5月8日全國宏觀財經(jīng)新聞一覽

央行：4月末，外匯儲備規(guī)模報32008億美元，環(huán)比下降1.38%。受主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價格總體下跌。黃金儲備7280萬盎司，為連續(xù)18個月上升?！　?nbsp;TechInsights：一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長9.7%，達(dá)2.95億部。三星市場份額20%，位居首位。蘋果市場份額17%，排名第二。小米、傳音和OPPO占據(jù)了前五名的其余部分，其次是vivo、榮耀、聯(lián)想摩托羅拉、華為和realme。預(yù)測2024年，華為的回歸將在很大程度上重塑今年中國和全球智能手機(jī)市場。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、外交部：中法兩國發(fā)布人工智能和全球治理以及農(nóng)業(yè)交流與合作的兩份聯(lián)合聲明。人工智能方面，致力于深化討論治理模式，挖掘潛力并降低風(fēng)險；強(qiáng)調(diào)其必須為公共利益服務(wù)，符合聯(lián)合國宗旨。農(nóng)業(yè)方面，兩國將在農(nóng)業(yè)多領(lǐng)域加強(qiáng)科技合作，挖掘鄉(xiāng)村發(fā)展?jié)摿?，加?qiáng)葡萄種植和葡萄酒釀造產(chǎn)業(yè)合作，探討解除對無牛海綿狀腦病牛肉產(chǎn)品的禁運(yùn)等。　　2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：4月，全國菜籃子指數(shù)為122.96，環(huán)比下降3.48個點(diǎn)，同比下降5.37個點(diǎn)，其中蔬菜價格呈現(xiàn)季節(jié)性下降，西葫蘆、韭菜、黃瓜、大蔥價格降幅較大。目前全國蔬菜在田面積增加，后期地產(chǎn)蔬菜上市量將進(jìn)一步增大，蔬菜價格有望繼續(xù)下行?！　?、財聯(lián)社：5月7日起，民生銀行停售半年期及以上大額存單產(chǎn)品。目前該行在售的大額存單僅有1個月及3個月期限，利率均為1.7%。停售長期限大額存單主要還是為降低息差，通過降低高息存款比例從而降低負(fù)債端成本。　　4、外交部：中方?jīng)Q定延長對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡12個國家免簽政策。至2025年12月31日，上述國家持普通護(hù)照人員來華不超過15天可免辦簽證入境?！　?、國家空間天氣監(jiān)測預(yù)警中心：5月6日14時35分，太陽爆發(fā)了一次X4.5級的強(qiáng)耀斑。預(yù)計(jì)未來三天，太陽活動水平中等到高，可能爆發(fā)M級甚至X級耀斑。2024年伊始，太陽活動較為活躍，元旦、除夕以及元宵節(jié)前夕均爆發(fā)了不同程度的耀斑事件，這表明太陽活動正在變強(qiáng)?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、克而瑞：1-4月，中國房地產(chǎn)市場繼續(xù)保持低位運(yùn)行。百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額10914.1億元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7個百分點(diǎn)。4月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3121.7億元，環(huán)比降低12.9%，同比降低44.9%，單月業(yè)績規(guī)模仍保持在歷史較低水平?！　?、廣東省深圳市：城中村改造要統(tǒng)籌處理各方利益訴求。做好征求意見、人員妥善安置、民風(fēng)民俗和歷史文化傳承保護(hù)工作。在拆除新建類城中村改造項(xiàng)目前期階段，需經(jīng)物業(yè)權(quán)利人三分之二以上同意。改造過程中，需保障原農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織繼受單位及物業(yè)權(quán)利人的知情權(quán)和參與權(quán)?！　?、江蘇省無錫市：職工家庭在無錫市行政區(qū)域購買第二套自住住房申請住房公積金貸款，首付比例不得低于房屋總價的20%。職工家庭在無錫市行政區(qū)域內(nèi)購買自住住房，申請公積金貸款的，最高貸款額度調(diào)整為80萬元；借款人及配偶均符合貸款條件的，最高貸款額度調(diào)整為100萬元。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報3147.74點(diǎn)，上漲0.22%，成交額4269.52億。深證成指報9770.94點(diǎn)，下跌0.08%，成交額5417.42億。創(chuàng)業(yè)板指報1892.54點(diǎn)，下跌0.14%，成交額2367.65億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3000只個股上漲。兩市成交額9687億，較上個交易日縮量1338億，成交額跌破萬億。盤面上，染料、衛(wèi)星導(dǎo)航、合成生物、化學(xué)制品等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、家電、汽車整車等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出21.4億，其中滬股通凈賣出3.51億元，深股通凈賣出17.89億元。　　2、周二，恒生指數(shù)跌0.53%，報18479.37點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.13%，報3922.54點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.7%，報6526.67點(diǎn)。一體化壓鑄概念股、新材料概念股領(lǐng)漲；短視頻概念股、CXO概念股領(lǐng)跌，嗶哩嗶哩跌超6%。南向資金凈流入21.42億港元。其中，港股通（滬）凈流入15.51億港元，港股通（深）凈流入5.91億港元。　　3、截至5月7日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增?？偸兄?506.38億元，成交金額42.75億元。　　4、兩市融資余額：5月6日，上交所融資余額報7877.9億元，較前一交易日增加83.29億元；深交所融資余額報7001.06億元，較前一交易日增加67.13億元；兩市合計(jì)14878.96億元，較前一交易日增加150.42億元?！　?、證監(jiān)會：5月7日發(fā)布《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第7號：關(guān)于境內(nèi)企業(yè)由境外場外市場轉(zhuǎn)至境外證券交易所實(shí)現(xiàn)境外發(fā)行上市的監(jiān)管要求》。境內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)至境外證券交易所上市應(yīng)當(dāng)按照境外首次公開發(fā)行上市相關(guān)要求，在境外提交轉(zhuǎn)板上市申請文件后3個工作日內(nèi)向證監(jiān)會備案。　　6、上證報：截至一季度末，社保基金相關(guān)賬戶在667家上市公司前十大流通股東名單中現(xiàn)身，持倉市值合計(jì)4275億元，創(chuàng)歷史新高。全國社會保障基金理事會直接持有7家上市公司。其中，持倉市值最多的為農(nóng)業(yè)銀行?！　?、國聯(lián)證券：正在籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券控制權(quán)并募集配套資金。截至5月7日，公司與相關(guān)各方正在就本次重組方案進(jìn)行協(xié)商、論證和確認(rèn)，公司股票將繼續(xù)停牌?！　?、匯豐控股：與摩根士丹利訂立多項(xiàng)不可撤回的非全權(quán)委托回購協(xié)議。摩根士丹利(作為主事人)可于5月8日至7月26日期間購買總值最多為30億美元的普通股，并同時向匯豐出售有關(guān)股份?！　?、TCL中環(huán)：為提升公司自有資金的使用效率和收益水平，擬使用最高額度不超過100億元的自有資金投資于安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。　　10、弘信電子：子公司燧弘人工與京合云簽訂了《銷售合同》，合同約定京合云向燧弘人工處分三期購買算力服務(wù)器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)總采購金額15億元?！　?1、萬邦德：全資子公司萬邦德制藥集團(tuán)，于2024年5月1日收到美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的認(rèn)定函，石杉堿甲用于治療新生兒缺氧缺血性腦病（HIE），獲得FDA授予的“罕見兒科疾病”藥物認(rèn)定?！　?2、ST陽光：控股股東陽光集團(tuán)涉嫌內(nèi)幕交易海潤光伏科技股份有限公司股票案已由證監(jiān)會調(diào)查完畢，將會依法擬對陽光集團(tuán)處以2.32億元罰款?！　?3、ST天邦：4月銷售商品豬45.52萬頭（其中仔豬銷售14.43萬頭），銷售收入65594.41萬元，銷售均價16.91元/公斤（商品肥豬均價為15.17元/公斤），環(huán)比變動分別為11.28%、8.48%、11.62%?！　?4、寶麗迪：連續(xù)3個交易日漲幅偏離值累計(jì)超過30%。子公司耀科量產(chǎn)的COFs材料正在產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化實(shí)踐中，尚未形成批量銷售。未來耀科將加大研發(fā)和生產(chǎn)投入，豐富COFs的產(chǎn)品類型和應(yīng)用場景，并進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足日益增長的市場需求。　　15、興業(yè)股份（3連板）：公司對國產(chǎn)大飛機(jī)C919剎車片用浸漬樹脂的銷售顯著微小，對2023年年度營收貢獻(xiàn)不到20萬元，約占主營收入的0.01%。　　16、Faraday Future創(chuàng)始人賈躍亭：將考慮和Matthias共同出任公司聯(lián)席CEO，并將開啟個人IP商業(yè)化掙錢造車，和公司管理團(tuán)隊(duì)一起，采取所有（包括正在進(jìn)行的融資）可行舉措，力爭讓公司保持合規(guī)上市地位，保衛(wèi)上市資格?！　∷?、財富聚焦　　1、央視財經(jīng)：隨著人工智能應(yīng)用的爆發(fā)，生成式人工智能（AIGC）的招聘市場十分火爆。一季度，相關(guān)職位需求同比增長超三倍。高薪是相關(guān)崗位火爆的重要原因。AIGC相關(guān)崗位的平均招聘年薪達(dá)40萬元以上，排名前三的自然語言處理專家、圖像算法工程師和架構(gòu)師的年薪都超過50萬元?！　?、鄭商所：近期影響尿素市場的不確定性因素較多，價格波動較大，請各會員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險防范工作，提醒投資者理性參與，合規(guī)交易?！　?、央視財經(jīng)：“五一”假期，受國際金價回落影響，終端黃金價格和銷售出現(xiàn)較為明顯的回落。深圳水貝市場，5月6日的黃金價格為每克546元，較最高時的每克580元下降不少。有商戶表示，最近來水貝的散客、代購、批發(fā)商都變少了，熱度的減退十分明顯?！　?、界面新聞：中融信托一政信產(chǎn)品在利息逾期兩個季度后，已就利息下調(diào)相關(guān)事項(xiàng)召開受益人大會并審議通過議案。該產(chǎn)品全名為“中融-豐盈205號集合資金信托計(jì)劃”，產(chǎn)品規(guī)模7.085億元。年利率從原來合同約定的6.8%下調(diào)至5.4%，相當(dāng)于打了八折?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、中物聯(lián)：4月，中國倉儲指數(shù)為49%，環(huán)比下降3.6個百分點(diǎn)至收縮區(qū)間，新訂單、收費(fèi)價格、業(yè)務(wù)利潤、期末庫存和平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)等指數(shù)有不同程度回落，倉儲市場處于消化前期釋放的大量需求中，導(dǎo)致有效需求減弱，商品周轉(zhuǎn)效率有所放緩。中國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.4%，環(huán)比回升0.9個百分點(diǎn)。　　2、IDC：預(yù)測中國電力行業(yè)ICT市場規(guī)模將從2023年的581.7億元，增長到2028年的840.6億元，年復(fù)合增長率8.7%。隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，必然會帶來海量異構(gòu)資源的廣泛接入，數(shù)字化技術(shù)將成為新型電力系統(tǒng)的重要驅(qū)動?！　?、Counterpoint：生成式AI手機(jī)開啟了智能手機(jī)發(fā)展的新周期，會發(fā)展為移動智能體，未來幾年，將保持高速成長，其存量規(guī)模將在2027年突破10億臺大關(guān)，幫助實(shí)現(xiàn)生成式AI技術(shù)的普惠。　　4、IDC：2023下半年中國汽車云市場整體規(guī)模達(dá)到53.5億元，同比增長35.2%。其中基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為31.6億元，同比增長43.8%；解決方案市場規(guī)模為21.9億元，同比增長24.5%?！　?、TrendForce：預(yù)估第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13-18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15-20%，全線產(chǎn)品僅eMMC/UFS價格漲幅較小，約10%?！　?、SNE Research：一季度，全球各類電池裝機(jī)總量同比增長22%。韓國三大動力電池商市占率降至23.5%。歐美汽車銷量低于預(yù)期，影響韓國動力電池市占率。寧德時代裝機(jī)量同比增長31.9%，穩(wěn)居全球首位；比亞迪裝機(jī)量增長11.9%，排名第二。　　7、TrendForce：電視面板備貨動能逐漸減弱，尤以中、小尺寸面板需求減弱較為明顯，因此稼動率能否繼續(xù)維持高檔，值得觀察。至于監(jiān)視器面板需求仍強(qiáng)勁，漲勢積極，筆電面板則擺脫淡季，開始出現(xiàn)走揚(yáng)跡象?！　?、Clarkson Research：4月，全球船舶訂單量471萬修正總噸（CGT），同比增長24%。中國承攬其中的76%，排名第一；韓國承攬14%，位居第二。截至4月底，全球手持訂單總量1.2991億CGT，環(huán)比減少10萬CGT，中國和韓國的手持訂單量分別占總量的50%和30%?！　?、中演協(xié)：今年“五一”假期全國營業(yè)性演出（不含娛樂場所演出）場次3.44萬場，同比增長10.66%；票房收入20.84億元，同比增長37.17%；觀眾人數(shù)1026.73萬人次，同比增長18.63%?！　×⒐疽劇　?、法拉利：一季度汽車交付量為3560輛，同比持平。歐洲和美洲的交付量增長未能抵消大中華區(qū)20%的下降。上調(diào)了公司2024年業(yè)績指引。預(yù)計(jì)2024年總營收將大于64億歐元，全年調(diào)整后EBITDA上調(diào)至大于24.5億美元。　　2、馬斯克：很奇怪，太空探索幾乎沒有使用人工智能。所以SpaceX和Starlink基本上都沒有使用人工智能。我并不反對使用AI，但到目前為止，AI在所有太空探索類問題上的回答都很糟糕。所以，還有很長的路要走。　　3、亞馬遜：計(jì)劃斥資90億美元擴(kuò)建位于新加坡的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，成為最新一家加大東南亞市場投資的全球科技公司。近年來一直在擴(kuò)大美國以外地區(qū)的業(yè)務(wù)，其中很大一部分投資都瞄準(zhǔn)了亞洲市場。　　4、上證報：英國自動駕駛企業(yè)Wayve宣布獲得10.5億美元C輪投資，本輪融資由軟銀集團(tuán)領(lǐng)投，新投資方英偉達(dá)和現(xiàn)有投資方微軟跟投。融資將支持Wayve開發(fā)和推出首款用于量產(chǎn)汽車的具身智能產(chǎn)品，原始設(shè)備制造商能夠高效地從L2+輔助駕駛升級到L4自動駕駛?！　∑?、環(huán)球視野　　1、倫敦金屬交易所：近日要求所有金屬鋁交割品牌自2025年3月開始須提供經(jīng)過驗(yàn)證的產(chǎn)品碳排放數(shù)據(jù)，相關(guān)碳排放數(shù)據(jù)將被上傳并存儲至LMEpassport平臺。此舉將有助于相關(guān)數(shù)據(jù)在產(chǎn)業(yè)價值鏈中充分流動、便利市場參與者獲取產(chǎn)品信息。　　2、日本東京電力公司：2024財年第一次、總計(jì)第5次的核污染水排海當(dāng)?shù)貢r間5月7日中午結(jié)束，17天來共向大海排放了約7800噸核污染水。計(jì)劃2024財年進(jìn)行7次核污染水排海，排放總量約54600噸，為2023財年的1.8倍。　　八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、中期協(xié)：4月，全國期貨市場成交量665.58百萬手，同比下降1.01%；成交額56.74萬億元；同比增長28.49%。1-4月，全國期貨市場累計(jì)成交量2175.56百萬手，同比下降6.86%；累計(jì)成交額180.90萬億元；同比增長9.60%。　　2、新三板：5月7日，合計(jì)掛牌6142公司，當(dāng)日減少3家，成交金額3.6億。三板成指報833.45，跌0.09%，成交額2.88億。　　3、國內(nèi)商品期貨：截至5月7日下午收盤，國內(nèi)商品期貨大面積收漲，雞蛋漲超4%，豆粕、集運(yùn)歐線漲超3%，菜粕、錳硅、棕櫚油、紅棗、玻璃漲超2%，不銹鋼、紙漿跌超1%。　　4、國債：5月7日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.06%至101.674；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.15%至103.395；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.25%至104.375。10年期國債利率跌1.85BP，至2.29%；10年期國開債利率跌2.50BP，至2.37%。　　5、上海國際能源交易中心：5月7日，原油期貨主力合約2406，以617.8元/桶收盤，上漲1.7元，漲幅為0.28%。全部合約成交118468手，持倉量增加2062手至51708手。主力合約成交84887手，持倉量減少360手至21728手?！　?、央行：5月7日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有4400億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠4380億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7440%，下跌3.30個基點(diǎn)。7天報1.8450%，下跌2.90個基點(diǎn)。3個月報1.9960%，下跌0.50個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2147，跌0.0139%，人民幣中間價報7.1002，跌0.0113%?！　?、上海環(huán)交所：5月7日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量15005噸，成交額150.05萬元，收盤價101.67元/噸，跌1.29%。　　國外　　10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.57%，報38835.10點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲2.15%，報2734.34點(diǎn)?！　?1、美股：道指收漲0.08%，報38884.26點(diǎn)；納指收跌0.1%，報16332.56點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.13%，報5187.7點(diǎn)?！　?2、歐洲：英國富時100收漲1.22%，報8313.67點(diǎn)；德國DAX30收漲1.45%，報18438.53點(diǎn)；法國CAC40收漲0.99%，報8075.68點(diǎn)?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.38%，報2322.4美元/盎司。　　14、原油：WTI 6月原油期貨收跌0.13%，報78.38美元/桶；布倫特7月原油期貨收跌0.2%，報83.16美元/桶。　　15、波羅的海干散貨指數(shù)：漲11.03%，報2083點(diǎn)?！　?middot; 人形機(jī)器人迎來“新奇點(diǎn)”·　　中航證券：近日特斯拉人形機(jī)器人“擎天柱”發(fā)布一則視頻，展現(xiàn)了其分揀電池、行走、執(zhí)行工廠任務(wù)的能力。隨著特斯拉Optimus落地，2025年人形機(jī)器人將步入量產(chǎn)元年，其商用場景有望經(jīng)歷“特斯拉引領(lǐng)在特定領(lǐng)域工廠應(yīng)用-制造業(yè)開始全面滲透鋪開-成熟后走進(jìn)千家萬戶”三個階段，預(yù)計(jì)2030年人形機(jī)器人累計(jì)需求有望達(dá)到約200萬臺，對應(yīng)市場空間約5700億元。　　中信證券：根據(jù)披露，新一代Optimus手部自由度增加至22個，且對單個工人的替代比率至少為2:1，市場空間大幅提升。國內(nèi)方面，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、深圳星塵智能等相繼發(fā)布人形機(jī)器人新品，雙足/手部單項(xiàng)控制技術(shù)已達(dá)國際水平。國內(nèi)零部件廠商積極驗(yàn)證。手部自由度增加提升了市場空間，增加了技術(shù)方案，有利于國產(chǎn)廠商打入供應(yīng)鏈。繼續(xù)看好板塊后續(xù)機(jī)會?！　⒆C券：線性執(zhí)行器是特斯拉人形機(jī)器人的特色方案，主要由電機(jī)+絲杠組成，主要用于大臂、和下肢。特斯拉對于線性執(zhí)行器的要求主要是大導(dǎo)程、承載力足夠大、且體積小、反應(yīng)速度快。對于電機(jī)而言，大功率密度電機(jī)更符合要求，但是工藝上仍需要解決大功率密度電機(jī)中存在的噪音大、效率低、溫度高等問題。對于絲杠而言，反向式行星滾柱絲杠負(fù)載更大、體積更小，更適合用于人形機(jī)器人?！　≌闵套C券：預(yù)計(jì)2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機(jī)器人需求合計(jì)約203萬臺，市場空間約3185億元。短期來看，預(yù)計(jì)特斯拉仍為產(chǎn)業(yè)化最快龍頭，供應(yīng)鏈定點(diǎn)節(jié)奏預(yù)期不變，當(dāng)前人形機(jī)器人板塊因業(yè)績落地利空因素出盡。中長期來看，技術(shù)進(jìn)步催化不斷，期待量變促成質(zhì)變。建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈潛在核心標(biāo)的，及具備較強(qiáng)安全邊際的標(biāo)的。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。