(shí)，溫度每升高2℃，芯片性能會降低約10%，故單芯片功耗增長進(jìn)一步提升散熱需求。　　國海證券：AI算力發(fā)展與政策PUE等驅(qū)動下，芯片級散熱將從熱管/VC轉(zhuǎn)向更高效的3DVC與液冷，芯片級散熱有望打開成長空間。主要散熱技術(shù)從風(fēng)冷到液冷，冷板到浸沒式。風(fēng)冷技術(shù)中，熱管與VC的散熱能力較低，適用于大多數(shù)設(shè)備。液冷技術(shù)具備更高散熱效率，包括冷板式與浸沒式兩類，其中冷板式為間接冷卻，初始投資中等，運(yùn)維成本較低，相對成熟。浸沒式為直接冷卻，技術(shù)要求較高，運(yùn)營維護(hù)成本較高?！　?a href="http://a5759.cn/city/dongfang/" target="_blank">東方證券：目前，數(shù)據(jù)中心冷卻仍以風(fēng)冷為主。但隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加、大型機(jī)架占比提升，以及人工智能應(yīng)用爆發(fā)帶來的高算力需求，數(shù)據(jù)中心高耗電的問題已不容忽視，液冷正逐步成為冷卻可選方案之一。以對散熱比較剛需的服務(wù)器為例，當(dāng)前，全球服務(wù)器全年出貨量大概為2000多萬臺，若每臺需要3個(gè)芯片散熱器，那么服務(wù)器市場規(guī)模約為180億元?！　》秸C券：AI驅(qū)動高散熱需求，封裝材料市場預(yù)計(jì)2027年市場規(guī)模達(dá)298億元。封裝材料成本通常會占到整體封裝成本的40%-60%，其中多種封裝材料決定了芯片散熱性能的優(yōu)劣，如固晶膠/膜、熱界面材料(TIM)、均熱片及散熱器以及底部填充料(Underfill)等。封裝材料市場規(guī)模將隨著高散熱性能需求進(jìn)一步提升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。