“在當前的市場形勢下，
鋼鐵企業(yè)還要保持戰(zhàn)略定力、堅持自律控產(chǎn)降庫存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮區(qū)域性帶頭作用，維護市場穩(wěn)定，努力提升行業(yè)運行質(zhì)量和效益。”4月30日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2024年一季度信息發(fā)布會在京召開，鋼協(xié)黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在發(fā)布會上表示，進入4月份以來，企業(yè)庫存顯著下降，
鋼材價格止跌企穩(wěn)并小幅回升，但進口礦
價格升幅更大，鋼鐵企業(yè)仍存在進一步控產(chǎn)降庫存的空間。
鋼協(xié)副秘書長兼市場調(diào)研部主任石洪衛(wèi)、副秘書長兼產(chǎn)業(yè)運行部主任陳玉千、副總工程師黃導、副秘書長兼科技環(huán)保部主任馮超出席發(fā)布會，并回應(yīng)了中央電視臺、新華社、中國日報、第一財經(jīng)日報、中國冶金報、世界金屬導報等媒體記者對于產(chǎn)量調(diào)控、
鋼材出口、鋼鐵需求新變化、鋼鐵行業(yè)進入碳市場、鋼鐵新質(zhì)生產(chǎn)力等話題的關(guān)切。鋼協(xié)副秘書長兼國際合作部主任蘇長永主持會議。
一季度行業(yè)運行總體情況
姜維首先介紹了一季度鋼鐵行業(yè)運行情況。他表示，一季度，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國經(jīng)濟堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，延續(xù)回升向好態(tài)勢，實現(xiàn)良好開局。作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對鋼鐵產(chǎn)品的更高需求，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，但也面臨市場供需出現(xiàn)階段性嚴重失衡、鋼材價格下跌明顯、
鐵礦石價格高企等困難，提升行業(yè)運行質(zhì)量和效益的難度加大。
一季度，粗鋼產(chǎn)量同比小幅下降，但受下游有效需求不足及春節(jié)后需求啟動延緩等影響，粗鋼表觀消費量降幅大于產(chǎn)量降幅，供需矛盾突出，鋼材價格持續(xù)下行，疊加
鐵礦石等原料價格易漲難跌的影響，企業(yè)利潤明顯下降，鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益的“三高三低”局面。
鋼鐵產(chǎn)量同比下降，消費降幅更大。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，一季度，全國粗鋼產(chǎn)量2.57億噸，同比下降1.9%；
生鐵產(chǎn)量2.13億噸，同比下降2.9%；鋼材產(chǎn)量3.36億噸，同比增長4.4%。一季度，全國折合粗鋼表觀消費量2.32億噸，同比下降4.7%?？傮w看，鋼鐵供給強于需求。
鋼材出口同比增長，進口同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，一季度，全國出口鋼材2580萬噸、同比增長30.7%，出口均價789美元/噸、同比下降33.4%；累計進口鋼材175萬噸、同比下降8.6%，進口均價1642美元/噸、同比下降4.1%；折合粗鋼凈出口2438萬噸，同比增長33.7%。今年初以來，鋼材出口“量增價跌”趨勢明顯。
企業(yè)庫存同比上升，達到近年同期最高。從企業(yè)庫存來看，3月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量達到1953萬噸，為今年初以來最高水平，也是近四年同期的最高水平，僅次于2020年疫情期間的2141萬噸。截至3月下旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1843萬噸，環(huán)比下降5.66%，同比增長6.8%，高于歷史同旬最高值2020年3月下旬的1807萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。
鋼材價格同比下降，
鐵礦石價格同比上升。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，一季度，CSPI（中國鋼材價格
指數(shù)）平均值為109.95點，同比下降6.29%。其中，CSPI長材指數(shù)平均值為112.10點，同比下降8.80%；板材指數(shù)平均值為109.04點，同比下降6.92%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度，我國進口
鐵礦石3.1億噸，同比增長5.5%；進口均價為129.5美元/噸，同比增長10.6%。鋼價下降6.29%，同期進口礦價上漲10.6%，不合理的礦價嚴重侵蝕了鋼鐵行業(yè)效益。
收入降幅大于成本降幅，行業(yè)效益同比下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，一季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)收入為1.49萬億元，同比下降4.55%；營業(yè)成本為1.42萬億元，同比下降3.99%，收入降幅大于成本降幅0.56個百分點；利潤總額87.08億元，同比下降47.91%；平均利潤率為0.58%，同比下降0.49個百分點。截至3月末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為63.04%，同比上升0.75個百分點。
環(huán)保指標持續(xù)改善，環(huán)境績效不斷提升。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，一季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)噸鋼取水量同比下降1.71%，外排廢水中化學需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物、石油類等污染物排放量同比分別下降23.44%、20.93%、62.55%、24.55%、16.23%、41.70%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降2.99%、5.94%、6.49%，噸鋼綜合能耗同比下降0.26%。
3月28日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布《認清形勢保持定力共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書，從“認清形勢，統(tǒng)一思想認識”“凝心聚力，促進有序發(fā)展”“保持定力，維護市場穩(wěn)定”“深化合作，實現(xiàn)互利共贏”“堅定信心，謀劃生產(chǎn)經(jīng)營”5個方面發(fā)出倡議，呼吁企業(yè)堅持“以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷”的經(jīng)營原則，根據(jù)市場變化自律控產(chǎn)降庫存，實現(xiàn)供需動態(tài)匹配。進入4月份以來，企業(yè)庫存顯著下降。4月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1812萬噸，比3月中旬、去年同期、前年同期分別下降7.26%、2.29%、7.89%。鋼材價格止跌企穩(wěn)并小幅回升，現(xiàn)貨市場方面，CSPI
上海地區(qū)螺紋鋼（HRB400）價格從3月底的3450元/噸回升至4月19日的3600元/噸，上漲4.3%；期貨市場方面，螺紋鋼、線材、
熱軋卷板主力合約價格均從4月1日起波動上行，其中
熱卷2410合約價格從4月1日的最低價3550元/噸，上升至4月18日的最高價3869元/噸，漲幅超過300元/噸。但同期進口鐵礦石價格反彈幅度達到19.5%，嚴重影響行業(yè)的經(jīng)濟效益。
同時，我們看到，鋼鐵企業(yè)仍存在進一步控產(chǎn)降庫存的空間。4月中旬，鋼材企業(yè)庫存比2021年同旬仍高221萬噸、高13.9%，比2020年同旬高70萬噸、高4.0%。在當前的市場形勢下，鋼鐵企業(yè)還要保持戰(zhàn)略定力、堅持自律控產(chǎn)降庫存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮區(qū)域性帶頭作用，維護市場穩(wěn)定。
高端化、智能化、綠色化發(fā)展取得積極成效
“面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵行業(yè)積極貫徹新發(fā)展理念，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，高質(zhì)量發(fā)展不斷取得新成效。”姜維說。
高端化方面，為了滿足不斷增長的汽車、船舶、家電等制造業(yè)和風電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以來呈進一步上升的態(tài)勢。一季度，中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、熱軋薄板為產(chǎn)量增長較大的品種，同比分別增長9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。從出口品種看，板材出口量大且增長明顯，熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度，我國高附加值產(chǎn)品出口占比超過35%。
智能化方面，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在我國工業(yè)領(lǐng)域前列。據(jù)鋼協(xié)調(diào)研，參與評估企業(yè)的數(shù)智化改造投資達到噸鋼38.5元，較上一年提高23.9%。63.3%的企業(yè)建立了專門機構(gòu)和專職隊伍開展數(shù)據(jù)治理，數(shù)據(jù)管理意識逐步增強。推廣工業(yè)機器人應(yīng)用已成為鋼鐵行業(yè)普遍共識，機器人（含無人化裝備）應(yīng)用密度達54臺（套）/萬人。500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本實現(xiàn)了管控銜接、產(chǎn)銷一體和業(yè)財無縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢，40%的企業(yè)在主要產(chǎn)線應(yīng)用三維可視化仿真技術(shù)，79.6%的企業(yè)試點應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型，18.4%的企業(yè)已開展局部AI應(yīng)用，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)智能化生產(chǎn)過程管控和智慧化企業(yè)運營管理的企業(yè)分別達到79.6%和57.1%。
綠色化方面，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，爭取按時完成超低排放改造任務(wù)。截至2024年4月23日，共有136家鋼鐵企業(yè)完成或部分完成超低排放改造和評估監(jiān)測。其中，95家企業(yè)完成了全工序超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.495億噸，噸鋼超低排放改造投資約為453.8元；41家企業(yè)完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗鋼產(chǎn)能約1.41億噸；目前正在評審的31家企業(yè)涉及粗鋼產(chǎn)能約0.54億噸。58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進實施極致能效工程，在帶來十分可觀的節(jié)能減碳量的同時，促進了企業(yè)降本增效、高質(zhì)量發(fā)展。目前，鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺累計發(fā)布EPD報告120份，下載量超過2.3萬次，受到了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈、高校、科研院所和國際相關(guān)機構(gòu)的高度關(guān)注及認可。
自律控產(chǎn)降庫存是當前行業(yè)保效益的首要任務(wù)
姜維認為，當前，中國經(jīng)濟“含金量”和發(fā)展韌性正在提高，推進新型工業(yè)化對鋼鐵的需求在很長時間里還將維持較高水平，且要求質(zhì)量更優(yōu)、性能更高、能耗更低。今年初召開的鋼協(xié)六屆六次會員大會提出，鋼鐵行業(yè)要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，聚焦高端化、智能化、綠色化目標，凝聚共識，堅定信心，扎實做好“穩(wěn)運行、防風險、提質(zhì)量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益”工作，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。
姜維表示，當前，鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢比較嚴峻，下階段要重點關(guān)注以下工作：
一是加強自律控產(chǎn)，努力提升經(jīng)濟效益。自律控產(chǎn)降庫存，這是當前行業(yè)保效益的首要任務(wù)。鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)“三高三低”特征，原因主要是供給彈性釋放過大，市場需求同比下降，企業(yè)庫存大幅增加，對上游原料價格產(chǎn)生支撐，對鋼材價格產(chǎn)生抑制。亟須全行業(yè)統(tǒng)一思想，降低生產(chǎn)強度，杜絕惡性競爭，推動鋼廠庫存盡快回歸往年正常水平。特別是隨著近期下游需求逐步恢復，市場上出現(xiàn)一些關(guān)于鋼價、效益前低后高的炒作，需警惕隨之而來的復產(chǎn)沖動導致產(chǎn)能過快釋放，再次造成新一輪供需失衡。各區(qū)域的龍頭企業(yè)要起到帶頭作用，加強區(qū)域自律、深耕區(qū)域市場，共同維護市場穩(wěn)定有序。企業(yè)要保持定力，堅持控產(chǎn)降庫存，踐行“三定三不要”原則，追求有質(zhì)量的運行、有效益的發(fā)展。
二是適應(yīng)需求變化，調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。優(yōu)化品種調(diào)結(jié)構(gòu)，這是搏擊市場風浪的關(guān)鍵所在。鋼協(xié)會員企業(yè)近年盈利數(shù)據(jù)分析顯示，興澄特鋼、
湖南鋼鐵、
新興鑄管、龍騰特鋼等位居前列企業(yè)的共同特點是高附加值產(chǎn)品占比較高，鋼材品種正在成為影響企業(yè)盈利能力的核心要素。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，鋼鐵需求結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化：建筑鋼材需求趨勢下降已成為行業(yè)共識，汽車、家電、船舶、機械等制造業(yè)用鋼量穩(wěn)中有升，風電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)對鋼鐵的需求快速增長。3月份，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，提振了
鋼材市場需求預期。據(jù)測算，大規(guī)模設(shè)備更新可帶動中高端工業(yè)用鋼材消費增量約800萬噸。隨著相關(guān)配套政策措施逐步落地，制造業(yè)、能源等鋼鐵需求將迎來新機遇。
三是轉(zhuǎn)變出口模式，加強國際交流合作。主要滿足國內(nèi)需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位。一季度，鋼材出口延續(xù)了2023年的增長態(tài)勢，這是企業(yè)按照市場化原則積極參與國際競爭且保持較強競爭力的體現(xiàn)。不過，鋼材出口呈現(xiàn)“量增價跌”的態(tài)勢不可持續(xù)，在當前世界經(jīng)濟貿(mào)易形勢下，企業(yè)須重視貿(mào)易摩擦加劇的風險。2023年我國遭受貿(mào)易救濟原審調(diào)查4起，今年一季度已接到貿(mào)易救濟原審調(diào)查5起，新興市場及發(fā)展中經(jīng)濟體發(fā)起案件數(shù)量呈上升態(tài)勢。企業(yè)要理性對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，通過鼓勵高附加值產(chǎn)品出口積極參與國際高水平競爭與服務(wù)。同時，加強上下游、國內(nèi)外交流合作，通過舉辦中國國際鋼鐵大會等國際會展活動，促進供需對接，推動企業(yè)轉(zhuǎn)變出口模式，增加對終端用戶的直供直銷。
四是深化對標挖潛，維護產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行。對標挖潛降成本，這是應(yīng)對市場下行的重要法寶。一季度，鋼材價格同比下降6.3%，鐵礦石進口均價同比上升10.6%，鐵礦石價格易漲難跌嚴重侵蝕鋼鐵行業(yè)的正常經(jīng)營利潤。面對原燃料價格的高位運行，以及綠色低碳投入的不斷增加，鋼鐵企業(yè)要繼續(xù)深化對標挖潛，通過全維度對標、全系統(tǒng)找差、全方位改進，降成本、提效率、抗風險，努力保持經(jīng)濟效益穩(wěn)定。總的來看，鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料供給偏向?qū)捤?，產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)相向而行、深化合作，避免價格非理性波動對產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行的影響。
今年初，圍繞“1231”行業(yè)發(fā)展目標，鋼協(xié)提出了促進行業(yè)穩(wěn)運行、優(yōu)化產(chǎn)能治理機制、推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、完善資源保障體系建設(shè)、推廣實用新型鋼鐵材料應(yīng)用、推動高端化智能化升級、加強國際交流合作、匯聚合力參與行業(yè)治理等8項重點工作，并分解任務(wù)、推動落實。目前，各項工作都在有序開展。同時，按照“將企業(yè)的核心訴求轉(zhuǎn)化為行業(yè)的專業(yè)意見、將行業(yè)的專業(yè)意見轉(zhuǎn)化為政府的政策選項”的工作原則，向有關(guān)部委報送促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行的政策建議，得到了各部委的高度重視、積極支持，后期將繼續(xù)跟蹤推動工作開展。
整體來看，當前，全行業(yè)對于市場形勢的認識進一步統(tǒng)一、共識進一步凝聚。寶武、
鞍鋼、
首鋼、河鋼、
沙鋼等主要鋼鐵企業(yè)都在積極踐行“三定三不要”的經(jīng)營原則，努力提升生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和效益。近期，鋼材價格止跌企穩(wěn)、小幅回升，鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢環(huán)比向好。“后期，隨著國家穩(wěn)增長政策逐步發(fā)揮作用拉動鋼鐵需求，以及全行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存取得階段性成效，鋼鐵行業(yè)有信心進一步穩(wěn)定運行、提質(zhì)增效，繼續(xù)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出鋼鐵貢獻。”姜維說。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
